财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入11.15亿元，同比增长96.92%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1.51亿元，同比增长113.81%[21] - 经营活动产生的现金流量净额2.22亿元，同比增长170.34%[21] - 资产总额25.25亿元，同比增长79.08%[21] - 加权平均净资产收益率11.42%，同比提升2.25个百分点[21] - 基本每股收益0.42元，同比增长100%[21] - 归属于上市公司股东的扣非净利润1.45亿元，同比增长111.52%[21] - 公司实现营业总收入111,453.87万元，同比增长96.92%[52] - 营业利润为19,361.58万元，同比增长126.13%[52] - 归属于母公司所有者净利润为15,106.95万元，同比增长113.86%[52] - 经营活动现金流量净额2.22亿元，同比增长170.34%[75] - 第四季度营业收入3.33亿元，为全年最高季度[23] - 第四季度经营活动现金流量净额8720万元，环比增长42.5%[24] - 政府补助1117.55万元，较2016年增长171.5%[27] - 公司整体销售较去年增长较大[35] 成本和费用 - 营业成本中直接材料占比73.78%，同比增加6.17个百分点[64] - 研发投入4,482万元，占营业收入4.02%，同比增长110%[70][71] - 销售费用5,901万元，同比增长84.26%[69] 各条业务线表现 - 压缩机产品及相关业务收入60,532.29万元，同比增长45.06%，占营业收入54.31%[53] - 刀具产品及相关业务收入38,553.38万元，同比增长159.27%，占营业收入34.59%[53] - 精密传动部件及相关业务收入8,224.88万元，占营业收入7.38%[53] - 液压泵相关业务收入3,923.78万元，占营业收入3.52%[53] - 通用机械行业营业收入11.15亿元，同比增长96.92%[61] - 刀具产品及相关业务收入3.86亿元，同比增长159.27%[61] - 通用机械行业销售量154,476台，同比增长41.58%[62] - 阿诺精密产品涉及高性能钻头、高效铣刀、精密铰刀以及数控刀片等四大类别数百余品种[33] - 新世达主要产品涉及蜗杆轴、丝杆轴、常规电机轴等精密传动部件[34] - 新世达采用订单加工艺开发的销售模式[36] - 新世达采购模式为以销订采[37] - 新世达生产模式以核心工序自行生产为主并辅以特定工序委外加工[38] 各地区表现 - 华东地区收入69,979.07万元，同比增长109.99%，占营业收入62.79%[59] - 国外地区收入3,134.87万元，同比增长431.47%，占营业收入2.82%[59] - 华东地区营业收入6.99亿元，同比增长109.99%[61] - 阿诺精密在北京、沈阳、成都、济南、合肥、杭州、武汉等先进机械制造产业集聚地带设立子公司[34] 管理层讨论和指引 - 公司存在因收购形成的商誉减值风险，若相关子公司经营状况恶化将影响当期损益[7][8] - 公司计划通过提高螺杆主机市场占有率并进入能源回收利用领域提升盈利能力[167] - 公司净资产将因首次公开发行大幅增加但项目收益需在募投项目投产后逐步体现[166] - 公司成熟期无重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低比例应达80%[146] - 公司成熟期有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低比例应达40%[146] - 公司成长期有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低比例应达20%[146] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排可参照成长期标准执行最低20%现金分红比例[147] - 阿诺精密2018年承诺利润数为5,221.49万元[175] - 新世达2018年承诺利润数为2,900万元[176] - 威克斯液压2018年承诺净利润不低于1,600万元[176] 资产和负债变化 - 固定资产增长83.56%[41] - 无形资产增长109.48%[42] - 在建工程增长69.99%[42] - 货币资金增长63.12%[42] - 应收票据增长118.64%[42] - 应收账款增长55.33%[42] - 预付款项增长112.34%[42] - 其他应收款增长97.85%[42] - 存货增长34.65%[42] - 其他流动资产增长123.03%[42] - 长期股权投资增长100.80%[42] - 长期股权投资增加至5278.62万元，占总资产比例2.09%，较上年增长0.23个百分点[80] - 短期借款大幅增加至3.335亿元，占总资产比例13.21%，较上年增长5.76个百分点[80] - 存货金额为3.451亿元，占总资产比例13.67%，较上年下降4.51个百分点[80] - 货币资金受限775.2万元，主要系履约保函及银行承兑汇票保证金[82] 利润分配和分红政策 - 公司2017年度利润分配预案为以367,962,873股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），并以资本公积金每10股转增8股[9] - 公司2017年度分红预案为每10股派发现金红利1.00元（含税）并以资本公积金每10股转增8股[116] - 