报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[15] 公司资质与荣誉 - 2022年1月，公司新增“一种数据库访问方法及其系统”发明专利授权[5] - 2022年2月，上海砾阳监管报送系统完成首批人行金融基础数据票据报送工作[5] - 2022年3月，宜签网络连续第4年被评定为一级应用合作机构[5] - 2022年3月，公司入选国家首批特色化示范性软件学院合作企业[6] - 2022年6月，宜签网络中标上海农商银行相关技术服务采购项目[6] - 公司系国家高新技术企业、软件企业，通过多项认证，获省（市）级“专精特新”认定，是上海市科技小巨人企业和瞪羚企业[38][41] 审计与风险提示 - 公司半年度报告未经会计师事务所审计[10] - 公司面临技术迭代、对主要客户重大依赖等风险，本期重大风险未发生重大变化[12][13] 公司基本信息 - 公司证券简称为艾融软件，证券代码为830799[18] 股本与注册资本变更 - 公司普通股总股本由210,795,000股变更为210,688,500股，注册资本由210,795,000元变更为210,688,500元[22][23][25] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入252,950,050.65元，较上年同期182,546,772.24元增长38.57%[28] - 本期归属于上市公司股东的净利润17,425,060.38元，较上年同期18,454,043.57元下降5.58%[28] - 本期资产总计738,655,464.13元，较上年期末683,913,083.17元增长8.00%[29] - 本期负债总计414,205,480.53元，较上年期末341,320,920.65元增长21.35%[29] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -80,646,325.04元，较上年同期 -57,448,347.15元下降40.38%[30] - 本期总资产增长率为8.00%，上年同期为22.08%[31] - 本期营业收入增长率为38.57%，上年同期为68.20%[31] - 本期净利润增长率为 -4.37%，上年同期为53.85%[31] - 非经常性损益净额为2,576,831.53元[33] - 2022年上半年公司营业收入25,295.01万元，同比增长38.57%[43] - 2022年上半年公司营业利润1,697.34万元，与去年相比下降13.57%[43] - 2022年上半年公司净利润1,763.12万元，与去年同期相比下降4.37%[44] - 货币资金本期期末2.15亿元，占总资产29.12%，较上年期末下降24.41%[59] - 交易性金融资产本期期末2000万元，占总资产2.71%，较期初增长100%，因购买保本理财[59][60] - 应收账款本期期末2.25亿元，占总资产30.49%，较期初增长72.25%，受疫情回款延迟和业务规模扩大影响[59][60] - 营业收入本期2.53亿元，较上年同期增长38.57%，因砾阳软件收入增长和老客户合作深入[62][63] - 营业成本本期1.71亿元，较上年同期增长44.92%，因新增砾阳软件成本、业务发展和员工薪酬增加[62][63] - 销售费用本期669.78万元，较上年同期增长30.48%，因业务增长使销售人员薪酬和费用增加[62][63] - 研发费用本期3231.56万元，较上年同期增长40.70%，因新增砾阳软件研发费用和研发投入增加[62][63][64] - 财务费用本期291.50万元，较上年同期增长1068.70%，因短期借款增加使贷款利息增长[62][64] - 报告期内经营活动现金流量净额为 -80646325.04元，下降40.38%，因业务量增长付现成本扩大、回款延迟及收款季节性[75][76] - 报告期内投资活动现金流量净额为 -46129187.61元，下降240.23%，因5月支付砾阳软件二期收购款2600万元和定期存款净流出1000万元[75][76] - 报告期内筹资活动现金流量净额为57297153.26元，下降28.95%[75] - 2022年6月30日货币资金215,098,818.55元，2021年12月31日为284,577,177.94元[170] - 2022年6月30日应收账款225,192,913.67元，2021年12月31日为130,733,931.94元[170] - 2022年6月30日存货48,529,402.38元，2021年12月31日为33,319,574.32元[170] - 公司资产总计从6.84亿美元增长至7.39亿美元，增幅约7.99%[171] - 流动负债合计从3.05亿美元增长至3.92亿美元，增幅约28.29%[171] - 非流动负债合计从3591.22万美元降至2240.01万美元，降幅约37.62%[171] - 负债合计从3.41亿美元增长至4.14亿美元，增幅约21.35%[171] - 所有者权益合计从3.43亿美元降至3.24亿美元，降幅约5.30%[172] - 母公司资产总计从6.47亿美元增长至7.07亿美元，增幅约9.19%[174] - 母公司流动负债合计从2.77亿美元增长至3.71亿美元，增幅约34.05%[174] - 母公司非流动负债合计从3471.88万美元降至2145.20万美元，降幅约38.21%[174] - 母公司负债合计从3.12亿美元增长至3.93亿美元，增幅约26.00%[174] - 母公司所有者权益合计从3.36亿美元降至3.14亿美元，降幅约6.40%[175] - 2022年1 - 6月合并营业总收入252,950,050.65元，2021年1 - 6月为182,546,772.24元，同比增长约38.57%[176] - 2022年1 - 6月合并营业总成本235,999,900.32元，2021年1 - 6月为162,786,548.02元，同比增长约44.97%[176] - 2022年1 - 6月合并净利润17,631,161.42元，2021年1 - 6月为18,436,095.10元，同比下降约4.36%[177] - 2022年1 - 6月母公司营业收入213,063,617.51元，2021年1 - 6月为176,063,429.89元，同比增长约21.01%[179] - 2022年1 - 6月母公司营业成本150,124,590.76元，2021年1 - 6月为113,996,343.38元，同比增长约31.70%[179] - 2022年1 - 6月母公司净利润13,484,757.41元，2021年1 - 6月为22,386,241.52元，同比下降约39.76%[179] - 2022年1 - 6月合并基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，2021年1 - 6月均为0.09元/股，同比下降约11.11%[177] - 2022年1 - 6月合并研发费用32,315,612.77元，2021年1 - 6月为22,968,309.26元，同比增长约40.78%[176] - 2022年1 - 6月母公司研发费用25,522,520.00元，2021年1 - 6月为20,764,292.80元，同比增长约22.91%[179] - 2022年1 - 6月合并财务费用中利息费用4,098,472.23元，2021年1 - 6月为1,249,005.10元，同比增长约228.14%[176] - 2022年1 - 6月合并报表经营活动现金流入小计175,582,559.48元，2021年同期为133,907,836.07元，同比增长约31.0%[181] - 2022年1 - 6月合并报表经营活动现金流出小计256,228,884.52元，2021年同期为191,356,183.22元，同比增长约33.9%[181] - 2022年1 - 6月合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 80,646,325.04元，2021年同期为 - 57,448,347.15元，亏损扩大约40.4%[181] - 2022年1 - 6月合并报表投资活动现金流入小计251,617,472.99元，2021年同期为51,250,115.83元，同比增长约391.0%[182] - 2022年1 - 6月合并报表投资活动现金流出小计297,746,660.60元，2021年同期为64,808,412.89元，同比增长约360.0%[182] - 2022年1 - 6月合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 46,129,187.61元，2021年同期为 - 13,558,297.06元，亏损扩大约240.3%[182] - 2022年1 - 6月合并报表筹资活动现金流入小计239,000,000.00元，2021年同期为143,434,000.00元，同比增长约66.7%[182] - 2022年1 - 6月合并报表筹资活动现金流出小计181,702,846.74元，2021年同期为62,790,010.96元，同比增长约189.4%[182] - 2022年1 - 6月合并报表筹资活动产生的现金流量净额为57,297,153.26元，2021年同期为80,643,989.04元，同比下降约29.0%[182] - 2022年1 - 6月合并报表现金及现金等价物净增加额为 - 69,478,359.39元，2021年同期为9,637,344.83元，由正转负[182] - 2022年半年度上年期末所有者权益合计为342,592,162.52元，本年期初余额相同[186] - 2022年半年度本期所有者权益合计增减变动金额为-18,142,178.92元[186] - 2022年半年度综合收益总额为17,631,161.42元[186] - 2022年半年度所有者投入和减少资本为19,534.66元[186] - 2022年半年度利润分配金额为-35,792,875.00元[188] - 2022年半年度所有者权益内部结转中资本公积转增股本，金额为70,025,750.00元[188] - 2022年半年度期末所有者权益合计为324,449,983.60元[188] - 2021年半年度上年期末所有者权益合计为368,043,580.16元，本年期初余额相同[191] - 2021年半年度本期所有者权益合计增减变动金额为-34,922,054.54元[191] - 2021年半年度期末所有者权益合计为333,121,525.62元[192] - 2022年半年度母公司上年期末所有者权益合计为335,791,690.93元[193] - 2022年半年度母公司本期股本增加70,025,750.00元，资本公积减少68,984,380.78元[195] - 2022年半年度母公司综合收益总额为13,484,757.41元[195] - 2022年半年度母公司利润分配金额为 - 35,012,875.00元[195] - 2021年半年度母公司上年期末所有者权益合计为361,593,558.50元[197] - 2021年半年度母公司本期股本增加66,273,750.00元，资本公积减少66,273,750.00元[197] - 2021年半年度母公司综合收益总额为22,386,241.52元[197] - 2021年半年度母公司利润分配金额为 - 33,136,875.00元[197] 客户与业务拓展 - 公司服务3家大型商业银行、8家全国性股份制商业银行、8家城市商业银行等众多金融机构客户，报告期内新拓展汽车软件行业客户上海汽车集团股份有限公司零束软件分公司[37] 技术研发成果 - 报告期内公司新增1项软件技术发明专利，累计达14项；新增5项计算机软件著作