收入和利润(同比环比) - 2016年营业收入为2.90亿元,同比增长0.61%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为7052.77万元,同比增长5.79%[20] - 基本每股收益为0.90元/股,同比增长5.88%[20] - 公司2016年实现营业收入290,277,019元,较上年同期增长0.61%[45][48] - 归属于上市公司股东的净利润7,052.77万元,较上年同期增长5.79%[45] - 加权平均净资产收益率为15.83%,同比下降2.37个百分点[20] 成本和费用(同比环比) - 研发投入1,022.01万元,较上年同期增长10.06%[45] - 研发投入金额为10,220,092.53元占营业收入比例3.52%[61] - 轨道工程橡胶制品主营业务成本同比下降5.34%至83,105,837.36元[54] 各业务线表现 - 公司主导产品为轨道结构减振产品,应用于城市轨道交通、高速铁路、重载铁路和普通铁路[30] - 轨道工程橡胶制品收入288,770,295.20元,占总收入99.48%,同比增长1.67%[48] - 其他橡胶制品收入807,929.24元,同比下降79.44%[48] - 橡胶制品行业毛利率70.75%,同比增长2.63个百分点[50] - 轨道工程橡胶制品毛利率71.22%,同比增长2.13个百分点[50] - 销售量同比增长46.81%至332,150.52平方米/套[51] - 生产量同比增长30.37%至315,341.38平方米/套[52] - 库存量同比下降22.50%至56,103.92平方米/套[52] - 前五名客户销售额占年度销售总额比例达97.37%[55] 各地区表现 - 境外收入220,224.98元,同比增长12,221.93%[48] - 境外业务毛利率51.97%,同比增长39.84个百分点[50] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为5567.39万元,同比增长25.13%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长25.13%至55,673,903.32元[63] - 筹资活动现金流入同比增长388.79%至410,581,540.00元[63] 资产和负债变动 - 资产总额为9.43亿元,同比增长69.02%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为7.86亿元,同比增长98.31%[20] - 货币资金增加主要系收到上市募集资金所致[33] - 货币资金占总资产比例上升32.70%至435,803,811.80元[67] - 应收账款占总资产比例下降14.42%至282,721,828.60元[67] - 在建工程增加主要系募投项目年产24万平方米橡胶减振垫建设项目投入增加所致[33] 季度业绩表现 - 第四季度营业收入为9747.06万元,为单季度最高[22] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润为3185.75万元,为单季度最高[22] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2016年为-43,111.43元,2015年为-205,655.93元,2014年为-62,163.25元[25] - 计入当期损益的政府补助2016年为1,134,065.55元,2015年为3,527,823.92元,2014年为957,591.25元[25] - 其他营业外收入和支出2016年为-357,046.93元,2015年为-3,381.97元,2014年为-319,525.19元[26] - 非经常性损益所得税影响额2016年为110,086.08元,2015年为497,817.90元,2014年为86,385.42元[26] - 非经常性损益合计2016年为623,821.11元,2015年为2,820,968.12元,2014年为489,517.39元[26] - 地方水利建设基金被界定为经常性损益项目,金额为153,661.58元[27] 募集资金使用 - 公司首发上市募集资金净额为33,590.49万元,其中承销费1,987.85万元,保荐费150万元(已支付110万元),其他发行费用957.66万元[73] - 募集资金总额36,686.00万元,实际到账34,658.15万元[73] - 截至2016年末募集资金使用进度为0%,全部33,590.49万元存放于专项账户未使用[72][73] - 募集资金承诺投资项目包括年产24万平方米橡胶减振垫建设项目(22,607万元)、研发中心建设项目(2,996万元)和补充流动资金(8,346.22万元),总投资额33,949.22万元[75] - 所有募集资金投资项目投资进度均为0%,未达到预计效益[75] - 公司以自筹资金预先投入募集资金项目33,093,935.80元,后续已完成募集资金置换[76] 管理层讨论和指引 - 根据国家规划,到2020年高速铁路里程达3万公里覆盖80%百万人口以上城市,城市轨道交通里程达6,000公里[80] - 轨道交通减振领域发展空间显著,受益于《中长期铁路网规划(2016-2030)》和"一带一路"战略实施[81] - 公司战略定位为轨道交通减振降噪系统解决方案提供商,重点拓展城际铁路和现代有轨电车市场[82] - 公司计划3年内引进培养一批专家型销售人才以充实营销队伍[84] - 公司2017年将积极收集轨道交通PPP项目信息争取参与PPP业务模式[84] - 公司将持续增加研发团队内部培训次数并提供更多外部学习交流机会[85] - 公司将进一步完善创新激励机制加大对技术创新成果的奖励力度[85] - 公司将继续实行项目开放申报制度广泛收集员工提出的技术课题[85] - 公司主要原材料成本占生产成本主要部分受价格波动影响较大[89] - 报告期内橡胶等原材料市场价格波动较大导致经营成本面临不确定性[89] - 公司计划通过加强与供应商谈判改善账期增强流动资金可控性[89] - 