收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为37.82亿元，同比下降3.99%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.38亿元，同比下降64.42%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6818.36万元，同比下降68.14%[20] - 2016年累计营业收入378,226万元，同比下降3.99%[37] - 2016年利润总额15,782万元，同比下降65.91%[37] - 归属于母公司股东的净利润13,766万元，同比下降64.42%[37] - 第四季度营业收入最高，达15.92亿元，占全年42.1%[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润最高，达8468.68万元，占全年61.5%[23] 成本和费用（同比环比） - 财务费用1464万元，同比增长349.01%，主要因军转民及军贸贴息收入减少[56] - 非金属矿物制品业直接人工成本1.11亿元，同比增长29.49%，占营业成本11.51%[50] 各业务线表现 - 公司主营业务涵盖大口径炮弹火箭弹导弹子弹药等军品研发制造[6] - 公司业务范围拓展新增智能弹药和专用车等系列产品[5] - 公司新增智能弹药业务板块含大口径炮弹、火箭弹等军品研发制造[29] - 专用车业务板块主要产品为冷藏保温车与爆破器材运输车[29] - 超硬材料板块主要产品为人造金刚石和立方氮化硼系列[29] - 超硬材料产品收入1,263,040,788.82元，同比下降9.63%[43] - 汽车零部件收入355,863,538.76元，同比增长7.61%[43] - 特种装备收入1,762,367,193.30元，同比增长3.15%[43] - 改装汽车收入400,992,996.92元，同比下降20.19%[43] - 非金属矿物制品业营业收入12.63亿元，毛利率23.92%，同比下降15.60%[46] - 汽车制造业营业收入7.57亿元，毛利率17.48%，同比下降9.16%[46] - 特种装备制造业营业收入17.62亿元，毛利率20.56%，同比增长3.15%[46] - 超硬材料销售量55.11亿克拉，同比增长9.61%，库存量69.55亿克拉，同比增长15.98%[47] - 汽车销售量3140辆，同比下降14.23%，库存量155辆，同比下降35.42%[47] 各地区表现 - 国内销售收入3,424,209,861.42元，同比下降5.05%[43] - 国外销售收入358,054,656.38元，同比增长7.50%[43] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 公司面临国防军工行业政策变化及各军品子公司生产资质取得风险[6] - 公司对涉密信息采用代称打包或汇总等方式进行脱密处理[6] - 全年投入科研经费6,100余万元，实施科研开发项目21项[37] - 重大销售合同金额2520万美元，已执行185万美元（约1287万元人民币）[48] - 前五名客户销售额合计12.57亿元，占年度销售总额33.24%，其中最大客户占比15.21%[54] - 完成收购六家标的公司100%股权，新增军品研发制造及改装车业务[52][53] - 研发投入总额为1.8亿元，占营业收入比例4.76%[57][58] - 研发人员数量1,364人，同比增长11.80%，占比13.05%[58] - 研发投入资本化金额2,081万元，资本化率11.56%[58] - 公司通过非公开发行股份收购五家机械制造子公司，总投资额达14.51亿元人民币（1.45 billion），持股比例均为100%[68] - 2013年非公开发行股份募集资金净额为12.70亿元人民币（1.27 billion），截至2016年末累计使用9.48亿元（948 million），未使用资金3.22亿元（322 million）[75][77] - 2016年非公开发行股份募集资金净额为19.91亿元人民币（1.99 billion），截至报告期末尚未投入使用[75][77] - 2013年募集资金项目中公司自有资金先期投入2.81亿元人民币（281 million）[77] - 2016年募集资金中包含36.19亿元（3.62 billion）现金对价需支付给交易对方，实际项目拟使用金额16.29亿元（1.63 billion）[77] - 报告期内公司无重大非股权投资及衍生品投资[69][72] - 2014年对募集资金项目投入4.07亿元人民币（407 million）[77] - 2015年对募集资金项目投入2.08亿元人民币（208 million）[77] - 本期（2016年）对募集资金项目投入5,148.80万元人民币（51.49 million）[77] - 南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目累计投入37,957.84万元，投资进度90.62%[80] - 南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目累计投入40,082万元，投资进度100%[80] - 江西申田碳素特种石墨生产线项目累计投入3,246.75万元，投资进度仅22.19%[80] - PCBN/PCD刀具材料产业化项目累计投入12,899.41万元，投资进度79.99%[80] - 超硬材料研发中心建设项目累计投入594.17万元，投资进度仅4.16%[80] - 智能化弹药生产能力等5个项目投资进度均为0%[80] - 