收入和利润（同比环比） - 公司2017年营业收入为47.75亿元，同比增长26.26%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元，同比下降12.67%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.24亿元，同比大幅增长82.22%[19] - 基本每股收益为0.0857元/股，同比下降22.09%[19] - 加权平均净资产收益率为1.62%，同比下降0.85个百分点[19] - 2017年公司营业总收入477,537万元同比增长26.26%[37] - 归属于母公司所有者的净利润12,021万元同比下降12.67%[37] - 第四季度营业收入2,152,846,036.35元环比增长120.6%[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润93,646,859.93元环比增长228.1%[24] - 公司2017年营业收入总额为47.75亿元人民币，同比增长26.26%[47] - 公司2017年净利润为120,210,979元[107] - 公司2016年净利润为137,650,217.05元[107] - 公司2015年净利润为386,878,453.36元[107] 成本和费用（同比环比） - 非金属矿物制品业直接材料成本同比增94.7%至7.05亿元，占营业成本比重升至42.22%[52] - 财务费用同比下降141.54%至-608万元，主因利息支出减少[56] - 管理费用同比增15.77%至5.567亿元[56] - 研发投入金额同比增10.90%至1.996亿元，占营业收入比例4.18%[59] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为5.37亿元，同比大幅增长241.59%[19] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额397,987,763.83元环比增长468.1%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长241.59%至5.37亿元，主要因销售现金回款增加[61] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降488.37%至-5.36亿元，主要因支付重组业务现金对价[61][62] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降125.94%至-4.86亿元，主要因上年同期存在非公开发行募集资金[61][62] - 现金及现金等价物净增加额同比下降125.01%至-4.85亿元[61] 资产和负债 - 2017年末总资产为97.29亿元，同比下降5.24%[19] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为75.29亿元，同比增长2.22%[19] - 应收账款减少9,880万元同比下降9.67%[37] - 存货减少55,024万元同比下降27.35%[37] - 在建工程期末较期初下降25.93%[30] - 货币资金占总资产比例下降2.78个百分点至23.97%，期末余额23.32亿元[64] - 存货占总资产比例下降4.57个百分点至15.03%，期末余额14.62亿元[64] - 短期借款同比下降72.51%至1.74亿元，占总资产比例下降4.38个百分点[64] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助20,267,137.48元[25] - 非流动资产处置损益-22,248,290.70元[25] - 资产减值损失达7872.62万元，占利润总额比例54.69%[63] - 投资收益526.78万元，主要来自处置大通燃气股票及理财投资[63] - 公允价值变动损益-446.87万元，主要因大通燃气股价变动[63][67] 业务线表现 - 非金属矿物制品业收入20.34亿元人民币，同比增长61.02%，占总收入42.59%[47] - 超硬材料及其制品收入20.34亿元人民币，同比增长61.02%[47] - 特种装备制造业收入19.81亿元人民币，同比增长12.43%，占总收入41.49%[47] - 非金属矿物制品业毛利率17.93%，同比下降5.99个百分点[49] - 特种装备制造业毛利率22.77%，同比上升2.21个百分点[49] - 非金属矿物制品业销售量同比增长62.25%至89.42万克拉[50] - 非金属矿物制品业生产量同比下降19.20%至49.59万克拉[50] - 非金属矿物制品业库存量同比下降62.82%至25.86万克拉[50] - 汽车制造业销售量同比增长2.99%至3,234辆[50] 地区表现 - 国内销售收入44.54亿元人民币，同比增长30.07%，占总收入93.27%[47] - 国外销售收入3.22亿元人民币，同比下降10.20%，占总收入6.73%[47] 子公司业绩 - 中南钻石营业收入为18.19亿元，净利润为1.49亿元[88] - 银河动力营业利润亏损6510.88万元，净利润亏损7818.78万元[88] - 郑州中南净利润为4633.10万元[88] - 江西申田净利润为43.50万元[88] - 上海银河动力金山缸套净利润亏损1967.04万元[88] - 北方向东净利润为3207.25万元[88] 关联交易 - 向中国兵器工业集团及其附属企业采购原材料、半成品金额为6.0849亿元，占同类交易比例23.21%[147] - 向豫西工业集团及其附属企业采购商品、材料金额为8885万元，占同类交易比例3.39%[147] - 向中国兵器工业集团及其附属企业销售商品金额为2.411亿元，占同类交易比例5.05%[147] - 