公司基本信息 - 公司股票简称河北宣工，代码000923，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人为刘键，注册地址在河北省张家口市宣化区东升路21号[12] 公司经营范围变更 - 2012年5月25日公司经营范围变更，增加多项业务[15] - 2016年11月21日公司经营范围再次变更，涵盖研发、租赁等业务[15] 公司控股股东变更 - 2006年7月21日原控股股东宣化工程机械集团有限公司依法破产，10月13日注销[15] - 2008年1月16日宣工发展持有公司7036.9667万股，占比35.54%，成为第一大股东[15] - 2017年8月公司完成重大资产重组后，河钢集团有限公司持有公司151,414,333股，占比23.20%，成为控股股东[15] - 公司控股股东于2017年08月09日变更为河钢集团有限公司[159] 公司聘请中介机构 - 公司聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为会计师事务所[16] - 公司聘请中信建投证券股份有限公司为财务顾问，持续督导期为2017年8月9日至2018年12月31日[16] - 现聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为境内会计师事务所，报酬60万元，审计服务连续年限5年[124] - 本年度聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，审计费用20万元[124] 公司财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为54.01亿元，较2016年调整后增长39.17%[18] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为2.75亿元，较2016年调整后增长8.85%[18] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为12.49亿元，较2016年调整后增长26.16%[18] - 2017年末总资产为135.78亿元，较2016年末调整后增长37.27%[18] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为65.58亿元，较2016年末调整后增长89.89%[18] - 2017年第一至四季度营业收入分别为6700.22万元、6936.24万元、16.86亿元、14.94亿元[22] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 469.96万元、 - 494.72万元、1.75亿元、 - 2509.62万元[22] - 2017年非经常性损益合计为2.21亿元，2016年为9515.27万元，2015年为3327.08万元[24] - 2017年公司实现营业收入54.01亿元，利润总额7.15亿元，归属于母公司的净利润2.75亿元[49] - 按同比合并口径计算，2017年营业收入、利润总额和归属于母公司的净利润较2016年分别变动39.17%、 - 0.02%和8.85%[49] - 2017年公司营业收入合计54.01亿元，同比增长39.17%[57] - 2017年销售费用19.34亿元，同比增59.89%；管理费用4.74亿元，同比增21.94%；财务费用1.33亿元，同比增35.36%[70] - 2017年研发人员101人，同比增5.21%；研发投入215.08万元，同比降1.53%[71] - 2017年经营活动现金流量净额12.49亿元，同比增26.16%；投资活动现金流量净额 -8.82亿元，同比增41.03%；筹资活动现金流量净额24.34亿元，同比增1200.43%[73][74] - 投资收益5925198.07元，占利润总额比例0.83%；资产减值20437993.50元，占比2.86%；营业外收入1442220.65元，占比0.20%；营业外支出7451781.36元，占比1.04%[76] - 2017年末货币资金4288882506.75元，占总资产比31.59%，较2016年末比重增加16.37%；应收账款808042349.74元，占比4%，比重减少2.02%；存货1142065902.14元，占比8.41%，比重减少3.98%；固定资产1107985604.65元，占比8.16%，比重减少4.40%；在建工程2848929611.91元，占比20.98%，比重增加1.89%；短期借款595000000元，占比4.38%，比重增加2.61%；长期借款16551000元，占比0.12%，比重增加0.11%[78] - 可供出售金融资产期初数527490753元，累计公允价值变动128260876.15元，期末数602161088.95元；金融负债期末数0元[80] - 2017年公司非公开发行204,724,406股新股，每股发行认购价格12.70元，共计募集资金26亿元，募集资金净额为25.3462266223亿元[91] - 公司对募集资金项目累计投入0元，本年度使用募集资金0元，募集资金余额25.3462266223亿元，利息收入1357.91809万元，募集资金账户余额为25.6114042913亿元[92] - 2015年末和2016年末净利润分别为697,627.82元和2,091,631.29元，未进行利润分配和现金分红[108] - 截至2017年12月31日，公司合并报表未分配利润为1,392,661,435.02元，母公司未分配利润为 - 88,375,728.69元[108] - 2017年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为274,790,331.00元，现金分红金额为0.00元，分红比率为0.00%[110] - 2016年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为252,455,808.06元，现金分红金额为0.00元，分红比率为0.00%[110] - 2015年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为180,510,742.33元，现金分红金额为0.00元，分红比率为0.00%[110] 公司业务线变化 - 报告期内公司重大重组完成后，行业类别由专用设备制造业变更为黑色金属采选业[28] - 