公司基本信息 - 2023年5月15日，公司在北京证券交易所上市，成为广西首家北交所上市的国有控股企业[4] - 公司法定代表人为邓福生，董事会秘书为黎锦海[16][17] - 公司股票上市交易所为北京证券交易所，上市时间为2023年5月15日[19] - 公司行业分类为制造业（C）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C367）[19] - 公司主要产品与服务项目包括气体、液体分离及纯净设备制造销售、液压动力机械及元件制造销售、工程和技术研究和试验发展[19] - 公司是技术驱动型企业，从事过滤与分离系统研发、生产与销售[37] - 公司成立23年，产品广泛服务于工程机械、农业装备、发动机、汽车和空压机等多个领域[104] - 公司经营宗旨是以创新为驱动力，致力于成为国内外一流过滤与分离系统供应商[162] 股本与注册资本 - 公司普通股总股本为151,712,787股，优先股总股本为0股[19][20] - 报告期内，公司向不特定合格投资者公开发行股票22,842,787股，总股本由128,870,000股增至151,712,787股，注册资本由128,870,000元增至151,712,787元[21] - 期初总股本为1.2887亿股，期末总股本为1.51712787亿股，无限售股份总数从2289万股增至4573.2787万股，占比从17.76%变为30.14%，有限售股份总数为1.0598亿股，占比从82.24%变为69.86%[123] - 公司注册资本为151,712,787元人民币[160] - 公司股份总数为151,712,787股，均为普通股[160] 审计相关 - 容诚会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[10] - 审计报告编号为容诚审字[2024]530Z0007号，审计机构为容诚会计师事务所，审计报酬46万元[189] - 签字注册会计师黎荣果、艾丽丝、黄秋梅连续签字年限均为1年，会计师事务所连续服务年限4年[189] - 审计意见为无保留意见，审计报告无特别段落[189] - 2023年度公司营业收入为49,930.76万元，因金额重大将收入确认作为关键审计事项[84] - 审计对收入确认实施多项程序，如了解评价内控、检查合同及支持性文件等[84][85] - 公司将收入确认作为关键审计事项[193] - 公司针对收入确认实施多项审计程序，如了解评价内控、抽样检查合同及支持性文件等[193] - 公司将应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项[194] - 公司针对应收账款坏账准备计提实施多项审计程序，如了解评价内控、复核可收回金额估计等[194][195] - 审计认为公司2023年财务报表按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[190] 信息披露申请 - 公司申请豁免披露“主要客户情况”及“按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况”中相关客户或单位的名称[11] 风险情况 - 公司不存在退市风险，本期重大风险未发生重大变化[12] - 公司报告期内关联方销售占比较高，关联交易对财务状况和经营成果影响明显[108] - 公司直接材料成本占主营业务成本比重较高，虽原材料采购总体价格同比有不同幅度下降，但钢板市场行情波动大[108] - 公司产品销售取决于下游厂商主机或整车销售和售后服务情况，下游客户销售不佳会影响经营业绩[108] - 滤清器行业市场竞争日趋激烈，国内企业扩大规模、拓展业务，国外品牌抢占国内市场[108] - 公司本期重大风险未发生重大变化[108] - 公司报告期内无新增风险因素[109] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入499,307,600.54元，较2022年减少1.04%[26] - 2023年毛利率为27.94%，2022年为23.77%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润55,535,047.66元，较2022年增长44.46%[26] - 2023年末资产总计782,129,731.76元，较2022年末增长25.98%[27] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产491,829,965.74元，较2022年末增长39.20%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额69,841,740.24元，较2022年增长3.16%[27] - 年报披露归属于上市公司股东的净利润比业绩快报披露值增加790,689.51元[29] - 2023年第一至四季度营业收入分别为132,579,776.55元、127,725,990.33元、105,657,597.73元、133,344,235.93元[32] - 2023年非经常性损益合计1,331,825.18元，非经常性损益净额1,086,991.28元[34] - 2023年末资产总计782,129,731.76元，较2022年末增长25.98%，货币资金、应收票据、短期借款分别增长112.28%、62.39%、73.83%，长期借款减少100.00%[47][49] - 2023年营业收入499,307,600.54元，较2022年下降1.04%，营业成本下降6.46%，毛利率提升至27.94%[50] - 2023年信用减值损失同比增长181.32%，其他收益增长41.61%，投资收益增长36.04%，营业利润增长46.93%，净利润增长44.83%[50][52] - 2023年主营业务收入486,311,955.48元，较2022年微增0.02%，其他业务收入下降29.16%，其他业务成本下降63.78%[53] - 2023年经营活动现金流量净额6984.17万元，同比增长3.16%；投资活动现金流量净额 - 1703.25万元，同比下降108.84%；筹资活动现金流量净额10628.42万元，同比增长299.07%[63] - 报告期投资额8590.07万元，同比增长219.52%，主要因向湖北华原技术有限公司增资[66] - 2023年12月31日应收账款账面余额为10,235.27万元，坏账准备余额为1,641.10万元，账面价值为8,594.18万元[86] - 