公司2017年度现金分红总额为36,796,287.30元，占可分配利润80,682,485.04元的45.6%[112] - 2017年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润150,971,686.80元的24.37%[117] - 2016年现金分红金额55,194,430.95元占当年净利润70,610,915.79元的78.17%[117] - 2015年现金分红金额16,896,000.00元占当年净利润31,262,485.73元的54.05%[117] - 公司利润分配优先采用现金分红方式且原则上每年进行一次[143] - 现金分红需满足公司该年度实现可分配利润为正的条件[143] - 利润分配不得超过累计可分配利润范围且不得损害公司持续经营能力[142] - 公司每年现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[144] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[144] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[170] 投资和收购活动 - 公司收购宁波新世达精密机械有限公司投资金额2.7亿元，持股比例100%[84] - 公司收购宁波威克斯液压有限公司100%股权，交易金额为9600万元人民币[86] - 公司收购苏州机床电器厂有限公司100%股权，交易金额为7340万元人民币[87] - 公司新设苏州鲍斯智能制造有限公司，投资金额为1亿元人民币[87] - 公司投资设立苏州鲍斯智能工厂技术有限公司，投资金额为100,000元，持股比例100%，资金来源为自筹[88] - 公司投资设立宁波鲍斯工业品新零售有限公司，投资金额为4,869,000元，持股比例100%，资金来源为自筹[88] - 公司合计投资金额为698,215,000元，其中35,000,000元已实际投入，24,615,690.85元为报告期内收益[89] - 投资活动现金流量净额同比减少45.37%[76] - 筹资活动现金流量净额同比增加25.08%[76] - 投资收益为-375.38万元，占利润总额比例-1.85%[77] - 资产减值损失936.46万元，占利润总额比例4.63%[77] - 营业外收入924.02万元，占利润总额比例4.56%[77] 募集资金使用 - 公司首发募集资金投资项目包括螺杆压缩机主机建设、整机产业化及研发中心建设项目[6] - 公司重大资产重组配套资金投资项目包括年产800万支蜗杆轴技改项目[6] - 2015年首次公开发行募集资金净额为人民币1.73亿元，截至2017年末累计使用1.73亿元，结余仅0.11万元[92] - 2016年非公开发行募集资金总额人民币3.72亿元，累计使用3.25亿元，其中支付现金对价2.27亿元[93] - 2017年非公开发行募集资金总额人民币1.39亿元，累计使用1.11亿元，其中支付现金对价4050万元[94] - 精密数控机床用高效切削刀具扩产项目累计投入7522.41万元，投资进度92.32%[97] - 研发中心项目累计投入1732.79万元，投资进度96.06%[97] - 年产800万支蜗杆轴技改项目累计投入5693.73万元，投资进度82.42%[97] - 高精度蜗杆轴研发中心项目累计投入791.2万元，投资进度33.63%[97] - 支付交易涉及的税费及中介费项目累计投入592万元，投资进度59.2%[97] - 公司募集资金总体使用情况显示累计募集资金6.84亿元，已使用6.1亿元[92] - 所有承诺投资项目均未发生用途变更，变更比例为0.00%[92] - 螺杆压缩机主机建设项目于2016年1月投产并于4月起产生效益[98] - 螺杆压缩机整机产业化项目于2016年8月投产并于11月起产生效益但未完全达产[98] - 精密数控机床用高效切削刀具扩产项目尚在建设中未达预计收益[98] - 年产800万支蜗杆轴技改项目尚在建设中未达预计收益[98] - 子公司苏州阿诺精密使用募集资金置换预先投入自筹资金830.73万元[98] - 公司使用部分闲置募集资金7400万元暂时补充流动资金[99] - 募集资金到位前公司将用自筹资金先行投入项目并在到位后予以置换[168] - 公司制定了《募集资金管理制度》对资金使用进行专项存储和规范管理[169] 子公司表现 - 子公司苏州阿诺精密2017年营业收入1.61亿元净利润2491.53万元[103] - 子公司宁波新世达2017年营业收入2224.22万元净利润2102.48万元[104] - 宁波新世达通过发行股份和支付现金方式取得纳入合并净利润2102.48万元[104] - 宁波威克斯液压有限公司通过支付现金方式取得净资产9062.62万元[104] - 2017年报告期末宁波鲍斯能源装备股份有限公司净利润为4,254,939.68元[105] - 苏州机床电器厂有限公司2017年12月31日净资产为21,906,427.88元，净利润为33,455.42元[105] - 宁波长壁液压传动科技有限公司2017年12月31日净资产为47,097,994.72元，净利润为-692,644.26元[105] - ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 2017年12月31日净资产为58,979,523.02元，净利润为9,243,819.57元[105] - 株洲阿诺精密工具有限公司处置股权确认投资收益-628,930.63元[105] - 