重组后公司形成矿业开发及矿产品加工销售和工程机械产品及配件生产销售双主营业务[28] - 2017年6月30日，公司向四联香港全体股东非公开发行A股股份25000.4555万股，业务变为矿资源冶炼和工程机械双主营业务[65][66] 各条业务线数据关键指标变化 - 金属矿开采及加工收入51.37亿元，占比95%，同比增长41.90%；机械制造收入2.64亿元，占比5%，同比增长1.30%[57] - 铜收入17.85亿元，占比34.76%，同比增长67.06%；磁铁矿收入29.78亿元，占比57.98%，同比增长38.18%[57] - 推土机收入1.97亿元，占比4%，同比增长41.91%[57] - 国内（机械产品）收入1.86亿元，占比3.45%，同比下降6.75%；非洲收入12.20亿元，占比22.58%，同比增长2.12%[58] - 亚洲收入30.90亿元，占比57.21%，同比增长34.15%；欧洲收入8.24亿元，占比15.26%，同比增长427.80%[58] - 金属矿开采及加工营业收入51.37亿元，营业成本18.49亿元，毛利率64.01%，营收同比增41.90%，成本同比增45.69%，毛利率同比降0.94%[60] - 2017年采掘业销售量6331千吨，同比增18.38%；生产量6926千吨，同比增14.44%[62] - 2017年铜销售量44千吨，同比增36.56%；生产量33千吨，同比增18.57%[62] - 2017年磁铁矿销售量6137千吨，同比增18.70%；生产量6725千吨，同比增14.82%[62] 公司业务相关资源及生产情况 - 预计2018 - 2030年中国铜消费量年均增加4.4%，印度铜消费量年均增长6.7%[30] - 南非铜棒市场容量约8万吨，PC铜棒产能每年5万吨，占当地市场份额50%以上[30] - PC蛭石矿蛭石年产量15万吨左右，占全球份额1/3左右[30] - 铜矿一期地下开采深度最深达800米，二期最深达1200米[31] - 研磨后矿石分解成直径约0.15毫米的碎片[33] - 铁矿石分离得到64.5%的磁铁矿产品，熔炼产生纯度为99.5%的铜[33] - 截止2016年04月30日，铜矿(二期)保有资源/储量矿石量36288.56万吨，Cu金属量271.83万吨、TFe金属量4973.05万吨，Cu平均地质品位0.75%、TFe平均地质品位13.70%[37] - 评估利用资源储量矿石量12051.95万吨，Cu金属量96.48万吨、TFe金属量1633.23万吨，Cu平均地质品位0.80%、TFe平均地质品位13.55%[37] - 评估基准日评估用可采储量矿石量10485.20万吨，Cu金属量83.94万吨、TFe金属量1420.91万吨，Cu平均地质品位0.80%、TFe平均地质品位13.55%[37] - 公司堆存约1.8亿吨磁铁矿，品位为56%，经磁分离可提至64.5%[44] - 公司具备年生产推土机3300台的能力，铸件年产20000吨[46] - PC蛭石矿蛭石产量占全球份额约1/3[43] 公司业务销售及采购情况 - 铜线产品现金结算或开票后32天付清货款，电解铜销售合同签署日支付90%以上货款[37] - 推土机内外库存较年初降低41台[51] - 设备故障停机率较去年降低12%[51] - 去年公司销售的T160和TY230系列产品分别占到销售总台数的21%和32%[52] - 铜精矿及蛭石资源税缴纳标准为销售收入的7%，精铜为销售收入的5%[50] - 前五名客户合计销售金额30.85亿元，占年度销售总额比例57.11%[67] - 前五名供应商合计采购金额5.94亿元，占年度采购总额比例28.56%[68] 公司投资情况 - 2017年公司收购四联资源（香港）有限公司100%股权，致股权、固定资产和无形资产发生重大变化[41] - 四联香港总资产9629192647.37元，境外资产占公司净资产比重为70.92%[42] - 报告期投资额3097556436.45元，上年同期投资额0元，变动幅度0%[82] - 公司收购四联资源（香港）有限公司，投资金额3097556436.45元，持股比例100%，预计收益2532300000元，本期投资盈亏373183162.67元[84] - 铜二期建设本报告期投入4.63亿元，截至报告期末累计投入33.995亿元，项目进度56%，预计收益171.49亿元，实现收益0元[87] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[88][89] 公司利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 公司行业市场情况 - 截至2017年12月31日，LME铜现货结算价为7251.50美元/吨，预计未来几年仍将高位运行[100] - 2017年以来铁矿石价格不断走高，未来供需趋于平衡，价格波动相对平稳[100] 公司业务发展规划 - 磁铁矿计划年产量将提升至750万吨[102] - 公司预计未来推土机需求将保持平稳，以压雪机为首的冰雪机械产品将迎来快速发展期[101] 公司风险及应对措施 - 公司可能面临市场、汇率、物流平稳运行风险[102] - 公司对市场和汇率风险由财务部门预警并探索金融手段抵消，对物流风险做好预案拓宽运输途径预防[103] 公司股份限售承诺 - 河钢集团于2015年7月24日获宣工发展100%股权，间接持有河北宣工7036.9667万股，重组完成后12个月内不得转让[112] - 河钢集团、天物进出口、俊安实业、中嘉远能等取得的河北宣工本次非公开发行股份购买资产所发行股份，自上市之日起36个月内不转让[112][113][162] - 长城资产、林丽娜等认购河北宣工本次非公开发行股份募集配套资金所发行股份，自上市之日起36个月内不转让[113][162] - 若监管机构对认购的河北宣工增发股份锁定期有要求，锁定期将相应调整且无需再提交董事会、股东大会审议[162][163] - 交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，河钢集团承诺持有公司股票锁定期自动延长至少6个月[162] 公司业绩承诺及补偿 - 河钢集团等承诺四联香港2016 - 2019年度扣非后归母净利润分别不低于23344.00万元、25323.00万元、22985.00万元和31629.00万元[113][115] - 2017年四联资源（香港）有限公司预测业绩为25323万元，实际业绩为33756.76万元[114] - 若标的公司业绩承诺期内累计实际净利润未达累计承诺预测净利润