财务数据关键指标变化 - 营业收入20.36亿元人民币，同比下降2.14%[21][30] - 归属于上市公司股东的净利润3.97亿元人民币，同比增长4.15%[21][29] - 扣除非经常性损益的净利润3.88亿元人民币，同比大幅增长96.22%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.99亿元人民币，同比下降59.75%[21] - 加权平均净资产收益率为10.47%，同比下降7.34个百分点[21] - 归属于上市公司股东的净资产39.82亿元人民币，同比增长10.93%[21] - 经营活动现金流入同比增长41.10%至1,605,579,796.63元[42] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降59.75%至-1.99亿元[43] - 投资活动现金流入同比激增110,845.37%至9.20亿元[43] - 投资活动现金流出同比增长1,955.45%至11.31亿元[43] - 筹资活动现金流入同比下降64.96%至7.19亿元[43] - 货币资金占总资产比例下降16.39个百分点至11.04%[50] - 短期借款占总资产比例下降5.90个百分点至9.21%[52] - 以公允价值计量的金融资产增值48.46万元至442.07万元[54] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为3.97亿元[97] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为3.81亿元[97] - 2012年归属于上市公司股东的净利润为3.50亿元[97] 成本和费用 - 高性能铁镍复合板营业成本同比增长51.26%至103,821,704.83元[36] - 研发支出85,508,261.60元占营业收入4.20%[40] - 非经常性损益项目合计859.28万元人民币，主要包括政府补助941.41万元人民币[26] 各条业务线表现 - 超硬材料粉体销售量54.48亿克拉，同比增长4.12%[31] - 超硬材料粉体生产量70.42亿克拉，同比增长15.19%[31] - 超硬材料粉体库存量同比增长75.16%至3,557,694,818克拉[32] - 高性能铁镍复合板销售量同比增长55.70%至4,822吨[32] - 高性能铁镍复合板营业收入同比增长39.20%至1.28亿元[45] - 缸套销售量同比下降29.48%至1,666,616只[32] - 活塞销售量同比下降37.20%至2,047,841只[32] - 石墨化焦粒(粉)库存量同比下降61.25%至155吨[32] - 工业营业收入同比下降2.36%至18.83亿元[45] - 国内金刚石绳锯切割效率达到国外产品80%以上[83] - 国内金刚石绳锯切割寿命达到国外产品85%-90%[83] - 缸套内孔尺寸公差普遍≤0.022mm[87] - 缸套腰带外圆尺寸公差≤0.025mm[87] - 缸套支承肩厚度尺寸公差≤0.025mm[87] - 缸套内孔圆度圆柱度≤0.01mm[87] - 缸套支承肩下侧面跳动≤0.02mm[87] - 活塞裙部尺寸公差普遍≤0.02mm[88] - 活塞压缩高尺寸公差≤0.06mm[88] 各地区表现 - 国外销售毛利率同比上升5.21个百分点至44.77%[46] 子公司表现 - 主要子公司中南钻石总资产41.043亿元人民币，净资产33.258亿元人民币[74] - 中南钻石2014年营业收入16.683亿元人民币，净利润4.548亿元人民币[74] - 子公司银河动力2014年营业收入1.654亿元人民币，净亏损2927.4487万元人民币[74] - 子公司深圳中南2014年营业收入3.448亿元人民币，净利润2343.3058万元人民币[74] - 子公司郑州中南2014年营业收入1.221亿元人民币，净利润4359.1297万元人民币[74] - 子公司江西申田2014年营业收入1.462亿元人民币，净利润1744.3415万元人民币[74] - 全资子公司银河动力的控股子公司上海银河动力和银动商贸因经营困难实施整体关闭和解散清算[133] 管理层讨论和指引 - 公司面临经济周期波动风险，可能导致应收账款和存货增加[12] - 公司存在技术更替风险，需持续加强研发投入以保持核心竞争力[12] - 预计2015年一季度净利润区间为5000-6738万元人民币，同比下降3.53%-25.79%[80] - 发展战略聚焦建设国际一流防务集团及重型装备产业基地[150] 关联交易 - 公司与河南中南工业有限责任公司的关联交易金额为6426万元，占同类交易比例100%[114] - 公司与南阳市红阳锻造有限公司的关联交易金额为992万元，占同类交易比例3.79%[114] - 公司与河南江河机械有限责任公司的关联交易金额为4228万元，占同类交易比例16.15%[114] - 公司向河南中南工业有限责任公司销售电力的关联交易金额为182万元，占同类交易比例100%[114] - 