财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2013年营业收入为26.74亿元，同比下降9.37%[20][29] - 营业收入267,389.24万元，同比下降9.37%[35][36] - 归属于上市公司股东的净利润为1.69亿元，同比下降11.4%[20][22][29] - 归属于母公司净利润16,949.55万元，同比下降11.40%[35] - 扣除非经常性损益的净利润为1.63亿元，同比大幅增长202.58%[20] - 基本每股收益为0.32元/股，同比下降11.11%[20][29] - 加权平均净资产收益率为11.52%，同比下降2.68个百分点[20] - 公司2013年实现净利润20,845,485.83元，提取法定盈余公积金2,084,548.59元[89] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为169,495,495.10元[87] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 原材料成本1,756,326,085.32元，同比下降5.74%[40][42] - 销售费用2.25亿元，同比下降22.02%[43] - 财务费用57万元，同比下降70.87%[43] - 研发支出8,176.63万元，占营业收入比例3.06%[44] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.39亿元，同比增长317.83%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长317.83%至1.388亿元[46] - 投资活动现金流入同比增长2,006.82%至1,577万元，主要因股权转让[46][47] - 投资活动现金流出同比增长202.56%至7,730万元，主要因购置固定资产[46][47] - 筹资活动现金流入同比下降33.44%至1,324万元，主要因其他筹资减少[46][48] - 筹资活动现金流出同比增长280.86%至6,699万元，主要因支付大量股利[46][49] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 2013年末总资产为29.26亿元，较上年末增长3.29%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为15.47亿元，较上年末增长11.62%[20] - 货币资金期末余额为1.68亿元，较期初1.48亿元增长13.7%[196] - 应收账款期末余额为10.06亿元，较期初8.71亿元增长15.4%[196] - 存货期末余额为6.52亿元，较期初7.21亿元下降9.6%[196] - 资产总计期末为29.26亿元，较期初28.33亿元增长3.3%[196] - 应付账款期末余额为9.74亿元，较期初8.71亿元增长11.8%[197] - 预收款项期末余额为1.12亿元，较期初1.58亿元下降29.2%[197] - 未分配利润期末余额为5.23亿元，较期初3.65亿元增长43.3%[198] - 母公司货币资金期末余额为118,315.71元[200] 各条业务线表现 - 制造业营业收入同比下降8.84%至25.94亿元，毛利率下降3.06个百分点至21.28%[51] - 辊道电机收入同比增长290.55%至4,824万元，毛利率提升11.02个百分点至30.03%[51] - 销售量1,101.84万台，同比增长9.03%[38] - 制造业库存量135.35万台，同比下降10.87%[38] - 完成新产品开发26项及49个规格287台样机试制[33] - 公司产品列入节能产品惠民工程高效电机推广目录的产品规格达9000多个[90] 各地区表现 - 海外地区收入同比增长49.66%至2,085万元，但毛利率下降2.72个百分点[51] 管理层讨论和指引 - 公司2014年经营目标为在产品产量、营业收入、利润总额、净利润等指标实现一定幅度增长[71] - 公司计划重点开发大型防爆电机、防爆节能发电机、高效电机及低温潜液电机等项目[72] - 公司将继续加大研发投入以提升创新水平并巩固行业主导地位[72] - 公司将通过定向增发、发行公司债等多种方式募集发展资金以满足资金需求[77] 利润分配和分红 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.33元（含税）[4] - 公司总股本以2013年12月31日数据为基准[4] - 公司2013年现金分红金额为17,296,423.62元，占归属于上市公司股东净利润的10.2%[87] - 公司2012年现金分红金额为9,434,412.88元，占归属于上市公司股东净利润的4.93%[87] - 公司2011年未进行现金分红，占归属于上市公司股东净利润的0%[87] - 