公司荣誉与认定 - 2022年4月，公司荣获“江苏省五一劳动奖状”[7] - 2022年11月28日，公司成功在北京证券交易所上市[8] - 2022年12月，公司成功通过专精特新中小企业认定[10] - 2022年12月，公司被认定为2022年第四批高新技术企业[11] - 2022年12月，公司获评首批“无锡市产业工人队伍建设改革示范企业”[12] - 2022年公司获评“江苏省专精特新中小企业”认定，2023年通过“江苏省高新技术企业”重新认定[56] 公司社会责任 - 报告期内，公司向公益组织累计捐赠达23万余元[9] - 公司向抗疫相关部门捐赠伍万余元抗疫物资，参与慈善捐赠贰拾叁万余元[108] - 公司诚信经营、照章纳税、吸纳就业、保障员工权益，承担社会责任[108] 公司风险因素 - 公司面临宏观经济波动、原材料价格波动、汇率变动、贸易摩擦等风险，且本期重大风险未发生重大变化[18][19] - 公司产品所用铝制材料成本占主营业务成本的比例较高[18] - 板翅式换热器和换热系统出口主要采用美元和欧元结算，出口业务受人民币对美元和欧元汇率波动影响[18][19] - 公司面临宏观经济波动风险，若下游需求减少，经营业绩可能下降，将加强研发等巩固市场地位[119] - 公司产品原材料主要为铝制材料，成本占比高，铝价波动影响生产成本和利润[120] 公司基本信息 - 公司普通股总股本为87,550,002股，注册资本为87,550,002元[28][30] - 公司是从事换热器和换热系统研发、设计、生产和销售的高新技术企业，产品应用于多个领域[50] - 公司销售模式为直销，采取“以销定产”生产模式和“以产定购”采购模式[51] - 公司研发模式分为内部自主研发与市场需求导向研发[51] - 公司先后与多所高校建立产学研合作关系[52] - 公司通过多种质量管理、环境管理、职业健康安全管理等体系认证及欧盟、德国、北美相关认证[53] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为352,957,113.48元，较2021年增长19.31%[35] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为53,972,847.38元，较2021年增长47.84%[35] - 2022年末资产总计为557,770,007.39元，较2021年末增长55.51%[37] - 2022年末负债总计为157,042,069.24元，较2021年末增长15.98%[37] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为74,463,899.14元，较2021年增长11.67%[39] - 2022年应收账款周转率为3.92，存货周转率为8.36[39] - 2022年总资产增长率为55.51%，营业收入增长率为19.31%，净利润增长率为47.84%[40] - 业绩预告营业收入、净利润等数据经审计后减少，如营业收入减少92,051.40元，净利润减少261,524.61元[42] - 2022年第四季度营业收入为99,012,482.82元，归属于上市公司股东的净利润为16,797,650.65元[44] - 2022年非经常性损益合计3,423,548.11元，2021年为2,696,893.05元，2020年为3,239,993.79元[47] - 2022年所得税影响数513,561.13元，2021年为333,729.01元，2020年为430,589.74元[47] - 2022年非经常性损益净额2,909,986.98元，2021年为2,363,164.04元，2020年为2,809,404.05元[47] - 截至报告期末，公司总资产557,770,007.39元，较上年末增加55.51%，总负债157,042,069.24元，较上年末增加15.98%，归属于挂牌公司股东的净资产400,727,938.15元，较上年末增加79.49%，本期公开发行募集资金143,493,113.22元，本报告期内实施权益分派派发现金红利20,002,700.63元[59] - 报告期内，公司实际完成营业收入352,957,113.48元，同比增长19.31%，实现净利润53,972,847.38元，同比增长47.84%[60] - 2022年末货币资金210,593,218.44元，占总资产比重37.76%，较2021年末增加97.82%[67] - 2022年末应收票据6,998,782.99元，占总资产比重1.25%，较2021年末减少71.69%[67] - 2022年末应收账款106,184,572.21元，占总资产比重19.04%，较2021年末增加44.00%[67] - 2022年营业收入352,957,113.48元，较2021年增长19.31%，净利润53,972,847.38元，较2021年增长47.84%[72] - 2022年销售费用7,573,679.25元，较2021年增加77.29%，主要因销售规模扩大及激励政策[72][73] - 2022年管理费用22,987,306.79元，较2021年增加31.77%，因公司规模扩大及上市活动[72][73] - 2022年研发费用13,200,060.80元，较2021年增加36.20%，为开拓新兴领域加大投入[72][73] - 2022年财务费用 -4,282,023.16元，较2021年减少343.90%，因出口业务汇率上升形成汇兑损益[72][73] - 2022年营业外收入3,145,912.34元，较2021年增加153.26%，因收到上市融资奖励政府补助[72][74] - 在建工程报告期末较期初增长24532.46%，因年产20万台（套）项目增加投入10,255,769.57元[68][69] - 无形资产报告期末较期初增长36.37%，因购入募投项目用地增加685万元[68][70] - 使用权资产报告期末较期初增长163.83%，因租赁厂房面积增加1600㎡，年租金上涨41.8万元[68][70] - 合同负债报告期末较期初增长94.93%，因客户A订单增加产生预收货款1190万元[68][70] - 