财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入354,032,876.11元，较2021年减少4.54%；毛利率16.01%；归属上市公司股东净利润32,272,964.56元，较2021年增长18.65%[37] - 2022年末资产总计256,832,349.66元，较2021年末减少16.33%；负债总计114,099,184.39元，较2021年末减少41.44%[39] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -28,946,740.18元，较2021年减少709.01%[41] - 2022年总资产增长率为 -16.33%，营业收入增长率为 -4.54%，净利润增长率为17.96%[42] - 业绩快报与年报中，营业收入差异率为 -0.15%，归属上市公司股东净利润差异率为 -0.50%[43] - 2022年第一至四季度营业收入分别为73,998,825.33元、87,677,156.27元、100,591,280.83元、91,765,613.68元[44] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2023年为3,754,091.88元，2022年为3,381,841.05元，2021年为8,323,008.08元，2020年为6,255,136.09元[45] - 归属于上市公司股东的净利润2023年为4,412,264.01元，2022年为9,012,878.35元，2021年为10,207,204.04元，2020年为8,640,618.16元[45] - 2022年非经常性损益合计为12,427,976.80元，2021年为 - 2,667,746.63元，2020年为2,071,571.83元[47] - 2022年所得税影响数为1,869,089.41元，2021年为512,201.31元，2020年为316,296.63元[47] - 2022年非经常性损益净额为10,558,887.46元，2021年为 - 3,179,947.94元，2020年为1,755,275.20元[47] - 报告期内营业总收入为3.54亿元，同比下降4.54%；归属上市公司股东净利润为3227.30万元，同比上升18.65%；归属上市公司股东扣非净利润为2171.41万元，同比下降28.53%[61] - 2022年末货币资金3855.62万元，占总资产15.01%，较上年末减少51.17%，因上年末有4100万元定向增发款项到账[66][67] - 2022年末应收账款1.20亿元，占总资产46.54%，较上年末增长15.88%[66] - 2022年末存货4103.38万元，占总资产15.98%，较上年末减少53.47%，因控制生产节奏和海运运力充分[66][68] - 2022年末投资性房地产为0，较上年末减少100.00%，因收回出租房屋自用[66][68] - 2022年末固定资产2324.55万元，占总资产9.05%，较上年末增长27.88%[66] - 2022年末无形资产448.85万元，占总资产1.75%，较上年末增长41.20%，因收回出租房屋土地使用权转回[66][68] - 2022年末短期借款1000.92万元，占总资产3.90%，较上年末减少33.37%，因偿还银行信用借款500万元[66][68] - 2022年末长期借款为0，较上年末减少100.00%，因偿还银行抵押借款855万元[66][68] - 2022年末应付账款3367.60万元，占总资产13.11%，较上年末减少70.82%，因调整电芯供应商账期[66][68] - 2022年营业收入354,032,876.11元，较2021年下降4.54%；净利润32,017,305.72元，较2021年增长17.96%[69] - 销售费用本期比上年同期减少36.22%，因上年同期有销售人员股份支付166.7万元且营业收入下降[69][70] - 其他收益本期比上年同期增加557.32%，因政府奖励项目兑现，含产后经济效益达标奖励等[69][70][72] - 资产处置收益本期比上年同期减少100.00%，因本期无固定资产处置[69][72] - 营业外收入本期比上年同期增加163.68%，因政府补助744万元且供应商赔款同比减少246万元[69][72] - 