公司荣誉与资质 - 2022年2月，上海砾阳监管报送系统完成首批人行金融基础数据票据报送工作[5] - 2022年3月，宜签网络连续第4年被评定为一级应用合作机构[5] - 2022年3月，公司入选国家首批特色化示范性软件学院合作企业[6] - 2022年7月，公司获评国际创新创业大赛十周年“科创之星”[7] - 2022年11月，公司入选北证50成份指数样本[8] - 2022年12月，公司技术中心被评定为崇明区企业技术中心[9] 审计相关情况 - 天健会计师事务所对公司出具标准无保留意见审计报告[14] - 公司将收入确认确定为关键审计事项，因营业收入是关键业绩指标，可能存在管理层不恰当确认收入风险且涉及重大判断[126] - 针对收入确认，公司实施了解内控、检查合同、分析程序、检查支持性文件等审计程序[127][128] - 公司将商誉减值确定为关键审计事项，因商誉金额重大且减值测试涉及重大管理层判断[129][130] - 针对商誉减值，公司实施了解内控、评价方法合理性、利用估值专家等审计程序[131][132] - 公司第四届董事会审计委员会认为天健会计师事务所具备专业水平，审计期间能勤勉尽责、公允发表意见[133] 公司风险情况 - 公司存在未按要求披露事项，对主要客户和供应商使用代称披露以保护商业秘密[15] - 公司面临技术迭代、对主要客户重大依赖等多项风险，本期重大风险未发生重大变化[16][17] 财务数据关键指标变化 - 公司2022年营业收入606,034,197.19元，较2021年增长43.80%[33] - 2022年毛利率为31.26%，2021年为34.09%[33] - 2022年归属于上市公司股东的净利润51,514,964.09元，较2021年增长2.25%[33] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润44,154,618.37元，较2021年增长6.02%[33] - 2022年末资产总计715,066,649.44元，较2021年末增长4.56%[34] - 2022年末负债总计356,762,096.50元，较2021年末增长4.52%[34] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产355,149,255.26元，较2021年末增长4.48%[34] - 2022年归属于上市公司股东的每股净资产1.69元，较2021年下降29.88%[34] - 2022年资产负债率（合并）为49.89%，2021年为49.91%[34] - 2022年利息保障倍数为6.86，2021年为12.64[34] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为35,954,778.13元，较2021年增长179.47%[37] - 2022年总资产增长率为4.56%，营业收入增长率为43.80%，净利润增长率为4.14%[38] - 2022年营业收入报告期审定数为606,034,197.19元，与快报数差异率为0.27%[39] - 2022年第四季度营业收入为197,406,449.63元，归属于上市公司股东的净利润为20,012,524.82元[42] - 2022年非经常性损益合计为8,776,085.07元，净额为7,360,345.72元[45] - 2022年公司实现营业收入60,603.42万元，同比增长43.80%[60] - 2022年公司营业利润为5,104.68万元，同比增加4.88%[60] - 2022年公司净利润为5,277.48万元，同比增长4.14%[60] - 2022年综合毛利率同比下降2.75%[61] - 2022年末总资产715,066,649.44元，较2021年末增长4.56%[77][79] - 2022年应收账款179,854,572.92元，占总资产25.15%，较期初增长37.57%，因新老客户业务拓展[77][80] - 2022年应付职工薪酬50,182,471.21元，占总资产7.02%，较期初增长30.95%，因人员结构和薪酬变化及社保缓缴[79][80] - 2022年长期借款4,941,379.45元，占总资产0.69%，较期初增长100%，因2022年7月取得借款[77][81] - 2022年营业收入606,034,197.19元，较2021年增长43.80%，因原客户合作深入和砾阳软件收入增加[83][85] - 2022年营业成本416,592,797.08元，占营业收入68.74%，较2021年增长49.97%，因业务发展、员工成本增加[83][85] - 2022年研发费用73,759,854.88元，占营业收入12.17%，较2021年增长48.98%，因研发人员和薪酬增加[83][85] - 2022年财务费用6,442,947.03元，占营业收入1.06%，较2021年增长167.56%，因募集资金用完借款增加[83][85] - 2022年公司营业收入6.06亿元，较去年增长1.85亿元[96] - 2022年经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额分别为3595.48万元、 - 2570.48万元、 - 2465.04万元，变动比例分别为179.47%、47.74%、 - 123.85%[103] - 报告期投资额2000万元，较上年同期下降84.62%[105] - 理财产品投资发生额2000万元，未到期余额1000万元[107] - 本期研发支出金额为73,759,854.88元，占营业收入比例为12.17%；上期研发支出金额为49,508,946.27元，占营业收入比例为11.75%[118] - 2022年度公司营业收入为60,603.42万元，其中技术开发业务收入52,716.49万元，占比86.99%；销售商品业务收入6,909.52万元，占比11.40%；技术服务业务收入977.42万元，占比1.61%[126] - 截至2022年12月31日，公司商誉账面原值为11,347.28万元，减值准备为0万元，账面价值为11,347.28万元[129] 公司核心竞争力与业务模式 - 公司以“平台级金融数字化系列软件+专业设计+100%贴身定制服务”为核心竞争力[49] - 公司研发的多元化产品涵盖金融IT各领域，形成金融整体数字化解决方案SQUARE平台[49] - 公司可为客户提供专业的软件产品深度定制开发技术服务[49] 公司客户情况 - 