苏州阿诺精密切削技术有限公司2017年实际业绩为5,100.12万元，超出预测业绩4,186.16万元[174] - 宁波新世达精密机械有限公司2017年实际业绩为2,598.21万元，超出预测业绩2,300万元[174] - 宁波威克斯液压有限公司2017年实际业绩为1,461.74万元，超出预测业绩1,200万元[174] - 阿诺精密2017年承诺利润数为4,186.16万元[175] - 新世达2017年承诺利润数为2,300万元[176] - 威克斯液压2017年承诺净利润不低于1,200万元[176] 关联交易 - 公司与苏州哈勒数控磨床有限公司关联交易金额为1141.42万元，占同类交易金额比例1.88%[185] - 公司与佛山市鲍斯销售服务有限公司关联交易金额为925.07万元，占同类交易金额比例0.83%[186] - 公司与江西鲍斯能源装备销售服务有限公司关联交易金额为1255.69万元，占同类交易金额比例1.13%[186] - 河南鲍斯销售有限公司关联交易销售金额为502.97万元，占总额0.45%[187] - 福州鲍斯设备销售服务有限公司关联交易销售金额为491.75万元，占总额0.44%[188] - 宁波鲍斯能源装备销售服务有限公司关联交易销售金额为2491.97万元，占总额2.23%[188] - 河南鲍斯销售有限公司关联交易预计金额为800万元[187] - 福州鲍斯设备销售服务有限公司关联交易预计金额为1200万元[188] - 宁波鲍斯能源装备销售服务有限公司关联交易预计金额为2800万元[188] - 关联交易结算方式包括银行转账及银行承兑汇票[187][188] - 关联交易定价依据为协议价[187][188] - 关联交易公告披露于巨潮资讯网[187][188] - 2017年度日常关联交易预计公告于2016年12月23日披露[187][188] - 公司2017年与南通鲍斯能源装备关联销售交易金额为790.1万元人民币，占同类交易比例0.71%[189] - 公司与长沙鲍斯能源销售关联交易金额为511.1万元人民币，占比0.46%[189] - 四川鲍斯能源销售关联交易金额为335.14万元人民币，占比0.30%[190] - 东莞鲍斯能源装备关联交易金额为851.76万元人民币，占比0.76%[190] - 2017年度日常关联交易预计总额为12,200万元人民币[190][191] - 报告期内实际发生日常关联交易总额为9,297.15万元人民币[191] - 所有关联交易均按协议价执行，未出现大额销货退回情况[191] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[192] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[193] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[194] - 公司报告期无其他重大关联交易[195] 承诺和协议 - 公司持续督导保荐机构为海通证券，持续督导期间至2018年12月31日[20] - 金鹰穗盈定增243号资产管理计划参与认购鲍斯股份非公开发行新增股份[118] - 新增股份自发行结束之日起36个月内不得转让[118] - 金鹰基金管理有限公司股份限售承诺有效期至2020年4月17日[118] - 程爱娣等5人关于避免同业竞争的承诺长期有效[119] - 陈金岳等8人关于职务消费及公司资产使用的承诺长期有效[119] - 范永海等5人关于公司资产使用及薪酬制度的承诺于2016年1月4日履行完毕[120] - 陈金岳等6人关于填补回报措施的承诺有效期至2018年12月31日[122] - 所有承诺人在报告期末均未发现违反承诺情况[118][119][120][122] - 非公开发行股份限售承诺涉及36个月锁定期[118] - 重大资产重组相关承诺以中国证监会最新规定为准[121][122] - 柯亚仕承诺自取得鲍斯股份新增股份之日起六个月内不转让[123] - 法诺维卡承诺自股票发行结束之日起12个月内不进行转让[124] - 法诺维卡承诺在2015年业绩达标后可转让不超过本次发行股票数量的30%[125] - 法诺维卡承诺在2016年业绩达标后可转让累计不超过本次发行股票数量的60%[126] - 法诺维卡承诺在2017年业绩达标后可转让累计不超过本次发行股票数量的100%[127] - 深圳市太和东方等承诺自股票发行完成之日起36个月内不得转让[127] - 所有相关方均承诺遵守关于同业竞争关联交易资金占用方面的承诺且未发现违反情况[127] - 公司控股股东鲍斯集团、实际控制人陈金岳及其配偶周利娜以及持股5%以上主要股东宁波永强企业管理有限公司、南海药化与永兴投资承诺避免同业竞争和利益冲突[131] - 公司控股股东鲍斯集团、实际控制人陈金岳及其配偶周利娜以及持股5%以上股东永兴投资、南海药化承诺减少及规范关联交易[129] - 公司控股股东鲍斯集团、实际控制人陈金岳及其配偶周利娜以及持股5%以上股东永兴投资、南海药化承诺不会占用公司资金或其他资产[130] - 公司控股股东鲍斯集团、实际控制人陈金岳及其配偶周利娜以及持股5%以上股东永兴投资、南海药化承诺关联交易将按公平合理和正常商业交易条件进行[130] - 公司控股股东鲍斯集团、实际控制人陈金岳及其配偶周利娜以及持股5%以上股东永兴投资、南海药化承诺不会要求或接受公司给予比市场公平交易更优惠的条件[130] - 公司控股股东鲍斯集团、实际控制人陈金岳及其配偶周利娜以及持股5%以上股东永兴投资、南海药化承诺目前未以任何形式直接或间接从事与公司相同或相似的业务[132] - 公司控股股东鲍斯集团、实际控制人陈金岳及其配偶周利娜以及持股5%以上股东永兴投资、南海药化承诺将来