财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2016年营业收入为3.31亿元，同比增长49.55%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为6278.08万元，同比增长44.50%[18] - 公司实现营业收入33089.57万元，同比增长49.55%[39] - 归属于普通股股东的净利润6278.08万元，同比增长44.5%[39] - 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润为5570.41万元，同比增长65.79%[39] - 2016年公司营业收入330.8957百万元，同比增长49.55%[56] - 归属于普通股股东的净利润6278.08万元，同比增长44.50%[56] - 扣非净利润5570.41万元，同比增长65.79%[56] - 利润总额7206.54万元，同比增长45.61%[56] - 公司营业收入3.31亿元，同比增长49.55%[70] - 公司销售额大幅增长49.55%[77] - 2016年归属上市公司股东的每股净资产按新股本计算为6.76元人民币，较原股本计算9.15元人民币下降26.1%[179] - 2016年基本每股收益按新股本计算为0.66元人民币，较原股本计算0.84元人民币下降21.4%[179] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 直接材料成本同比增长78.46%至69,598,301.51元，占总成本44.15%[77] - 销售费用同比增长54.63%至39,906,503.56元[79] - 研发投入金额27,538,627.05元，占营业收入8.32%[84] - 会计政策变更调增税金及附加本年金额765,957.02元[147] - 会计政策变更调减管理费用本年金额765,957.02元[147] 各条业务线表现 - 公司主要产品包括电主轴、转台、直线电机、谐波减速器等精密传动部件[11] - 主轴产品销售收入占比达79.09%，同比增长52.07%[29] - 零配件及维修业务收入为5019.13万元，占比15.17%[31] - 转台产品实现销售收入1899.61万元，占营业收入总额的5.74%[33] - 主轴业务收入占比79.09%，同比增长52.07%[57] - 转台产品销售收入1899.61万元，占比5.74%[57] - 零配件及维修业务收入5019.13万元，同比增长2.11%，占比15.17%[58] - 零配件及维修业务毛利率同比下降16.74个百分点[58] - 钻攻中心直联主轴实现对外资品牌的大规模替代[57] - 转台产品成为新的利润增长点[57] - 主轴产品收入2.62亿元，占总收入79.09%，同比增长52.07%[70] - 转台产品收入1899.61万元，占总收入5.74%[70] - 主轴及转台整机销售量27572支，同比增长37.71%[74] - 主轴整机业务2016年毛利率为53.00%[119] - 零配件及维修业务2016年毛利率为43.91%[120] 各地区表现 - 东北地区收入5827.66万元，同比增长686.71%[70] - 华中地区收入549.57万元，同比增长168.68%[70] 研发与技术进展 - 公司在机器人减速器方面已申请7项发明专利并取得2项实用新型专利[34] - 直线电机产品已处于样机制作阶段[34] - 谐波减速器处于研发实验室测试阶段，摆线针轮减速器正在样机制作阶段[34] - 2014-2016年公司技术研究费分别为1462.54万元、2026.42万元和2753.86万元，占营业收入比重平均达8%以上[49] - 截至2016年末公司拥有研发人员177人，占员工总数14.96%[49] - 公司已取得361项专利，其中发明专利18项，实用新型专利333项，外观设计专利10项[49] - 公司2016年研发费用投入2753.86万元，占营业收入8.32%，同比增长35.90%[61] - 公司拥有授权专利361项，其中发明专利18项[61] - 研发人员数量177人[61] - 研发人员数量同比增长70.19%至177人[84] - 公司中标工信部2016年工业强基工程，拟获专项资金不超过2000万元人民币[171] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司面临主轴行业竞争加剧、高毛利率难以保持、应收账款回收、应收票据兑现、存货账面价值较大等风险因素[5] - 行业竞争加剧对利润水平和经营业绩带来不利影响[118] - 产品销售价格下调压力加大导致毛利率下降风险[120] - 消费电子行业增速回落可能对数控机床及主轴需求产生不利影响[124] - 前五大欠款客户应收账款占期末余额比重达60.52%[121] - 应收票据账面价值127.46百万元，占资产总额14.76%，其中商业承兑汇票75.74百万元，占比59.42%[122] - 存货账面价值171.94百万元，占资产总额19.92%[123] 管理层讨论和指引：战略与计划 - 公司计划横向扩张至数控机床和机器人核心功能部件领域[125] - 公司将加强汽车零部件、模具等其他行业的市场开拓[125] 资产与现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-3937.09万元，同比下降700.09%[18] - 资产总额为8.63亿元，同比增长59.21%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为6.86亿元，同比增长51.01%[18] - 