重新界定2022年度非经常性损益，税后净额减少313,294.50元，其中归属于普通股股东的净额减少313,294.50元，归属于少数股东的净额减少0.00元[90] - 2022年度“计入当期损益的政府补助”项目减少377,370.00元[90] - 华原股份2023年度营业收入为49,930.76万元[193] - 华原股份2023年12月31日应收账款账面余额为10,235.27万元[194] - 华原股份2023年12月31日坏账准备余额为1,641.10万元[194] - 华原股份2023年12月31日应收账款账面价值为8,594.18万元[194] 各条业务线数据关键指标变化 - 液体过滤产品营业收入285,459,292.74元，同比降7.92%，气体过滤产品收入155,139,788.88元，同比增0.14%，其他产品收入45,712,873.86元，同比增114.56%[55] - 内销营业收入476,133,708.59元，同比降0.95%，出口收入23,173,891.95元，同比降2.99%[58] - 前五大客户销售金额合计303,620,813.49元，占年度销售比60.81%，其中A客户占比45.81%[60] - 前五大供应商采购金额合计7431.17万元，占年度采购比例28.23%[62] 研发情况 - 2023年度公司获得授权专利13项，其中发明1项、实用新型7项、外观5项[40] - 2023年公司开展90多个精益项目，实现SQCD能力稳定提升[41] - 本期研发支出金额为19,654,375.61元，上期为19,897,861.71元，占营业收入比例均为3.94%[76] - 研发支出资本化金额本期和上期均为0元，资本化研发支出占研发支出和当期净利润的比例均为0.00%[76][77] - 研发人员期初66人，期末72人，占员工总量比例从9.64%提升至10.71%[78] - 公司拥有的专利数量上期89个，本期94个；发明专利数量上期2个，本期3个[79] - 多个研发项目已结题，包括直流式空气滤清器研发等[80][81] - 公司与华南理工大学合作申报2024年广西科技厅项目，获批后经费按甲方80%、乙方20%分配[82][83] 行业数据 - 2023年中国汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12% [42] - 2023年中国新能源汽车产销突破900万辆，市场占有率超30% [42] - 2023年中国汽车出口接近500万辆 [42] - 2023年中国商用车销量达400万辆，对滤清器或过滤系统需求量至少为1200万个/套[42] - 2023年全国机动车保有量达4.35亿辆，比2022年增加1800万辆，其中汽车3.36亿辆[43] - 2023年中国商用车保有量约4000万辆，对滤清器/滤芯每年需求量至少为1.2亿个/只[43] - 2023年中国共销售各类装载机103912台，出口销量47360台，同比增长11.5% [44] - 2023年工程机械产品向“一带一路”沿线国家出口金额合计99.19亿美元，占全部出口额的47.8%，同比增长53.3% [44] - 2022年全国汽车CO、HC、NOx、PM排放量分别为669.0万吨、172.6万吨、515.9万吨、5.0万吨，其中柴油车排放的NOx占汽车排放总量的80%以上，PM占90%以上；汽油车排放的CO、HC占汽车排放总量的80%以上；非道路移动源排放二氧化硫（SO2）、HC、NOx、PM分别为17.6万吨、42.7万吨、474.2万吨、23.1万吨，工程机械、农业机械、船舶、铁路内燃机车、飞机排放的NOx分别占非道路移动源排放总量的28.5%、34.7%、32.5%、2.9%、1.4%[98] - 《内燃机行业“十四五”发展规划》提出2025年，开发的车用柴油机产品按排量有效热效率分别达到50%-55%，商用车整车能源利用率较2015年提高50%，工程机械用柴油机发动机有效热效率达到50%[98] - “十四五”期间，每年约有8000万台新品内燃机作为国民经济刚性需求投放到市场[99] - 2023年1 - 12月工程机械累计出口485.52亿美元，同比增长9.57%[100] - 2023年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点，其中新能源商用车产销分别占商用车产销11.5%和11.1%；新能源乘用车产销分别占乘用车产销的34.9%和34.7%[100] - 工程机械新能源渗透率尚不足1%，叉车电动化渗透率已超过60%[101] - 《新能源汽车产业发展规划（2021 - 2035年）》提出到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右；《2030年前碳达峰行动方案》提出到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右，2021年我国新能源汽车新车销售量约占汽车总销量的13.4%[101] 募集资金使用 - 2023年4月17日申购，5月15日上市，实际发行2284.2787万股，发行价3.93元，募集金额8099.278271万元，用于智能制造基地建设项目等[128] - 向不特定合格投资者公开发行股票募集金额8099.278271万元，报告期内使用1391.473762万元，未变更用途[129] - 公司本次股票公开发行募集资金总额为8977.215291万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为8099.278271万元，截至2023年6月14日已全部到账[130] - 公司向湖北华原技术有限公司增资8000万元，其中募集资金6000万元，自有资金2000万元，已支付7000万元[67] - 智能制造基地建设项目本期投入324.95万元，累计投入324.95万元[69] 税收优惠 - 公司自2023年起有效期3年享受15%的企业所得税优惠税率[73] - 子公司金寨曼迪斯和山东华辰达符合小微企业条件，享受小微企业普惠性税收减免优惠政策[74][75] 关联交易 - 公司预计购买原材料、燃料、动力及接受劳务的关联交易金额为2507万元，实际发生1538.51万元[114] - 公司预计销售产品、商品及提供劳务的关联交易金额为3.533亿元，实际发生2.5283亿元[114] - 公司与广西玉柴机器专卖发展有限公司关联交易金额为1.3484亿元[115] - 公司与广西玉柴机器股份有限公司关联交易金额为7478.77万元[115] 社会责任 - 全年采购扶贫大米消费近10万元，采购慰问品6.7万元，向结对帮扶村捐资0.6