公司股票风险及处理情况 - 公司股票于2018年5月3日起被实施“退市风险警示”特别处理，若2018年度财务会计报告继续被出具否定或无法表示意见审计报告，深交所可暂停公司股票上市[6] - 2018年4月27日公司及控股股东、实际控制人兼董事长徐茂栋因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，若受行政处罚或移送公安机关，公司股票交易将实行退市风险警示[7][8] - 公司股票于2018年5月3日起被实施“退市风险警示”特别处理[91] - 公司及控股股东、实际控制人及董事长徐茂栋于2018年4月27日被中国证监会立案调查[92] 控股股东股份质押及变更风险 - 控股股东喀什星河与天风证券股票质押式回购业务于2018年3月1日到期，质押29250万股股份（占公司总股本24.62%，占喀什星河累计被质押冻结股份总数82.16%），未还款可能致控股股东变更[9] - 控股股东喀什星河质押公司29250万股股份，占公司总股本的24.62%，占喀什星河累计被质押冻结股份总数的82.16%[93] - 公司控股股东喀什星河持有公司股票3.56亿股，占总股本29.97%，其持有的股份累计被司法轮候冻结3.56亿股，占持股总数100%，占总股本29.97%[122] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入848000966.63元，上年同期1237071228.70元，同比减少31.45%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-99076292.20元，上年同期35469529.51元，同比减少379.33%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-158742710.62元，上年同期2006322.18元，同比减少8012.12%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-360780612.43元，上年同期-52214164.53元，同比减少590.96%[21] - 本报告期末总资产8575241443.94元，上年度末9599199969.83元，同比减少10.67%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4624369819.02元，上年度末4740116526.89元，同比减少2.44%[21] - 非流动资产处置损益为69,947,458.45元，计入当期损益的政府补助为1,514,830.84元，其他营业外收入和支出为7,306,871.89元，所得税影响额为11,789,660.57元，少数股东权益影响额（税后）为7,313,082.19元，非经常性损益合计为59,666,418.42元[25][26] - 报告期内公司营业总收入848,000,966.63元，较上年同期增长-31.45%；总资产8,575,241,443.94元，较上年同期增长-10.67%；净资产4,835,333,812.81元，较上年同期增长-2.32%；归属于上市公司股东的净利润-99,076,292.20元，较上年同期增长-379.33%[39] - 本报告期营业收入848,000,966.63元，上年同期1,237,071,228.70元，同比减少31.45%，主要因去年处置浙江天马[56] - 本报告期营业成本770,981,269.71元，上年同期977,971,263.88元，同比减少21.17%[56] - 本报告期销售费用65,316,232.97元，上年同期48,161,596.21元，同比增加35.62%，因成都天马产品质量问题赔款28,218,601.52元[56] - 本报告期管理费用83,414,657.68元，上年同期148,347,879.09元，同比减少43.77%，因去年处置浙江天马[56] - 本报告期财务费用111,929,979.71元，上年同期12,538,996.55元，同比增加792.66%，因天马股份借款增加，利息费用增加[56] - 本报告期所得税费用 -3,458,621.85元，上年同期18,539,996.23元，同比减少118.65%，因本年毛利率减少、费用增加，利润减少[56] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -360,780,612.43元，上年同期 -52,214,164.53元，同比减少590.96%，因支付多项款项[56] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额151,402,121.34元，上年同期 -166,253,724.41元，同比增加191.07%，因收到处置子公司股权转让款10.13亿元[56] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -80,576,408.19元，上年同期24,062,508.30元，同比减少434.86%，因支付借款及利息，去年同期吸收投资[56] - 本报告期现金及现金等价物净增加额 -289,952,994.12元，上年同期 -196,876,573.70元，同比减少47.28%，因经营活动现金流出大于流入[56] - 货币资金本报告期末为80,223,007.20元，占总资产比0.94%，上年同期末为228,708,787.42元，占总资产比3.43%，比重减少2.49%[63] - 应收账款本报告期末为764,596,965.3元，占总资产比8.92%，上年同期末为1,012,042,415.15元，占总资产比15.17%，比重减少6.25%[63] - 存货本报告期末为1,131,442,476.59元，占总资产比13.19%，上年同期末为1,496,957,145.95元，占总资产比22.43%，比重减少9.24%[64] - 固定资产本报告期末为820,211,549.33元，占总资产比9.56%，上年同期末为1,954,718,956.35元，占总资产比29.30%，比重减少19.74%[64] - 短期借款本报告期末为80,000,000.00元，占总资产比0.93%，上年同期末为452,000,000.00元，占总资产比6.77%，比重减少5.84%[64] - 2018年1 - 9月公司预计经营业绩亏损[88] - 2018年1 - 9月净利润为 - 22000万元至 - 28800万元，2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为3741.33万元[89] - 