公司业务概述 - 公司主要从事新型环保表面工程化学品的研发、生产和销售，面临市场需求波动、市场竞争、新产品开发等多种风险[6][7][9][92][93][94] - 公司能提供三大系列、超三百种涂镀添加剂及聚碳酸亚酯多元醇等新型环保涂镀中间体[39] - 公司主营产品为表面工程化学品，包括涂镀添加剂和涂镀中间体，生产所需原材料分基础化工原料和涂镀中间体两类[44] - 公司有广州、江门两个生产基地，还投资建设惠州生产基地，根据市场销售、需求预测、客户订单及行业季节性需求组织生产[44][45] - 报告期内公司采取单一直销销售模式，产品销往下游涂镀生产加工企业和涂镀添加剂生产厂商，国际市场采用自主出口和进出口公司代理出口方式[45] - 公司根据产品成本及期望毛利率拟定期望售价，综合客户类型、规模、产品推出时间等因素调整销售价格[45] - 公司以市场需求为导向、技术研发为基础，开发新产品和新应用领域，通过销售产品满足下游差异化需求获取回报实现盈利[46] 公司技术与研发 - 公司研发模式为自主研发与“产、学、研”合作研发结合，在新型环保涂镀中间体产业化等工艺技术获业内领先成果[43] - 公司已取得“一种聚碳酸亚丙酯多元醇生产工艺（专利号：ZL201410108262.X）”发明专利[17] - 公司参与多项国家标准和行业标准起草制订，获相关称号[53] - 截至报告期末，公司已取得25项发明专利[53] - 公司掌握多项非专利技术，均处行业领先水平[53] 公司产品特性 - 前处理系列的钢铁化学除油粉无磷、低化学需氧量，铝件化学抛光剂无二氧化氮、无六价铬[39] - 中间处理系列的无氰碱铜光泽剂等高整平酸铜光泽剂无氰、无铅、无镉[39] - 镀镍工艺的环保碱性化学镍工艺无氰化物、无铅、无镉，镀铬工艺的硫酸型三价白铬滚镀添加剂无六价铬[42] 公司市场环境 - 到2020年，新能源汽车、新能源和节能环保等绿色低碳产业产值规模将达10万亿元以上[47] - 世界钢材10%因腐蚀损失，机电产品70%的失效来自腐蚀和磨损，产品制造和使用中三分之一能源消耗于摩擦磨损，全球污染源排放物70%以上来自制造业[49] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2018年上半年营业总收入73,632,603.15元，较上年同期增长4.58%[30][61][65][166] - 归属于上市公司股东的净利润28,563,253.95元，较上年同期减少3.50%[30][61] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润17,810,962.78元，较上年同期减少20.42%[30] - 经营活动产生的现金流量净额22,601,353.54元，较上年同期增长45.10%[30][65][174] - 基本每股收益0.41元/股，较上年同期减少2.38%[30][135][167][168] - 稀释每股收益0.41元/股，较上年同期减少2.38%[30] - 加权平均净资产收益率5.74%，较上年同期减少0.33%[30] - 2018年6月末总资产544,298,933.14元，较上年度末增长0.27%[30] - 2018年6月末归属于上市公司股东的净资产475,937,386.82元，较上年度末减少2.99%[30] - 公司非经常性损益合计10,752,291.17元[34] - 报告期内营业利润为3321.06万元，较去年同期增长5.05%[61][166] - 报告期内销售费用为292.76万元，较去年同期增长79.72%，因将子公司销售费用纳入合并范围[61][65] - 报告期内管理费用为1141.09万元，较去年同期增长43.02%，因将子公司管理费用纳入合并范围及研发费用增加[61][65] - 公司2018年上半年营业成本39,180,116.06元，同比增长15.82%[65] - 研发投入4,486,501.75元，同比增长33.52%[65] - 投资收益9,659,775.15元，占利润总额比例28.53%；资产减值 -1,307,575.83元，占利润总额比例 -3.86%[69] - 货币资金期末余额53,466,028.75元，占总资产比9.82%，较上年同期末下降5.27%[71] - 应收账款期末余额42,137,376.06元，占总资产比7.74%，较上年同期末上升1.87%[71] - 募集资金总额17,619.81万元，报告期投入55.13万元，已累计投入8,107万元[75] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途比例为0.00%[76] - 期末货币资金受限金额680,000元，受限原因为工程保证金[72] - 大亚湾生产基地一期建设项目承诺投资15013.85万元，截至期末累计投入6990.35万元，投资进度46.56%[77] - 研发中心建设项目承诺投资2605.96万元，截至期末累计投入1116.65万元，投资进度42.85%[77] - 承诺投资项目小计承诺投资17619.81万元，截至期末累计投入8107万元[77] - 公司使用募集资金6410.08万元置换预先投入相关项目的自筹资金[79] - 2017年11月28日公司使用闲置募集资金1700万元进行现金管理[79] - 银行理财产品（自有资金）委托理财发生额6000万元，未到期余额6000万元[83] - 券商理财产品（自有资金）委托理财发生额14000万元，未到期余额5000万元[83] - 信托理财产品（自有资金）委托理财发生额11800万元，未到期余额9800万元[83] - 银行理财产品（闲置募集资金）委托理财发生额9700万元，未到期余额9700万元[83] - 委托理财合计发生额41500万元，未到期余额30500万元[83] - 2018年上半年营业总成本52,736,300.98元，较去年同期的44,201,589.15元增长19.31%[166] - 2018年上半年利润总额33,861,993.59元，较去年同期的34,615,062.79元下降2.17%[166] - 2018年上半年净利润29,155,877.65元，较去年同期的29,597,841.68元下降1.49%[166] - 2018年上半年末负债合计50,343,673.63元，较期初的47,417,983.32元增长6.17%[158] - 