公司基本信息 - 公司股票简称证通电子，代码002197，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为曾胜强[13] - 公司注册地址为深圳市南山区南油天安工业村八座3A单元，邮编518054[13] - 公司办公地址为深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园，邮编518132[13] - 公司网址为http://www.szzt.com.cn，电子信箱为IR@szzt.com.cn[13] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入16.83亿元，较2016年减少6.31%[17] - 2017年归属于上市公司股东的净利润4310万元，较2016年减少20.77%[17] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3005万元，较2016年减少38.90%[17] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 -7.25亿元，较2016年减少593.62%[17] - 2017年末总资产53.21亿元，较2016年末增加12.05%[18] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产27.67亿元，较2016年末增加1.21%[18] - 2017年非经常性损益合计1304万元[24] - 2017年公司实现营业收入168,259.32万元，净利润4,309.56万元[40] - 2017年金融电子业务收入5.34亿元，占比31.71%，同比下降44.62%；照明电子业务收入3.69亿元，占比21.95%，同比增长78.74%[50] - 2017年自助服务终端销售收入3.23亿元，较上年同期下降52.91%；支付产品销售收入1.10亿元，较上年同期减少30.24%[50][51] - 2017年LED及相关贸易业务销售收入3.69亿元，较上年同期增长78.74%；IDC业务销售收入2.15亿元，较上年同期增长53.15%[50][52] - 2017年国内市场收入15.35亿元，占比91.23%，同比下降7.31%；海外市场收入1.48亿元，占比8.77%，同比增长5.61%[50] - 2017年金融电子营业成本4.27亿元，毛利率20.04%，同比下降0.38%；照明电子业务营业成本2.88亿元，毛利率22.08%，同比上升10.26%[54] - 2017年加密键盘销售量26.57万台，生产量29.78万台，库存量9.12万台，同比分别下降48.70%、44.42%、22.05%[57] - 2017年LED灯具销售量8828台，生产量5881台，库存量5714台，同比分别下降64.24%、76.97%、34.03%[57] - 2017年金融电子营业成本426,636,004.97元，占比34.27%，同比降44.35%；照明电子营业成本287,792,435.65元，占比23.12%，同比增57.94%[62] - 2017年前五名客户合计销售金额570,140,994.70元，占年度销售总额比例33.88%；前五名供应商合计采购金额299,440,195.10元，占年度采购总额比例19.25%[66][67] - 2017年销售费用137,795,980.69元，同比增1.46%；管理费用157,691,239.90元，同比增9.57%；财务费用36,478,668.95元，同比降8.89%[69] - 2017年研发人员385人，占比18.98%，研发投入100,221,574.75元，占营业收入比例5.96%，研发投入资本化金额25,666,883.78元，资本化率25.61%[73] - 2017年经营活动现金流入小计12.92亿元，同比减少26.29%；现金流出小计20.17亿元，同比增加25.57%；现金流量净额-7.25亿元，同比下降593.62%[74] - 2017年投资活动现金流入小计952.72万元，同比减少56.57%；现金流出小计9.37亿元，同比增加99.73%；现金流量净额-9.28亿元，同比下降107.39%[74] - 2017年筹资活动现金流入小计16.91亿元，同比减少37.99%；现金流出小计8.86亿元，同比减少46.08%；现金流量净额8.05亿元，同比减少25.73%[74] - 2017年现金及现金等价物净增加额-8.56亿元，同比下降208.73%[74] - 2017年投资收益31.53万元，占利润总额比例0.86%；资产减值6849.64万元，占比185.89%；营业外收入1634.63万元，占比44.36%；营业外支出1280.30万元，占比34.75%[77] - 2017年末货币资金4.21亿元，占总资产比例7.91%，较2016年末比重减少21.73%[79] - 2017年末应收账款11.48亿元，占总资产比例21.58%，较2016年末比重增加4.82%[80] - 2017年末在建工程6.19亿元，占总资产比例11.64%，较2016年末比重增加5.18%[80] - 2017年末短期借款9.61亿元，占总资产比例18.06%，较2016年末比重增加10.60%[80] - 2017年末长期借款1.62亿元，占总资产比例3.04%，较2016年末比重增加3.04%[80] - 报告期投资额为198,100,000.00元，较上年同期增加148,790,000.00元，变动幅度为33.14%[84] - 2013年非公开发行募集资金总额5.24亿元，本期使用9683万元，累计使用4.85亿元，累计变更用途2.43亿元，比例46.46%，尚未使用2428万元[92] - 2015年公司债募集资金4亿元，本期使用9.25万元，累计使用3.97亿元，累计变更用途0元，比例0.00%，尚未使用0.19万元[92] - 2015年非公开发行股票募集资金15.12亿元，本期使用1.75亿元，累计使用6.89亿元，累计变更用途0元，比例0.00%，尚未使用4.50亿元[92] - 公司募集资金总额24.36亿元，本期使用2.72亿元，累计使用15.71亿元，累计变更用途2.43亿元，比例9.99%，尚未使用4.74亿元[92] - 2013年非公开发行股票扣除费用后实际募集4.95亿元，2017年末应存余额997万元，实际余额2428万元，多1431万元系利息收入扣除手续费净额[92] - 