公司基本信息 - 公司股票代码为000766，法定代表人为姬彦锋[13] - 公司主要从事医药产品的研发、生产与销售，产品涵盖多个领域[27] - 哈尔滨圣泰生物制药有限公司注册资本1亿元，公司直接持有1亿股，占总股本100%[78] - 哈尔滨圣泰生物制药有限公司总资产18.98亿元，净资产8.90亿元，营业收入10.87亿元，营业利润2.82亿元，净利润2.35亿元[78] - 公司控股股东为北京晋商联盟投资管理有限公司，法定代表人为李建国，成立于2002年06月25日[153] - 公司实际控制人为刘成文家族，国籍为中国，未取得其他国家或地区居留权[154] - 公司股份总数为966,494,707股，有限售条件股份517,478,431股占比53.54%，无限售条件股份449,016,276股占比46.46%[147] 股权变动与股东情况 - 2012年9月通化市永信投资有限责任公司转让8000万股份，2013年5月过户给北京常青藤联创投资管理有限公司，占总股本17.82%[16] - 截至报告期末，北京晋商联盟投资管理有限公司持有公司444,293,544股，占总股本45.97%[16] - 北京晋商联盟投资管理有限公司持股比例45.97%，持股数量444,293,544股，质押433,120,000股[149] - 晋商联盟控股股份有限公司持股比例4.37%，持股数量42,194,093股，质押42,100,000股[149] - 苏州仁和汇智投资中心（有限合伙）持股比例3.15%，持股数量30,441,400股，质押30,000,000股[149] - 苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）持股比例2.95%，持股数量28,559,201股，质押28,245,747股[149] - 通化市永信投资有限责任公司持股比例2.07%，持股数量20,000,000股，质押10,000,000股[149] - 苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙）持股比例1.94%，持股数量18,737,517股，质押18,730,000股[149] - 天是和顺投资控股（北京）有限公司持股比例1.48%，持股数量14,265,335股，质押14,265,300股[150] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为1,521,410,294.36元，较2016年增长78.97%[18] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为257,879,255.54元，较2016年增长20.81%[18] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为245,507,558.17元，较2016年增长22.67%[18] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为26,434,194.72元，较2016年减少70.83%[18] - 2017年基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股，较2016年增长17.39%[18] - 2017年加权平均净资产收益率为6.07%，较2016年增加0.36%[18] - 2017年末总资产为5,726,837,493.11元，较2016年末增长7.98%[18] - 2017年各季度营业收入分别为1.97亿元、3.61亿元、3.54亿元、6.09亿元[22] - 2017年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.60亿元、0.65亿元、0.50亿元、0.83亿元[22] - 2017年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为0.57亿元、0.65亿元、0.48亿元、0.75亿元[22] - 2017年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -0.51亿元、 -0.03亿元、 -0.17亿元、0.98亿元[23] - 2017 - 2015年非流动资产处置损益分别为275.18万元、 -81.98万元、89.28万元[24] - 2017 - 2015年计入当期损益的政府补助分别为1067.10万元、1461.71万元、60.85万元[24] - 2017 - 2015年除各项之外的其他营业外收入和支出分别为22.98万元、 -69.64万元、 -57.68万元[24] - 2017 - 2015年所得税影响额分别为128.09万元、70.51万元、48.21万元[24] - 2017 - 2015年非经常性损益合计分别为1237.17万元、1331.70万元、44.24万元[24] - 2017年公司实现营业收入15.21亿元，同比增加78.97%；归属上市公司股东净利润2.58亿元，同比增加20.81%[35] - 销售费用7.03亿元，同比增长225.51%；管理费用1.67亿元，同比增长28.54%；财务费用2751.13万元，同比增长73.36%[51] - 研发投入金额6039.21万元，同比增长43.25%，研发人员数量283人，同比增长5.99%[52] - 经营活动产生的现金流量净额2643.42万元，同比下降70.83%；投资活动产生的现金流量净额-1.57亿元，同比增长91.43%；筹资活动产生的现金流量净额2.83亿元，同比下降84.90%[54] - 投资收益3560.39万元，占利润总额比例11.87%；资产减值1521.54万元，占利润总额比例5.07%[56] - 2017年末货币资金363,136,990.68元，占总资产比例6.34%，较2016年末比重增加2.37%[58] - 2017年末应收账款418,711,699.77元，占总资产比例7.31%，较2016年末比重增加2.55%[58] - 2017年末存货415,334,529.68元，占总资产比例7.25%，较2016年末比重减少0.91%[59] - 2017年末短期借款435,000,000.00元，占总资产比例7.60%，较2016年末比重增加4.77%[59] - 2017年度公司营业收入为15.214102943亿元，较2016年度同比增长78.97%[199] - 截止2017年12月31日，公司商誉账面价值为20.0227960563亿元，减值准备为0元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2017年度销售额过亿的品种有复方嗜酸乳杆菌片、小牛血系列、骨瓜系列、小金丸等[31] - 