2018年上半年末所有者权益合计493,955,259.51元，较期初的495,418,090.48元下降0.30%[159] - 2018年上半年末资产总计509,952,114.95元，较期初的501,080,720.43元增长1.77%[162] - 2018年上半年末流动负债合计29,012,111.12元，较期初的23,847,983.32元增长21.66%[158] - 2018年上半年末非流动负债合计21,331,562.51元，较期初的23,570,000.00元下降9.49%[158] - 少数股东损益本期为592,623.70元[167] - 母公司营业收入本期为59,197,566.00元，上期为68,802,139.98元[169] - 母公司净利润本期为33,676,113.43元，上期为29,707,685.11元[169] - 经营活动现金流入小计本期为98,439,642.06元，上期为78,908,942.92元[174] - 投资活动现金流入小计本期为298,831,348.56元，上期为290,003,604.30元[174] - 投资支付的现金本期为277,950,000.00元，上期为322,000,000.00元[174] - 经营活动产生的现金流量净额本期为25,207,207.28元，上期为16,185,181.09元[178] - 投资活动产生的现金流量净额本期为16,987,888.56元，上期为 - 24,972,433.85元[178] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 36,342,333.62元[178] - 现金及现金等价物净增加额本期为5,886,434.65元，上期为 - 8,787,252.76元[179] - 期末现金及现金等价物余额本期为32,482,821.96元，上期为52,885,744.28元[179] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为495,418,090.48元，本期增减变动金额为 - 1,462,830.97元[181] - 综合收益总额为28,563,253.95元[181] - 所有者投入和减少资本金额为13,303,914.70元[181] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为76,808,513.34元，上期为73,490,520.85元[177] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为36,091,863.94元，上期为43,042,100.23元[177] - 公司2018年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-43,329,999.62元[182] - 公司2018年上半年专项储备本期提取89,949.17元，本期使用-89,949.17元[182] - 公司2018年期初股本为70,000,000.00元，资本公积为200,930,019.56元，未分配利润为479,841,227.03元[184] - 公司2018年本期增减变动金额中未分配利润减少13,732,158.32元[184] - 公司2018年综合收益总额为29,597,841.68元[184] - 公司2018年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-43,330,000.00元[184] - 公司2018年期末股本为70,000,000.00元，资本公积为200,930,019.56元，未分配利润为466,109,068.71元[185] - 公司2018年母公司所有者权益变动表中本年期初所有者权益合计为483,567,888.55元[187] - 公司2018年母公司所有者权益变动表中本期增减变动金额为-9,579,980.56元[187] - 公司2018年母公司所有者权益变动表中综合收益总额为33,676,113.43元[187] - 2018年半年度综合收益总额为29,707,685.11元[190] - 2018年半年度利润分配中对所有者（或股东）分配金额为43,330,000.00元[190] - 2018年半年度专项储备本期提取89,949.17元，本期使用89,949.17元[188] - 2018年期初所有者权益合计为474,121,997.80元，期末为460,499,682.91元，减少13,622,314.89元[190][191] 各条业务线数据关键指标变化 - 涂镀添加剂营业收入66,778,465.27元，同比增长12.23%；涂镀中间体营业收入6,854,137.88元，同比下降37.12%[67] 公司股权与激励计划 - 公司将募投项目延期至2018年12月，因项目实施涉及多方面问题致进度延迟[62] - 公司将全资子公司江门科佐49%股权转让给第三方，交易完成后持有其51%股权，仍纳入合并报表范围[62] - 报告期内公司推出股权激励计划，向58名激励对象授予40.60万股限制性股票，于2018年6月25日上市[62][113] - 2018年3月13日，公司第三届董事会第六次会议审议通过2018年限制性股票激励计划相关议案[110] - 2018年3月13日，公司第三届监事会第四次会议审议通过2018年限制性股票激励计划相关议案[111] - 2018年3月14 - 24日，公司对首次授予部分激励对象名单进行内部公示[111] - 2018年3月26日，公司监事会发表激励对象名单公示情况说明及核查意见[111] - 2018年4月2日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过2018年限制性股票激励计划相关议案[112] - 2018年5月25日，公司第三届监事会第七次会议审议通过调整激励计划及首次授予限制性股票议案[112] - 2018年5月25日，公司第三届董事会第十次会议审议激励计划相关议案，因无关联董事不足三人需提交第二次临时股东大会审议[112] - 2018年6月11日公司确定为授予日，向58名激励对象授予40.60万股限制性股票，6月25日上市[113] - 2018年拟授予限制性股票共50万股，首次授予从41万股