公司业务概述 - 公司主要从事新型环保表面工程化学品的研发、生产和销售，产品应用于多个行业，若行业需求下降会影响公司经营[6] - 公司提供三大系列、超三百种涂镀添加剂及新型环保涂镀中间体[41] - 公司主营产品为涂镀添加剂和涂镀中间体，生产所需原材料分基础化工原料和涂镀中间体两类[44] - 公司研发模式为自主研发与“产、学、研”合作研发相结合[43] - 公司采购通过双方协商定价，建立稳定采购体系和质量控制管理制度[44] - 公司产品生产由生产部负责，有广州、江门两个生产基地，投资建设惠州生产基地[45] - 公司根据市场销售、需求预测、客户订单及行业季节性需求变化组织生产[45] - 公司采取单一直销销售模式，产品销往下游涂镀企业和添加剂厂商[45] - 公司在国际市场有自营进出口权，采用自主出口和代理出口方式[45] - 公司根据产品成本和期望毛利率拟定售价，综合多因素调整价格[45] - 公司专业从事新型环保涂镀添加剂和涂镀中间体的研发、生产和销售，产品满足下游客户功能性、环保性等需求[107][108][109][110][111] 公司面临的风险 - 公司所处行业竞争充分，集中度低，若不能保持竞争优势，经营业绩可能受影响[7] - 公司新产品开发存在不确定性，将加强研发投入和人才培养[9] - 公司部分原料危险，生产有安全风险，但自成立未发生事故[13] - 公司发展可能面临经营管理风险，将健全内控和运营体系[14] - 公司未来开拓市场对应收账款管理要求提高，若账款回收问题会影响经营[16] - 公司所处表面工程化学品行业竞争充分，企业数量多、市场集中度低，面临市场竞争风险 [147] - 公司现有产能满足下游中小企业订单需求，但面对大型企业订单有产能瓶颈 [148] 公司诉讼情况 - 公司面临江苏中科金龙化工有限公司诉讼，索赔1000万元，目前诉讼未开庭审理[17] - 公司涉及与江苏中科金龙化工有限公司诉讼，涉案金额1000万元，原告已撤诉[157] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以70000000为基数，每10股派发现金红利6.19元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[19] - 2016年度利润分配以总股本70,000,000股为基数，每10股派发现金红利6.19元（含税），共计43,330,000.00元（含税）[129] - 2017年度利润分配预案以总股本70,000,000股为基数，每10股派发现金红利6.19元（含税），共计43,330,000.00元（含税）[130] - 2017年可分配利润为185,397,443.39元，现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[130] - 2017年现金分红金额43,330,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为80.06%[132] - 2016年现金分红金额43,330,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为90.12%[132] - 2015年现金分红金额0.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[132] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[142][143] - 公司至少每3年重新审阅一次股东未来分红回报规划[142] 公司财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为140,144,083.75元，较2016年增长3.84%[31] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为54,118,999.44元，较2016年增长12.56%[31] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为38,157,491.63元，较2016年下降5.99%[31] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为29,993,868.75元，较2016年下降31.32%[31] - 2017年末资产总额为542,836,073.80元，较2016年末增长6.84%[31] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为490,630,226.86元，较2016年末增长2.25%[31] - 2017年第一至四季度营业收入分别为33,200,859.13元、37,204,169.30元、34,834,311.71元、34,904,743.61元[33] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为11,842,682.64元、17,755,159.04元、14,239,504.67元、10,281,653.09元[33] - 2017年非经常性损益合计为15,961,507.81元，2016年为7,489,167.93元，2015年为1,521,131.37元[37] - 2017年度公司实现营业收入14014.41万元，同比增长3.84%[61] - 2017年度公司实现营业利润5978.18万元，同比增长11.99%[61] - 2017年度公司实现利润总额6307.61万元，同比增长11.57%[61] - 2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润5411.90万元，同比增长12.56%[61] - 2017年研发投入金额1053.97万元，占营业总收入的7.52%[62] - 2017年营业收入合计140,144,083.75元，同比增长3.84%[67] - 2017年销售费用3,806,690.32元，同比增长20.38%；管理费用22,123,570.63元，同比增长48.53%；财务费用 -183,224.58元，同比增长63.01%[78] - 2017年经营活动现金流入小计152,419,750.76元，同比增8.63%，现金流出小计122,425,882.01元，同比增26.69%，现金流量净额29,993,868.75元，同比降31.32%[85] - 2017年投资活动现金流入小计815,307,790.64元，同比增16.94%，现金流出小计858,202,526.87元，同比降11.27%，现金流量净额 - 42,894,736.23元，同比增84.11%[85] - 2017年筹资活动现金流入小计为0，同比降100%，现金流出小计43,329,999.61元，同比增779.45%，现金流量净额 - 43,329,999.61元，同比降124.59%[85][86] - 2017年现金及现金等价物净增加额 - 56,337,366.11元，同比降12.69%[86] - 投资收益为10135499.30元，占利润总额比例16.07%[88] - 2017年末货币资金47273950.38元，占总资产比8.71%，较2016年末比重减少11.68%[90] - 2017年末应收账款35249782.50元，占总资产比6.49%，较2016年末比重增加1.14%[90] - 2017年末存货21913317.36元，占总资产比4.04%，较2016年末比重增加1.33%[90] - 资产减值为738652.39元，占利润总额比例1.17%[88] - 营业外收入为3305630.00元，占利润总额比例5.24%[88] - 2017年研发人员43人，占比30.07%，研发投入10,539,657.73元，占营业收入比例7.52%，资本化研发支出占比0.00%[83] 各条业务线数据关键指标变化 - 涂镀中间体营业收入19,984,333.38元，同比增长111.79%[67] - 华东地区营业收入36,527,407.43元，同比增长29.24%[67] - 表面工程化学品毛利率51.46%，同比增长1.21%[69] - 表面工程化学品销售量5,052.35吨，同比减少2.12%；生产量5,088.69吨，同比减少0.74%；库存量1,203.55吨，同比增长84.26%[70] 公司子公司情况 - 2017年12月公司收购广州市海科顺表面处理有限公司52%股权[63] - 本报告期新增广州市海科顺表面处理有限公司及广东凯信达志化学试剂有限公司2家控股子公司[74] - 广州市科佐贸易有限公司注册资本50万元，总资产2,481,123.57元，净资产688,730.55元，营业收入3,271,801.47元，营业利润 -509,277.56元，净利润 -507,052.73元[105] - 惠州大亚湾达志精细化工有限公司注册资本6000万元，总资产203,217,464.42元，净资产58,956,665.16元，营业收入3,911,880.28元，营业利润1,264,408.35元，净利润1,298,491.28元[105] - 江门市德商科佐科技实业有限公司注册资本1000万元，总资产18,175,444.73元，净资产17,786,323.03元，营业收入6,643,542.33元，营业利润558,408.52元，净利润551,670.53元[105] - 广州市海科顺表面处理有限公司注册资本900万元，总资产18,831,857.52元，净资产9,974,715.87元，营业收入19,448,101.17元，营业利润450,304.36元，净利润331,304.50元[105] - 2017年12月公司收购广州市海科顺表面处理有限公司，当期未产生实质性影响[106] - 公司新设广东凯信达志化学试剂有限公司，尚未生产经营，当期未产生实质性影响[106] 公司研发成果 - 公司新型环保涂镀中间体聚碳酸亚酯多元醇以二氧化碳为原料，技术国内领先[40] - 截至报告期末，公司已取得25项发明专利[53] - 公司掌握多项非专利技术，均处行业领先水平[53] - 二氧化碳环氧丙烷制备高性能聚碳酸亚丙酯多元醇关键技术研究，催化剂催化效率达7600g/g，副产物含量≤6%，聚合部分二氧化碳含量0.34%（摩尔百分比）[82] - 环保高结合力无氰一价铜电镀工艺研发，分散能力78%，覆盖能力80%，电流效率60 - 80%，沉积速度0.32um/mim[82] - 环保无损基材型退镀工艺研发，30℃时退镀速度约10 - 15µm/小时，70℃时约25 - 35µm/小时[82] - 环保高耐蚀镀锌钝化封闭剂研发，产品成膜后涂层划伤硬度可达2H，吸水率低至2.8%，100℃水煮2h涂层不泛白，钝化封闭层后NSST≥168小时无白锈[83] - 新型可厚镀三价铬电沉积工艺开发，镀层厚度≥0.3ìm，耐蚀性达到CASS试验48h（9级）[82] 公司募集资金情况 - 2016年首次公开发行股票募集资金总额17619.81万元，本期已使用1316.65万元，累计已使用8051.87万元[97] - 募集资金尚未使用总额9953.71万元，存放于募集资金专用账户和理财专用账户中[97] - 大亚湾生产基地一期建设项目承诺投资总额15013.85万元，本报告期投入1041.88万元，截至期末累计投入6953.18万元[99] - 承诺投资项目小计承诺投资17,619.81万元，累计投入1,316.64万元，累计投入占比约7.47%[100] - 公司使用6,410.08万元募集资金置换预先投入“大亚湾生产基地一期建设项目”及“研发中心建设项目”的自筹资金[100] - 2017年11月28日公司用1700万元闲置募集资金买可随时赎回的保本浮动收益型理财产品，12月26日又用8000万元买到期日为2018年3月20日的同类产品，其余253.71万元存放在募集资金专项账户[100] 公司未来发展战略 - 公司以成为具有世界先进水平的创新型科技企业为长期战略目标，以成为引领所处行业发展的表面工程化学品供应商为愿景[112] - 2018年公司将继续与高校合作，加大技术开发与创新投入，完善现有技术、研究新技术、开发新产品[113] - 市场开发策略包括稳定老客户、挖掘新客户、扩大国际市场销售额[115] - 涂镀添加剂方面，公司将开发更多环保产品，加强功能性涂镀添加剂研究[117] - 涂镀中间体方面，公司以二氧化碳为原料开发不同聚碳酸亚酯多元醇，拓展应用领域[118] - 公司将推进以质量为导向的品牌战略，提升全球知名度与影响力[118] - 公司将加强国内销售网点建设和管理，建立区域销售管理中心，提高市场占有率[119] - 2018年公司将做好募投项目建设，力争投产并规范使用与披露募集资金[122] - 公司将利用资本市场优势，通过多种扩张方式拓展业务领域和产业链[124] 公司股份锁定与减持承诺 - 蔡志斌等多人自2016年8月9日起，在发行人股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理本次公开发行前股份，任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的25%等[132] - 陆正华