公司基本信息 - 公司股票代码为000766，上市于深圳证券交易所[12] - 1997年4月30日公司在深交所挂牌上市[15] - 2008年5月22日公司经营范围变更为栓剂等生产[15] - 2016年8月15日公司经营范围变更为合剂等及相关业务[15] - 公司所处行业为医药制造业，从事医药产品研发、生产与销售[26] - 公司控股股东为北京晋商联盟投资管理有限公司，实际控制人为刘成文家族[179][180] 公司股权变动 - 2012 - 2013年通化市永信投资有限责任公司转让8000万股份给北京常青藤联创投资管理有限公司，占总股本17.82%[15] - 2015年北京常青藤联创投资管理有限公司更名为北京晋商联盟投资管理有限公司[15] - 截至报告期末，北京晋商联盟投资管理有限公司持有公司444,293,544股，占总股本45.97%[15] - 2015年公司重大资产重组，核准向北京晋商联盟发行121,765,601股，向苏州仁和汇智发行30,441,400股[166] - 2016年1月19日，152,207,001股新增股份上市；2月26日，240,798,857股新股上市[166] - 股份变动后，有限售条件股份从124,472,573股（21.70%）增至517,478,431股（53.54%），股份总数从573,488,849股增至966,494,707股[166] - 2016年1月15日，公司以6.57元/股价格发行152,207,001股，1月19日上市[170] - 2016年2月24日，公司以7.01元/股价格发行240,798,857股，2月26日上市[170] - 2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金前，公司总股本为573,488,879股，完成后总股本变为966,494,707股[172] - 发行后北京晋商及其一致行动人合计持有公司股份533,784,355股，占公司总股本比例为55.23%[172] - 2019年2月26日，苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙）18,737,517股拟解限[169] - 2019年2月26日，天是和顺投资控股（北京）有限公司14,265,335股拟解限[169] - 2018年3月20日，晋商联盟控股股份有限公司42,194,093股拟解限[169] - 2018年3月20日，罗明远6,329,114股拟解限[169] - 2018年3月20日，李俊英、中铁宇丰物资贸易有限公司、李冰侠各4,219,409股拟解限[169] 公司财务审计与保荐 - 公司聘请中准会计师事务所(特殊普通合伙)为会计师事务所[16] - 广发证券股份有限公司为公司2015年3月20日至2016年12月31日的保荐机构[16] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入8.50亿元，较2015年增长330.29%[17] - 2016年归属于上市公司股东的净利润2.13亿元，较2015年增长3010.27%[17] - 2016年经营活动产生的现金流量净额9062.91万元，较2015年增长156.31%[17] - 2016年末总资产53.04亿元，较2015年末增长27.62%[17] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产41.23亿元，较2015年末增长83.54%[17] - 2016年第一至四季度营业收入分别为1.29亿、1.91亿、2.02亿和3.27亿元[21] - 2016年非流动资产处置损益为 - 81.98万元，计入当期损益的政府补助为1461.71万元[23] - 报告期公司实现营业收入850083371.07元，比上年同期增加330.29%[34] - 报告期归属于上市公司股东的净利润213461472.99元，比上年同期增加3010.27%[34] - 2016年营业收入850,083,371.07元，较2015年的197,558,721.28元增长330.29%[42] - 医药行业2016年毛利率68.74%，较2015年增加17.56%[45] - 2016年医药行业销售量136,369,626盒或支，较2015年增长432.30%[46] - 2016年医药行业原材料成本150,474,448.55元，占营业成本比重56.63%，较2015年增长173.59%[49] - 前五名客户合计销售金额131,084,809.07元，占年度销售总额比例15.42%[53] - 前五名供应商合计采购金额74,436,873.17元，占年度采购总额比例22.20%[54] - 2016年销售费用2.16亿元，较2015年的6373.74万元同比增长238.65%；管理费用1.30亿元，较2015年的5037.80万元同比增长158.39%；财务费用1586.96万元，较2015年的52.90万元同比增长2899.94%[56] - 2016年研发人员数量267人，较2015年的73人增长265.75%；研发投入金额4215.86万元，较2015年的793.22万元增长431.49%[58] - 2016年经营活动现金流入小计9.41亿元，较2015年的1.90亿元同比增长394.39%；现金流出小计8.51亿元，较2015年的3.51亿元同比增长142.14%[59][60] - 2016年投资活动现金流入小计15.11亿元，较2015年的5546.11万元同比增长2623.81%；现金流出小计33.45亿元，较2015年的4.38亿元同比增长663.52%[60] - 2016年筹资活动现金流入小计20.51亿元，较2015年的6.01亿元同比增长241.34%；现金流出小计1766.31万元，较2015年的324.09万元同比增长445.00%[60] - 2016年投资收益3243.16万元，占利润总额比例13.09%；资产减值337.14万元，占比1.36%；营业外收入1671.97万元，占比6.75%；营业外支出269.76万元，占比1.09%[63] - 2016年末货币资金2.11亿元，占总资产比3.97%，较2015年末比重增加2.06%；应收账款2.52亿元，占比4.76%，比重增加1.82%[66] - 