向豫西工业集团及其附属企业销售商品金额为3.8784亿元，占同类交易比例8.12%[147] - 向中国兵器工业集团及其附属企业采购燃料和动力金额为1191万元，占同类交易比例0.45%[147] - 公司2017年日常关联交易预计总额260,334万元，实际发生总额203,219万元[149] - 向豫西工业集团销售燃料和动力469万元，占交易总额0.10%[148] - 向中国兵器工业集团提供检测服务112万元，占比0.02%[148] - 向豫西工业集团提供检测服务72万元，占比0.02%[148] - 接受中国兵器工业集团试验服务1,724万元，占比0.66%[148] - 接受豫西工业集团试验服务23万元，占比0.01%[148] - 承租豫西工业集团房屋设备100万元，执行率100%[148] - 接受兵器集团及其附属企业贷款66,900万元，占关联交易总额54.49%[148] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额占比34.99%，其中最大客户占比12.51%[54] - 前五名供应商采购额占比21.10%，最大供应商占比10.74%[54] 募集资金使用 - 2013年非公开发行募集资金净额为人民币12.70亿元，截至2017年底累计投入9.65亿元，尚未使用余额为3.05亿元[76] - 2016年非公开发行募集资金净额为人民币19.91亿元，其中支付并购现金对价3.62亿元，募集项目拟使用金额16.29亿元[77] - 截至2017年底2016年募资项目累计投入0.46亿元，尚未使用余额15.83亿元[77] - 南阳大颗粒钻石生产线项目投资进度90.69%，累计投入3.80亿元[80] - 南阳高韧性工业钻石项目投资进度100%，累计投入4.01亿元[80] - 江西申田特种石墨项目投资进度23.42%，累计投入0.34亿元[80] - 精密加工刀具材料项目投资进度85.19%，累计投入1.37亿元[80] - 超硬材料研发中心项目投资进度8.92%，累计投入0.13亿元[80] - 智能化弹药生产能力项目投资进度3.64%，累计投入0.08亿元[80] - 特品研发条件建设项目投资进度5.38%，累计投入0.17亿元[80] - 飞机零部件及高端防爆器材生产能力建设项目承诺投资额23,972万元 实际投入160.05万元 投资进度仅0.67%[81] - 承诺投资项目小计总额101,154.4万元 实际投入6,374.24万元 累计实现收益1,445.92万元[81] - 南阳大颗粒钻石和高韧性工业钻石生产线项目已建成但未达纲生产 因市场需求结构变化未出现预期增长[81] - 江西申田年产6000吨特种石墨生产线项目因市场环境变化放缓投入 实施时间从2015年调整至2019年[81] - PCBN/PCD复合片刀具材料项目因市场增速未达预期 实施时间从2017年调整至2019年8月31日[81] - 超硬材料研发中心项目截至2017年底累计投入募集资金1,273.29万元[82] - 2013年中南钻石以自筹资金先期投入大颗粒钻石项目27,370.25万元 后完成募集资金置换[82] - 江西申田特种石墨项目2013年以自筹资金先期投入714.51万元 2014年完成募集资金置换[82] - 郑州红宇专汽以自筹资金先期投入智能化增资扩产项目金额为807.74万元[83] - 中南钻石使用不超过3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[83] - 红宇专汽使用不超过4700万元闲置募集资金暂时补充流动资金[83] - 北方红阳等四家子公司合计使用不超过5.46亿元闲置募集资金补充流动资金[83] 担保情况 - 报告期内公司对子公司担保额度审批总额为178,000万元[159] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计53,050.94万元[159] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计15,632.34万元[159] - 公司实际担保总额占净资产比例为2.08%[160] - 为子公司江机特种提供担保额度32,000万元，实际发生3,000万元[158] - 为子公司北方红阳提供单笔最高担保额度53,000万元[158] - 为子公司北方向东提供单笔最高担保额度3,000万元[158] - 为子公司中南钻石提供单笔最高担保额度72,000万元[159] - 公司不存在违规对外担保情况[160] 股份变动与股东情况 - 股份总数从1,033,224,158股增加至1,403,461,644股，增幅为35.8%[187] - 有限售条件股份数量由450,357,050股增至820,594,536股，占比从43.59%提升至58.47%[187] - 国有法人持股数量由449,298,650股增至667,220,168股，占比从43.49%变为47.54%[187] - 其他内资持股数量从1,058,400股大幅增加至153,374,368股，占比由0.10%提升至10.93%[187] - 无限售条件股份数量保持582,867,108股不变，但占比从56.41%下降至41.53%[187] - 新增股份370,237,486股全部为发行新股[187] - 股份变动原因为实施发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金事项[187] - 证监会核准批文为证监许可[2016]3078号[188] - 豫西集团期末限售股数为326,951,431股，占公司总股本23.30%[191][193] - 中兵投资期末限售股数为181,928,157股，占公司总股本14.96%[191][193] - 江北机械本期增加限售股68,832,640股，期末持股占公司总股本4.90%[191][193] - 