财务数据关键指标变化 - 公司2014年营业收入为6.3038亿元人民币，同比下降5.09%[22][30] - 归属于上市公司股东的净利润为2629.96万元人民币，同比大幅上升106.13%[22][30] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.7138亿元人民币，同比下降175.91%[22] - 主营业务收入为5.4458亿元人民币，同比下降4.22%，主营业务成本为4.5915亿元人民币，同比下降12.52%[31] - 主营产品毛利率为15.69%，同比上升7.99个百分点[31] - 销售费用4628.84万元人民币，同比下降51.25%[40] - 财务费用3461.21万元人民币，同比下降49.82%[40] - 所得税费用104.48万元人民币，同比下降90.77%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.71亿元人民币，同比下降175.91%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.50亿元人民币，同比上升369.53%[43] - 货币资金增至5.41亿元，占总资产比例30.92%，同比增长28.82个百分点[47] - 存货降至3.05亿元，占总资产比例17.41%，同比下降14.38个百分点[47] - 短期借款降至0元，占总资产比例下降14.69个百分点[50] - 应付账款降至1.02亿元，占总资产比例5.81%，同比下降16.12个百分点[50] - 预收款项降至1525.76万元，占总资产比例0.87%，同比下降12.09个百分点[50] 各条业务线表现 - 盾构机收入3.55亿元人民币，同比增长26.52%[35] - 矿山车收入613.49万元人民币，同比下降81%[35] - 氟化氢收入593.76万元人民币，同比下降87.03%[35] - 制造业营业收入为5.02亿元，毛利率为14.98%，同比下降0.03%[45] - 租赁业营业收入为2986.97万元，同比增长57.83%，毛利率为33.67%[45] - 盾构机产品营业收入为3.55亿元，同比增长26.52%，毛利率为17.28%[45] 各地区表现 - 国外地区营业收入为1.81亿元，同比增长61.39%，毛利率为4.40%[45] 管理层讨论和指引 - 公司通过非公开发行A股股票募集资金10亿元人民币，优化财务结构[32] - 公司2014年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司连续三年（2012-2014）未进行现金分红、送红股及公积金转增股本[86] - 公司报告期无媒体质疑事项及破产重整情况[97][99] - 公司报告期未发生资产收购及企业合并情况[100][103] - 公司报告期内无租赁、担保、其他重大合同及其他重大交易发生[113][114][115][116] - 控股股东承诺长期有效避免同业竞争及规范关联交易[117][118][119][120] - 非公开发行对象承诺股份锁定36个月[120] - 公司所有承诺事项均得到严格履行[120] 公司股权和控制权变更 - 公司控股股东变更为深圳市华建盈富投资企业（有限合伙），持股比例为36.39%[19] - 公司实际控制人变更为何志平先生，通过华建兴业及华建盈富间接持股比例合计为44.47%[19] - 公司于2014年12月向华建盈富、中铁信托、国泰君安3名发行对象合计定增发行166,389,351股[19] - 公司原控股股东朱新生先生、胡志军先生不再为公司的控股股东及实际控制人[19] - 华建盈富投资企业成为第一大股东持股141,431,000股占比36.39%[136] - 华建盈富与华建兴业为一致行动人合计持股比例达44.47%[137] - 控股股东及实际控制人于2014年12月19日变更为深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）及何志平[139][140] 子公司和参股公司表现 - 子公司秦皇岛通联重工总资产27,615,985.61元，净资产27,354,985.87元，营业利润和净利润均为亏损2,208,198.08元[71] - 子公司北京华隧通掘进装备营业收入76,841,634.04元，净利润5,634,183.70元，但净资产为负12,251,764.79元[71] - 子公司天业通联（天津）总资产131,469,653.58元，营业收入30,276,454.64元，净利润4,559,206.97元[71] - 子公司通玛科国际营业收入97,508,704.40元，净利润1,514,669.04元，总资产49,979,843.24元[71] - 参股公司敖汉银亿矿业总资产174,635,664.14元，营业收入12,430,824.93元，但净利润亏损42,133,838.85元[73] - 子公司TTMAC Singapore净资产为负156,801.73元，净利润亏损104,429.84元[72] - 子公司通玛科重型车辆（上海）营业收入21,518,553.92元，净利润1,453,266.61元，但净资产为负45,590,313.68元[71] - 参股公司临江东大博联特冶金科营业收入12,230,937.85元，但净利润亏损2,869,582.17元[73] - 