固定资产本报告期增长21.30%[47] - 在建工程本报告期增长317.38%[47] - 货币资金本报告期增长390.41%[47] - 应收票据本报告期增长211.79%[47] - 递延所得税资产本报告期增长58.73%[48] - 投资活动现金流出同比增长426.59%至114,335,789.61元[86] - 筹资活动现金流量净额增长1,496.33%至221,234,740.53元[87] - 经营活动现金流量净额同比下降700.09%至-39,370,923.13元[86] - 经营活动现金净流量与净利润差异主要因应收账款大幅增长及原材料采购、职工薪酬等支出增加导致[88] - 货币资金期末余额9497.4万元，占总资产比例11%，较期初3.57%上升7.43个百分点[90] - 应收账款期末余额2.08亿元，占总资产比例24.06%，较期初31.21%下降7.15个百分点[90][92] - 存货期末余额1.72亿元，占总资产比例19.92%，较期初26.79%下降6.87个百分点[92] - 固定资产期末余额1.55亿元，占总资产比例17.99%，较期初23.61%下降5.62个百分点[92] - 在建工程期末余额6554.4万元，占总资产比例7.59%，较期初2.9%上升4.69个百分点[92] - 应收票据期末余额1.27亿元，占总资产比例14.76%，较期初7.54%上升7.22个百分点[92] - 受限资产总额2883.2万元，其中货币资金805.5万元为保证金，应收票据2077.6万元用于质押[93] 募集资金使用情况 - 2016年公开发行募集资金净额1.68亿元，报告期内使用1.04亿元，累计使用1.33亿元[96][97] - 尚未使用募集资金3459.01万元，存放于三方监管账户继续用于募投项目[96] - 电主轴生产线扩建项目承诺投资总额147.609百万元人民币 累计投入122.6526百万元人民币 投资进度83.09%[100] - 研发中心升级扩建项目承诺投资总额20百万元人民币 累计投入10.6185百万元人民币 投资进度53.09%[100] - 公司募集资金净额为167.609百万元人民币[100] - 公司利用自筹资金预先投入募投项目29.6683百万元人民币 其中电主轴项目26.7611百万元人民币 研发中心项目2.9072百万元人民币[100] - 公司曾使用30百万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金[100] - 电主轴生产线扩建项目投入募集资金1.33亿元，进度达83.09%[64] - 首次公开发行2500万股A股，发行价格每股7.72元人民币，募集资金总额1.93亿元人民币[176] - 首次公开发行扣除发行费用2539.1万元人民币后，募集资金净额为1.676亿元人民币[176] - 首次公开发行A股2500万股，发行价格每股7.72元人民币，募集资金总额1.93亿元人民币[183][184][186] - 扣除发行费用2539.1万元人民币后，首次公开发行募集资金净额为1.676亿元人民币[184][186] 利润分配与股东回报 - 公司2016年度利润分配预案为以101,448,400股为基数，每10股派发现金红利2.30元（含税）并转增23股[5] - 公司2016年净利润62.78百万元，提取法定公积金6.28百万元[134] - 可供分配利润284.00百万元，资本公积余额319.39百万元[134] - 现金分红总额23.33百万元，占利润分配总额比例100%[131] - 分红方案：每10股派息2.3元（含税），转增23股，股本基数101.45百万股[131] - 转增后总股本增至334.78百万股[135] - 2016年现金分红金额为2333.31万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的37.17%[137] - 2015年未进行现金分红，归属于上市公司普通股股东净利润为4344.57万元[137] - 2014年半年度现金分红总额1500万元，以总股本7500万股为基数每10股派2元[136] - 2016年以资本公积金转增股本，每10股转增23股，合计转增23333.13万股[136] - 2016年转增后总股本增至33477.97万股[136] - 2014年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例为37.40%[138] 股权结构与股东信息 - 实施限制性股票激励计划，授予144.84万股，授予价格37.34元/股，授予对象119名[177] - 限制性股票激励计划收到出资款5408.33万元人民币，其中计入股本144.84万元人民币[177] - 公司总股本由7500万股增至10144.84万股[177] - 有限售条件股份期末数量7644.84万股，占总股本比例75.36%[175] - 无限售条件股份期末数量2500万股，占总股本比例24.64%[175] - 实施限制性股票激励计划，向119名激励对象授予144.84万股，授予价格每股37.34元人民币[185][187] - 限制性股票激励募集资金总额5408.33万元人民币，其中144.84万元计入股本，5263.49万元计入资本公积[185][187] - 首次公开发行后公司总股本由7500万股增加至1亿股[186] - 限制性股票发行后公司总股本由1亿股增加至1.014484亿股[187] - 广州市昊聚企业管理有限公司持有849.15万股首发前限售股，占股本8.37%[181] - 无锡国联卓成创业投资有限公司持有634.5万股首发前限售股，占股本6.25%[181] - 苏州周原九鼎投资中心持有427.5万股首发前限售股，占股本4.21%[181] - 