公司报告期关联交易总额为11828万元[114] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额占年度销售总额10.39%达211,533,547.45元[33][34] - 前五名供应商采购额占年度采购总额47.24%达499,868,661.84元[38] 募集资金使用 - 募集资金总额132,341万元，报告期投入40,731万元，累计投入68,816万元，余额47,888万元[69] - 南阳大颗粒钻石生产线项目累计投入36,813万元，进度87.88%[71] - 南阳高韧性工业钻石项目累计投入29,592万元，进度73.83%[71] - 江西申田碳素特种石墨项目累计投入1,137万元，进度7.77%[71] - 高品级聚晶立方氮化硼复合片项目累计投入1,274万元，进度7.90%[71] - 募集资金置换预先投入自筹资金2.737亿元人民币用于南阳大颗粒钻石生产线项目[72] - 募集资金置换预先投入自筹资金714.51478万元人民币用于江西申田碳素特种石墨生产线项目[72] - 子公司中南钻石使用1.2亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金[72] 股权投资 - 对外股权投资中持有湘潭江南工业11.00%股权[59] - 对外股权投资中持有成都化工2.69%股权[59] - 对外股权投资中持有成都市锦尚投资10.00%股权[60] - 公司持有大通燃气（000593）591,000股，占比0.21%，期末账面值4,420,680元，报告期收益484,620元[62] - 公司收购江西申田碳素有限公司20%股权，交易价格为1708万元[110] - 长期股权投资会计政策变更追溯调整影响金额为6837.69万元，涉及湘潭江南工业等6家被投资单位[92] - 湘潭江南工业有限公司持股11%的调整金额为6542.39万元[92] - 成都化工股份有限公司持股2.69%的调整金额为220万元[92] 公司治理与内部控制 - 公司治理符合《公司法》及证监会要求，不存在差异[180] - 董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事占比66.7%（2/3）[186] - 董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事占比66.7%（2/3）[188] - 董事会提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占比66.7%（2/3）[189] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[190] - 公司内部控制评价报告于2015年4月14日披露[199] - 内部控制审计确认公司2014年12月31日财务报告内部控制有效[200] - 内部控制审计报告于2015年4月14日披露[200] - 报告期内公司召开两次股东大会[176] - 报告期内董事会召开九次会议[177] - 报告期内监事会召开八次会议[178] - 独立董事李志宏出席董事会9次，其中现场6次、通讯3次[183] - 独立董事李晓龙出席董事会9次，其中现场6次、通讯3次[183] - 独立董事郑锦桥出席董事会9次，其中现场6次、通讯1次、委托2次[183] 股东和股权结构 - 公司总股本为738,017,256股，其中有限售条件股份期末为410,903,747股，占比55.68%，无限售条件股份为327,113,509股，占比44.32%[137][143] - 报告期内限售股份减少136,715,909股，主要因非公开发行限售股份解禁[137][140] - 豫西集团持有265,978,307股限售股，兵器集团持有56,318,207股限售股，均因资产重组锁定期三年[140] - 北京市基础设施投资有限公司等9家机构合计解除限售股136,715,909股，解禁日期为2014年12月12日[140] - 公司2013年非公开发行股票两次，发行价格均为9.68元/股，发行数量分别为410,147,747股和136,715,909股[142] - 国有法人持股期末为343,407,639股，占比46.53%，较期初减少83,015,909股[137] - 其他内资持股期末为67,496,108股，占比9.15%，较期初减少53,700,000股[137] - 境内自然人持股期末为48,788,761股，占比6.61%，与期初持平[137] - 报告期末普通股股东总数为31,186人[145] - 年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数为34,808人[145] - 豫西集团持股比例为36.04%，持股数量为265,978,307股[145] - 兵器集团持股比例为7.63%，持股数量为56,318,207股[146] - 王四清持股比例为4.33%，持股数量为31,956,434股[146] - 江南集团持股比例为2.81%，持股数量为20,750,500股，报告期内减持1,615,000股[146] - 