内销营业收入192,004,891.07元，较上年同期增长13.12%，毛利率22.01%，较上年增加1.51个百分点；外销营业收入155,257,445.81元，较上年同期增长28.59%，毛利率37.59%，较上年增加5.39个百分点[80] - 经营活动现金流量净额74,463,899.14元，较上年增加11.67%；投资活动现金流量净额 -97,515,848.98元，较上年减少453.27%；筹资活动现金流量净额133,606,328.03元，较上年增加734.98%[87] - 本期研发支出金额13,200,060.80元，占营业收入的比例为3.74%，较上期有所提升[98] 各条业务线数据关键指标变化 - 换热系统销售收入本年较上年增长39.31%，外销收入增长28.59%，内销收入增长13.12%[82] - 2022年度主营业务收入中，换热系统收入34726.23万元，换热器收入25722.95万元[105] 公司研发情况 - 截至报告期末，公司已获得104项专利证书，其中发明专利18项，实用新型专利81项，德国实用新型专利4项，外观设计专利1项[52] - 报告期内，研发费用投入1320万元，较上年同期增长36.2%[62] - 报告期内，公司板翅式换热器芯体产能比上年同期增长13%[62] - 公司在风电、工程机械及余热回收实现销售增长，在储能、氢能等市场实现突破，部分客户已获取批量化订单[61] - 公司在新能源、新基建领域相关产品销售拓展助力业绩增长，部分产品已逐步实现量产[58][59] - 研发人员期初43人，期末59人，占员工总量比例从11%提升至14%[99] - 公司拥有的专利数量本期为104个，上期为97个；发明专利数量本期和上期均为18个[100] - 新型水IGBT冷板开发项目、密封自循环水冷板风冷却器研发等多个研发项目处于批量生产、小批量生产或完成鉴定正式投产阶段[101][102] 公司客户与供应商情况 - 前五大客户销售金额合计142,090,605.57元，占年度销售总额的40.26%[84] - 前五大供应商采购金额合计145,948,544.66元，占年度采购总额的75.69%[86] 公司投资与理财情况 - 报告期投资额10,255,769.57元，用于年产万台（套）节能高效换热系统及换热器生产基地建设项目，进度为4.77%[90][91] - 交易性金融资产初始投资成本10,000,000.00元，本期购入156,500,000.00元，本期出售94,500,000.00元，投资收益415,413.94元[92] - 银行理财产品发生额54,500,000元，未到期余额7,000,000元，逾期未收回金额为0[94] 公司税收情况 - 公司2022年度适用高新技术企业15%的企业所得税税率，有效期三年[95] 公司审计情况 - 审计将收入确认识别为关键审计事项，并采取评估会计政策、检查合同及支持性证据等应对措施[105] - 公司董事会监督审计工作，认可容诚会计师事务所的独立性和专业性[106][107] 公司环保情况 - 公司制定环境自行监测方案，废气、废水达标排放，固废委托有资质单位处置[110] - 公司编制《突发环境事件应急预案》，配备应急设备，定期组织员工演习[110] 公司未来规划 - 2022年公司较好完成董事会制定的年度目标，将统筹规划2023年经营发展目标[118] - 2023年市场开发方面，公司保持原有业务稳健增长，向“新能源、新基建”布局，提升产品市场占有率[118] - 2023年生产运营方面，公司通过优化排产、改进工艺等提升产能、质量和降本增效[119] - 2023年内部管理方面，公司加强人才培养引进，推行绩效管理系统，实现战略落地[119] - 公司专注板翅式换热器和换热系统，将向清洁能源等领域布局，开发相关产品[115] - 公司将围绕双碳目标，向新能源市场拓展，提升热管理系统集成度[116] 公司关联交易情况 - 预计购买原材料等关联交易金额300万元，实际发生391.96607万元[129] - 预计其他关联交易金额122万元，实际发生93.79006万元[129] - 无锡市励辰盛机械制造有限公司应付账款本期发生额325.012458万元，期末余额108.751708万元[130] - 无锡钜丰铝业科技有限公司应付账款本期发生额45.914825万元，期末余额45.914825万元[130] - 常州励辰盛机械制造有限公司应付账款期初余额152.516461万元，本期发生额75.83853万元，期末余额0元[130] - 无锡方晟实业有限公司应付账款期初余额5.1125万元，本期发生额17.481181万元，期末余额1.107266万元[130] - 无锡方宇纺织有限公司应付账款期初余额1.446446万元，本期发生额73.859572万元，期末余额0元[130] - 公司与关联财务公司、关联方无存款、贷款、授信或其他金融业务，无其他重大关联交易[132] 公司担保情况 - 丁云龙为银行授信提供2000万元担保，担保期间为2022年4月26日至2022年11月15日[131] - 丁云龙、董云蕾为银行授信提供8000万元担保，担保余额3282.310172万元，担保期间为2022年6月16日至2025年6月16日[131] 公司承诺事项 - 多项承诺起始于2022年，包括限售承诺、股份增减持承诺等，均正在履行且无超期未履行、违反承诺情形[132][133][134][135] 公司受限资产情况 - 货币资金冻结账面价值27,166,855.45元，占总资产4.87%，原因是银行汇票及结汇保证金[137] - 应收票据质押账面价值795,184.00元，占总资产0.14%，原因是票据质押[137] - 应收款项融资质押账面价值5,174,323.20元，占总资产0.93%，原因是票据质押[137] - 受限资产总计账面价值33,136,362.65元，占总资产5.94%，对公司无重大影响[137][138] 公司股本结构变化 - 期初总股本60,000,002股，期末总股本87,550,002股，增加27,550,000股[142] - 无限售股份期初23,354,842股，占比38.92%，期末19,993,687股，占比22.84%[142] - 有限售股份期初36,645,16