公司服务的客户覆盖中国19家系统重要性银行中的12家[50] - 公司客户包括大型商业银行、全国性股份制商业银行、城市商业银行等[50] - 报告期内新增上交所技术等客户，与工行等主要客户合作超12年且业务规模稳中有增[51][57] - 前五大客户销售金额合计4.85亿元，占年度销售比80.02%[100] - 公司已与全国19家系统重要性银行中的12家建立合作关系[149] 公司研发成果 - 报告期内新增6项软件技术发明专利，累计19项；新增12项计算机软件著作权，累计315项[51] - 2022年公司新获软件技术发明专利授权数较2021年增长46%[59] - 本期公司拥有专利数量和发明专利数量均为19个，上期均为13个[121] - 虚拟银行数字人解决方案等多个研发项目已结束，对公司生产经营有积极影响[122][123][124] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司业务分技术开发和技术服务两类，收入以技术开发为主[52] - 技术开发业务2022年营业收入527,164,880.82元，较上年同期增长45.98%，营业成本增长52.28%，毛利率减少2.76个百分点[93] - 华东地区2022年营业收入246,304,701.35元，较上年同期增长73.74%，营业成本增长77.36%，毛利率减少1.32%[95] - 技术开发收入较上年增长45.98%，成本增长52.28%；产品销售及其他收入增长35.11%，成本增长41.48%；技术服务收入增长6.32%，成本增长11.69%[96][97] - 华北、华东、华南地区营业收入分别较上年增长19.18%、73.74%、96.91%，营业成本分别增长25.72%、77.36%、99.51%[98] 行业数据情况 - 2021年我国数字经济规模达45.5万亿，同比名义增长16.2%，高于同期GDP名义增速3.4个百分点，高于全球47个国家平均增速水平15.6%[62] - 2016 - 2021年，软件行业收入占我国GDP的比重从6.49%上升至8.31%[63] - 2022年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.5万家，累计完成软件业务收入108,126亿元，同比增长11.2%[64] - 对46家金融机构调研显示，40家制定数字化转型战略，占比86.96%，其中38家将其确定为企业级战略，占比82.61%[65] - 金融领域中银行业IT投资规模约为证券IT投资的5倍、保险IT投资的4.5倍[66] - 近六成调研银行已将数字化转型工作纳入3 - 5年中长期战略规划[67] - 多家上市商业银行金融科技投入占总营收比例从1%升至2%，甚至达3%以上，2022年多家股份制银行科技投入占比增至4%左右[68][69] - 2020年中国银行业技术投入总规模达2078亿元，预计保持20%左右增速，2024年达4328亿元[69] - 2022年上半年银行科技投入增幅普遍在6% - 25%之间，如招行投入53.60亿元，同比增6.03%，占比3.26%；交行投入28.05亿元，同比增14.50%；光大银行投入21.38亿元，同比增25.47%[70] - 2021年中国银行业IT投资规模1557.1亿元，较2020年的1392.7亿元增长11.8%，预计2025年达2252.4亿元[72] - 2021年中国银行业IT解决方案市场规模589.3亿元，比2020年增长17.3%，预计2026年达1312.9亿元[72] - 2011年IBM在银行业IT解决方案业务市场占有率排名第三，2019年前三大厂商均为中国科技企业[71] - 中国银行业IT解决方案市场正从传统软件加服务交付向以IT服务为主的交付模式转变[74] 行业政策情况 - 2022年1月央行印发《金融科技发展规划（2022 - 2025年）》，提出金融数字化转型总体思路等内容[74] - 《规划》力争到2025年实现金融科技整体水平与核心竞争力跨越式提升[75] - 《规划》提出强化金融科技治理等八个方面重点任务[76] 公司子公司情况 - 公司拥有1家全资子公司和3家控股子公司[109] - 上海砾阳软件主营业务收入9498.55万元，净利润2020.64万元[112] 税收政策情况 - 2019年4月1日至2022年12月31日，生产、生活性服务业纳税人可按当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额；2019年10月1日至2022年12月31日，生活性服务业纳税人可按当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳税额[115] - 2022年度，公司、上海砾阳软件有限公司、上海艾融数据科技有限公司企业所得税税率为15%[115][116] - 2022年度，上海宜签网络科技有限公司、上海艾融电子信息有限公司应纳税所得额不超过100万元的部分减按12.5%计算，再按20%税率计缴企业所得税；超过100万元但不超过300万元的部分减按50%计算，再按20%税率计缴企业所得税[116] 公司未来发展规划 - 2023年公司将坚持稳字当头、稳中求进，实施积极财政政策和稳健货币政策，相关政策涉及扩大内需、建设产业体系等[139] - 公司预判2023年国内金融机构数字化转型将深化，需求持续增长甚至某些领域爆发式增长[142] - 2023年金融机构数字化重点向对公等领域拓展，对电子渠道等领域带来巨大数字化需求[143] - 2023年人工智能将快速引入金融机构，带来电子渠道革命性变化[143] - 金融信创在基础硬件等四个领域产生巨大商业机会，应用软件信创比例将增加[143] - 存量银行延续性数字化项目2023年保持高位运行[144] - 公司2023年持续加大研发力度，增强多领域研发优势助力金融机构转型[144] - 公司将在2022年通用资源订单基础上扩大产能，满足产能要求[147] - 公司在2022年新增金融机构客户基础上，加大市场拓展力度，扩大优质客户规模[147] - 公司重点研发人工智能在金融机构的应用，打造适合的解决方案[147] - 公司抓住人工智能和虚拟现实机遇，转化前期研发成果提升竞争力[148] - 公司将加大对未合作的系统重要性银行、中小银行客户市场及非银行金融机构的拓展力度[149] - 公司将抓住新技术应用机遇，稳定原有市场份额并扩大通用资源市场份额[150][151] - 公司依托业务运营管理平台实施精细化管理，提升盈利能力[151] - 公司优化软件工程师培养