公司基本信息 - 公司证券简称证通电子，代码002197 [1] - 公司股票在深圳证券交易所上市 [14] - 公司法定代表人为曾胜强 [14] 报告期信息 - 报告期为2017年1 - 6月 [9] 董事会会议出席情况 - 孙海法、曾胜强、张跃华因外地出差未亲自出席审议半年报的董事会会议 [4] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [5] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入750,965,951.84元，较上年同期增长26.10%；归属于上市公司股东的净利润9,293,474.34元，较上年同期减少8.94%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -623,533,519.25元，较上年同期减少158.77%[18] - 本报告期末总资产5,004,797,073.30元，较上年度末增长5.38%；归属于上市公司股东的净资产2,716,017,536.45元，较上年度末减少0.65%[18] - 2017年上半年公司实现营业收入7.51亿元，同比增长26.10%，净利润929.35万元，同比下降8.94%[36] - 营业成本5.59亿元，同比增长31.92%；销售费用7475.28万元，同比增长47.09%；管理费用8708.23万元，同比增长25.23%[39] - 财务费用444.20万元，同比下降84.26%；所得税费用757.15万元，同比增长4.38%；研发投入3460.18万元，同比增长55.39%[39] - 经营活动现金流净额-6.24亿元，同比下降158.77%；投资活动现金流净额-2.21亿元，同比下降16.20%；筹资活动现金流净额2.45亿元，同比下降44.17%[39] - 现金及现金等价物净增加额-6.00亿元，同比下降829.25%[39] - 投资收益 -27.76万元，占利润总额 -2.00%；资产减值944.11万元，占68.03%；营业外收入13.84万元，占1.00%；营业外支出172.12万元，占12.40%[48][49] - 2017年上半年公司流动比率为175.46%，较上年末的210.82%下降35.36%；速动比率为156.06%，较上年末的188.68%下降32.62%，主要因短期借款增加[170] - 2017年上半年公司EBITDA利息保障倍数为3.62，较上年同期的2.64上升37.12%，主要因息税折旧摊销前利润增加[170] - 2017年上半年公司现金利息保障倍数为 - 23.6，较上年同期的 - 7.84下降201.02%，主要因经营活动现金流量净额减少[170] - 2017年上半年公司筹资活动现金流量净额为24,540.29万元，较上年同期的43,952.96万元下降44.17%，主要因短期银行贷款减少[170] - 报告期末公司现金及现金等价物余额为66,512.85万元，较上年同期的41,322.38万元增加60.96%，主要因2016年9月非公开发行股票募集资金到账[170] - 公司负债合计从期初的19.76亿元增加至期末的22.51亿元，增幅为13.91%[184] - 公司所有者权益合计从期初的27.73亿元减少至期末的27.54亿元，降幅为0.66%[185] - 公司资产总计从期初的43.75亿元增加至期末的46.04亿元，增幅为5.29%[188] - 2017年上半年营业总收入为750,965,951.84元，上年同期为595,516,047.05元[192] - 2017年上半年营业总成本为737,519,996.22元，上年同期为581,009,349.04元[192] - 2017年上半年营业利润为15,461,265.88元，上年同期为14,257,740.27元[192] - 2017年上半年利润总额为13,878,512.16元，上年同期为17,652,797.21元[192] - 2017年上半年净利润为6,306,969.53元，上年同期为10,399,204.58元[192] - 2017年上半年经营活动现金流入小计为398,525,715.81元，上年同期为561,400,262.50元[199] - 2017年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为370,880,229.07元，上年同期为536,397,677.17元[199] - 2017年上半年收到的税费返还为6,356,209.54元，上年同期为5,225,122.18元[199] - 购买商品、接受劳务支付的现金为788,561,948.86元，上年同期为629,206,340.64元[200] - 支付给职工以及为职工支付的现金为109,634,405.61元，上年同期为78,307,930.35元[200] - 支付的各项税费为48,327,964.72元，上年同期为50,152,495.79元[200] - 经营活动现金流出小计为1,022,059,235.06元，上年同期为802,361,065.05元[200] - 经营活动产生的现金流量净额为 -623,533,519.25元，上年同期为 -240,960,802.55元[200] - 投资活动现金流入小计为3,072,403.70元，上年同期为21,947,950.00元[200] - 投资活动现金流出小计为223,595,524.25元，上年同期为285,099,449.56元[200] - 投资活动产生的现金流量净额为 -220,523,120.55元，上年同期为 -263,151,499.56元[200] - 取得借款收到的现金为568,201,947.50元，上年同期为952,652,086.01元[200] - 收回投资收到的现金为3,000,000.00元，上年同期无此项数据[200] 非经常性损益情况 - 非经常性损益中，计入当期损益的政府补助1,838,140.65元，其他营业外收入和支出710,158.65元，所得税影响额382,244.90元[22] 资产项目变化 - 