2017年中成药收入5.34亿元，占比35.08%，同比降27.25%；化学药收入9.70亿元，占比63.73%，同比增869.42%[41] - 2017年东北地区收入4.12亿元，占比27.08%，同比增171.80%；华北地区收入2.20亿元，占比14.44%，同比增86.81%[41] - 医药行业营业收入15.21亿元，毛利率78.70%，同比增长21.95%[44] - 中成药营业收入5.34亿元，毛利率61.51%，同比下降27.25%[44] - 化学药营业收入9.70亿元，毛利率89.24%，同比增长869.42%[44] - 医药行业销售量1.31亿盒，同比下降3.87%；生产量1.32亿盒，同比下降4.66%；库存量2534.06万盒，同比增长0.97%[45] - 前五名客户合计销售金额1.61亿元，占年度销售总额比例9.02%[47] - 前五名供应商合计采购金额7155.20万元，占年度采购总额比例26.47%[48] 重大资产重组情况 - 2017年7月21日公司启动第一次重大资产重组，拟收购境外影像诊断资产，后终止[35] - 2017年11月24日公司启动第二次重大资产重组，拟收购七家医院100%股权，正有序进行[35] - 公司2017年第一次重大资产重组，7月21日起停牌，10月23日复牌，12月11日决定终止[140][141] - 公司2017年第二次重大资产重组，11月24日起停牌，拟购买多家医院100%股权，具体方案未最终确定[142] 研发与项目进展 - 公司继续进行化药1.1类新药琥珀八氢氨吖啶片III期临床试验[38] - 公司对“复方嗜酸乳杆菌片技术提升与产业化项目”等立项，开展小金丸二次开发等工作[38] - 圣泰生物三期建设项目本报告期投入65,975,414.45元，截至报告期末累计实际投入170,161,117.07元，项目进度85.08%[64] - 2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，募集资金总额168,800万元，本期已使用6,597.54万元，已累计使用159,866.11万元[68] - 截至2017年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1,598,661,117.07元，使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额18,000,000.00元，募集资金账户余额76,637,557.06元[71] - 支付交易对价承诺投资总额128,000万元，截至期末累计投入128,000万元，投资进度100.00%[72] - 圣泰生物三期建设项目承诺投资总额20,000万元，本报告期投入6,597.54万元，截至期末累计投入17,016.11万元，投资进度85.08%[72] - 上市公司研发中心建设承诺投资总额5,300万元，截至期末累计投入0万元，投资进度0.00%[72] - 圣泰生物三期建设项目按预定计划进度正常进行，尚未产生经济效益；研发中心建设项目未按预计进度进行[74] 行业趋势与公司战略 - 2017年处于医药行业政策调整期和动荡期，短期行业发展面临挑战，长期医药健康行业将保持持续增长[79] - “十三五”期间预计医药行业将加速整合，市场份额向领先、优势企业和品牌集中，行业集中度持续提升[80] - 2018年医药行业面临有利与不利因素交织局面，“十三五”期间我国医药制造业将维持中高速平稳增长[80] - 公司以构建大健康产业链和生态圈为宗旨，致力于实现“实业 + 资本”双轮驱动[80] - 2018年公司将加强公司治理、内控规范建设、绩效管理考核工作，控制成本，合理投资[81] - 2018年公司将加快重大资产重组进度，配合中介机构完成相关工作，落实交易方案[81] - 2018年公司将巩固药品销售市场，加强营销队伍和渠道建设，建立多元化销售网络平台[81] - 2018年各生产车间首要任务是保障产品供应满足销售需要，将GMP理念渗透生产细节，加强大宗原材料采购平台建设[82] - 公司将加强研发创新体系建设与投入，加快琥珀八氢氨吖啶片III期临床试验进度[82] - 公司将发挥资本优势，利用资本平台投融资，推进产业整合与投资并购[83] - 公司处于扩张期，将扩充各类人才，完善人才梯队建设[83] - 公司将加强内部控制体系建设，完善治理结构，防控风险[83] 公司面临风险 - 公司面临行业政策、药品降价、产品质量安全等多种风险[84][85][86] 接待调研与信息披露 - 2017年接待调研等活动12次，接待个人数量12人，未披露未公开重大信息[87][88] 利润分配情况 - 公司根据规定修订《公司章程》，明确分红标准和比例，使利润分配政策更合规透明[91] - 近三年公司未分配利润为负数，利润全用于弥补历年亏损[92] - 2017年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为257,879,255.54元，现金分红比例为0.00%[93] - 2016年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为213,461,472.99元，现金分红比例为0.00%[93] - 2015年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为6,863,116.05元，现金分红比例为0.00%[93] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[94] 相关承诺事项 - 北京晋商、刘成文家族于2013年5月15日作出避免同业竞争等相关承诺，承诺期限为长期且严格履行[95] - 北京晋商、常青藤房地产、刘成文及其一致行动人作出减少和规范关联交易的承诺[95] - 北京晋商承诺圣泰生物2015 - 2017年度预测净利润数分别不低于14,801.39万元、18,254.74万元和21,899.23万元[96] - 成都永康制药2016 - 2018年业绩承诺期母公司报表净利润分别不低于2900万元、3360万元和4040万元[98] - 若成都永康制药业绩承诺期实际净利润总额未达承诺总额，易通投资承担95.60%股权对应补偿责任，杜利辉承担4.40%股权对应补偿责任[98] - 北京晋商联盟认购通化金马63291139股，承诺36个月内不转让[99] - 晋商联盟控股认购通化金马42194093股，承诺36个月内不转让[99] - 中铁宇丰物资贸易认购通化金马4219409股，承诺36个月内不转让[99] - 罗明远获得配售通化金马6329114股，承诺36个月内不转让[99]