公司2017年将重点做好财务预决算管理和供应链管理等工作[90] - 公司未来几年将加大力度引进高素质高管及核心技术人员[86] 利润分配政策 - 利润分配方案为每10股派发现金红利1.30元(含税)[7] - 2016年度现金分红总额为1352万元,占可分配利润的7.35%[95] - 2016年净利润为7052.77万元,提取法定盈余公积705.28万元[95] - 2016年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为19.17%[98] - 2015年现金分红1716万元,占当年净利润比例为25.74%[98] - 2014年现金分红1404万元,占当年净利润比例为29.80%[98] - 2016年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.3元(含税),股本基数1.04亿股[95][96] - 2015年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.2元(含税),股本基数7800万股[94][96] - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.8元(含税),股本基数7800万股[96] - 截至2016年12月31日公司可分配利润为1.84亿元[95][96] - 公司承诺每年现金分红金额不低于当年实现可分配利润的20%[105] - 公司重大投资计划或现金支出标准为对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3000万元[106] - 公司重大投资计划或现金支出另一标准为对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过最近一期经审计总资产的50%[106] - 公司成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到利润分配的80%[106] - 公司成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到利润分配的40%[106] - 公司成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到利润分配的20%[106] - 公司利润分配政策要求现金分红优先于股票股利方式[105] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[108] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[108] - 利润分配政策调整需经股东大会三分之二以上表决通过[108] - 现金分红方案需经出席股东大会股东所持表决权过半数通过[107] - 公司当年不进行现金分红时需在定期报告中披露原因[108] - 税后利润提取公积金后按股东持股比例分配[108] - 公司需在年度报告中详细披露现金分红政策执行情况[109] 股东和股权结构 - 实际控制人及相关股东股份限售承诺期限至2020年1月5日[99] - 控股股东及实际控制人承诺锁定期满后两年内每年减持不超过所持股份总额的25%[100] - 股东许银斌、许丽燕及许吉专承诺锁定期满后两年内减持股份总数不超过合计所持股份总数的80%[101] - 董事、监事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[102] - 控股股东及实际控制人承诺若上市后6个月内股价触发条件则锁定期自动延长6个月[102] - 持股5%以上股东承诺减持或增持股票时提前3个交易日公告[101] - 所有承诺人声明若未履行承诺导致损失将依法赔偿[101] - 实际控制人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价(除权除息调整后)[100] - 股东许银斌等承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价(除权除息调整后)[101] - 董事及高管承诺离职后半年内不转让所持公司股份[102] - 公司上市后6个月内若股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[102] - 公司控股股东及实际控制人承诺不从事与公司主营业务产生竞争的业务活动[103] - 公司关联交易承诺确保交易价格的公允性并履行信息披露义务[104] - 公司控股股东及实际控制人声明不存在占用公司资金的行为[104] - 报告期末普通股股东总数为46,572户[144] - 报告期末前上一月末普通股股东总数为13,861户[144] - 控股股东王美雨持股比例为20.28%,持股数量为21,087,200股[144] - 股东许吉锭持股比例为15.21%,持股数量为15,815,744股[144] - 股东许孔斌持股比例为7.60%,持股数量为7,907,872股[144] - 股东许吉专持股比例为4.43%,持股数量为4,611,664股[144] - 股东许丽燕持股比例为3.80%,持股数量为3,953,936股[144] - 股东许银斌持股比例为3.80%,持股数量为3,953,936股[145] - 浙江省创业投资集团有限公司持股比例为3.37%,持股数量为3,500,000股[145] - 成都大诚投资有限公司持股比例为2.53%,持股数量为2,635,728股[145] - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)26,000,000股,占发行后总股本的25.00%[141] - 发行后公司总股本增至104,000,000股,其中有限售条件股份78,000,000股,占比75.00%[141] - 无限售条件股份26,000,000股,全部为人民币普通股,占比25.00%[141] 董事、监事及高级管理人员持股与薪酬 - 