公司股权与股东信息 - 2016年4月12日，天马医药集团将11810万股股份（占总股本20.67%）转让给金陵控股，金陵控股成为控股股东[17] - 有限售条件股份变动前数量为169070000股，占比29.59%，变动后数量为22102904股，占比3.87%[122] - 无限售条件股份变动前数量为402230000股，占比70.41%，变动后数量为549197096股，占比96.13%[122] - 股份总数为571300000股，变动前后占比均为100%[122] - 金陵投资控股有限公司期初限售股数为118100000股，本期解除限售股数为118100000股，期末限售股数为0股[124] - 报告期末普通股股东总数为36372，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为35589[126] - 金陵投资控股有限公司持股比例为22.09%，报告期末持股数量为126211344股，质押数量为116100000股[126] - 徐仁华持股比例为4.47%，报告期末持股数量为25533534股[127] - 徐敏持股比例为3.87%，报告期末持股数量为22102904股[127] - 中诚信托有限责任公司－天马1号证券投资单一资金信托持股比例为3.33%，报告期末持股数量为19022251股[127] - 前10名无限售流通股股东中，马晓霞持股5881272股，南华期货股份有限公司－南华期货银叶2号资产管理计划持股4544200股，任海峰持股3506492股，苏州炬沛锦昊投资合伙企业（有限合伙）持股3134900股，胡春杰持股3030000股[128] - 公司控股股东为金陵投资控股有限公司，法定代表人为王广宇，成立于2010年09月21日，报告期内未变更[129] - 公司实际控制人为王广宇，中国国籍，无永久境外居留权，报告期内未变更[130][131] 公司业务布局与拓展 - 公司在稳定精细化工业务基础上，对外并购金融科技领域的华软金科拓展新业务[3] - 公司业务覆盖金融科技、供应链管理、精细化学品领域[28] - 金融科技业务为中小型金融机构等提供综合系统解决方案，与多家银行建立合作关系[28] - 供应链管理业务产品包括贸易、商业保理等，报告期内稳步推进[29] - 精细化学品业务面临监管、装置运营和原材料价格等不利因素，公司将调整运营策略[30] - 2017年公司将母公司原料药及医药中间体业务相关资产及负债划转至全资子公司[31][32] - 金融科技板块在多领域开发取得显著成果，拥有多项自主知识产权产品和解决方案[33] - 2017年9月公司全资收购华软金科，拓展金融科技领域业务[40] - 2017年底公司拟收购倍升互联，加深拓展供应链管理领域业务[41] - 2017年9月全资收购华软金科，业务扩展到金融科技领域；年底重组倍升互联，拓展供应链管理领域业务[81] - 2018年重点推进产业转型升级，拓展供应链和金融科技业务[82] - 报告期内公司新设天马药业、新设华软金信并收购华软金科，布局金融科技领域[117] - 公司全资子公司华软金信以33000万元人民币现金收购北京华软金科信息技术有限公司全部股权[118] 公司面临风险 - 公司面临经营管理、业务协同和发展不及预期、生产安全及环境保护、应收账款管理及回收、人才储备不足等风险[3][4] - 公司面临安全生产及环保、业务协同发展不及预期、人才储备不足风险[82][83] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入14.73亿元，较2016年调整后增长23.32%[18] - 2017年归属于上市公司股东的净利润1566.59万元，较2016年调整后增长105.10%[18] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润909.61万元，较2016年调整后增长103.15%[19] - 2017年经营活动产生的现金流量净额1.87亿元，较2016年调整后增长251.31%[19] - 2017年末总资产21.96亿元，较2016年末调整后减少1.02%[19] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产8.77亿元，较2016年末调整后减少26.28%[19] - 2017年第一季度至第四季度营业收入分别为2.28亿元、4.26亿元、4.35亿元、3.83亿元[23] - 2017年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 734.38万元、1003.99万元、236.28万元、1060.70万元[23] - 2017年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为4729.54万元、 - 5802.94万元、8461.57万元、1.13亿元[23] - 2017年非经常性损益合计6,569,793.12元，2016年为 - 18,246,076.54元，2015年为12,116,512.18元[25] - 2017年精细化工产品收入12.26亿元，占比83.22%，同比增长8.11%[45] - 2017年金融科技收入8697.26万元，占比5.91%[45] - 2017年供应链管理收入1.18亿元，占比7.99%，同比增长977.49%[45] - 2017年国内收入11.57亿元，占比78.50%，同比增长24.70%；国外收入3.16亿元，占比21.40%，同比增长18.49%[45] - AKD系列造纸化学品2017年营业收入2.59亿元，同比降23.05%，毛利率20.13%，同比增9.72%[47] - 功能性造纸化学品2017年营业收入2.79亿元，同比增61.03%，毛利率16.49%，同比降10.26%[47] - 医药中间体及原料药2017年营业收入2.85亿元，同比降5.55%，毛利率22.45%，同比降6.12%[47] - 公司2017年保健品收入36,858,927.33元，成本23,537,023.04元，毛利率36.14%[48] - 2017年AKD系列造纸化学品销售量40,353.38吨，同比降2.90%；生产量40,785.36吨，同比降2.19%；库存量2,539.93吨，同比增20.49%[49] - 