公司基本信息 - 公司于2021年11月15日作为北交所首批上市公司正式挂牌上市，股票简称浩淼科技，代码831856[4] - 公司于2021年9月18日再次取得有效期三年的《高新技术企业证书》[5] - 公司法定代表人为倪军[18] - 公司董事会秘书为倪红艳，联系电话0550 - 8156287，邮箱nihongyan@mghm.cn[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.bse.cn[20] - 公司年度报告备置地为公司董事会办公室[20] - 公司所处行业为C35“专用设备制造业”和C3595“社会公共安全设备及器材制造”[61][117][187] 股权结构 - 截止2021年12月31日，倪军、倪代红、倪红艳、倪海燕、倪世和分别直接持有公司19.72%、13.38%、12.93%、12.63%和5.16%股份[12][129][153][156] - 倪军通过持有天睿投资47.53%的出资额间接支配公司4.97%的股份表决权，五人合计控制公司68.79%的股份表决权[12][129][156] - 报告期因行使超额配售选择权新增发行1181549股，总股本增至77471549股[152] - 无限售股份期初17772400股，占比23.30%，期末23378365股，占比30.18%；有限售股份期初58517600股，占比76.70%，期末54093184股，占比69.82%[151] - 倪军期末持股15281000股，占比19.72%；倪代红期末持股10362884股，占比13.38%；倪红艳期末持股10015800股，占比12.93%；倪海燕期末持股9782000股，占比12.63%；倪世和期末持股4000000股，占比5.16%[153] - 明光天睿投资管理中心期末持股3850000股，占比4.97%；张红期末持股3750000股，占比4.84%；合肥信联股权投资合伙企业期末持股2200105股，占比2.84%；何的明期末持股850000股，占比1.10%；海通证券股份有限公司期末持股741074股，占比0.96%[153][154] - 持股5%以上股东或前十名股东合计期初持股62722246股，期末持股60832863股，占比78.53%[154] - 普通股股东人数为5373人[151] - 倪军、倪海燕、倪红艳期末普通股持股比例分别为19.72466047%、12.62657082%、12.92835903%[176] - 董事、监事、高级管理人员期初普通股总数为35785700股，期末为35875200股，合计持股比例46.30758061%[176] - 董事长、总经理倪军期初持普通股股数1710.5万股，数量变动6000股，期末持1711.1万股；监事会主席张正明期初持14.7万股，数量无变动；副总工程师李光荣期初持15万股，数量变动5000股，期末持15.5万股；杜希强期初持8万股，数量无变动；郝玉权期初和期末持股均为0股[185] 公司风险 - 公司面临国家对专用车辆行业监管、市场竞争加剧、技术、产品质量、实际控制人不当控制等风险，且本期重大风险未发生重大变化[11][12] - 公司面临国家监管、市场竞争加剧、技术等持续到本年度的风险[127] - 公司实际控制人可能利用控制力带来公司治理风险[129] - 报告期内公司无新增风险因素[131] - 全球新冠疫情蔓延、国外供应商生产放缓等对公司采购及产品交付有影响[126] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入412,739,617.15元，较2020年增长13.49%[28][53][71] - 2021年归属于上市公司股东的净利润23,204,749.66元，较2020年下降12.04%[28][53] - 2021年末资产总计610,231,633.49元，较2020年末增长13.73%[30][53][66] - 2021年末负债总计196,800,641.10元，较2020年末增长34.91%[30] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -135,590,359.41元，较2020年下降199.15%[32][53][86] - 2021年末普通股总股本77,471,549股，较2020年末增长1.55%[35] - 业绩快报与经审计报告期营业总收入差异幅度为 -0.58%[36] - 2021年非经常性损益合计8,782,023.43元，所得税影响数1,317,303.51元[39] - 2021年第一至四季度营业收入分别为68,884,958.74元、107,805,562.41元、75,730,786.03元、160,318,309.97元[38] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3,417,740.89元、9,332,689.71元、6,780,585.12元、3,673,733.94元[38] - 本期净资产为4.13亿元，较上年同期增加0.23亿元，增长5.82%[53] - 报告期内计提的信用减值损失为1155.19万元，较上年同期增加1170.58万元[53] - 本期销售商品收到的现金较上年同期减少2.21亿元[53] - 购买商品支付的现金比上年同期增加0.66亿元[53] - 应收账款本期期末较期初增加143,293,923.77元，增长157.62%，因营业收入增加[66][68] - 无形资产本期期末较期初增加9,645,960.37元，增长211.74%，系购买土地使用权用于建设募投项目[66][68] - 短期借款本期期末较期初增加34,042,533.67元，增长3400.05%，因购买商品支付现金增加[66][68] - 财务费用本期较上年同期减少1,204,246.39元，下降508.82%，因利息收入增加[71][73] - 信用减值损失本期较上年同期增加11,705,781.51元，增长7,604.85%，因未结算应收账款增加[71][73] - 其他收益本期较上年同期增加4,469,322.57元，增长145.28%，因政府补助转入[71][73] - 主营业务收入本期407,091,498.52元，较上期增长13.36%[75][80] - 公司主营业务收入4.07亿元，同比增长13.36%，主营业务成本3.22亿元，同比增长14.54%[80] - 