2016年末存货4.33亿元，占总资产比8.16%，较2015年末比重减少0.86%；固定资产8.15亿元，占比15.36%，比重减少1.99%[66] - 2016年末在建工程1.26亿元，占总资产比2.37%，较2015年末比重增加2.36%；短期借款1.50亿元，占比2.83%，比重增加2.59%[66] - 2016年报告期投资额8.42亿元，较上年同期的26.90亿元变动幅度为 -68.70%[69] - 按新股本摊薄计算，2015年每股收益0.0071元、每股净资产2.32元；2016年每股收益0.2209元、每股净资产4.27元[167] 各业务线数据关键指标变化 - 中成药2016年营收733,623,853.78元，占比86.30%，较2015年增长389.45%[42] - 化学药2016年营收100,038,544.14元，占比11.77%，较2015年增长109.85%[42] - 东北地区2016年营收151,583,747.50元，占比17.83%，较2015年增长595.96%[42] 公司收购与投资情况 - 公司以发行股份及支付现金方式收购圣泰生物100%股权完成过户[34] - 公司支付现金4.14亿元购买永康制药100%股权，并于2016年7月完成过户[35] - 公司与子公司设立多个投资中心，苏州恒义天成完成收购成都永康制药100%股权[35] - 医疗产业基金于2016年7月受让黑龙江龙煤矿业下属6家医院公司85%股权[36] - 公司收购成都永康制药有限公司，投资金额4.14亿元，持股比例100%，本期投资盈亏2964.86万元[70] - 公司新设苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙），投资金额3亿元，持股比例13.64%[72] - 两项投资合计投资金额7.14亿元，本期投资盈亏2964.86万元[72] - 苏州工业园区德信义利投资中心受让6家医院公司85%股权，受让价格合计17.85亿元[160] - 圣泰生物以1100万元收购拉萨雍康药材有限公司100%股权[161] 公司募集资金情况 - 报告期公司共募集资金16.88亿元用于多个项目[36] - 2014年非公开发行股票募集资金总额5.9亿元，净额5.8001552743亿元，已全部使用完毕[76] - 2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金总额16.88亿元，净额16.6430699414亿元，累计投入15.3268570262亿元[76][77] - 截至2016年12月31日，累计已使用募集资金21.1270132亿元，尚未使用1.316213亿元[76] - GMP异地新建工程承诺投资2.3亿元，累计投入2.3亿元，投资进度100%，本报告期实现效益2777.62万元[79] - 偿还公司债务承诺投资9000万元，累计投入9000万元，投资进度100%[79] - 补充流动资金承诺投资2.600155亿元，累计投入2.600155亿元，投资进度100%[79] - 支付交易对价承诺投资12.8亿元，累计投入12.8亿元，投资进度100%[79] - 圣泰生物三期建设项目承诺投资2亿元，累计投入1.041857亿元，投资进度52.09%[79] - 上市公司研发中心建设承诺投资5300万元，累计投入0元，投资进度0%[79] - 偿还上市公司借款承诺投资1.3亿元，累计投入1.3亿元，投资进度100%[79] 子公司经营情况 - 哈尔滨圣泰生物制药有限公司注册资本1亿元，总资产15.94亿元，净资产6.79亿元，营业收入5.89亿元，营业利润2.32亿元，净利润1.98亿元[84] - 长春农村商业银行股份有限公司注册资本18亿元，总资产811.38亿元，净资产47.00亿元，营业收入18.09亿元，营业利润9.54亿元，净利润7.48亿元[84] - 2016年7月13日苏州恒义天成投资管理中心完成收购成都永康制药有限公司100%股权，永康制药2016年度总资产2.41亿元，净资产1.36亿元，营业收入1.67亿元，净利润0.30亿元[86] 公司发展战略与规划 - 公司致力于实现“实业 + 资本”双轮驱动，以“致力于金马药业腾飞，服务于人类健康事业”为宗旨[88] - 2017年公司将整合三方品种资源，建立高中低品种搭配的产品策略，完善多元化销售网络平台[89] - 2017年公司各生产车间首要任务是保障产品供应，将GMP理念渗透生产细节，加强大宗原材料采购平台建设[90] 公司面临风险 - 自2016年以来，国家颁布医保基金控费等行业政策，公司面临行业政策风险[91] - 自2007年起，药品集中招标采购形成药品价格总体下降趋势，公司面临药品降价风险[92] - 近年来公司实施一系列收购，确认了额度较大的商誉，存在商誉减值风险[93] 公司分红情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为2.1346147299亿美元，现金分红金额为0，分红比例为0.00%[100] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为686.311605万美元，现金分红金额为0，分红比例为0.00%[100] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为516.564675万美元，现金分红金额为0，分红比例为0.00%[100] - 公司2016年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[101] 公司相关承诺 - 2013年5月15日，北京晋商、刘成文家族出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺长期履行[102] - 2013年5月15日，北京晋商、常青藤房地产、刘成文及其一致行动人出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》[102] - 北京晋商承诺圣泰生物2015 - 2017年度预测净利润数分别不低于14,801.39万元、18,254.74万元和21,899.23万元[103] - 北京晋商承诺以125,645万元足额认购上市公司非公开发行的179,236,804股股份[103] - 本次重组上市公司募集配套资金最低要求为130,500万元，不足时北京晋