2013年利润分配方案为每10股派发现金0.33元，总股本基数为524,134,049股[85][87] - 2013年可供股东分配利润为18,933,154.73元[89] 关联交易和重大资产重组 - 与哈尔滨庆缘电工材料股份有限公司关联采购金额为368.11万元占同类交易比例0.22%[99] - 与佳木斯市佳四电机有限责任公司关联采购金额为753.59万元占同类交易比例0.45%[99] - 与佳木斯电机厂建筑工程公司关联建设维修工程金额为2,198.63万元占同类交易比例100%[99] - 2013年度实际发生关联交易金额为4,365.81万元占全年预计金额71.84%[100] - 重大资产重组于2012年6月7日完成佳电股份100%股权过户手续[101] - 2013年1月9日重大资产重组新增股份上市为有限售条件流通股[102] - 2013年子公司出售财务公司4%股权交易对价为13,033,876元[102] - 置出资产预估值为10.76亿元人民币[106] - 置入资产预估值为21亿元人民币[106] - 置入资产置换比例为51.25%[106] - 非公开发行股份价格为8.61元/股[106] - 向佳电厂非公开发行股份数量为10,932.54万股[106] - 认购股份锁定期为36个月至2016年1月9日[108] - 哈电集团承诺避免同业竞争长期有效[106] - 普通电机业务划分界限为3000KW-5000KW功率范围[107] - 资产重组置入资产账面价值为35,711.85万元，占公司总资产91.93%[111] - 负债总额为33,667.11万元，其中27.27%（9,181.55万元）未获同意函且未清偿[112] - 已取得同意函的负债账面价值为10,622.79万元[112] - 期后清偿负债账面价值为13,862.77万元[112] - 银行专项账户资金余额约2,300万元[112] - 重大资产重组新增股份225,699,049股，总股本增至524,134,049股[117][120] - 有限售条件股份减少126,531,000股[118] - 股份发行价格为每股8.61元[120] - 公司收购佳木斯电机股份有限公司100%股权交易价格为208,000.84万元[96] - 公司出售阿城继电器股份有限公司全部资产和负债交易价格为13,673.96万元[97] - 公司出售哈尔滨电气集团财务有限责任公司4%股权交易价格为1,303.39万元[98] 公司治理和内部控制 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名占全体董事人数三分之一[155] - 报告期内公司共召开9次董事会会议和4次监事会会议[155][156] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名占全体监事三分之一[156] - 2013年1月17日一次性通过10项公司治理制度[160] - 2013年10月25日通过4项补充制度包括重大资金往来控制制度[160] - 公司建立完善内幕信息知情人登记制度并经六届董事会第二次会议审议通过[161] - 公司业务、人员、资产、机构和财务完全独立于控股股东[157] - 公司严格按照规定进行信息披露确保真实准确完整及时[159] - 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定要求不存在差异[160] - 独立董事孙传尧贾绍华胡凤滨各出席董事会8次其中现场2次通讯方式6次无缺席[164] - 独立董事列席股东大会1次[164] - 独立董事对2012年度利润分配预案内部控制自我评价报告等事项出具意见无异议[165][166] - 董事会战略委员会召开1次会议审议通过2012年度利润分配预案[168] - 董事会审计委员会召开4次会议审议通过2012年度内部控制评价报告等事项[170] - 董事会提名委员会召开1次会议审议通过监事辞职及补选议案[171] - 监事会监督活动未发现公司存在风险[173][174] - 公司与控股股东在业务人员资产机构财务等方面完全独立[175] - 哈电集团承诺避免同业竞争划分普通电机生产功率范围[176] - 公司引进普华永道制定标准内部控制手册完善内控体系[180] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[183] - 内部控制审计确认公司2013年12月31日保持有效财务报告内部控制[184] 审计和合规 - 公司获得标准无保留审计意见，确认财务报表公允反映2013年度财务状况[193][188] - 公司聘请大华会计师事务所进行审计[18] - 公司持续督导财务顾问为中信证券股份有限公司[18] - 境内会计师事务所报酬为50万元[110] - 报告期内支付中介机构费用为90万元[110] 子公司和投资活动 - 主要子公司佳木斯电机股份有限公司总资产为25.54亿元人民币，净资产为11.17亿元人民币，营业收入为26.71亿元人民币，净利润为1.71亿元人民币[65] - 