公司发展历程与重大事件 - 2021年1月，公司通过国际权威的软件能力成熟度模型体系最高等级五级认证（CMMI5）[5] - 2021年2月，上海宜签的中泰证券在线销售私募产品单向视频试点方案获证券行业协会科技创新项目一等奖[5] - 2021年5月，上海宜签助力上海农商银行落地电子营业执照和电子印章服务[6] - 2021年5月，公司顺利连续通过行业权威的信息安全管理体系认证（ISO27001认证）[6] - 2021年7月，公司面向70名核心员工及高管授出762,000股限制性股票[6] - 2021年10月，公司与上海汽车集团股份有限公司零束软件分公司就“零束ODC开发”项目签订框架《服务合同》[6] - 2021年11月15日，公司成为北交所首批上市公司[7] - 2021年11月29日，公司以130000000元取得上海砾阳软件有限公司100%股权，为非同一控制下的企业合并[132] - 2021年12月，公司与兴业银行股份有限公司签订《兴业银行研发现场技术服务框架》[8] - 公司于2009年3月24日成立，2021年11月15日在北交所上市[23] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入421,448,928.49元，较2020年增长53.14%[30] - 2021年毛利率为34.09%，2020年为42.06%[30] - 2021年归属于上市公司股东的净利润50,380,265.77元，较2020年增长5.95%[30] - 2021年末资产总计683,913,083.17元，较2020年末增长57.77%[32] - 2021年末负债总计341,320,920.65元，较2020年末增长421.65%[32] - 2021年经营活动产生的现金流量净额12,865,372.67元，较2020年减少71.31%[34] - 2021年应收账款周转率为3.8，2020年为3.34[34] - 2021年总资产增长率为57.77%，营业收入增长率为53.14%，净利润增长率为4.95%[35] - 2021年末普通股总股本为140,769,250.00，较2020年末增长88.96%[37] - 营业收入报告期审定数为421,448,928.49元，与快报数差异率为0.07%[38] - 归属于上市公司股东的净利润报告期审定数为50,380,265.77元，与快报数差异率为0.14%[38] - 2021年第四季度营业收入为134,936,030.90元，归属于上市公司股东的净利润为19,041,675.71元[41] - 2021年非经常性损益合计为10,283,839.90元，净额为8,732,649.62元[44] - 2021年公司实现营业收入42144.89万元，同比增长53.14%；营业利润4867.11万元，同比下降8.27%；净利润5067.53万元，同比增长4.95%[60] - 2021年综合毛利率同比下降8个百分点[60] - 期末总资产为6.84亿元，较期初增长57.77%，主要因业务扩张、收购砾阳软件[78][80] - 期末货币资金为2.85亿元，较期初增长30.49%，因收入增长、短期借款增加[78][79] - 期末应收账款为1.31亿元，较期初增长43.87%，因新老客户业务拓展，营收增长超50%[78][79] - 期末存货为3331.96万元，较期初增长114.28%，因新老客户业务拓展，硬件存货及定制项目存货增加[78][79] - 期末无形资产为750.40万元，较期初增长3839.17%，因企业合并评估增值[78][79] - 报告期内营业收入为4.21亿元，较上年同期增长53.14%，因老客户合作深入、拓展新客户[82][83] - 报告期内营业成本为2.78亿元，较上年同期增长74.20%，因硬件收入占比提高、人力成本上升等[82][83] - 报告期内销售费用为1187.72万元，较上年同期增长121.66%，因业务拓展、人员及宣传费用增加[82][83] - 报告期内投资收益为335.86万元，较上年同期增长135.97%，因募集及自有资金存款利息收入增加[82][86] - 报告期内营业外收入为600.81万元，较上年同期增长100%，因取得上市一次性补贴[82][86] - 经营活动现金流量净额1286.54万元，同比降71.31%；投资活动现金流量净额 -4918.58万元，同比增13.26%；筹资活动现金流量净额1.03亿元，同比增23.69%[100] - 2021年研发支出49508946.27元，占营业收入比例11.75%，较上期38128530.24元增加1138.04万元，增长率29.85%[116][117] 各条业务线数据关键指标变化 - 技术开发营业收入3.61亿元，同比增40.58%，营业成本2.31亿元，同比增57%，毛利率36.04%，减少6.69个百分点[90] - 技术服务营业收入919.32万元，同比增35.3%，营业成本458.75万元，同比增58.89%，毛利率50.1%，减少7.41个百分点[90] - 产品销售及其他营业收入5114.04万元，同比增343.3%，营业成本4223.21万元，同比增346%，毛利率17.42%，减少0.5个百分点[90] - 华东地区营业收入1.42亿元，同比增95.78%，营业成本8960.46万元，同比增121.75%，毛利率36.8%，减少7.4个百分点[92] - 2021年度公司营业收入42144.89万元，技术开发业务收入36111.53万元，占比85.68%[121][122] - 2021年度销售商品业务收入5114.04万元，占比12.14%；技术服务业务收入919.32万元，占比2.18%[122] 客户与市场相关 - 公司对主要客户的收入占营业总收入的比重较高，与工商银行服务合同一年一签，后续合作存在不确定性[15] - 公司服务包括3家大型商业银行、8家全国性股份制商业银行等众多优质金融机构客户[49] - 报告期内公司新拓展汽车软件行业客户上海汽车集团股份有限公司零束软件分公司[50] - 2021年公司客户类型增加汽车软件行业客户，与上汽零束软件分公司签订合同并形成收入[55] - 2021年公司与工商银行继续合作，与上海银行等合作超11年且规模有突破，与兴业银行建立合作，拓展汽车软件行业[58] - 2021年艾融电子实现销售收入1121.51万元[59] - 