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金石亚药(300434) - 2017 Q4 - 年度财报
金石亚药金石亚药(SZ:300434)2018-04-20 00:00

公司基本信息 - 公司股票简称金石东方,代码300434[16] - 公司法定代表人为蒯一希[16] - 公司注册地址在双流县九江镇万家社区,邮编610200;办公地址在成都市青羊区家园路8号大地新光华广场A1区8楼,邮编610072[16] - 董事会秘书为林强,证券事务代表为张天涯,联系电话028 - 87086807,传真028 - 87086861[17] - 公司选定的信息披露媒体有证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报,登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)[18] - 公司聘请的会计师事务所是利安达会计师事务所(特殊普通合伙),签字会计师为赵小微、杨载波[19] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构是海通证券股份有限公司,保荐代表人是王中华、洪晓辉,持续督导期间为2015年4月24日~2018年4月23日[20] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问是海通证券股份有限公司,财务顾问主办人是吴志君、赵洁巍,持续督导期间为2017年2月20日~2018年12月31日[20] 公司股权与并购情况 - 公司并购亚洲制药后合计持有其100%股份[5] - 补偿义务人承诺亚洲制药在业绩承诺期间截至各年度年末的累计承诺净利润数分别为12,659.81万元、28,047.08万元、44,434.64万元[6] - 2016 - 2017年,亚洲制药的业绩承诺完成率为104.36%[6] - 补偿义务人合计持有亚洲制药股权为48.55%[7] - 以扣除实际缴纳税款后取得的并购交易对价为补偿上限,补偿义务人承担补偿义务能覆盖业绩补偿责任约41.27%[7] - 楼金及其控制的迪耳投资、亚东南工贸所持公司股权锁定期为重组完成后的36个月[8] - 公司收购亚洲制药交易中,合并对价超出可辨认净资产公允价值部分确认为商誉,需每年年度终了进行减值测试[8] - 若亚洲制药未来经营未达预期,存在商誉减值风险,将减少公司当期利润[8] - 2017年1月17日,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项无条件通过中国证监会并购重组委审核[48] - 2017年6月6日,公司重组标的亚洲制药第一次交割完成,公司持有其85.5938%股权,成都金石持有其1%股权[48] - 2017年7月21日,亚洲制药第二次交割完成,公司及成都金石分别持有其99%和1%的股权[48] - 2017年6月6日,公司和成都金石合计持股亚洲制药86.59%;7月19日,合计持股100%,亚洲制药成为公司全资子公司[60] - 公司完成亚洲制药收购,持有其100%股权,进入医药健康行业[28] - 公司持有亚洲制药100.00%的股权,进入医药健康行业[39] - 公司收购海南亚洲制药股份有限公司,投资金额为2,099,999,583.25元,持股比例100%,本期投资盈亏为124,245,064.23元[84] - 报告期内公司完成对亚洲制药并购,亚洲制药及其控股子公司共11家[103] 公司专利情况 - 公司在专用设备技术研发及制造领域拥有40项国家专利,其中发明专利8项,实用新型专利32项;在医药健康领域拥有28项国家专利,其中发明专利27项,外观设计专利1项[5] - 截至报表日,公司拥有41项机械类国家专利,其中10项国家发明专利,31项实用新型专利[40] 公司产品与业务发展方向 - 公司主要产品为钢增强塑料复合管生产线,有缠绕钢丝增强管生产线和钢带增强塑料管生产线两类[30] - 缠绕钢丝增强管生产线用于生产缠绕钢丝增强管,可替代塑料实壁管和钢管;钢带增强塑料管生产线用于生产钢带增强塑料管,可替代多种传统管材[30][31] - 今幸胶囊人参皂苷Rh2含量达到16.20%,是CFDA审批的第一个人参皂苷Rh2单方产品[35] - 公司将逐步实现光热真空镀膜设备产品系列化,扩大销售规模[32] - 垂直循环式立体停车库项目将成为公司重要业务发展方向和利润来源之一[32][34] - 公司将“快克”升级成多品种、系列化非处方药品牌,形成跨品种协同发展效应[35] - 公司自建B2C电商交易平台并布局主流电商平台销售保健食品[35] - 公司已拥有多种创新西药产品,中成药品“续断壮骨胶囊”即将投入市场[36][37] - 公司完成对亚洲制药并购后,形成专用设备制造与医药制造共同发展业务模式,业绩更稳定,盈利能力增强[61][63] - 公司未来形成医药健康与原有业务共同发展模式,开拓国内外市场,加快新业务研发制造[104] 公司财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入704,012,121.33元,较2016年增长333.47%[21] - 2017年归属于上市公司股东的净利润115,868,535.03元,较2016年增长353.91%[21] - 2017年经营活动产生的现金流量净额172,821,783.97元,较2016年增长586.95%[21] - 2017年末资产总额3,128,647,569.00元,较2016年末增长546.69%[21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产2,519,465,867.01元,较2016年末增长526.06%[21] - 2017年第四季度营业收入383,578,961.64元,归属于上市公司股东的净利润84,886,771.92元[23] - 2017年非经常性损益合计4,310,395.71元[25] - 2017年度公司实现营业收入70401.21万元,较上年同期增长333.47%[49] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为11586.85万元,较上年同期增长353.91%[49] - 2017年营业收入合计704,012,121.33元,较2016年的162,414,455.65元同比增长333.47%[52] - 2017年销售费用为155,983,523.94元,同比增长1,397.01%;管理费用为122,165,419.62元,同比增长423.64%;财务费用为9,604,301.71元,同比增长 -1,716.07%[67] - 2017年研发人员数量为245人,研发投入金额为19,728,748.85元,占营业收入比例为2.80%[71] - 2017年经营活动现金流入小计为682,277,067.24元,同比增长352.32%;经营活动现金流出小计为509,455,283.27元,同比增长305.36%;经营活动产生的现金流量净额为172,821,783.97元,同比增长586.95%[73] - 2017年投资活动现金流入小计为234,701,826.56元,同比减少46.93%;投资活动现金流出小计为991,357,305.36元,同比增长64.29%;投资活动产生的现金流量净额为 -756,655,478.80元,同比增长369.54%[73] - 2017年筹资活动现金流入小计为1,373,948,614.75元,同比增长11,161.87%;筹资活动现金流出小计为663,939,181.73元,同比增长9,663.81%;筹资活动产生的现金流量净额为710,009,433.02元,同比增长13,048.32%[73] - 2017年末货币资金为192,783,072.49元,占总资产比例为6.16%,较2016年末减少8.09%[75] - 2017年末应收账款为40,486,735.48元,占总资产比例为1.29%,较2016年末减少3.34%[75] - 2017年末存货为117,060,029.17元,占总资产比例为3.74%,较2016年末减少7.14%[75] - 固定资产金额为519,170,414.82元,占比16.59%,因收购亚洲制药金额变化较大[76] - 在建工程金额为12,937,090.77元,占比0.41%,较之前减少12.53%,因收购亚洲制药金额变化较大[76] - 短期借款金额为53,000,000.00元,占比1.69%,因收购亚洲制药金额变化较大[76] - 长期借款金额为15,000,000.00元,占比0.48%,因收购亚洲制药金额变化较大[76] - 2017年现金分红24,551,014.40元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润115,868,535.03元的比率为21.19%[116] - 2016年现金分红6,800,000.00元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润25,526,509.53元的比率为26.64%[116] - 2015年现金分红6,800,000.00元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润23,380,632.92元的比率为29.08%[116] 各条业务线数据关键指标变化 - 2017年机械制造行业实现营业收入16987.14万元,占收入总额的24.13%,较上年同期增长4.59%[49] - 2017年医药制造行业实现营业收入51578.38万元,占收入总额的73.26%[49] - 2017年房产租赁和管理行业实现营业收入1835.69万元,占收入总额的2.61%[49] - “小快克”成为全国年度25个最火爆的OTC单品之一,“快克”获全国年度非处方药化学感冒药综合系统第一名产品[49] - 2017年机械制造行业营业收入169,871,403.52元,占比24.13%,同比增长4.59%;医药制造行业营业收入515,783,776.43元,占比73.26%[52] - 2017年成套生产线营业收入162,744,407.45元,占比23.12%,同比增长6.48%;快克、小快克营业收入391,511,252.27元,占比55.61%[52] - 2017年华东地区营业收入286,061,639.87元,占比40.63%,同比增长301.48%;东北地区营业收入34,711,428.15元,占比4.93%,同比下降61.15%[52][53] - 2017年机械制造行业毛利率32.78%,同比下降5.34%;医药制造行业毛利率77.13%[55] - 2017年成套生产线毛利率36.83%,同比下降3.91%;快克、小快克毛利率81.77%[55] - 2017年机械制造行业销售量和生产量均为157套/项,较2016年的123套/项同比增长27.64%;医药制造行业生产量为65,124,354.67盒/瓶[56][57] - 2017年机械制造行业直接材料成本102,699,086.34元,占营业成本比重89.93%,同比下降0.91%;制造费用3,674,261.59元,占比3.22%,同比增长36.44%[59] 公司募集资金与项目情况 - 2015年首次公开发行募集资金总额14,740.57万元,已累计使用11,877.6万元,累计变更用途比例100.00%,尚未使用2,862.97万元[89] - 2017年定向增发募集资金77,751万元,用于收购海南亚洲制药,已全部使用[89] - 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道成套技术与制造设备产业化项目本报告期投入4,776,257.20元,累计投入63,171,712.51元,项目进度90.00%[86] - 新型复合管道研发及实验基地建设项目本报告期投入385,513.00元,累计投入36,938,452.39元,项目进度62.00%[86] - 垂直循环式立体停车库项目本报告期投入3,091,374.21元,累计投入18,665,832.47元,项目进度78.00%[86] - 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管技术与制造设备产业化项目承诺投资7000万元,期末累计投入6317.17万元,投资进度90.00%,预计2018年06月30日达到预定可使用状态[92] - 垂直循环式立体车库项目承诺投资3000万元,期末累计投入1866.59万元,投资进度62.00%,预计2018年06月30日达到预定可使用状态[92] - 新型复合管道研发及实验基地建设项目承诺投资4740.57万元,期末累计投入3693.85万元,投资进度78.00%,预计2018年06月30日达到预定可使用状态[92] - 2017年定向增发(支付亚洲制药并购项目的现金对价及相关款项)承诺投资77751万元,期末累计投入77751万元,投资进度100.00%,2017年07月19日达到预定可使用状态,实现效益11003.2万元[92] - 承诺投资项目小计承诺投资92491.57万元,期末累计投入89628.61万元,实现效益11003.2万元[92] - 2015年公司以募集资金2639.11万元置换预先已投入募投项目自筹资金[9