苏州永乐九鼎投资中心持有322.5万股首发前限售股，占股本3.18%[181] - 报告期末普通股股东总数为15,948名[189] - 前上一月末普通股股东总数为15,367名[189] - 控股股东汤秀清持股比例为35.82%，持股数量为36,336,546股[190] - 股东汤丽君持股比例为10.71%，持股数量为10,862,640股[190] - 广州市昊聚企业管理有限公司持股比例为8.37%，持股数量为8,491,500股[190] - 无锡国联卓成创业投资有限公司持股比例为6.25%，持股数量为6,345,000股[190] - 苏州周原九鼎投资中心持股比例为4.21%，持股数量为4,275,000股[190] - 苏州永乐九鼎投资中心持股比例为3.18%，持股数量为3,225,000股[190] - 汤秀松持股比例为2.63%，持股数量为2,671,245股[190] - 股东汤秀清质押股份数量为5,650,000股[190] - 董事长汤丽君期末持股10,862,640股，持股数量无变动[200] - 总经理汤秀清期末持股36,336,546股，持股数量无变动[200] - 董事汤秀松期末持股2,671,245股，持股数量无变动[200] - 总工程师任国强期末持股564,042股，较期初增加33,600股[200] - 副总经理雷群期末持股145,500股，较期初增加145,500股[200] - 公司报告期不存在优先股[198] - 董事高建明、独立董事骆建彬期末持股均为0股[200] - 离任董事江志斌、离任独立董事卢锐期末持股均为0股[200] - 现任独立董事罗继伟、高永如期末持股均为0股[200] - 公司董事、监事及高管中共有6人持股数量发生变动[200] - 公司2016年限制性股票激励计划向119名激励对象首次授予144.84万股限制性股票[153] - 限制性股票授予价格为每股人民币37.34元[153] - 公司总股本由10,000万股增加至10,144.84万股[155] - 股权激励募集资金全部用于补充流动资金[155] 股份锁定与减持承诺 - 公司实际控制人汤秀清承诺上市后36个月内不转让所持股份[139] - 汤秀清承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[139] - 广州市昊聚企业管理有限公司同步作出股份限售承诺[139] - 主要股东锁定期为自上市之日起36个月，减持价格不低于发行价[140] - 若上市后6个月内连续20日或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[140] - 董事/高管任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[140] - 持股5%以上股东减持需提前4个交易日通知，提前3个交易日公告[140] - 无锡国联创投锁定期12个月，期满后两年内可减持最多100%持股[141] - 无锡国联创投减持价格不低于最近审计每股净资产值[141] - 九鼎投资锁定期12个月，期满后24个月内减持完毕[141] - 九鼎投资减持价格不低于最近审计每股净资产150%[141] - 所有股东减持需通过集中竞价、大宗交易或协议转让等合法方式[140][141] - 因除权除息导致价格变动时，股份价格和数量将相应调整[140][141] - 公司股票上市后12个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前股份[142] - 董事监事高管任职期间每年转让股份不超过所持股份总数25%[142] - 董事监事高管离职后半年内不转让所持公司股份[142] - 上市6个月内申报离职则离职后18个月内不转让股份[142] - 上市7-12个月申报离职则离职后12个月内不转让股份[142] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[142] - 上市6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[142] - 昊聚公司股权上市36个月内不转让[142] - 持有昊聚公司股权每年转让不超过所持股权总数25%[142] - 违反减持承诺需将减持收益上缴公司[143] 行业背景与市场环境 - 消费电子行业金属加工机床市场需求旺盛推动业绩增长[40] - 钻攻中心直联主轴技术实现对外资品牌的大规模替代[41] - 磨床主轴、车床主轴等储备产品实现小批量销售[42] - 2015年中国金属加工机床消费量为275亿美元，较2014年下降13.5%[44] - 《中国制造2025》提出到2020年高档数控机床国内市场占有率超过70%，中高档功能部件市场占有率达50%[46] - 2015年中国工业机器人销量6.9万台 占全球总销量27%[108] - 2010-2015年中国工业机器人销量年均复合增长率35.7%[108] - 预计2019年中国工业机器人销售量达16万台 对应减速器年新增需求量约80万台[108] - 2015年中国金属加工机床消费量275亿美元 人均消费额20.2美元[108] - 力争到2020年高端装备与新材料产业产值规模超过12万亿元人民币[107] - 2020年目标高档数控机床国内市场占有率超70%[110] - 2025年目标中高档功能部件国内市场占有率达80%[110] - 2020年目标中高档功能部件国内市场占有率达50%[110] - 2025年目标高档数控机床国内市场占有率超80%[110] 公司基本信息与治理 - 公司注册地址及办公地址均为广州经济技术开发区永和经济区江东街6号，邮政编码511356[14] - 公司董事会秘书肖泳林兼任主管