审计与机构聘请 - 信永中和会计师事务所对公司出具标准无保留意见审计报告[11] - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），持续督导保荐机构为申万宏源承销保荐，持续督导期间为2020年7月27日 - 2023年12月31日[24] 税收政策 - 公司及子公司符合西部大开发税收优惠政策，适用税率为15%[14] - 若西部大开发税收优惠政策到期不延续或燃气调出相关目录，公司将无法享受优惠[14] - 宁夏凯添燃气发展股份有限公司2022 - 2025年按15%税率征收企业所得税[87] - 甘肃、重庆、深圳凯添及宁夏凯添储能享受小微企业所得税优惠政策[89] - 公司及宁夏、甘肃子公司符合西部大开发税收优惠政策，适用税率15%，若政策到期不延续或产业调出目录，将影响经营成果[117] - 公司应对税收优惠风险，每年自查并请税务局指导检查，提高持续经营能力[117] 业务线分析 - 管道燃气销售业务价差为“销售价格 - 购气价格”，销售价多为地方统一定价，购气价为政府指导价[13] - 燃气安装业务收入和利润主要受安装量影响，安装量与城镇化、工业化发展相关[13] - 公司管道燃气销售业务价差为“销售价格 - 购气价格”，销售价格执行地方统一定价，购气价格为政府指导价[111] 公司风险 - 安全生产管理是燃气企业运营首要重点，公司存在潜在安全事故隐患[14] - 公司地处西北，专业技术人才引进难度相对发达地区较大[14] - 公司“移动式天然气液化装置”项目投入大量资金，尚未产业化规模化，取决于上游资源开放[14] - 公司拟开展的制氢项目实施存在审批、政策、市场等风险[14] - 公司公开发行募集资金投资项目实施效果受多种因素影响，存在不及预期风险[15] - 银川市应急调峰储气设施、甘肃凯添、息烽汇川气源为LNG，价格市场化，波动或高位可能影响公司业绩和财务状况[121] - 公司存在对外担保事项，担保总额2.53亿元，担保余额2.33亿元，其中宁夏凯添天然气有限公司两笔分别为2亿元和0.5亿元，息烽汇川能源开发有限公司为0.03亿元[128] - 公司存在重大关联交易事项和已披露的承诺事项，资产存在被抵押、质押情况[123] - 公司拟与国能宁夏供热、四川智慧绿动能源合作开发项目，实施中存在审批、政策、市场等风险[119] - 公司公开发行募集资金投资项目受疫情影响建设周期延长，最终效果受市场、行业、政策等因素影响[120] 基本股本信息 - 公司普通股总股本为234,500,000股，注册资本为234,500,000元[21][23] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为452,231,550.75元，较2021年减少1.53%[29] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为56,791,807.69元，较2021年减少21.45%[29] - 2022年末资产总计为980,501,121.29元，较2021年末减少13.10%[30] - 2022年末负债总计为353,389,883.37元，较2021年末减少35.31%[30] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为97,533,799.55元，较2021年增长7.86%[32] - 2022年应收账款周转率为6.40，存货周转率为28.04[32] - 2022年总资产增长率为 - 13.10%，营业收入增长率为 - 1.53%，净利润增长率为 - 21.58%[33] - 业绩快报与年度报告相比，营业总收入变动比例为0.63%，归属于上市公司股东的净利润变动比例为5.68%[34] - 归属于上市公司股东的所有者权益为630,326,622.32元，较上期增长0.50%；每股净资产为2.69元，较上期增长0.50%[35] - 2022年分季度营业收入分别为124,485,175.09元、86,580,433.2元、98,408,160.76元、142,757,781.70元[37] - 2022年分季度归属于上市公司股东的净利润分别为12,554,330.78元、11,596,442.6元、25,684,387.27元、6,956,647.05元[37] - 2022年非经常性损益净额为3,552,743.99元，2021年为1,709,569.05元，2020年为2,344,704.36元[39] - 2022年公司实现营业收入45,223.16万元，比上年同期下降1.53%；净利润5,669.78万元，比上年同期下降21.58%；毛利率由上期的25.37%下降为23.247%[46] - 2022年末货币资金为161,939,451.09元，占总资产比重16.52%，较2021年末下降30.59%[49] - 2022年末应收账款为62,601,804.63元，占总资产比重6.38%，较2021年末下降8.65%[49] - 2022年末存货为12,499,822.90元，占总资产比重1.27%，较2021年末增长6.57%[49] - 2022年末长期股权投资为20,712,382.04元，占总资产比重2.11%，较2021年末增长1.28%[49] - 固定资产期末为659,906,459.38元，占比67.30%，较期初增长173.13%，因募投项目转固[50][51] - 在建工程期末为7,669,793.18元，占比0.78%，较期初下降98.43%，因募投项目转固[50][51] - 短期借款期末为51,001,000.00元，占比5.20%，较期初增长5,100,000%，因申请流动资金贷款[50][51] - 营业收入2022年为452,231,550.75元，较2021年下降1.53%[55] - 营业成本2022年为347,138,642.97元，占比76.76%，较2021年增长1.28%[55] - 财务费用2022年为1,225,334.07元，占比0.27%，较上年同期增长256.22%，因募集资金利息收入减少[55][56] - 其他收益2022年为3,725,929.84元，占比0.82%，较上年同期增长85.69%，因收到政府补助增加[55][56] - 