董事长许吉锭期末持股15,815,744股,占董事、监事及高级管理人员期末总持股数25,007,424股的63.25%[154][154] - 董事兼总经理许孔斌期末持股7,907,872股,占总持股数的31.62%[154][154] - 董事兼副总经理朱建忠期末持股300,656股,占总持股数的1.20%[154][154] - 副总经理陈冶期末持股300,656股,占总持股数的1.20%[154][154] - 副总经理杨泰峰期末持股300,656股,占总持股数的1.20%[154][154] - 财务总监郑双莲期末持股100,448股,占总持股数的0.40%[154][154] - 监事会主席翟小玉期末持股100,448股,占总持股数的0.40%[154][154] - 监事陆凌霄期末持股100,448股,占总持股数的0.40%[154][154] - 职工监事丁剑期末持股80,496股,占总持股数的0.32%[154][154] - 2016年度公司董事、监事及高级管理人员持股无变动,增持及减持股份数量均为0[154] - 董事长许吉锭税前报酬总额为65万元[168] - 董事兼总经理许孔斌税前报酬总额为45万元[168] - 董事兼副总经理朱建忠税前报酬总额为37万元[168] - 独立董事职务津贴为税前8万元[167] - 财务总监郑双莲自2014年1月起任职[166] - 副总经理范薇薇自2013年5月起兼任[165] - 监事陈波兼任7家外部公司董事/监事职务[163][166] - 独立董事王贤安在德恒上海律师事务所及浙江新农化工任职[160][166] - 独立董事谭丽丽在泸州老窖股份任职并领取报酬[166] - 高级管理人员薪酬方案严格执行公司管理制度[167] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为377.18万元[169] 公司治理与内部控制 - 报告期内召开股东大会2次,董事会3次,监事会3次[177][178][179] - 董事会由7名董事组成(含3名独立董事),监事会由5名监事组成(含2名职工监事)[178][179] - 公司建立四大董事会专门委员会:战略发展委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会[178] - 公司拥有完全独立的业务体系(采购/生产/销售/研发)和自主经营能力[183] - 公司设立独立财务部门并拥有独立银行账户,实行独立核算和纳税[184] - 公司资产权属清晰,与控股股东无产权纠纷[183] - 公司2016年召开年度股东大会投资者参与比例100%[185] - 公司2016年召开临时股东大会投资者参与比例100%[185] - 独立董事孙宁本报告期应参加董事会3次现场出席3次[186] - 独立董事谭丽丽本报告期应参加董事会3次现场出席3次[186] - 独立董事王贤安本报告期应参加董事会3次现场出席3次[186] - 审计委员会报告期内召开2次会议[189] - 提名委员会报告期内召开1次会议[189] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议[189] - 战略委员会报告期内召开2次会议[190] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并财务报表比例100%[194] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[195] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[195] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[195] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[195] - 内部控制鉴证报告确认为标准无保留意见[196] - 会计师事务所出具非标准意见内部控制鉴证报告为否[196] - 审计意见类型为标准无保留意见[200] - 审计报告签署日期为2017年4月25日[200] - 重大缺陷定量标准为财务错报金额占合并营收/利润/资产比例5%以上[195] 员工构成与薪酬 - 公司在职员工总数为244人,其中生产人员98人(占40.16%),销售人员62人(占25.41%),技术人员26人(占10.66%),行政人员52人(占21.31%),财务人员6人(占2.46%)[170][171] - 按教育程度划分:研究生学历4人(占1.64%),本科学历43人(占17.62%),大专学历65人(占26.64%),中专及以下学历132人(占54.10%)[171] - 公司薪酬政策采用年薪制、月薪制及计件工资制,与绩效考核挂钩[172] 知识产权与研发 - 公司拥有专利41项,其中发明专利10项,实用新型20项,外观设计11项[42] 受限资产情况 - 受限资产总额为78,443,492.04元,其中货币资金受限16,550,932.08元(保证金),应收票据受限4,000,000.00元(应付票据质押担保),投资性房地产受限4,218,561.25元(银行借款抵押担保),固定资产受限23,103,993.50元(银行借款抵押担保),无形资产受限30,570,005.21元(银行借款抵押担保)[68] 稳定股价措施 - 稳定股价措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[110] - 稳定股价措施包含公司回购、控股股东增持、董事及高管增持三阶段[110] - 公司回购股票需在股东大会通过后6个月内完成[110] - 公司股票回购价格不高于公告日前最近一期经审计每股净资产[111] - 公司用于回购股票资金总额不超过上一会计年度归属于母公司股东净利润[111] - 公司单次回购股票金额不低于人民币1000万元[111] - 公司单次回购股票数量不超过公司总股本的2%[111] - 控股股东单次增持公司股票金额不低于人民币1000万元[111
天铁科技(300587) - 2016 Q4 - 年度财报