公司资质与项目进展 - 2021年2月公司被确定为第二批创建四川省工业资源综合利用基地（园区、企业）[5] - 2021年10月12日公司全资子公司盐边县宏金星粘土矿有限公司取得采矿许可证，是“年产40万吨陶粒用粘土矿技改扩能项目”实施的必要条件[7] - 2021年11月15日公司第二届董事会第三十次会议通过设立全资子公司投资建设“年产60万吨/年石英砂压裂支撑剂项目”议案，11月29日全资子公司四川广袤新材料有限责任公司设立[8] 利润分配与权益分派 - 2021年4月22日公司2020年年度股东大会通过利润分配预案，以总股本142,400,000股为基数，每10股派1.00元现金（含税），每10股转增2股，6月完成权益分派[6] 客户销售占比 - 2021年1 - 12月公司对前五大客户销售金额占营业收入比重为99.99%[15][116] - 2021年1 - 12月公司对中石油的销售金额占营业收入比重为82.34%[15][116] - 公司向中国石油天然气集团有限公司销售金额248,847,050.85元，占年度销售比82.34%[74] 审计报告与信息保证 - 中汇会计师事务所对公司出具标准无保留意见的审计报告[13] - 公司董事、监事、高级管理人员保证报告资料无虚假记载等，公司负责人等保证财务报告真实、准确、完整[12] - 报告期内不存在公司董事等对年度报告内容有异议等情况[14] 公司基本情况 - 公司于2003年4月30日成立，2021年11月15日在北交所上市[24] 财务数据关键指标变化 - 公司普通股总股本为170,880,000股，较2021年初的142,400,000股增长20%[24][38] - 2021年营业收入为302,238,558.53元，较2020年的384,465,991.96元减少21.39%[31] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为60,607,799.67元，较2020年的59,224,448.15元增长2.34%[31] - 2021年末资产总计为692,339,828.45元，较2021年初的634,398,938.60元增长9.13%[33] - 2021年末负债总计为176,201,231.94元，较2021年初的165,698,409.34元增长6.34%[33] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为66,735,890.33元，较2020年的 - 5,101,251.40元增长1,408.23%[35] - 2021年应收账款周转率为4.46，2020年为8.58[35] - 2021年存货周转率为1.79，2020年为3.75[35] - 2021年总资产增长率为9.13%，营业收入增长率为 - 21.39%，净利润增长率为2.34%[36] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，业绩快报为58,279,467.52元，年度报告为58,776,728.62元，差异率0.85%[39] - 加权平均净资产收益率（扣非前），业绩快报为12.31%，年度报告为12.37%，差异率0.49%[39] - 加权平均净资产收益率（扣非后），业绩快报为11.84%，年度报告为11.99%，差异率1.27%[39] - 2021 - 2019年非经常性损益合计分别为2,154,201.23元、2,557,574.90元、564,004.78元[43] - 2021 - 2019年所得税影响数分别为323,130.18元、280,567.20元、84,600.72元[43] - 本期营业收入较上年同期减少8,222.74万元，同比下降21.39%；净利润6,060.78万元，同比增加138.34万元，增长2.34%；经营活动产生的现金流量净额6,673.59万元，同比增长1,408.23%[56] - 本期应收票据同比下降72.77%，因客户期末安排票据结算减少[59][61] - 本期固定资产同比增长70.73%，因新建生产线项目达到预定可使用状态，在建工程转固[59][61] - 本期在建工程同比下降97.92%，因新建生产线项目达到预定可使用状态，在建工程转固[59][61] - 本期无形资产同比增长62.71%，因子公司宏金星取得采矿权[59][61] - 本期长期借款同比增长252.13%，因公司经营需要增加融资[59][61] - 本期应收款项融资同比增长100%，因根据应收票据模式，将信用程度高的银行承兑汇票划分为应收款项融资[59][61] - 本期预付账款同比增长163.96%，因战略储备锁定货源，预付供应商货款增加[59][61] - 本期其他流动资产同比增长1,966.99%，因公司对募集资金进行现金管理，将闲置资金进行定期存款[59][61] - 本期营业收入302,238,558.53元，同比下降21.39%，主要因陶粒支撑剂产品销售量减少[63][65] - 本期营业成本206,949,182.11元，同比下降27.63%，因陶粒支撑剂产品销售量减少[64][65] - 本期销售费用6,342,737.74元，同比增长38.49%，因库房租赁费用增加[64][65] - 本期财务费用1,219,319.93元，同比下降87.35%，因融资费用减少及银行利息收入增加[64][65] - 本期信用减值损失338,410.29元，同比下降141.97%，因应收款项减少[64][65] - 本期投资收益274,759.68元，同比增长100%，因公司投资的农商行现金分红[64][65] - 本期资产处置收益248,550.52元，同比增长100%，因公司处置部分废旧资产[64][65] - 本期经营活动现金流量净额6673.59万元，同比增长1408.23%；投资活动现金流量净额-7201.30万元，同比下降91.70%；筹资活动现金流量净额-90.52万元，同比下降100.69%[79][80] - 其他权益工具投资初始成本4194万元，报告期投资收益27.48万元，计入权益的累计公允价值变动252.39万元[82] - 