承诺投资项目总承诺投资额289,943.01万元，累计实际投入94,780.17万元[81] - 南阳两个钻石生产线项目虽建成但未达纲生产，受宏观经济低迷影响[81] - PCBN/PCD项目因基础设施延迟和市场低迷放缓建设进度[81] - 超硬材料研发中心已采购19台设备完成投资340万元[81] - 中南钻石以募集资金置换预先投入资金2.737亿元人民币[83] - 江西申田碳素以募集资金置换预先投入资金714.51478万元人民币[83] - 公司使用不超过3亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金[83] - 江苏宏基炭素技术收购需追加投资2亿元人民币[82] - 特种石墨生产线规划年产能6000吨[82] - 研发中心计划于2018年10月31日达到预定状态[82] - 2016年4月归还3亿元临时补流资金至募集资金专户[83] - 等静压石墨产品主要依赖进口[82] - 国内石墨行业存在产能过剩风险[82] - 募集资金专户余额用于临时补流及专户存储[83] - 中国品牌汽车零部件企业市场份额不足30%，其中90%产品集中于中低端[95] - 汽车电子和发动机关键零部件领域外资市场份额高达90%[95] - 发动机管理系统和ABS核心零部件外资企业占比分别高达95%和90%以上[95] - 人造金刚石销量占全球市场90%以上，立方氮化硼占全球市场70%以上[98] - 超硬材料行业将迎来大规模兼并重组，规模化集约化成为趋势[99] - 专用车市场竞争转向质量型差异化，高端市场快速成长[94] - 汽车零部件行业产业集中度低，企业数量多规模小[97] - 低成本竞争导致专用车行业整体利润率下跌[94] - 专用车企业研发投入强度普遍偏低，产业被锁定在国际价值链中低端[94] - 基础原材料价格波动和人工成本增长影响汽车零部件行业盈利水平[97] - 国内柴油机销量同比下降超过20%[101] - 公司正在进行重大资产重组，承诺及时披露相关信息并保证其真实性、准确性和完整性[114][115][116][117][118][119][120] - 公司及相关方承诺对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏给投资者造成的损失依法承担赔偿责任[114][115][116][117][118][119] - 若因信息违规被立案调查，相关方承诺在调查结论前不转让所持公司股份[116][119][120] - 公司及相关方承诺在收到立案通知后两个交易日内提交股份锁定申请[116][119][120] - 公司承诺若因土地、房产权属问题导致损失，将以现金方式进行全额补偿[120] - 兵器集团及豫西集团承诺长期避免与公司发生同业竞争及不当关联交易[121][122] - 公司关联交易遵循公开公平公正原则并按公允市场价格进行[122] - 兵器集团承诺不干预子公司中南钻石的财务决策及资金使用[123] - 豫西集团承诺对中南钻石历史股权代持问题产生的损失给予全额补偿[123] - 豫西集团承诺对中南钻石因权属纠纷遭受的损失承担足额补偿责任[124] - 2016年3月25日至6月6日期间对重组标的业绩承诺履行情况进行审议[124] - 上市公司有权以1元总价格回购并注销业绩补偿股份[125] - 若回购注销未获股东大会通过，交易对方需在2个月内将补偿股份赠送给其他股东[125] - 兵器集团承诺长期有效避免同业竞争（2016年6月30日出具）[126][129] - 豫西集团、山东工业集团、江北机械均承诺长期有效避免同业竞争[129] - 关联交易承诺长期有效遵守规范（2016年6月30日出具）[131] - 承诺优先将商业机会让与江南红箭解决潜在竞争[127][130] - 承诺通过资产减持或优先收购方式解决同业竞争[128][131] - 违反承诺条款需赔偿江南红箭遭受的任何损失[128][131] - 公司承诺减少与江南红箭关联交易并遵循市场化原则进行[132][136] - 公司保证江南红箭在人员资产财务机构和业务方面的独立性[133][134][135] - 公司承诺不干预江南红箭董事会和股东大会人事任免决定[133] - 公司承诺江南红箭财务人员不在控股企业兼职[135] 关联交易 - 公司关联采购与关联销售额占比较小[5] - 公司重组将导致新增与兵器集团及其下属企业的日常性关联交易[6] - 与中国兵器工业集团附属企业关联交易金额为48,814.07万元，占同类交易比例20.15%[147] - 与豫西工业集团附属企业采购关联交易金额10,299.67万元，占同类交易比例4.25%[147] - 向中国兵器工业集团附属企业销售关联交易金额21,110.26万元，占同类交易比例5.58%[147] - 向豫西工业集团附属企业销售关联交易金额46,095.53万元，占同类交易比例12.19%[147] - 报告期关联交易总额126,319.53万元[147] - 获批关联交易总额度10,155万元[147] - 实际采购关联交易金额超获批额度9,935万元[147] - 实际销售关联交易金额超获批额度220万元[147] - 军品交易按军方定价，民品按不偏离市场价格原则执行[147] - 公司报告期无重大资产收购及对外投资类关联交易[148][149] 子公司表现 - 中南钻石营业收入为42.76亿元人民币，营业利润为35.62亿元人民币，净利润为10.73亿元人民币[87] - 银河动力营业收入为1.58亿元人民币，营业亏损为3164.29万元人民币，净亏损为2482万元人民币[87] - 郑州中南营业收入为1.27亿元人民币，净利润为4751.5万元人民币[87] - 江西申田营业收入为1.36亿元人民币，净利润为414.55万元人民币[87] - 