财务业绩：收入和利润（同比） - 公司2013年营业收入为26.74亿元人民币，同比下降9.37%[24][32] - 归属于上市公司股东的净利润为1.69亿元人民币，同比下降11.4%[24][32] - 扣除非经常性损益的净利润为1.63亿元人民币，同比大幅增长316.7%[24] - 公司营业收入为26.74亿元人民币，同比下降9.37%[38][39] - 公司利润总额为1.92亿元人民币，同比下降14.30%[38] - 归属于母公司净利润为1.69亿元人民币，同比下降11.40%[38] - 每股收益0.32元，同比下降11.11%[38] - 基本每股收益为0.32元/股，同比下降11.11%[24][32] 财务业绩：成本和费用（同比） - 原材料成本17.56亿元，同比下降5.74%，占营业成本86%[44][47] - 研发支出8176.63万元，占营业收入3.06%[50] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.39亿元人民币，同比增长317.83%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长317.83%，达到138,833,387.57元[52] - 投资活动现金流入同比增长2,006.82%，达15,769,514.32元，主要因股权转让[52][53] - 投资活动现金流出同比增长202.56%，达77,299,824.40元，主要因购置大量固定资产[52][53] - 筹资活动现金流入同比下降33.44%，为13,237,700.00元，主要因其他筹资减少[52][54] - 筹资活动现金流出同比增长280.86%，达66,991,973.22元，主要因支付大量股利[52][55] 资产和负债结构 - 2013年末总资产为29.26亿元人民币，同比增长3.29%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为15.47亿元人民币，同比增长11.62%[24] - 加权平均净资产收益率为11.52%，同比下降2.68个百分点[24] - 应收账款占总资产比例上升3.61%至34.37%，金额达1,005,644,272.17元[60] - 存货占总资产比例下降3.15%至22.29%，金额为652,238,658.95元[60] 业务线表现 - 公司制造业营业收入同比下降8.84%至2,594,311,611.54元，毛利率下降3.06%至21.28%[58] - 辊道电机营业收入同比大幅增长290.55%至48,241,489.92元，毛利率提升11.02%至30.03%[58] - 制造业销售量1101.84万台，同比增长9.03%[42] - 制造业生产量1085.33万台，同比增长7.43%[42] - 库存量135.35万台，同比下降10.87%[42] 地区表现 - 华东地区营业收入同比增长18.02%至808,823,390.87元，是唯一实现正增长的主要地区[58] 子公司和投资活动 - 主要子公司佳木斯电机股份有限公司总资产25.54亿元人民币，净资产11.17亿元人民币，营业收入26.71亿元人民币，净利润1.71亿元人民币[73] - 主要子公司成都佳电电机有限公司总资产3.18亿元人民币，净资产1.53亿元人民币，营业收入2.81亿元人民币，净利润2569.11万元人民币[74] - 佳木斯电机股份有限公司注册资本1.83亿元人民币，公司直接和间接持有100%股份[73] - 成都佳电电机有限公司注册资本1.356亿元人民币，公司直接持有100%股份[74] - 报告期内投资设立天津佳电飞球电机有限公司，旨在提高公司资产质量和持续盈利能力[75] - 报告期对外投资额300万元人民币，上年同期为0元，变动幅度100%[70] - 公司2013年度合并报表范围新增天津佳电飞球电机有限公司[91] 管理层讨论和指引 - 公司2014年经营目标为在产品产量、营业收入、利润总额、净利润等指标实现一定幅度增长[80] - 公司将继续加大研发投入，重点开发大型防爆电机、防爆节能发电机、高效电机等项目[81] - 公司将通过定向增发、发行公司债等多种方式募集发展资金[87] - 公司拥有行业领先的数控绕线机、数控涨型机等专业生产设备[69] - 公司产品列入"节能产品惠民工程"高效电机推广目录的产品规格达9000多个[101] 利润分配和分红 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.33元（含税）[5] - 