2017年AKD系列造纸化学品营业成本206,611,942.40元，占比17.39%，同比降31.40%[51] - 2017年AKD原粉直接材料占比81.30%，较2016年的83.39%下降；直接人工占比2.52%，较2016年的1.85%上升[53] - 2017年销售费用75,929,180.13元，同比增16.27%；管理费用153,063,099.55元，同比增6.72%；财务费用33,397,704.41元，同比增167.12%[59] - 本年度开发项目支出总额1,658.38万元，占营业收入的1.13%[60] - 2017年研发人员数量99人，较2016年的123人减少19.51%[60] - 2017年研发投入金额16,583,778.13元，较2016年的27,099,446.37元减少38.80%[61] - 2017年经营活动现金流入小计1,085,234,023.64元，较2016年的788,589,406.54元增长37.62%[61] - 2017年经营活动产生的现金流量净额186,781,891.28元，较2016年的 - 123,441,311.65元增长251.31%[61] - 2017年投资活动现金流出小计272,636,669.79元，较2016年的114,565,778.85元增长137.97%[61] - 2017年投资活动产生的现金流量净额 - 242,132,771.37元，较2016年的 - 46,529,272.68元增长420.39%[61] - 2017年筹资活动产生的现金流量净额23,513,987.83元，较2016年的215,585,216.06元减少89.09%[61] - 2017年末在建工程金额173,085,717.67元，占总资产比7.88%，较2016年末比重增加4.37%[65] - 2017年末公司合并资产总计21.96亿元，较期初22.18亿元减少0.98%[180][181] - 2017年末公司合并流动资产合计8.52亿元，较期初8.97亿元减少4.97%[179] - 2017年末公司合并流动负债合计12.24亿元，较期初9.35亿元增加30.91%[180] - 2017年末公司合并非流动负债合计0.31亿元，较期初0.26亿元增加17.28%[180][181] - 2017年末公司合并所有者权益合计9.41亿元，较期初12.57亿元减少25.09%[181] - 2017年末母公司资产总计16.61亿元，较期初15.08亿元增加10.16%[185] - 2017年末母公司流动资产合计5.36亿元，较期初5.69亿元减少5.94%[184] - 2017年末母公司流动负债合计8.03亿元，较期初7.84亿元增加2.44%[185] - 2017年末母公司非流动负债合计0.23亿元，较期初0.03亿元增加666.67%[185] - 2017年末母公司所有者权益合计8.55亿元，较期初7.23亿元增加18.26%[185] - 公司2017年营业总收入为14.73亿元，较上期的11.94亿元增长23.32%[187] - 2017年营业总成本为14.67亿元，较上期的15.27亿元下降3.94%[187] - 2017年净利润为1342.91万元，上期净亏损3.29亿元[189] - 2017年归属于母公司所有者的净利润为1566.59万元，上期净亏损3.07亿元[189] - 2017年综合收益总额为1356.20万元，上期为 - 3.29亿元[190] - 2017年基本每股收益为0.03元，上期为 - 0.54元[190] - 公司资本公积为4.29亿元，盈余公积为2729.56万元[186] - 2017年未分配利润为 - 1.72亿元，上期为 - 3.05亿元[186] - 2017年所有者权益合计为8.55亿元，较上期的7.23亿元增长18.26%[186] - 2017年负债和所有者权益总计为16.61亿元，较上期的15.08亿元增长10.16%[186] - 经营活动现金流入小计本期为10.85亿元，上期为7.89亿元[195] - 经营活动现金流出小计本期为8.98亿元，上期为9.12亿元[197] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.87亿元，上期为 - 1.23亿元[197] - 投资活动现金流入小计本期为3050.39万元，上期为6803.65万元[197] - 投资活动现金流出小计本期为2.73亿元，上期为1.15亿元[197] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.42亿元，上期为 - 4652.93万元[197] - 筹资活动现金流入小计本期为7.50亿元，上期为8.83亿元[197] - 筹资活动现金流出小计本期为7.26亿元，上期为6.68亿元[197] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2351.40万元，上期为2.16亿元[198] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3786.62万元，上期为5931.12万元[198] 子公司相关信息 - 山东天安化工股份有限公司注册资本3.6609107685亿元，总资产1.6269711583亿元，净资产2.148088932亿元，营业利润 -420.068116万元，净利润 -468.455275万元[74] - 南通市纳百园化工有限公司注册资本2.2821715659亿元，总资产1.5562899223亿元，净资产1.7536301156亿元，营业利润 -1178.982393万元，净利润 -882.611035万元[75] - 苏州中科天马肽工程中心有限公司注册资本634.888544万元，总资产516.214995万元，营业利润 -95.873134万元，净利润 -95.873134万元[75] - 天合（香港）投资有限公司注册资本1.9963423835亿元，总资产1.972034279亿元，净资产1582.536608万元，营业利润 -1211.069353万元，净利润 -1203.816310万元[75] - 苏州天马子公司镇江润港化工