公司股权结构变化 - 2001 - 2002年广东格林柯尔取得公司20.64%股份，2004年受让5.79%股权后持股比例增至26.43%，2005 - 2006年海信空调受让该26.43%股份成控股股东[20] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入243.6亿元，较2012年增长28.49%[23] - 2013年归属于上市公司股东的净利润12.39亿元，较2012年增长72.62%[23] - 2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.78亿元，较2012年增长80.50%[23] - 2013年经营活动产生的现金流量净额2.19亿元，较2012年减少80.08%[23] - 2013年基本每股收益0.92元/股，较2012年增长73.58%[23] - 2013年加权平均净资产收益率58.16%，较2012年减少3.79%[23] - 2013年末总资产119.65亿元，较2012年末增长30.05%[23] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产27.49亿元，较2012年末增长81.79%[23] - 公司资产负债率降低6.25个百分点[31] - 公司2013年实现营业收入243.60亿元，同比增长28.49%，归属于上市公司股东的净利润12.39亿元，每股收益0.92元，扣除非经常损益后的净利润10.78亿元，同比增长80.50%[31] - 2013年营业收入243.60亿元（2436002.13万元），同比增长28.49%；营业成本190.40亿元（1903983.79万元），同比增长26.64%[41] - 经营活动现金流入小计145.63亿元，同比增加39.58%；现金流出小计143.45亿元，同比增加53.66%[52] - 经营活动产生的现金流量净额2.19亿元，同比减少80.08%，因加大现金付款比例等[54] - 家电制造业主营业务收入221.87亿元，毛利率22.96%，同比增加1.11%[56] 各业务线数据关键指标变化 - 冰箱业务收入占主营业务收入45.55%，同比增长19.44%；空调业务收入占主营业务收入41.62%，同比增长38.54%；内销业务主营业务收入156.24亿元，同比增长35.45%，外销业务主营业务收入65.63亿元，同比增长12.79%[31] - 2013年国内冰箱市场零售量同比增长7.66%，空调市场零售量同比增长14.92%，冰冷产品出口量同比增长6.92%，空调产品出口量同比增长0.86%[30] - 2013年公司对开门产品零售量市场占有率比2012年提升6.86个百分点，冰箱零售量市场占有率为17.60%，比2012年提升1.26个百分点[36] - 2013年“海信”“科龙”两个品牌的空调产品零售量分别同比增长54.32%和24.83%，公司空调零售量市场占有率比2012年度提升1.54个百分点，空调产品出口量同比增长10.33%，空调产品毛利率提升2.1个百分点[39] - 2013年家电制造业销售量1566，同比增长23.89%；生产量1605，同比增长25.10%；库存量152，同比增长34.51%[41] 产品技术与创新 - 公司推出日耗电量仅为0.28度的顶级节能三门冰箱产品，海信空调“喷射变频涡旋增焓”(VVI)技术使空调可持续强制热效能提升45%[33][34] - 2013年公司共申请专利525项，其中发明专利152项、外观设计专利166项[35] 公司库存情况 - 库存量同比增加34.51%，因报告期末规划储备产品增加[43] - 存货24.96亿元，占总资产比例20.86%，同比增加1.96%，因报告期末规划储备产品增加[58] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额63.52亿元，占年度销售总额比例28.64%[43] - 家电制造业原材料成本154.22亿元，占营业成本比重90.23%，同比减少1.63%[45] - 前五名供应商合计采购金额29.83亿元，占年度采购总额比例17.46%[45] 公司费用情况 - 销售费用36.78亿元，同比增加34.64%，因销售规模增加及加大市场投入[49] 公司金融资产与负债情况 - 衍生金融资产期初为1,067.83万元，本期公允价值变动损益为5,643.67万元，期末为6,711.50万元[64] - 金融负债期初为 - 16.42万元，本期公允价值变动为15.96万元，期末为 - 0.46万元[64] - 公司持有华意压缩最初投资成本2,417.14万元，占股权比例3.74%，期末账面价值7,566.37万元，报告期损益602.97万元[70] - 衍生品投资初始投资金额199,816.46万元，期末投资金额278,543.31万元，占公司报告期末净资产比例101.34%，报告期实际损益金额7,575.01万元[74] - 报告期内公司确认衍生品公允价值变动收益5,659.63万元，投资收益1,915.38万元，合计损益7,575.01万元[75] 公司利润分配情况 - 公司计划2013年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2013年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为12.39亿元，用于弥补过往年度亏损，不进行利润分配和资本公积转增股本[96] - 2011 - 2012年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润均用于弥补过往年度亏损，不进行利润分配和资本公积转增股本[96] - 2013年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为0%；2012年现金分红金额为0元，占比0%；2011年现金分红金额为0元，占比0%[98] - 2013年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[104] 公司子公司情况 - 报告期新成立冰箱营销公司、空调营销公司、Hisense Home Appliance (Europe) Research & Development Center GmbH并纳入合并范围[94] - 海信日立注册资本4600万美元，总资产233277.98，净资产136738.44，营业收入354070.04，营业利润71342.53，净利润60821.59[79] 公司未来规划 - 2014年公司将围绕“满足消费者需求”提升产品竞争力，以“用户满意”提升服务质量[88] - 