主营业务收入2022年为339,324,945.50元，较2021年下降4.94%；其他业务收入为14,707,930.61元，较2021年增长5.74%[69][74] - 境外营业收入本期比上年同期下降61.51%，因境外需求下降、客户库存高、订单减少[69][78][79] - 经营活动现金流量净额2022年为 - 28,946,740.18元，较2021年下降709.01%，因客户付款周期延长等[69][86][87] - 本期研发支出金额12535076.25元，占营业收入比例3.54%；上期研发支出金额13941956.78元，占比3.76%[94] - 天宏锂电2022年度营业收入为35,403.29万元[101] 各条业务线表现 - 公司主要从事锂电池模组的研发、设计、组装及销售，产品应用于电动交通工具、储能设备和照明灯具市场[50] - 公司采购模式为集中采购与订单采购结合，组装模式为“订单式生产”，销售模式分直销和贸易两种[51][53][56] - 上海蜘蛛网技术开发有限公司主营业务收入1387258.97元，主营业务利润12117.06元，净利润 - 521752.74元；TH Battery SARL主营业务收入、利润和净利润均为0[91] - 研发人员期初34人，期末34人，占员工总量比例从11.68%提升至13.44%[96] - 公司拥有专利数量22个，发明专利数量6个[97] - 36V管式电动助力自行车用锂电池组、IP67防护等级电池外壳开发、串并混合式多串数动力锂电池系统开发均处于量产阶段[98] - 大容量电动平衡重式叉车用锂电池组整体装电量较铅酸蓄电池提升50%以上，日历使用寿命为铅酸蓄电池的3 - 5倍，高低温性能提升20%以上[99] - 电动叉车用锂电池管理系统（BMS）开发中，单体电压检测精度±5mV，电流检测精度±1%FS，温度检测精度±1℃，误差≤3%，均衡电流150mA [99] - 锂电池模组新结构件开发保证电芯各部位温差小于3度[99] - 锂电池组温度控制系统开发中，电池组温差≤5℃，加热效率≤30min（温升≥20℃），散热效率≤10min（温降≥10℃）[99] - 耐低温动力锂电池组低温性能提升50%以上[100] 各地区表现 - 境外营业收入本期比上年同期下降61.51%，因境外需求下降、客户库存高、订单减少[69][78][79] 管理层讨论和指引 - 2023年公司将推进天宏锂电电池模组扩产项目和研发中心建设项目，提升产品及产能，扩大市场占有率[108] - 应对行业竞争，公司储备原有工艺并研发新工艺，增加规模降低成本[112] - 应对人才流失，公司提高核心技术人员收入并让其持股[112] - 应对汇率风险，公司与客户沟通锁定价格，关注汇率做交易对冲[112] - 应对原材料价格波动，公司力求低价采购，与供应商沟通调整库存锁定订单[113] - 应对出口地区政策风险，公司完善认证降低成本，减小南美非洲收款风险[114] - 公司为应对募投项目风险，规范资金管理，增强创新能力，完善生产管理制度[116] - 公司应对业绩下降风险的措施包括开拓新客户和订单、与供应商合作、消化库存原材料等[117] - 公司将研发电池集成一体化系统，巩固原有模组制造，向高端市场延伸[107] - 公司将积极实施募投项目，争取早日达产实现效益[171] - 公司未来将提高经营管理水平，提升整体盈利能力，节省财务费用[172] - 公司完善利润分配制度，明确分红决策程序、机制和现金分红比例[172] 其他没有覆盖的重要内容 - 2022年1月公司被认定为浙江省“专精特新”中小企业，为期三年；10月被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，有效期三年[6] - 立信会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[11] - 公司面临内部控制风险，需随业务规模扩大同步升级完善内部控制流程[13] - 锂离子电池模组制造行业竞争激烈，公司需持续提高产品技术优势和客户满意度[14] - 公司面临人才流失风险，核心技术人员流失可能影响公司生产经营[14] - 公司海外销售收入面临汇率波动风险，需做好沟通和交易对冲[14] - 公司主要原材料电芯价格波动影响利润，需应对原材料波动风险[14] - 公司需警惕出口地区政治经济政策变动带来的风险[14] - 