深圳中南营业收入为2572.96万元人民币，净亏损为399.01万元人民币[87] - 上海银河动力金山缸套公司净亏损为158.36万元人民币[87] - 北方红阳营业收入为5.95亿元人民币，净利润为1054.84万元人民币[87] - 北方向东营业收入为1.31亿元人民币，净利润为1049.38万元人民币[87] - 红宇专汽营业收入为4.01亿元人民币，净利润为619.73万元人民币[87] - 江机特种营业收入为6.42亿元人民币，净利润为2290.69万元人民币[87] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.57亿元，同比大幅增长3063.13%[20] - 经营活动现金流量净额1.57亿元，同比大幅增长3,063.13%[58] - 筹资活动现金流量净额18.72亿元，同比增长1,026.96%[58] 资产和负债 - 公司2016年重组后净资产和总资产有较大幅度增加[5] - 2016年末总资产为102.67亿元，同比增长28.74%[20] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为73.66亿元，同比增长33.81%[20] - 固定资产期末较期初下降3.35%主要因计提折旧[30] - 无形资产期末较期初增长80.41%主要因非专利技术转入[30] - 在建工程期末较期初下降30.38%主要因部分工程转固[30] - 货币资金27.46亿元，占总资产比例26.75%，同比增长16.89个百分点[63] - 资产减值损失6,341万元，占利润总额比例40.18%[62] - 投资性房地产5,380万元，同比增长0.22个百分点[63] - 短期借款6.33亿元，同比下降2.61个百分点[63] - 受限资产总额9,220万元，其中货币资金3,319万元为票据保证金[65] - 证券投资中持有大通燃气（000593）股票，期末账面价值为666.65万元人民币（6.67 million），本期公允价值变动亏损180.26万元（1.80 million）[71] - 非经常性损益合计2016年为6946.66万元，较2015年1.73亿元下降59.8%[25] - 计入当期损益的政府补助2016年为2764.32万元，较2015年2826.42万元下降2.2%[25] - 同一控制下企业合并产生的净损益2016年为3987.68万元，较2015年1.38亿元下降71.2%[25] - 交易性金融资产公允价值变动损益2016年为-179.07万元，较2015年1242.02万元由盈转亏[25] 股东和股权结构 - 豫西集团、兵器集团等通过江南红箭发行股份购买中南钻石100%股权所获股份自2013年9月11日起36个月内不得转让[110] - 豫西集团、中兵投资等因本次资产重组取得股份自2017年1月26日起12个月内不得转让[111] - 豫西集团、中兵投资通过非公开发行认购股份自2017年1月26日起36个月内不得转让[111] - 豫西集团、山东工业集团等因重大资产重组取得股份自2017年1月26日起36个月内不得转让[111] - 若重组后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[112] - 重组涉及立案调查期间相关方承诺不转让所持股份[112] - 上市公司承诺向中介机构提供的信息真实准确完整[113] - 2013年资产重组股份限售承诺已于2016年9月10日履行完毕[110] - 2016年资产重组相关股份限售承诺均处于正常履行中[111][112][113] - 所有因资本公积转增等衍生股份均遵守原始锁定期限制[111] - 非公开发行认购股份锁定期为12个月，自股份上市之日起算[121] - 有限售条件股份减少124,908,195股，比例从55.68%降至43.59%[179] - 国有法人持股减少31,472,044股，比例从46.53%降至43.49%[179] - 其他内资持股减少93,436,151股，比例从9.15%降至0.10%[179] - 无限售条件股份增加124,908,195股，比例从44.32%升至56.41%[179] - 股份赠与补偿数量为37,588,528股[179] - 前次重大资产重组解除限售股份数量为87,319,667股[180] - 豫西集团期末限售股数为347,993,698股，持股比例33.68%[183][186] - 中兵投资期末持股75,184,134股，持股比例7.28%[186] - 王四清持股34,050,000股，持股比例3.30%[186] - 上海迅邦持股27,620,818股，持股比例2.67%[186] - 王四清持有无限售条件股份数量为34,050,000股[187] - 江南集团持有无限售条件股份数量为27,643,023股[187] - 北京金万众持有无限售条件股份数量为23,486,711股[187] - 喻国兵持有无限售条件股份数量为13,470,000股[187] - 富国中证军工指数分级证券投资基金持有无限售条件股份数量为13,324,735股[187] - 北京市基础设施投资有限公司持有无限售条件股份数量为10,741,199股[187] - 张粒持有无限售条件股份数量为7,580,000股[187] - 北方公司持有无限售条件股份数量为7,573,224股[187] - 西安现代控制技术研究所持有无限售条件股份数量为7,573,224股[187] - 喀什中汇联银创业投资有限公司持有无限售条件股份数量为6,669,246股[187] - 公司董事、监事及高级管理人员2016年期初持股数均为0股[197] - 公司董事、监事及高级管理人员2016年本期增持股份数量均为0股[197] - 公司董事、监事及高级