资产处置收益2022年为 - 507.90元，较上年同期下降112.05%，因固定资产处置损失[55][56] - 营业外支出2022年为979,703.63元，占比0.22%，较上年同期增长54.37%，因缴纳行政罚款及物资报废增加[55][56] - 净利润2022年为56,697,759.41元，占比12.54%，较2021年下降21.58%[55] - 公司各地区合计营业收入452,231,550.75元，较上年同期减少1.53%，营业成本347,138,642.97元，毛利率23.24%，较上年增加22.99个百分点[63] - 公司燃气安装收入较上年下降20.78%，天然气销售毛利率下降16.35%[64][65] - 2022年经营活动现金流量净额97,533,799.55元，较2021年增长7.86%；投资活动现金流量净额 -116,019,189.59元，较2021年增长55.66%；筹资活动现金流量净额 -52,898,969.19元，较2021年下降149.39%[71] - 2022年度凯添燃气合并口径主营业务收入为4.48亿元[99] - 2022年度凯添燃气因在建工程转固增加固定资产4.27亿元[99] 市场数据 - 2022年中国天然气表观消费量约为3648亿立方米，同比下降1.9%；总供应量约为3707亿立方米，管道气进口量同比增长7.8%，LNG进口量同比大幅下降19.5%[48] - 2021年我国天然气表观消费总量为3726亿立方米，同比增长12.7%[107] - 2022年1 - 10月全国天然气表观消费量为2999.3亿立方米，同比下降1.1%[107] - 2022年10月当月，全国天然气表观消费量305.3亿立方米，同比增长1.8%[107] - 《中国天然气发展报告（2021）》预测2025年中国天然气消费规模将达4300 - 4500亿立方米[107] - 《中国天然气发展报告（2021）》预测2030年中国天然气消费规模将达5500 - 6000亿立方米[107] 子公司经营情况 - 宁夏凯添天然气有限公司报告期全年收入38,142.06万元，净利润5,805.08万元，期末资产总额83,064.93万元，净资产13,566.07万元[78] - 宁夏凯添天然气有限公司主营业务收入3.81亿元，主营业务利润9713.57万元，净利润5805.08万元[85] - 甘肃凯添天然气有限公司资产总额1793.43万元，净资产583.16万元，全年收入1199.51万元，净利润 - 238.18万元[79] - 重庆凯添燃气有限公司资产总额731.63万元，净资产666.13万元，全年收入0元，净利润 - 130.84万元[80] - 息烽汇川能源开发有限公司资产总额7866.94万元，净资产4661.28万元，全年收入5993.51万元，净利润270.39万元[80] - 凯添（深圳）储能科技有限公司资产总额477.40万元，净资产447.30万元，全年收入146.24万元，净利润 - 62.70万元[81] - 贵州管网新能源有限责任公司资产总额1.20亿元，净资产6276.48万元，全年收入5155.04万元，净利润69.89万元，公司持股33%[82] 研发情况 - 公司2022年度研发支出297.40万元，占营业收入比例0.66%，资本化研发支出占当期净利润比例5.25%[91] - 公司研发人员从29人减至23人，占员工总量比例从16.2%降至12.5%[92] - 天然气壁挂炉高效节能关键利用技术核心装置项目延期至2023年12月31日，目前处于研发测试阶段[94][95] - NBIoT燃气表物联网系统项目于2022年6月验收完成，取得5项发明专利和实用新型专利[95] - 城市燃气储备调峰系统性技术开发与应用项目已向银川市科技局递交验收申请，等待验收[95] - 燃气管网综合管理智慧平台的研发与应用已申报2023年自治区一般研发项目，目前正进行软件研发测试阶段[95] - 光伏制氢补充城市燃气综合示范项目目前处于研究实验阶段[96] - 公司与宁夏大学、东华大学合作开展天然气壁挂炉高效节能关键利用技术与核心装置研发[97] 项目进展 - 银川市应急调峰储气设施建设项目本年度投入127,196,081.11元，累计实际投入575,577,424.78元，进度100%，因疫情建设进度滞后[73] - 息烽县磷煤化工生态工业基地零碳蒸汽集中供应及制氢项目总投资概算20,000万元，因用地无法落实终止，实际投资0元[73] - 公司承建的银川市天然气应急调峰储气项目已进入试生产阶段[110] 价格政策 - 2022年5月25日，银川市发展和改革委员会制定银川市城镇管道燃气配气价格为0.49元/立方米[112] - 除银川市CNG销售价格自2018年7月3日起实行市场调节价外，其余各类用户销售气价无上浮空间[111] 担保与承诺事项 - 龚晓科为凯添天然气项目贷款提供2亿元无偿全额全程连带责任担保，担保期间为2021年6月28日至2033年6月27日[133] - 王永茹为凯添天然气项目贷款提供2亿元无偿全额全程连带责任担保，担保期间为2021年6月28日至2033年6月27日[134] - 其他股东2019年9月6日作出业绩补偿承诺，2019 - 2021年净利润分别达到400万元、500万元、600万元，已履行完毕[135] - 其他2014年2月24日作出降低关联交易占比承诺，2014 - 2017年拓展无关联关系客户，增加无关联关系客户收入比重，已履行完毕[135] - 其他2014年2月24日作出同业竞争承诺，承诺不构成同业竞争，正在履行中[135] - 实际控制人或控股股东、其他股东2020年4月21日作出限售承诺，正在履行中[135][136] - 实际控制人或控股股东、其他股东2020年4月21日作出股份增减持承诺，正在履行中[136] - 董监高2020年4月21日作出填补被摊薄即期回报的承诺，正在履行中[136] - 公司2020年4月21日作出关于虚假陈述导致回购股份的承诺，正在履行中[136] - 实际控制人或控股股东、其他股东、董监高2020年4月21日作出关于规范和减少关联交易的承诺，正在履行中[136] - 息烽汇川2019 - 2021年扣非净利润分别为678.60万、751.63万、732.42万，满足不低于400万、500万、600万的承诺[139] -