建投投资有限责任公司持股比例为2.52%，持股数量为18,590,000股[146] - 北京市基础设施投资有限公司持股比例为1.88%，持股数量为13,840,000股[146] - 安徽省铁路建设投资基金有限公司持股比例为1.86%，持股数量为13,744,183股[146] - 报告期无股东提出或实施股份增持计划[152] - 报告期内所有董事、监事及高级管理人员持股数量均为0股[157] 利润分配和分红承诺 - 公司2014年度利润分配方案为以总股本738,017,256股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），并以资本公积金每10股转增4股[4] - 2014年度现金分红总额为4428.10万元，以总股本7.38亿股为基数每10股派0.6元[96][97][98] - 资本公积金转增股本2.95亿股，转增后总股本增至10.33亿股[96][98] - 母公司可供分配利润为9680.15万元[97] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[97] - 公司承诺2013-2015年每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[128] - 公司承诺2013-2015年累计现金分红不少于最近三年年均可分配利润的30%[128] - 江南红箭2013-2015年分红承诺以现金分红为主[128] 承诺事项 - 资产重组方承诺2013-2015年若中南钻石未达承诺利润将以1元总价回购股份进行业绩补偿[127] - 首次公开发行承诺方获配股份锁定12个月至2014年12月10日已履行完毕[126] - 资产重组取得的股份自2013年9月11日起锁定36个月至2016年9月10日[126] - 兵器集团等承诺避免与上市公司业务竞争并赔偿因违约造成的损失[127] - 豫西集团承诺对中南钻石因股权代持可能产生的损失给予足额补偿[127] - 中南钻石2014年盈利预测值为42068.81万元[129] - 中南钻石2014年实际业绩为43635.9万元，超出盈利预测4268.09万元[129] 员工情况 - 公司员工总数4620人，其中生产人员3953人占比85.56%[170] - 管理人员288人占比6.23%，技术人员258人占比5.59%[170] - 销售人员85人占比1.84%，财务人员36人占比0.78%[170] - 大学本科以上学历员工293人占比6.34%[171] - 大专学历员工957人占比20.71%[171] - 大专以下学历员工3370人占比72.95%[171] - 董事、监事及高管年度报酬总额497.45万元[168] - 总经理李玉顺年度报酬75.27万元[168] - 财务总监申兴良年度报酬62.28万元[168] - 董事会秘书吴庆斌年度报酬53.07万元[168] - 公司离退休人员总数1679人，其中离休7人，退休1672人[172] - 2014年公司发放工资总额20976万元[172] - 公司全年开展各类培训累计5055人次[172] 审计与信息披露 - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为张文荣、马玉婧[19] - 公司支付境内会计师事务所大华会计师事务所审计服务报酬70万元[130] - 公司年度报告披露媒体为《证券时报》和《中国证券报》[17] - 公司报告期内接待个人投资者电话沟通4次，无机构调研[103] 其他重要内容 - 公司主营业务于2013年9月变更为超硬材料和内燃机配件，通过发行股份收购中南钻石股份有限公司100%权益[18] - 公司控股股东为豫西集团，实际控制人为中国兵器工业集团公司[18] - 公司注册地址为湖南省湘潭市国家高新技术产业开发区，办公地址位于河南省南阳市[15] - 公司股票简称江南红箭，代码000519，在深圳证券交易所上市[15] - 公司董事会秘书吴庆斌，证券事务代表王新华，联系电话0377-83880269[16] - 公司是全球最大人造金刚石和立方氮化硼单晶制造商，覆盖超硬材料全产业链[56] - 公司全资子公司中南钻石属于石墨及制品行业，属于国家环境保护部门规定的重污染行业[103] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[106] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[108] - 公司经营范围涵盖光学产品、工程爆破器材、车辆仪器仪表等多元领域[150] - 报告期内实际控制人未发生变更[150] - 公司不存在优先股[155] - 控股股东豫西集团2014年主营业务收入为443,622.48万元，利润总额为44,946.65万元[148] - 2014年主营业务收入为4002.34亿元人民币[150] - 2014年实现利润108.60亿元人民币[150] - 截至2014年12月31日资产总额达3250.63亿元人民币[150] - 公司实际控制人兵器集团下属全资子公司控制10家境内上市公司及1家香港上市公司[150]