股权资产较报告期初减少1.10%，固定资产较报告期初减少0.32%，无形资产较报告期初增加4.24%[28] - 在建工程较报告期增长69.32%，因深圳、长沙及东莞的IDC数据中心在建工程增加[28] - 货币资金较报告期初减少42.16%，因募集资金投入项目建设及支付日常原材料采购[29] - 应收票据较报告期初增加73.87%，因LED业务较多以应收票据结算[29] - 应收账款较报告期初增加31.69%，因营业收入增加使应收账款余额增加[29] - 预付款项较报告期初增加765.72%，因预付原材料采购款及工程款增加[29] - 在建工程期末金额5.19亿元，占总资产10.38%，较上年同期末增4.77%，因IDC数据中心在建工程增加[51] - 短期借款期末金额7.66亿元，占总资产15.30%，较上年同期末降18.18%，因非公开募集资金流入[51] - 受限资产合计2.28亿元，包括货币资金9221.18万元、投资性房地产270.76万元、固定资产1.33亿元[53] - 母公司货币资金从期初的12.93亿元减少至期末的6.99亿元，降幅为45.99%[187] - 母公司应收账款从期初的7.02亿元增加至期末的8.18亿元，增幅为16.41%[187] - 母公司短期借款从期初的3000万元增加至期末的6.84亿元，增幅为2180%[188] - 母公司应付票据从期初的4.36亿元减少至期末的1.35亿元，降幅为69.99%[188] - 母公司预收款项从期初的2791万元增加至期末的1.40亿元，增幅为401.31%[188] - 母公司应交税费从期初的2725万元减少至期末的449.7万元，降幅为83.50%[188] - 母公司未分配利润从期初的1.30亿元减少至期末的9886万元，降幅为23.91%[189] 各业务线数据关键指标变化 - 金融电子业务收入2.51亿元，占比33.39%，同比下降5.23%；照明电子业务收入3.27亿元，占比43.54%，同比增长306.51%[42] - 合同能源业务收入1181.95万元，占比1.57%，同比下降87.11%；IDC业务收入9087.55万元，占比12.10%，同比增长51.35%[42] - 国内收入7.21亿元，占比96.01%，同比增长31.98%；国外收入2999.11万元，占比3.99%，同比下降39.09%[42] - 自助服务终端收入1.43亿元，占比19.10%，同比增长7.96%；支付产品收入5797.53万元，占比7.72%，同比下降13.73%[42] - LED及相关贸易收入3.27亿元，占比43.54%，同比增长306.51%；电子产品贸易收入1500.36万元，占比2.00%，同比下降75.55%[42] - 金融电子营业收入2.51亿元，毛利率23.44%，较上年同期降9.41%；照明电子营收3.27亿元，毛利率19.36%，较上年同期增6.59%[43] - 自助服务终端销售收入1.43亿元，较上年同期增7.96%，毛利率15.33%，较上年同期降14.56个百分点[43][45] - LED及相关贸易业务收入3.27亿元，较上年同期增306.51%，毛利率19.36%，较上年同期增6.59个百分点[43][45] - 合同能源管理业务收入1181.95万元，较上年同期降87.11%[43][46] - IDC业务营业收入9087.55万元，较上年同期增51.35%，综合毛利率43.59%，较上年同期增18.27个百分点[43][46] - 电子产品贸易收入1500.36万元，较上年同期降75.55%[44][46] 子公司经营情况 - 证通金信营业收入2,342.78万元，净利润 -663.84万元，营业收入较上年同期下降58.27%[78][79] - 证通佳明光电营业收入1.69亿元，净利润2,757.66万元[78][79] - 云硕科技营业收入10,071.01万元，净利润109.81万元[78][80] - 宏达通信营业收入2,088.59万元，净利润 -544.56万元[78][80] - 证通网络营业收入160.39万元，净利润 -626.68万元，较上年同期下降183.71%[78][80] - 定州中标节能净利润474.60万元[78][80] - 证通国际营业收入395.01万元，净利润 -111.039万元[78][81] 未来净利润预测 - 2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 30.00%至20.00%，变动区间为2232.22万元至3826.66万元，2016年1 - 9月该净利润为3188.88万元[82] 股东大会情况 - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为20.28%，召开日期为2017年01月06日[88] - 2017年第二次临时股东大会投资者参与比例为6.36%，召开日期为2017年02月28日[88] - 2016年年度股东大会投资者参与比例为20.56%，召开日期为2017年05月19日[88] 股份承诺情况 - 公司股东曾胜强承诺任职期间内每年转让本公司股份比例不超过所持总数的25%，离职后半年内不转让[91] - 公司非公开发行股票的发行对象承诺自股票上市之日起12个月内不转让所认购股份[92] 审计情况 - 公司半年度报告未经审计[93] 诉讼情况 - 2016年6月上海华东电脑起诉公司控股子公司云硕科技，涉案金额10793.19万元，二审判决云硕科技支付工程款105903221.50元及利息5839649.92元，正在执行中[96] - 2016年9月控股子公司云硕科技起诉上海华东电脑，涉案金额6951.43万元，一审判决驳回云硕科技全部诉讼请求，云硕科技已上诉，二审尚未开庭[97] - 上海善彩科技发展有限公司起诉公司涉案金额646.06万元，二审已判决正在执行[98] - 公司起诉上海善彩科技等公司涉案金额880万元，二审已判决，公司需退还锦彩科技已支付货款110万元，善彩科技退还982台终端机[98][99] - 公司起诉上海善彩科技等公司涉案金额475.45万元，二审已判决，公司退还善彩科技已支付货款59.43万元，善彩科技退还491台终端机[99] - 公司起诉上海善彩科技等公司涉案金额4