财务表现：收入和利润（同比环比） - 营业收入为20.52亿元人民币，同比下降23.25%[21][28] - 公司2014年营业收入为20.52亿元，同比下降23%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为565.07万元人民币，同比下降96.67%[21][28] - 归属于上市公司股东的净利润为565.07万元，同比下降97%[42] - 2014年公司归属于上市公司股东的净利润为565.07万元[111] - 基本每股收益为0.01元人民币，同比下降96.88%[21][28] - 加权平均净资产收益率为0.37%，同比下降11.15个百分点[21] - 防爆电机营业收入同比下降30.97%，从2013年估算的12.26亿元降至2014年的8.47亿元[55] - 屏蔽泵营业收入同比大幅增长212.62%，从2013年估算的7800万元增至2014年的2435.80万元[56] 财务表现：成本和费用（同比环比） - 营业成本总额同比下降23.16%，从2013年的20.42亿元降至2014年的15.69亿元[48][49] - 原材料成本同比下降24.01%，从2013年的17.56亿元降至2014年的13.35亿元[48][49] - 财务费用同比大幅增加266.22%，从2013年的57万元增至2014年的208.76万元[50] - 研发支出同比下降21.70%，从2013年的8176.63万元降至2014年的6402.01万元[51] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5901.01万元人民币，同比下降142.50%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降142.50%，从2013年的1.39亿元正现金流转为2014年的-5901.01万元负现金流[53] - 投资活动产生的现金流量净额同比恶化781.63%，从2013年的-6153.03万元扩大至2014年的-5.42亿元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善1830.47%，从2013年的-5375.43万元转为2014年的9.30亿元正现金流[53] 资产和负债状况 - 总资产为39.54亿元人民币，同比增长35.14%[21][28] - 公司总资产达39.54亿元，同比增长35%[42] - 归属于上市公司股东的净资产为23.17亿元人民币，同比增长49.81%[21][28] - 归属于上市公司股东净资产为2.32亿元，同比增长50%[42] - 负债总额为16.35亿元，同比增长19%[42] - 货币资金增至500.92百万元，占总资产比例从5.74%升至12.67%，增加6.93个百分点[58] - 应收账款降至994.17百万元，占总资产比例从34.37%降至25.15%，减少9.22个百分点[58] - 存货增至884.69百万元，占总资产比例微增0.09个百分点至22.38%[58] - 固定资产增至627.16百万元，占总资产比例从16.77%降至15.86%，减少0.91个百分点[58] - 在建工程降至38.83百万元，占总资产比例从1.47%降至0.98%，减少0.49个百分点[58] - 短期借款降至10.00百万元，占总资产比例从0.34%降至0.00%，减少0.34个百分点[61] - 长期借款增至118.00百万元，占总资产比例从0.00%升至2.98%，增加2.98个百分点[61] 生产和销售数据 - 制造业销售量911.5万千瓦，同比下降17.27%[45] - 制造业生产量993.3万千瓦，同比下降8.47%[45] - 制造业库存量217.15万千瓦，同比上升60.43%[45] - 前五名客户销售总额2.89亿元，占年度销售总额14.09%[46] - 前五名供应商采购额占年度采购总额比例为41.78%，总额为7.34亿元[49][50] - 合同履约率为99.59%，同比增长0.55个百分点[31][32] 业务运营和产品 - 公司主营业务于2012年变更为电机、屏蔽电泵、局部扇风机制造与维修等[18] - 公司产品广泛应用于石油、化工、煤炭、钢铁、冶金等领域，2014年受下游行业需求下降影响市场竞争异常激烈[95] - 公司电机产品主要原材料为硅钢片和漆包线（铜材），原材料价格波动可能影响经营业绩[101] - YBX系列电机中心高H560/H630/H710分别节约成本7%/15%/12%[35] - YBX隔爆型高压电机成本节约显著，H560/H630/H710中心高分别节约7%/15%/12%[67] - 公司完成余热排出泵K1类电机鉴定试验，将打破国外技术垄断实现国产化[62] - 公司拥有269个系列1909个品种2555799个规格的产品[74] - 公司单机功率覆盖范围0.12-20000kW[74] - 公司电机产品列入节能推广目录规格超9000个[112] 子公司表现 - 佳木斯电机股份有限公司2014年总资产为27.19亿元人民币，净资产为11.83亿元人民币，营业收入为20.57亿元人民币，营业利润亏损1538.68万元人民币，净利润为1509.14万元人民币[91] - 成都佳电电机有限公司2014年总资产为3.55亿元人民币，净资产为1.86亿元人民币，营业收入为2.62亿元人民币，营业利润为3805.32万元人民币，净利润为3275.15万元人民币[92] - 佳木斯电机股份有限公司注册资本为1.88亿元人民币，公司直接和间接持有其100%股份[91] - 