公司2013年现金分红金额为17,296,423.62元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的10.2%[98] - 公司2012年现金分红金额为9,434,412.88元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的4.93%[98] - 公司2011年未进行利润分配及资本公积金转增股本[95] - 2013年利润分配方案为每10股派发现金0.33元（含税），总股本基数为524,134,049股[96][98] - 2013年公司实现净利润20,845,485.83元，提取法定盈余公积金2,084,548.59元[100] - 2013年度可供股东分配的利润为18,933,154.73元[100] 关联交易和重大资产重组 - 日常关联交易中向佳木斯电机厂建筑工程公司支付建设维修工程费用2,198.63万元占比100%[110] - 日常关联交易总金额为4,365.81万元占全年预计金额71.84%[111] - 2013年子公司转让财务公司4%股权对价为13,033,876元[113] - 向哈尔滨庆缘电工材料采购材料金额368.11万元占比0.22%[110] - 向佳木斯市佳四电机采购材料金额753.59万元占比0.45%[110] - 向佳木斯市佳四电机出售材料及劳务金额376.92万元占比4.88%[110] - 向上海钧能实业提供劳务金额94.34万元占比0.04%[110] - 置出资产预估值约为1.35亿元人民币[117] - 置入资产51.25%股权预估值约为10.76亿元人民币[117] - 置入资产整体预估值约为21亿元人民币[117] - 公司以每股8.61元价格非公开发行10932.54万股股份[117] - 2013年度置入资产实际净利润为18827.31万元人民币[119] - 2013年度预测净利润为22378.23万元人民币[119] - 2011-2013年累计预测净利润58194.29万元人民币[119] - 2011-2013年累计实际净利润58548.51万元人民币[119] - 累计完成盈利预测100.61%[119] - 认购股份锁定期为36个月至2016年1月9日[121] - 重大资产重组置入资产账面价值为35711.85万元，占公司总资产账面价值的91.93%[126] - 公司负债总额33667.11万元，其中尚未获得同意函且未清偿负债占比27.27%，账面价值9181.55万元[127] - 债务转移中已取得同意函负债10622.79万元，期后清偿负债13862.77万元[127] - 银行专项账户资金余额约2300万元用于清偿重组债务[127] - 公司通过发行新股225699049股完成重大资产重组，发行价8.61元/股[132][135] - 重组后总股本由298435000股增至524134049股[132][137] - 公司收购佳木斯电机股份有限公司100%股权交易价格为208,000.84万元[107] - 公司出售阿城继电器有限公司全部资产和负债交易价格为13,673.96万元[108] - 公司出售哈尔滨电气集团财务有限责任公司4%股权交易价格为1,303.39万元[109] 公司治理和股东结构 - 公司董事会共有9名董事，其中独立董事3名，占比33.3%[175] - 报告期内公司召开董事会会议9次[175] - 监事会共有3名监事，其中职工代表监事1名，占比33.3%[176] - 报告期内公司召开监事会会议4次[176] - 报告期内公司召开年度股东大会1次[174][183] - 2013年1月17日通过六届五次董事会审议通过11项制度[181] - 2013年10月25日通过六届十二次董事会审议通过4项制度[181] - 公司治理完全符合《公司法》和中国证监会相关规定要求[181] - 公司建立了完善的内幕信息知情人登记管理制度[182] - 公司在业务、人员、资产、机构和财务方面完全独立于控股股东[177] - 独立董事孙传尧、贾绍华、胡凤滨各参加8次董事会，现场出席2次，通讯方式参加6次，无缺席[185] - 独立董事列席股东大会1次[185] - 独立董事对公司有关事项未提出异议[185] - 独立董事对公司有关建议被采纳[186] - 董事会战略委员会召开1次会议审议通过2012年度利润分配预案[190] - 董事会审计委员会召开4次会议审议内部控制评价报告及财务报告等事项[192] - 董事会提名委员会召开1次会议审议监事辞职及补选议案[193] - 