2014年公司将变革营销模式，提升营销能力，持续开展提效工作，严格资金、费用管理[89][90] 公司产品与服务政策 - 公司全线家电产品实施“30天包退包换”政策，相比国标“7天包退、15天包换”时间延长一倍多[101] - 公司“海信”牌冰箱一级能效产品比例达95%以上[101] 公司管理体系与认证 - 2013年12月底公司ISO14001环境管理体系通过中国安全生产科学研究院的监督审核并保持认证证书[101] - 报告期内公司修订完善4个职业健康安全管理体系文件[102] - 公司下属七家控股子公司通过一级安全生产标准化企业评审[102] 公司调研情况 - 2013年1月24日公司接待海通证券等机构实地调研[105] - 2013年2月26日公司接待恒星资产管理等机构实地调研[105] - 2013年4月26日公司在深圳接待国金证券等机构实地调研[105] - 2013年4月27日公司接待渤海证券实地调研及国元证券等机构电话沟通[105] - 2013年5月15日公司接待国元证券等机构实地调研[106] - 2013年5月16日公司接待英大证券等机构实地调研[106] 公司法律案件情况 - 格林柯尔系公司涉案金额72541.44万元，对报告期内归属于公司股东净利润的影响约为1亿元[109] - 2013年6月13日，扬州冰箱收到相关案件执行款7577万元[109] - 2013年8月27日，公司及控股子公司收到格林柯尔系案件执行款31067.54万元[109] - 2013年12月23日，公司收到10个案件执行裁定书，依法终结本次执行程序[109] 公司其他情况 - 报告期内公司无媒体普遍质疑事项[110] - 报告期内无控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[112] - 报告期内无破产重整相关事项[113] - 报告期内公司不存在收购资产、出售资产和企业合并情况[114][115][116] - 近几年公司公益捐赠累计达数百万元[105] 公司股权激励情况 - 具备行权资格的163名激励对象在第一个行权期内统一行权，可行权股票期权数量共计4897860份[119] - 报告期内公司就本次股权激励计划确认费用合计150.15万元[119] 公司关联交易情况 - 公司向海信惠而浦采购产成品金额为65476.97万元，占比3.44%[122] - 公司向华意压缩采购材料金额为79287.61万元，占比4.16%[122] - 公司向海信集团接受劳务金额为31400.84万元，占比1.65%[122] - 公司向香港海信采购代理融资采购金额为14523.14万元，占比0.76%[122] - 公司向海信集团销售产成品金额为263087.28万元，占比10.80%[122] - 公司向海信日立销售产成品金额为7089.97万元，占比0.29%[122] - 公司与关联方2013年日常关联交易合计金额为504273万元[124] - 海信集团及海信电器销售产品和提供劳务关联交易预计328932万元，实际履行290096万元[124] - 海信集团及海信电器采购产品和接受劳务关联交易预计18932万元，实际履行12432万元[124] - 华意压缩关联交易预计118000万元，实际履行79288万元[124] - 海信日立销售产品和提供劳务关联交易预计11860万元，实际履行7241万元；采购产品和接受劳务关联交易预计769万元，实际履行766万元[126] - 海信惠而浦销售产品和提供劳务关联交易预计3939万元，实际履行3153万元；采购产品和接受劳务关联交易预计86856万元，实际履行66118万元[126] - 海信财务公司存款单日余额上限3.5亿元，期末实际存款余额31809.38万元，利息收入208.79万元；贷款和电子银行承兑汇票余额上限15亿元，期末实际贷款余额0万元，电子银行承兑汇票余额109300.92万元，开立手续费145.48万元；票据贴现服务贴现利息上限5000万元，实际履行22.55万元；结售汇服务上限5000万美元，实际履行16657.92万元[126] - 香港海信代理融资采购关联交易预计3600万美元，实际履行14523万元[126] - 海信国际营销白电产品出口代理关联交易预计2.8亿元，实际履行23269万元[126] - 北京雪花电器集团公司关联交易预计3200万元，实际履行1846万元[126] - 北京恩布拉科雪花压缩机有限公司关联交易预计10684万元，实际履行5541万元[126] 公司担保情况 - 报告期内审批的对外担保额度为12000万元，实际发生额为0万元；期末已审批对外担保额度为12000万元，实际余额为0万元[133] - 报告期内审批对子公司担保额度为198000万元，实际发生额为17522.98万元；期末已审批对子公司担保额度为198000万元，实际余额为2870.59万元[135] - 报告期内审批担保额度合计210,000万元，担保实际发生额合计17,522.98万元[137] - 报告期末已审批的担保额度合计210,000万元，实际担保余额合计2,870.59万元[137] - 实际担保总额占公司净资产的比例为1.04%[137] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为2558.19万元[137] 公司承诺事项 - 海信空调承诺若重组完成，通过本次交易所获公司非公开发行股份自登记至其名下之日起36个月不转让，原持有股份也重新锁定36个月不转让[143] - 海信集团、海信空调于2010年6月9日作出避免同业竞争、规范和减少关联交易、维护上市公司独立性等承诺，且一直履行[143][144] 公司会计师事务所情况 - 公司现聘任境内会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为250万元[146] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为3年[148] - 公司支付给瑞华会计师事务所财务报表审计费180万元、内部控制审计费70万元[148] 公司股份变动情况 - 有限售条件股份变动前数量为612,316,909股，占比45.22%，变动后为0股[158] - 无限售条件股份变动前数量为741,737,841股，占比54.78%，变动后为1,354,054,750股，占比100%[158] - 人民币普通股变动前数量为282,148,033股，占比20.84%，变动后为894,464,942股，占比66.06%[158] - 境外上市的外资股数量为459,589,808股，占比33.94%，无变动[158] 公司股东情况 - 报告期末股东总数为29,115户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为30,370户