前五大客户销售金额合计1.78亿元，占年度销售比43.11%[82] - 前五大供应商采购金额合计1.22亿元，占年度采购比36.92%[84] - 投资活动现金流量净额本期为 -1598.33万元，较上年同期下降3353.51%[86] - 筹资活动现金流量净额本期为3331.72万元，较上年同期增加4638.46万元[86] - 本期研发支出金额17705422.60元，占营业收入比例4.29%；上期金额16991216.23元，占比4.67%[99] - 2021年度浩淼科技营业收入41273.96万元，收入确认被确定为关键审计事项[106] 各条业务线数据关键指标变化 - 特种车营业收入本期161,264,397.76元，较上年同期增长128.98%[77] - 产品中特种车、后勤保障类消防车营业收入较上年分别增加128.98%、95.46%[80] 公司业务发展 - 截止2021年12月31日，公司共取得工信部公告的国六产品60余个[43] - 公司产品销往国内30多个省、自治区、直辖市[48] - 2021年11月在成都设立研发分公司，年度招聘10余位研发人员[54] - 2021年10月参加北京展会，推出36米举高喷射排烟多功能消防车等多款新产品[55] - 2021年8月与“美世中国”合作，进行组织系统变革[57] - 2021年组建真火应急救援培训项目部，业务已实现销售[58] - 2021年11月26日智能应急救援装备产业园项目举行开工仪式[60] - 2021年8月23日公司与安徽明光经济开发区签订协议，拟投资不超3亿元建设智能应急装备产业园项目[137][138] - 2021年12月公司拟与安徽徽明建设集团签施工合同，1厂房安装钢结构，2厂房基础完工，综合楼框架建到第二层[148] - 智能应急装备产业园项目本年度投入1048.21万元，累计投入相同[89] 行业发展趋势 - 未来5年市场将向专业化、智能化等高端前沿领域聚焦[62][118][188] - “十四五”时期行业主要发展趋势是由“制造”向“智造”升级[63][188][189] - “十四五”期间应急救援装备行业将展开产学研科技攻关[64] - 十四五时期应急救援关键核心技术主要研发方向为无人化、智能化等领域及相关技术[119] 公司战略与计划 - 公司发展战略是打造“一站式”系统解决方案，实现“制造”向“智造”转型升级[121] - 应急救援领域发展为公司业务带来积极影响[120] - 公司拟定2022年度重点工作计划，涵盖产品品质、数字化转型、精益管理等多方面[122] - 公司拟探索长期激励机制，以健全长效激励机制，调动核心人员积极性[123] - 公司积极推进募投项目“新厂区”建设，为转型升级奠定基础[124] 公司治理与制度 - 董监高自2015年1月27日起任职期间每年转让股份不超所持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[139] - 担任公司董监高的股东任职期间每年转让股份不超所持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[142] - 无形资产（土地）抵押账面价值1191680元，占总资产0.2%；固定资产（房屋）抵押账面价值11546196.51元，占总资产1.89%；总计抵押账面价值12737876.51元，占总资产2.09%[145][146] - 报告期内公司严格履行各项承诺，未有违背[143] - 年度内公司建立新的公司治理制度，投资机构派驻董事，管理层引入职业经理人，建立年度报告重大差错责任追究制度[193] - 公司监事会对本年监督事项无异议，会计核算体系等重大内部管理制度本年未发现重大缺陷[193] - 报告期内公司对《公司章程》进行了两次修订[197] - 2021年董事会召开7次会议，监事会召开6次会议[198][199] - 2021年4月26日董事会会议审议通过向安徽明光农村商业银行城中支行申请5000万元综合授信暨关联担保的议案[198] - 2021年9月8日董事会会议审议通过向中国工商银行明光支行申请5000万元融资业务的议案[198] - 2021年9月8日董事会会议审议通过向中国银行滁州分行申请2000万元非融资性保函并由明光融资担保有限公司担保的议案[199] - 2021年12月22日董事会会议和2022年1月11日股东大会审议通过修订《公司章程》的议案[198] - 2021年10月28日公司第三届监事会第七次会议审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》等[200] - 2021年12月22日公司第三届监事会第八次会议审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》等[200] - 2021年2月10日公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等[200] - 2021年5月18日公司2020年年度股东大会审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》等多项议案[200] - 2021年9月2日公司2021年第二次临时股东大会审议通过《关于投资建设智能应急装备产业园项目的议案》[200] 募集资金情况 - 2021年1月23日申购，1月29日公告发行结果，公司公开发行股票1,181,549股，发行价格5.80元，募集金额6,852,984.20元，用于智能应急消防救援装备产业化项目[161] - 公司募集资金51,540,720.05元，报告期内使用2,153,350.00元，变更募集资金用途，将原项目变更为智能应急消防救援装备产业化项目，变更金额51,540,720.05元[162] - 2021年度公司使用募集资金2,153,350.00元，置换发行费用2,934,905.66元，募集资金余额49,388,513.66元，利息收入595,726.31元，2021年12月31日余额合计49,984,239.97元[163] 公司贷款与分红 - 公司银行贷款合计36,000,000.00元，包括徽商银行明光支行保证贷款1,000,000.00元（利率4.05%）、工行明光支行信用贷款20,000,000.00元（利率3.75%）、农村商业银行两笔抵押贷款共15,000,000.00元（利率4.55%）[165] - 2021年6月18日权益分派，每10股派现1.00