前五名客户销售金额合计3.35亿元，占年度销售比79.6%[96] - 前五名供应商采购金额合计3231.36万元，占年度采购比63.15%[98] - 截至目前，公司已与全国19家系统重要性银行中的12家建立合作关系，2022年将加大新合作客户拓展力度[147] 行业环境与趋势 - 截至2021年12月底，大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村金融机构占银行业金融机构资产的份额分别为39.30%、18.10%、13.30%和13.50%[65] - 我国村镇银行和农商行的数量分别由2007年的19家、17家，增长至2021年的1,651家、1,596家[67] - 银行总资产高达300多万亿元[68] - 多家上市商业银行金融科技投入占总营收比例从1%上升至2%，甚至达3%以上[70] - 2019年中国银行业整体IT投资规模1,327.2亿元，较2018年同比增长18.80%[70] - 2019年中国银行业硬件投入占总体投入的46.6%，比2018年的48.8%下降约2.2个百分点；服务和软件投入分别占40.0%和13.4%，均呈上升趋势[70] - 2011 - 2019年，国有大型商业银行IT投资规模从58.6%下降到45.70%，股份制银行从13.8%上升到20.90%，城商、农商、农信从18.3%上升到31.20%[71] - 2019年，中国银行业IT解决方案市场整体规模达425.8亿元，比2018年343.7亿元（调整后）增长23.9%[73] - IDC预测到2024年，中国银行业IT解决方案市场规模将达1,273.5亿元[73] - 2020年7月，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》[75] - 2022年预计疫情影响延续，全球经济或重新落入缓慢增长轨道并分化，国内经济方针稳字当头、稳中求进[138] - 2022年国内商业银行在金融信创等方面将加大投入，加快数字化转型[138] - 2022年我国银行在业务经营管理数字化方面将重点关注发展产业数字金融等六个领域[139][140] - 2022年国内金融机构数字化投入将提速，对软件交付供给能力需求持续上升[141] - 国内金融机构数字化转型进入全面和纵深发展阶段，业务数字化需求爆发式增长[141] 公司业务与产品研发 - 报告期内公司新增4项软件技术发明专利，累计达13项[50] - 报告期内公司新增101项计算机软件著作权，累计达303项[50] - 公司收入构成以技术开发业务为主[50] - 2021年公司完成5项产品升级研发和73项新产品研发，取得78项计算机软件著作权，新增4项软件技术发明专利，累计拥有13项软件技术发明专利和超300项计算机软件著作权[57] - 公司技术服务业务通过现场服务、定期巡检、远程支持三种方式展开[51] - 公司为适应金融行业信息科技国产化需求成立子公司艾融电子，提供软硬件一体化金融科技产品解决方案[59] - 公司持续加强人才培训体系建设，提升团队专业技术能力[59] - 研发人员从期初320人增至期末561人，占员工总量比例从23.72%增至27.51%[119] - 公司拥有专利数量从9个增至13个，发明专利数量从9个增至13个[120] - 公司技术开发收入包括定制化开发和人月定量开发两种模式，定制化开发在系统上线运行并通过客户验收后确认收入，人月定量开发按经双方确认的工作量及合同约定单价计算确认收入[123] - 公司技术服务业务属于在某一时段内履约的履约义务，技术服务收入根据合同约定的总额、服务期间或相关计费条款确认收入[124][125] 公司子公司情况 - 公司拥有1家全资子公司和3家控股子公司，分别为上海砾阳、上海艾融数据、上海宜签网络、上海艾融电子信息[106][107] - 上海砾阳主营业务收入888.45万元，主营业务利润343.19万元，净利润294.64万元[109] - 上海砾阳2021年12月营业收入纳入公司总营业收入，占比2.11%[111] - 2021年11月公司以1.3亿元现金收购上海砾阳100%股权[163][165] - 2021年11月29日购买上海砾阳软件有限公司，购买日至期末收入为8884455.07元，净利润为2915460.22元[133] - 2021年公司与上海砾阳软件原股东签订股权转让协议，转让款为1.3亿元，截至2021年12月31日已支付第一期7150万元[133] 公司税收政策 - 公司软件产品增值税实际税负超3%部分即征即退，部分业务免征增值税[112][113] - 2019年4月1日至2021年12月31日，生产、生活性服务业纳税人可按当期可抵扣进项税额加计10%或15%抵减应纳税额[113] - 2021年度公司、上海砾阳、上海艾融数据企业所得税税率为15%[113][114] - 2021年度上海宜签、上海艾融电子应纳税所得额不超100万元部分减按12.5%计算后按20%税率计缴，超100万元但不超300万元部分减按50%计算后按20%税率计缴[114] 公司会计政策与审计事项 - 执行新租赁准则，2021年1月1日使用权资产增加1802275.94元，一年内到期的非流动负债增加718974.03元，租赁负债增加1065361.91元，预付款项减少17940元[129][130] - 公司对定制化开发收入确认时点更正，2020年12月31日合并报表应收账款减少3348965.36元，存货增加4944696.83元等；2020年度合并报表营业收入减少4397430.51元，营业成本减少3161417.75元等[130] - 公司对定制化开发收入确认时点更正，2020年12月31日母公司报表应收账款减少3246365.36元，存货增加4704351.60元等；2020年度母公司报表营业收入减少4635266.55元，营业成本减少3027267.21元等[131] - 公司将收入确认确定为关键审计事项，实施了了解内部控制、检查合同、分析程序等审计程序[125] - 公司将商誉减值确定为关键审计事项，实施了了解内部控制、评价方法合理性等审计程序[126][127] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对首次执行日前已存在合同选择不重新评估是否为租赁，对作为承租人的租赁合同进行相应会计处理[128]