攀枝花秉扬矿业2021年净利润-3.40万元，盐边县宏金星粘土矿有限公司净利润-51.92万元，四川广袤新材料有限责任公司净利润-4.94万元[83][84][85] - 四川广袤新材料于2021年11月29日设立，截至2021年末净资产995.06万元，成立日至期末净利润-4.94万元[86] - 2021年第一至四季度营业收入分别为71,209,230.93元、84,449,554.73元、63,528,125.62元、83,051,647.25元[41] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为16,689,639.63元、18,588,576.27元、10,723,539.30元、14,606,044.47元[41] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为16,566,857.72元、17,726,553.76元、10,003,442.27元、14,479,874.87元[41] 业务线数据关键指标变化 - 公司从事压裂支撑剂系列产品研发、生产和销售，盈利模式分两类，采购和生产模式明确[50][51][52] - 2021年公司销售陶粒支撑剂10.63万吨，销售金额21,690.98万元，同比分别减少6.70万吨和13,471.27万元；销售石英砂13.68万吨，销售金额8,501.40万元，同比分别增加9.28万吨和5,217.41万元[56] - 陶粒产品营业收入216,909,771.36元，同比下降38.31%，毛利率增加10.62个百分点[69] - 石英砂产品营业收入85,014,056.37元，同比增长158.87%，毛利率减少2.55个百分点[69] 税收政策 - 公司2021年度企业所得税按15%税率计缴，使用煤矸石等废渣生产原材料可享受70%增值税即征即退政策[88] - 公司三家子公司符合小型微利企业条件，享受所得税优惠政策[89] 研发情况 - 本期研发支出金额1183.18万元，占营业收入比例3.91%；上期研发支出金额1246.98万元，占营业收入比例3.24%[91] - 研发人员期初28人，期末27人，本科和专科及以下人数未变，硕士期初1人，期末未披露[92] - 公司拥有的专利数量上期19项，本期27项；发明专利数量上期5项，本期6项[94] - 报告期内开展4项自主研发项目和1项产学研联合研发项目，累计申请专利4项，其中发明专利3项，实用新型专利1项（已授权）[95] 关键审计事项 - 2021年度销售收入为30,223.86万元，收入确认被识别为关键审计事项[97] 准则执行与数据调整 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[99] - 因执行新租赁准则，2021年预付款项调整重述后为4,388,496.22元，流动资产合计为411,866,289.45元等多项数据调整[46] - 2020年12月31日预付款项5,098,743.84元，2021年1月1日为4,388,496.22元，调整数为 -710,247.62元[102] - 2020年12月31日流动资产合计412,576,537.07元，2021年1月1日为411,866,289.45元，调整数为 -710,247.62元[102] - 2021年1月1日使用权资产为4,513,671.11元，调整数为4,513,671.11元[102] - 公司资产总计从634,398,938.60元降至630,595,515.11元，减少3,803,423.49元[103] - 流动负债合计从135,495,591.03元降至133,152,149.04元，减少2,343,441.99元[103] - 非流动负债合计从30,202,818.31元降至28,742,836.81元，减少1,459,981.50元[103] - 负债合计从165,698,409.34元降至161,894,985.85元，减少3,803,423.49元[103] - 母公司流动资产合计从411,338,893.71元降至410,628,646.09元，减少710,247.62元[104] - 母公司非流动资产合计从220,627,361.30元增至225,141,032.41元，增加4,513,671.11元[104] - 母公司资产总计从631,966,255.01元增至635,769,678.50元，增加3,803,423.49元[104] - 母公司流动负债合计从134,091,343.98元增至136,434,785.97元，增加2,343,441.99元[105] - 母公司非流动负债合计从28,175,672.55元增至29,635,654.05元，增加1,459,981.50元[105] 子公司情况 - 2021年11月公司出资3000万元设立四川广袤新材料有限责任公司并纳入合并报表范围，截至2021年12月31日净资产9,950,565.21元，净利润 -49,434.79元[106][107] 供应商采购占比 - 公司前五大供应商采购金额合计9797.47万元，占年度采购比例43.41%[77] 募集资金使用情况 - 公司募集资金240,752,671.70元，报告期内使用42,140,436.06元[149] - 募集资金拟投入2.407526717亿元，期末余额7856.113894万元，报告期内用于补充流动资金2959.946526万元、项目相关资金1254.09708万元[150] 融资情况 - 银行及非银行金融机构间接融资贷款规模合计7225万元，包含三笔抵押贷款，利息率分别为5.36%、4.95%、4.95%[152] 权益分派预案 - 权益分派预案为每10股派现2元（含税）[157] 公司治理结构 - 董事会人数7人，监事会人数3人，高级管理人员人数6人[159] 董监高薪酬 - 董事长樊荣年度税前报酬75.7万元，董事桑红梅50.21万元，董事樊书岑3.6万元等[159] - 公司董事、监事、高级