监事会对报告期内监督事项无异议且未发现公司存在风险[197] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立[198] - 哈电集团承诺避免同业竞争，划分普通电机生产功率范围（3000KW-5000KW归上市公司，5000KW以上归集团）[199] - 报告期末股东总数为19,606户，年度报告披露日前第五个交易日末股东总数为19,173户[140] - 控股股东哈尔滨电气集团持股比例为24.14%，持股数量为126,531,000股[140] - 北京建龙重工集团有限公司持股比例为21.7%，持股数量为113,711,963股，其中全部113,711,963股处于质押状态[140] - 佳木斯电机厂持股比例为20.59%，持股数量为107,928,537股[140] - 上海钧能实业有限公司持股比例为0.77%，持股数量为4,058,549股[140] - 哈尔滨电气集团注册资本为198,818.1万元，持有哈尔滨电气股份有限公司50.93%的股权[142] - 北京建龙重工集团有限公司注册资本为100,000万元[144] - 佳木斯电机厂注册资本为7,900万元[144] - 无限售条件股东中郭冬莉持股1,166,525股，卿明星持股1,090,000股，东方汇理银行持股1,070,012股[141] - 李龙通过融资融券账户持有400,000股，通过普通账户持有267,000股，总计667,000股[141] - 所有董事、监事及高级管理人员期初持股总数均为0股[146] - 所有董事、监事及高级管理人员本期增持股份数量均为0股[146] - 所有董事、监事及高级管理人员本期减持股份数量均为0股[146] - 所有董事、监事及高级管理人员期末持股总数均为0股[146] - 有限售条件股份减少126531000股系控股股东股改限售股解除限售[133] - 国有法人持股107928537股，占总股本20.59%[132] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长赵明年龄57岁任期自2012年6月29日至2015年6月29日[146] - 独立董事孙传尧年龄70岁任期自2012年6月29日至2015年6月29日[146] - 独立董事贾绍华年龄64岁任期自2012年6月29日至2015年6月29日[146] - 独立董事胡凤滨年龄54岁任期自2012年6月29日至2015年6月29日[146] - 财务总监梁喜华年龄54岁任期自2012年6月29日至2015年6月29日[146] - 董事会秘书王红霞年龄37岁任期自2012年6月29日至2015年6月29日[146] - 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为392.71万元[161] - 公司董事长赵明从公司获得报酬57.9万元[159] - 公司副总经理崔剑和王晓文各自从公司获得报酬45.61万元[161] - 公司法定代表人赵明，董事会秘书王红霞[16][17] 员工结构 - 公司生产人员2169人占比72.42%[164] - 公司员工总数2995人[163] - 公司员工学历结构以中专及以下为主共1856人占比61.97%[166] - 公司员工年龄结构以30岁以下为主共1137人占比37.96%[168] - 公司技术人员342人占比11.42%[164] - 公司销售人员219人占比7.31%[164] - 公司硕士及以上学历员工共27人占比0.9%[166] 风险因素 - 公司主要原材料为硅钢片和漆包线（铜材），价格波动可能影响业绩[13] - 公司面临行业与宏观经济周期相关性较高的风险[13] - 公司技术更新换代周期缩短可能影响竞争优势[13] - 公司电机产品主要原材料为硅钢片和漆包线（铜材），受大宗原材料价格波动影响[89] 其他重要内容 - 公司股票代码000922，在深圳证券交易所上市[16] - 公司注册地址及办公地址均为黑龙江省佳木斯市前进区光复路766号[16] - 公司2013年聘请的会计师事务所为大华会计师事务所[21] - 公司财务顾问为中信证券股份有限公司，持续督导至2013年12月31日[21] - 公司经营范围变更为电机、屏蔽电泵、局部扇风机制造维修及技术开发[20] - 合同履约率达到99.05%[34] - 计入当期损益的政府补助为737.63万元[29] - 前五名客户销售额合计3.65亿元，占年度销售总额13.67%[42] - 公司支付境内会计师事务所大华所审计报酬50万元[123] - 公司报告期内支付中介机构费用共计90万元[125] - 公司报告期内因媒体质疑研发费用问题发布澄清公告[106]