公司三季度净利润大幅下滑，原因包括子公司效益下滑、亏损，费用上涨，部分底层资产减值[89] - 期末流动资产合计39.73亿元，期初为55.97亿元，期末较期初减少29.01%[188][189] - 期末非流动资产合计46.02亿元，期初为40.02亿元，期末较期初增加15.00%[189] - 期末资产总计85.75亿元，期初为95.99亿元，期末较期初减少10.67%[189] - 期末流动负债合计14.88亿元，期初为23.98亿元，期末较期初减少37.93%[190] - 期末非流动负债合计22.52亿元，期初为22.52亿元，基本持平[190] - 期末所有者权益合计48.35亿元，期初为49.50亿元，期末较期初减少2.32%[191] - 期末流动资产合计12.61亿元，期初为21.21亿元，期末非流动资产合计38.06亿元，期初为36.14亿元，资产总计期末为50.67亿元，期初为57.35亿元[193][194] - 期末流动负债合计6.53亿元，期初为12.99亿元，非流动负债合计期末和期初均为1.01亿元，负债合计期末为7.54亿元，期初为13.99亿元[194][195] - 所有者权益合计期末为43.13亿元，期初为43.35亿元[195] - 本期营业总收入8.48亿元，上期为12.37亿元[197][198] - 本期营业总成本10.45亿元，上期为12.15亿元[198] - 本期营业利润为 - 1.09亿元，上期为0.58亿元[198] - 本期利润总额为 - 1.01亿元，上期为0.57亿元[198] - 本期净利润为 - 0.98亿元，上期为0.38亿元[198] - 本期综合收益总额为 - 1.15亿元，上期为0.53亿元[199] - 基本每股收益本期为 - 0.083，上期为0.030；稀释每股收益本期为 - 0.083，上期为0.030[199] 在建工程变化 - 在建工程比去年同期增加18,301,233.27元，原因是成都天马新建厂房[33] 公司业务介绍 - 公司主营业务包括轴承及机床业务，产品有轴承、圆钢、机床、农牧产品等，应用于多个领域[29] - 2016年12月公司控股股东、实际控制人变更后，确立智能商业愿景和π型战略，通过三大路径推动转型[30] - 公司提供的智能商业服务包括企业云服务、大数据应用服务和商业人工智能服务[31] 公司业务优势 - 公司在轴承制造领域形成强大技术力量，建立技术研究发展体系，有独特技术优势和质量检测能力[34] - 齐重数控是机床行业大型重点骨干企业，拥有国家级技术中心等，参与多项国家标准制定[34] - 齐重数控在新产品研发方面成果显著，多款产品获行业大奖或被评为国家重点新产品[35] - 公司形成“材料、轴承、装备”完整产业链，实现资源循环利用，降低成本和抵抗风险[35][36] - 公司在轴承和机床领域有品牌优势，“TMB”和“齐一”品牌获多项荣誉称号[36] 公司股权交易情况 - 公司已向博易智软部分股东支付股权转让款98,332,430.60元，后收到部分股东解除协议通知，且面临多个股东仲裁[41] - 公司拟将齐齐哈尔齐一房地产开发有限公司100％股权以10.5亿元转让给恒大地产相关主体，因土地性质变更和融资问题正协商[43] - 公司以13,457.37万元向浙江天马轴承集团有限公司出售成都天马企业管理有限公司100%股权[44] - 公司为收购北京云纵信息技术有限公司13.2%股权支付22,745.00万元，因政策等原因收购中止，款项正催讨[44] - 2018年2月28日出售浙江天马电梯有限公司股权，交易价格41155.09万元，对上市公司贡献净利润2908.36万元，占净利润总额比例-26.83%[80] - 2018年3月31日出售成都天马企业管理有限公司股权，交易价格13457.37万元，对上市公司贡献净利润5556.73万元，占净利润总额比例-51.25%[80] - 出售TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD转让收益29083559.52元，出售成都天马企业管理有限公司转让收益55567255.52元，出售杭州天马轴承销售有限公司转让收益0元[83] - 公司以900万元出资持有北京佛尔斯特金融信息服务有限公司15%股权，后将该股权按原对价转让给北京星河世界集团有限公司[119] - 浙江天马电梯有限公司出售TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD股权，转让资产账面价值为39917.44万元，评估价值和转让价格为41155.09万元，交易收益为2908.36万元[128] - 浙江天马轴承集团有限公司出售成都天马企业管理有限公司股权，转让资产账面价值为11113.51万元，评估价值和转让价格为13457.37万元，交易收益为5556.73万元[128] - 阿尔法电梯（杭州）有限公司出售杭州天马轴承销售有限公司股权，转让价格为17.35万元，交易收益为0万元[128] - 北京星河世界集团有限公司出售北京佛尔斯特金融信息服务有限公司15%股权，转让价格为900万元，交易收益为0万元，关联交易产生投资收益8465.08万元[128] 公司人员变动 - 2018年7月公司通过系列会议完成董事会、监事会人员选举和管理层聘任[47] - 2018年4月16 - 27日公司多位董事、监事、高管发生变动，如周方强离任董事，徐茂栋当选董事长等[180][181] 公司生产受灾害影响情况 - 2018年7月11日成都天马因暴雨灾害临时全面停产，预计1个月内恢复，截至报告披露日70%左右设备已恢复生产[48] 公司投资情况 - 公司对广州星河正泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）投资710,000,000.00元，持股比例100.00%，本期投资盈亏为 -6,611,412.70元[71] - 公司或全资子公司拟对诚合基金出资不低于6.4亿元，诚合基金以16.61亿元收购喀什基石99.99%股权[83][84][85] - 公司或控制主体拟对恒天基金出资不超过4.6亿元，全资孙公司北京星河之光投资管理有限公司拟出资1000万元[86] - 公司拟对正泽基金出资不超过7.5亿元[86][87] - 诚合基金、恒天基金、正泽基金可能存在减值迹象，公司将进行减值测试并披露[87] 行业市场空间 - 目前轴承行业年均进口替代、外资品牌替代空间近500亿元[91] 公司诉讼仲裁情况 - 自报告期初至披露日，公司存在诉讼仲裁案件共18件，诉争标的金额合计约26.54亿元[94]