2015年公司债扣除费用后净额3.97亿元，2017年末应存余额 - 86万元，实际余额0.19万元，多86万元系利息及未转出费用[94] - 截至2017年12月31日，公司累计投入募集资金投资项目总额68,897.13万元，2017年投入17,545.32万元[96] - 2017年总计使用闲置募集资金暂时补充流动资金92,300.00万元，扣减已归还的57,300.00万元[96] - 2017年12月31日公司募集资金应存余额44,022.31万元，实际余额44,985.25万元，多962.94万元[96] - 证通电子大数据云计算产业园（光明云谷）项目调整后投资总额17,245万元，累计投入16,261.52万元，投资进度94.30%[98] - 年产3万台自助服务终端产能扩建项目调整后投资5,209.61万元，累计投入5,209.61万元，投资进度100.00%，本报告期效益 -1,563.64万元[98] - 研发中心扩建项目投资7,516万元，累计投入7,223.13万元，投资进度96.10%[99] - 支付卡行业安全芯片项目调整后投资326.44万元，累计投入326.44万元，投资进度100.00%[99] - 长沙云谷数据中心项目投资72,802.55万元，累计投入25,254.1万元，投资进度34.69%[99] - 证通长沙软件研发中心项目投资33,357.64万元，累计投入1,785.76万元，投资进度5.35%[99] - 支付卡行业安全芯片项目投入5183.56万元，实际使用5258.91万元，完成率101.45%[104] - 年产3万台自助服务终端产能扩建项目投入1909.39万元，实际使用2113.29万元，完成率110.68%[104] - 证通金信营业收入1.49亿元，净利润675.54万元，较上年同期下降20%[109] - 云硕科技营业利润 -1638.15万元，净利润 -2328.84万元[108] - 宏达通信营业利润 -939.38万元，净利润 -938.27万元[108] - 长沙证通云计算营业利润1164.80万元，净利润1387.27万元[108] - 云硕科技报告期内营业收入2.54亿元，净利润-2328.84万元，较上年同期下降1234%[110] - 宏达通信报告期内营业收入0.44亿元，净利润-938.27万元，较上年同期下降126%[110] - 长沙证通云计算报告期内营业收入0.12亿元，净利润1387.27万元，较上年同期增加1248%[110] - 证通网络报告期内营业收入0.07亿元，净利润-1252.90万元，较上年同期下降40%[111] - 四川蜀信易报告期内营业收入0.04亿元，净利润-921.84万元，较上年同期下降28%[111] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为金融电子、IDC及云计算、LED照明三大领域[16] - 金融电子业务以硬件设备研发、生产、销售为基础，拓展至多行业并提供综合解决方案[28] - IDC业务与通信运营商“合作建设、合作分成”，并开拓IDC + 智慧城市市场[29] - 2017年自助设备业务入围中国银行、邮储银行智能网点项目，完成5款自助部件和首款零售自助终端研发[41] - 安全支付业务成功拓展国内多家农商行及北美、东南亚等海外客户，中标邮政储蓄银行电话POS项目[42] - LED照明业务取得城市及道路照明工程专业承包三级、二级资质，实施贵州思达欢乐谷等项目[44][45] - 2017年基于公司IDC的智慧城市云服务在长沙望城落地，委托建设智慧园区系统和云平台[45] - 报告期内投资建设长沙、深圳、广东的数据中心，长沙证通科技园部分达到试运行条件[46] - 2017年公司组建智慧城市云服务业务和技术团队，目前具备100多人的核心技术团队[46] - 2018年2月1日证通云主机服务通过可信云云主机服务认证[46] 行业市场数据 - 2017年我国消费金融市场规模近6万亿元，互联网消费金融交易规模4367.1亿元，同比增长269%[113] - 截至2017年末，全国银行业金融机构营业网点总数22.87万个，新增800多个，较2016年减少近80%[114] - 2017年全国银行卡在用发卡数量66.93亿张，同比增长9.27%，增速下降3.27个百分点[119] - 2017年全国共发生银行卡交易51494.31亿笔，金额761.65万亿元，同比分别增长29.41%和2.67%[119] - 2017年非银行支付机构发生网络支付业务2867.47亿笔，金额143.26万亿元，同比分别增长74.95%和44.32%[120] - 2017年农信银支付清算系统处理业务33.49亿笔，金额6.67万亿元，同比分别增长99.23%和22.99%，日均处理业务917.54万笔，金额182.87亿元[122] - 2016年中国IDC市场总规模为714.5亿元，同比增长37.8%，2015 - 2018年复合增速约38%，预计2019年国内市场规模接近1900亿元，增速约35.9%[127] - 2017年LED通用照明在LED应用行业占比近五成，近年CAGR达59.4%，高于LED行业整体CAGR32.4%[130] - 2017年全球景观亮化市场达2750亿元，中国市场规模680亿元，同比增长近22%，预计2018年达780亿元，增速15%左右[131][132] - 2017年中国LED路灯市场规模119亿元，同比增长26%，预计2018年达142亿元[132] 公司竞争情况 - 公司在银行业非现金类自助服务终端主要竞争对手有恒银金融等，支付产品竞争对手有福建联迪等，加密键盘主要竞争对手有深圳市九思泰达等[123] - IDC市场参与者包括电信运营商、第三方IDC厂商和云服务提供商，公司主要竞争对手有上海网宿科技等[129] - 公司在LED道路照明主要竞争对手有深圳新阳蓝光能源科技股份有限公司、深圳市洲明科技股份有限公司；国内城市景观照明主要竞争对手包括深圳市金达照明股份有限公司、深圳市名家汇科技股份有限公司[134] 公司发展规划 - 公司经营宗旨是依托核心竞争力，通过金融科技、IDC及云计算、城市亮化工程三大业务协同发展提供综合解决方案[135] - 公司发展规划是以安全支付为核心打造产业生态圈，形成金融科技、照明科技、IDC+三大业务板块布局[135] - 2018年公司以“抓效益、重管理”为指导思想，聚焦金融科技、照明科技、IDC