山东特种工业本期增加限售股61,887,122股，期末持股占公司总股本4.41%[191][193] - 上海大策创业投资合伙企业本期增加限售股21,398,557股，期末持股占公司总股本1.52%[191][193] - 北信瑞丰基金管理有限公司本期增加限售股25,885,045股，期末持股占公司总股本1.18%[191][193] - 财通基金管理有限公司本期增加限售股57,322,258股[191] - 博时基金管理有限公司本期增加限售股19,141,887股[191] - 九泰基金管理有限公司本期增加限售股19,845,655股[191] - 华泰柏瑞基金管理有限公司本期增加限售股8,722,566股[191] - 控股股东豫西集团成立于2004年06月28日，组织机构代码为91410000763145582H[196] - 实际控制人兵器集团成立于1999年06月29日，组织机构代码为91110000710924910P[197] - 兵器集团报告期内通过下属全资子公司实际控制10家境内上市公司和1家香港上市公司[198] 承诺事项 - 豫西集团、中兵投资、上海迅邦、江南工业集团等承诺自2017年1月26日起12个月内不转让通过资产重组获得的新增股份[108][109] - 豫西集团和中兵投资承诺自2017年1月26日起36个月内不转让通过非公开发行认购的股份[109] - 山东工业集团和江北机械承诺自2017年1月26日起36个月内不转让通过重大资产重组获得的新增股份[109][110] - 若重组后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，相关方承诺自动延长锁定期6个月[110] - 所有承诺方保证所提供的重组信息真实、准确、完整，并承担法律责任[111][112] - 上市公司董事、监事和高管承诺长期保证所提供信息的真实性、准确性和完整性[112] - 公司承诺提供重大资产重组相关信息和文件的真实性、准确性和完整性[113] - 公司保证在重大资产重组期间及时披露信息并承担虚假陈述的赔偿责任[114] - 若涉嫌信息披露违规，公司承诺在立案调查期间锁定股份不转让[115] - 公司授权董事会在两个交易日内向交易所申请股份锁定[116] - 若调查发现违法违规，锁定股份将用于投资者赔偿安排[117] - 公司关于标的资产土地房产权属完善的承诺长期有效[118] - 非公开发行股份认购方承诺自股份上市日起12个月内不进行转让[119] - 兵器集团及豫西集团承诺与上市公司不存在产品交叉重叠情况避免同业竞争[119] - 关联交易承诺遵循公开公平公正原则按市场价格进行[120] - 保证上市公司在人员资产财务机构业务方面保持独立性[121] - 中南钻石有权自主选择是否与兵工财务公司开展金融业务[121] - 豫西集团承诺对股权代持可能造成的损失给予足额补偿[122] - 豫西集团承诺对中南钻石因历史问题产生的纠纷损失承担全额补偿责任[123] - 兵器集团明确控股企业主营业务定位承诺不存在同业竞争[123] - 公司承诺将任何可能构成同业竞争的商业机会让与江南红箭[124] - 公司及相关企业因同业竞争产生利益冲突时优先考虑江南红箭及其子公司利益[125] - 江南红箭必要时可通过适当方式优先收购公司及相关企业持有的有关资产和业务[125] - 公司承诺赔偿江南红箭因违反承诺条款而遭受的任何损失或开支[125] - 公司保证不存在对江南红箭构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动[126] - 公司承诺未来不从事任何对江南红箭构成直接或间接竞争的业务或活动[126] - 公司承诺严格遵守相关法律法规及公司章程规范关联交易[128] - 公司承诺尽可能减少与江南红箭的关联交易[129] - 公司保证关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则[129] - 公司承诺承担因违反关联交易承诺给江南红箭造成损失的赔偿责任[129] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司报告期内未进行现金分红[107] - 公司2015年现金分红金额为44,281,035.36元[107] - 公司2015年现金分红占净利润比例为11.45%[107] 立案调查与风险 - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2017年8月1日被中国证监会立案调查[5] - 公司因证监会立案调查被多次问询[102][103] - 公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书[182] 行业与市场环境 - 国防预算持续增长为军工产业提供稳定动力[91] - 人造金刚石销量占全球市场90%以上[94] - 立方氮化硼占全球市场70%以上[94] - 专用车年产能力超6000辆[96] - 高端单晶产品市场由Element Six等国际巨头主导[94] - 培育钻石技术突破带来新发展空间[95] - 罐式车需求持续减少受新国标GB7258-2017影响[96] - 汽车零部件以出口为主客户单一抗风险能力弱[98] - 环保投入推动锂离子电池石墨负极材料产业化[95] - 超硬材料自动化智能化制造进程加速[94] 公司治理与运营 - 5S与目视化管理覆盖率100%，达标率80%，TPM管理覆盖率92%以上[42] - 江机特种与广州地铁签订防排爆装备合同近3000万元人民币[38] - 公司2017年接待调研沟通活动共计43次[103] - 公司2017年接待机构数量为3家[103] - 公司2017年接待个人数量为40人[103] - 公司通过互动平台、电话及接待来访与投资者沟通[166] - 公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，并提供网络投票方式[165] - 公司2017