成都佳电电机有限公司注册资本为1.36亿元人民币，公司直接持有其100%股份[92] 募集资金和非公开发行 - 非公开发行募集资金7.97亿元人民币，发行7163.27万股，发行价11.11元/股[28] - 募集资金总额79695万元人民币[85] - 报告期投入募集资金总额18969.35万元人民币[85] - 天津佳电项目投资进度17.6%[87] - 苏州佳电项目投资进度33.35%[87] - 使用闲置募集资金购买理财产品金额37000万元人民币[88] - 公司非公开发行71,732,673股A股，发行价格为每股11.11元[158] - 公司2014年非公开发行股票71,732,673股，上市日为2014年12月9日[162] - 非公开发行新增7173.2673万股使总股本增至59586.6722万股[153][154] - 公司总股本由524,134,049股增至595,866,722股，增加71,732,673股[160] - 哈电集团以5100万元现金参与认购公司非公开发行股份[132] 关联交易 - 与哈尔滨庆缘电工材料股份有限公司的关联采购交易金额为327.47万元，占同类交易金额的0.19%[126] - 与佳木斯市佳四电机有限责任公司的关联采购交易金额为583.92万元，占同类交易金额的0.33%[126] - 与唐山建龙实业有限公司的关联销售交易金额为191.64万元，占同类交易金额的0.09%[126] - 与黑龙江建龙化工有限公司的关联销售交易金额为368.38万元，占同类交易金额的0.18%[127] - 报告期内日常关联交易实际发生总额为2023.65万元，占全年预计金额3040万元的66.57%[127] - 控股子公司申请贷款18320万元并由关联公司提供担保[149] 重大资产重组与业绩承诺 - 2011年置入资产实现净利润21,049.29万元，高于预测净利润16,775.20万元[141] - 2012年置入资产实现净利润20,629.46万元，高于预测净利润19,040.86万元[141] - 2013年置入资产实现净利润18,827.31万元，低于预测净利润22,378.23万元[141] - 2014年置入资产实现净利润3,500.52万元，远低于预测净利润25,069.44万元[143] - 2011-2014年累计实现净利润64,006.58万元，仅完成预测净利润总额83,263.73万元的76.87%[141] - 盈利预测未达成主要因宏观经济下行和市场供求大幅变动[143] - 重大资产重组置入资产账面价值35711.85万元占总资产91.93%[146][147] - 重大资产重组发行股份限售期为36个月，解禁日期为2016年1月9日[158][157] - 公司重大资产重组发行225,699,049股A股，发行价格为每股8.61元[158] 股东和股权结构 - 控股股东哈尔滨电气集团公司持股131,121,459股，占比22.01%[161] - 北京建龙重工集团有限公司持股113,711,963股，占比19.08%，全部为限售股且处于质押状态[161][157] - 佳木斯电机厂持股107,928,537股，占比18.11%，全部为限售股[161][157] - 哈尔滨电气集团公司持有公司126,531,000股无限售条件流通股[162] - 浙江龙信股权投资合伙企业持有公司1.28%股份，共计7,650,765股[162] - 昆仑健康保险股份有限公司通过万能保险产品持有公司1.28%股份，共计7,650,765股[162] - 申万菱信资产通过信托计划持有公司0.95%股份，共计5,666,057股[162] - 上海证大投资管理有限公司持有公司0.82%股份，共计4,900,855股[162] - 报告期末普通股股东总数为23,174名[161] - 期末限售股总数达297,431,722股，较期初增加71,732,673股[157] - 非公开发行股份限售期分为12个月（2015年12月9日解禁）和36个月（2017年12月9日解禁）两类[159] - 重大资产重组认购股份锁定期36个月，自2013年1月9日起至2016年1月9日[141] - 2014年非公开发行股份中哈电集团认购部分锁定期36个月至2017年12月9日[142] - 其他8名投资者认购股份锁定期12个月至2015年12月9日[142] 公司治理和董事会 - 公司法定代表人赵明[15] - 公司董事会秘书王红霞[16] - 公司证券事务代表刘义君[16] - 董事长赵明年龄58岁任期自2012年6月29日至2015年6月29日[172] - 独立董事孙传尧年龄71岁为中国工程院院士[174] - 独立董事贾绍华为经济学博士享受国务院特殊津贴[175] - 董事张英健年龄51岁为哈尔滨电气集团公司副总经理[175] - 董事张志祥年龄48岁为北京建龙重工集团董事长兼总裁[176] - 财务总监梁喜华年龄55岁为高级会计师[177] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期初持股数均为0股[172] - 公司所有董事、监事及高级管理人员本期增持股份数量均为0股[172] - 公司所有董事、监事及高级管理人员本期减持股份数量均为0股[172] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期末持股数均为0股[172] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内报酬总额为448.2万元，其中从股东单位获得报酬总额为98万元，实际所得报酬总额为445.1万元[185][186] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，占比33.3%[197] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，占比33.3%[197] - 