主要子公司成都佳电电机有限公司总资产为3.18亿元人民币，净资产为1.53亿元人民币，营业收入为2.81亿元人民币，净利润为2569.11万元人民币[66] - 公司设立天津佳电飞球电机有限公司以提高资产质量和持续盈利能力[67] - 佳木斯电机股份有限公司注册资本为1.83亿元人民币，公司直接和间接持有其100%股份[65] - 成都佳电电机有限公司注册资本为1.356亿元人民币，公司直接持有其100%股份[66] - 报告期对外投资额为300万元人民币，较上年同期增长100%[63] - 公司合并报表范围新增天津佳电飞球电机有限公司[81] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为19,606户，年度报告披露日前第五个交易日末股东总数为19,173户[124] - 控股股东哈尔滨电气集团持股比例为24.14%，持有126,531,000股股份[124] - 北京建龙重工集团持股比例为21.7%，持有113,711,963股股份且全部处于质押状态[124] - 佳木斯电机厂持股比例为20.59%，持有107,928,537股股份[124] - 上海钧能实业持股比例为0.77%，持有4,058,549股股份[124] - 哈尔滨电气集团注册资本为198,818.1万元，组织机构代码为12705774-1[126] - 北京建龙重工集团注册资本为100,000万元，组织机构代码为79670089-6[128] - 佳木斯电机厂注册资本为7,900万元，组织机构代码为12974378-8[128] - 哈尔滨电气集团持有哈尔滨电气股份有限公司50.93%的股权[126] - 前10名无限售条件股东中最高持股为哈尔滨电气集团126,531,000股人民币普通股[125] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期初持股总数均为0股[130] - 公司所有董事、监事及高级管理人员本期均无股份增持或减持[130][131] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期末持股总数均为0股[130][131] 董事、监事和高级管理人员 - 董事长赵明年龄57岁任期自2012年6月29日至2015年6月29日[130] - 独立董事孙传尧年龄70岁任期自2012年6月29日至2015年6月29日[130] - 独立董事贾绍华年龄64岁任期自2012年6月29日至2015年6月29日[130] - 独立董事胡凤滨年龄54岁任期自2012年6月29日至2015年6月29日[130] - 董事张英健年龄50岁任期自2012年6月29日至2015年6月29日[130] - 董事张志祥年龄47岁任期自2012年6月29日至2015年6月29日[130] - 董事陈光浩年龄47岁任期自2012年6月29日至2015年6月29日[130] - 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为392.71万元[142][143] 员工情况 - 公司员工总数为2995人[145] - 生产人员占比72.42%共2169人[146] - 销售人员占比7.31%共219人[146] - 技术人员占比11.42%共342人[146] - 行政人员占比7.75%共232人[146] - 本科及以上学历员工占比13.89%共416人[147] - 30岁以下员工占比37.96%共1137人[148] - 40-49岁员工占比25.34%共759人[148] - 50岁以上员工占比8.38%共251人[148] 公司基本信息和经营范围 - 公司股票代码000922，在深圳证券交易所上市[14] - 公司注册地址及办公地址均为黑龙江省佳木斯市前进区光复路766号[14] - 公司联系电话0454-8848800，传真0454-8467700[15] - 公司电子信箱hdjtjdgf000922@163.com[15] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[16] - 公司经营范围变更为电机、屏蔽电泵制造维修及防爆电气技术开发[17] - 公司电机产品主要原材料为硅钢片和铜制漆包线，价格波动影响经营业绩[79] 非经常性损益 - 计入经常性损益的政府补助专项资金为1369万元[26] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为116.51万元[25] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比13.67%，最大客户华锐风电占比4.77%[38] 业绩承诺完成情况 - 2013年度实际净利润为18,827.31万元人民币，低于预测值22,378.23万元人民币[107][109] - 2011-2013年累计实际净利润为60,506.06万元人民币，完成预测累计值的103.97%[107]