公司募投项目截至2022年年度报告披露日尚未取得土地使用权，存在项目实施风险[14] - 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告资料真实、准确、完整[10] - 公司于2023年1月19日在北京证券交易所上市，证券简称天宏锂电，代码873152[15][24] - 原计划12月组织地块招拍挂，3月取得不动产权证书，现延迟至4月组织招拍挂，5月取得证书[15] - 2019年1月19日起，欧盟对我国电动自行车终裁征税，拟定国内企业最终合并税率为18.80%-79.30%，影响公司国内电动自行车电池销售[18] - 2022年以来，全球通胀、贸易壁垒、产能过剩、原材料价格下跌影响公司业绩[15] - 公司所在行业竞争激烈，传统动力类锂离子电池巨头进入电动自行车用锂离子电池领域[17] - 公司终端市场主要在欧美，若欧美减少或取消电动助力车补贴，将影响公司产品销量[19] - 公司董事会秘书为钱旭，联系电话18057262998，邮箱qx1982@cnthpower.com[25] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.bse.cn，媒体为《上海证券报》（中国证券网www.cnstock.com）[26] - 公司年度报告备置地为公司董事会办公室[26] - 公司法定代表人为都伟云[24] - 公司于2023年1月19日在北京证券交易所上市，发行19,026,995股，发行价6元/股，实际募资净额96,220,743.82元；超额配售2,854,049股，募资净额15,508,525.31元，发行后注册资本和股本均变为78,962,050[29][30] - 公司普通股总股本为57,081,006股，优先股总股本为0股[28] - 公司控股股东为无，实际控制人为都伟云、周新芳、周志伟、钱旭[28] - 公司聘请立信会计师事务所为会计师事务所，申万宏源承销保荐有限责任公司为保荐机构[31] - 公司有两家子公司，上海蜘蛛网技术开发有限公司注册资本200万元，实收资本93万元，公司持股51%；TH Battery SARL注册资本72万美元，实收资本0美元，公司持股100%[88][89] - 公司于2022 - 2024年被认定为高新技术企业，按15%税率计缴企业所得税；上海蜘蛛网按小微企业5%税率再减半缴纳企业所得税[92] - 前五大客户销售金额合计197,194,720.02元，占年度销售比55.69%[82] - 前五大供应商采购金额合计111,323,445.27元，占年度采购比46.18%[84] - 公司认为立信会计师事务所与公司无关联关系，能勤勉尽责、公允合理发表独立审计意见[103] - 公司合法经营，依法纳税，积极吸纳就业，保障员工合法权益[104] - 公司通过自运营平台对两轮助力车、轻型叉车、电摩等行业及社会做有益工作[104] - 公司在追求经济效益和股东利益最大化时，积极承担社会责任，诚信对待利益相关者[104] - 2019 - 2021年公司存在实际控制人拆借资金情形，借款本金已归还，2022年计提并收到借款利息[124] - 2022年预计日常性关联交易发生金额总计42万元，其中长兴春能电子商务服务站预计交易金额从12万元调整为30万元，长兴紫金实业有限公司预计交易金额30万元，实际发生金额257060元[137] - 都伟云及其配偶为公司银行贷款提供2000万元担保，担保余额1000万元，实际履行担保责任金额1000万元，担保期间为2021年9月30日至2022年9月29日[138] - 2021年12月，公司选举许志国、凌国强及都永斌为独立董事，许志国和凌国强为会计专业人士[133] - 2021年11月，公司设置兼职内部审计人员1名[134] - 公司实际控制人于2021年5月出具《关于避免关联方资金占用的承诺》，于2022年4月出具《实际控制人关于避免关联方资金占用、关联方担保的承诺》[134] - 2022年4月，公司第二届董事会第九次会议审议《关于补充确认公司2019年度、2020年度、2021年度关联交易》议案，经2021年年度股东大会通过[130][131][132] - 2018年8月15日，都伟云、周新芳、钱旭和周志伟签订《一致行动协议》，有效期三年；2021年10月26日续签，有效期至2024年8月14日[144] - 2022年4月11日，董监高、公司、实际控制人或控股股东等就被摊