公司于2014年1月18日六届十四次董事会审议通过未来三年（2014-2016年）股东回报规划[198] - 公司于2014年1月18日六届十四次董事会审议通过募集资金管理制度[198] - 公司于2014年5月16日六届十八次董事会审议通过对外担保管理办法修订[198] - 公司于2014年5月16日2013年年度股东大会审议通过公司章程修正案及修订后的公司章程[198] - 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定要求不存在差异[198] - 公司2013年度股东大会于2014年5月15日召开，全部议案均审议通过[200] 员工和人力资源 - 公司截至2014年12月31日在职员工总数为2795人[187] - 生产人员数量为6666人，占员工总数比例为71.52%[188] - 销售人员数量为209人，占员工总数比例为7.48%[188] - 技术人员数量为336人，占员工总数比例为12.02%[188] - 员工学历结构中大专及以下学历占比85.26%，其中中专及以下1704人占60.97%[190] - 员工年龄结构以年轻化为主，30岁以下员工1061人占37.96%[192] - 30-39岁员工813人占29.09%[192] - 40-49岁员工692人占24.76%[192] - 50岁以上员工229人占8.19%[192] 分红和股东回报政策 - 公司2014年度计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4] - 2014年度公司不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[109][111] - 2013年现金分红金额1729.64万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的10.20%[111] - 2012年现金分红金额943.44万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的4.93%[111] - 公司总股本为5.24亿股[109] 审计和法律事务 - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计[19] - 海通证券股份有限公司持续督导期间为2014年12月9日至2015年12月31日[19] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬50万元[144] - 公司支付内部控制审计费用38万元及常年法律顾问费用30万元[144] - 公司非公开发行支付保荐机构费用1300万元及专项法律顾问费用100万元[144] - 报告期内无重大诉讼仲裁及媒体质疑事项[117][118] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[119] - 报告期内未发生资产收购及出售行为[121][122] 公司基本信息变更 - 公司2014年注册地址变更为黑龙江省佳木斯市前进区光复路766号[18] - 公司注册地址邮政编码154002[15] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网[12] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助为1101.01万元人民币[25] 委托理财 - 委托理财金额32000万元人民币[81] - 委托理财最高年化收益率5.5%[81] - 委托理财实际损益金额101万元人民币[81] 控股股东信息 - 哈尔滨电气集团2014年总资产为6827441.9万元，营业收入为2651703.3万元，净利润为-19862.5万元[164] - 公司控股股东哈尔滨电气集团公司注册资本为198,818.1万元，持有在香港上市的哈电股份50.93%的股权[164] - 北京建龙重工集团有限公司注册资本为100,000万元，为公司持股10%以上的法人股东[166] - 佳木斯电机厂注册资本为7,900万元，为哈尔滨电气集团公司的全资子公司[166] - 哈电集团将国家专项财政资金5034万元债权转为对佳电公司股本增资[132] - 哈电集团承诺避免同业竞争，划分3000KW-5000KW电机生产范围[140] 债务和清偿情况 - 重组债务中已获同意函负债10622.79万元及期后清偿15217.23万元[148] - 未获同意函且未清偿债务7827.10万元涉及1500余笔[148] - 银行专项账户余额913.17万元用于清偿重组债务[148] 风险因素和未来展望 - 公司应收账款规模增长幅度高于营业收入增长幅度，存在回收风险[102] - 公司募集资金投资项目包括大型防爆电机和防爆节能发电机、高效电机及低温潜液电机两个项目[103] - 2015年公司计划通过加大研发投入、巩固客户资源、人才引进等措施实现产品产量、营业收入、净利润指标增长[95] - 公司未来发展战略面临宏观经济影响、原材料价格波动、应收账款回收和募投项目建设延缓四大风险[100][101][102][103] - 公司本年度业绩较大幅度下降[144] 投资者关系 - 报告期内接待机构调研3次，涉及机构24家[114]