子公司上海通联重型车辆净资产为负7,970,195.71元，但净利润为106,359.55元[71] - 子公司天津天业建设工程营业收入0元，净利润亏损386,874.94元[72] 资产处置和投资活动 - 公司转让了敖汉银亿矿业公司部分股权和意大利Eden公司全部股权[33] - 转让敖汉银亿矿业有限公司60%股权影响报告期利润6616.72万元[76] - 转让秦皇岛森诺科技有限公司100%股权导致报告期利润亏损1284.73万元[75] - 处置Eden公司51%股权获得价款1500万元人民币，与合并报表层面享有净资产份额的差额为-1284.73万元人民币[84] - 处置敖汉银亿矿业60%股权获得价款6708万元人民币，与合并报表层面享有净资产份额的差额为6616.72万元人民币[84] - 本年度合计处置子公司股权获得价款8208万元人民币，产生净收益5331.99万元人民币[84] - 丧失敖汉银亿矿业控制权后剩余15%股权按公允价值计量产生利得877.43万元人民币[84] - 出售敖汉银亿矿业60%股权交易价格6708万元，贡献净利润6616.72万元，占净利润总额比例251.59%[101] - 出售秦皇岛森诺科技51%股权交易价格1500万元，产生亏损1284.73万元，占净利润总额比例-48.85%[102] - 新设秦皇岛天创科技有限公司注册资本100万元[75] - 新设秦皇岛天联科技有限公司注册资本100万元[75] - 新设北京天业通联科技有限公司注册资本100万元[75] - 新设北京天业通联投资管理有限公司注册资本100万元[75] - 新设卓越联合有限公司注册资本1万美元[75][76] - 新设东方万联有限公司注册资本1万美元[75][76] - 新增合并6家全资子公司包括秦皇岛天创科技、东方万联等企业[84] - 报告期内公司无对外投资、证券投资及金融股权持有[56][57][58][59] 非经常性损益和会计处理 - 非经常性损益项目中债务重组损益为2701.01万元人民币[28] - 会计政策变更调整2013年递延收益2023.81万元[81] - 会计政策变更调整2012年递延收益1641.25万元[81] 募集资金使用 - 公司于2014年12月非公开发行股票募集资金总额10亿元人民币[64] - 扣除发行费用后募集资金净额为9.878231亿元人民币[64] - 报告期内投入募集资金总额8.887303亿元人民币[64] - 已累计投入募集资金总额8.887303亿元人民币[64] - 募集资金余额为0.991871亿元人民币[64] - 募集资金用于偿还公司借款3.835489亿元人民币[66] - 募集资金用于补充流动资金6.042742亿元人民币[66] - 补充流动资金项目投资进度83.60%[66] - 公司以募集资金4.255146亿元人民币置换预先投入的自筹资金[67] 重大诉讼和仲裁 - 重大诉讼涉案总金额约2307万元人民币，其中最大单笔诉讼金额199.58万元人民币[91] - 烟台杰瑞石油服务集团诉公司买卖合同纠纷案涉及金额3270.28万元[94] - 公司锡林郭勒盟锡林浩特煤矿买卖合同纠纷案涉及金额1995.94万元[93] - 青岛泰凯英轮胎诉公司买卖合同纠纷案涉及金额262.11万元[92] - 秦皇岛市伊菲环保开发诉公司买卖合同纠纷案涉及金额178.75万元[92][93] - 聊城瑞钻工程刀具诉北京华隧通掘进装备买卖合同纠纷案涉及金额196.16万元[92] - 公司诉北京恒信通达投资借款合同纠纷案涉及金额680万元[93] - 公司诉秦皇岛秦冶重工股权转让协议纠纷案涉及金额500万元[93] - 通玛科重型车辆诉张家港安远物流买卖合同纠纷案涉及金额115万元[93] - 龙工（上海）液压诉通玛科重型车辆案涉及金额78.53万元[94] - 北京威浦实信科技诉公司买卖合同纠纷案涉及金额6.95万元[92] - 公司涉及重大诉讼案件总金额约780.79万元，其中昌吉润达案407.05万元、河北钢铁案27.19万元、田建新案9.82万元、王振国等4人案183万元、黄德江案48.02万元、侯小建等5人案125.71万元[95] - 河北钢铁集团矿业买卖合同纠纷案27.19万元已达成和解并完成付款[95] - 王振国等4人劳动争议仲裁案涉及金额183万元[95] - 黄德江劳动争议仲裁案涉及金额48.02万元[95] - 侯小建等5人劳动争议仲裁案涉及金额125.71万元[95] 关联交易 - 向关联方中国华建投资控股借款43,511.38万元，期末余额686.38万元[108] 董事、监事及高级管理人员变动和持股 - 董事长兼总经理朱新生期末持股24,710,000股，报告期内减持7,008,218股（减持比例约22.1%）[146] - 副总经理王金祥期末持股2,541,677股，报告期内减持210,355股（减持比例约7.6%）[146] - 副总经理杨芝宝期末持股1,170,547股，报告期内减持390,182股（减持比例约25.0%）[146] - 副总经理兼董秘徐波期末持股902,480股，报告期内减持300,827股（减持比例约25.0%）[146] - 监事王向东期末持股50,308股，报告期内减持16,769股（减持比例约25.0%）[146] - 离任监事会主席杨振忠期末持股234,111股，报告期内减持123,325股（减持比例约34.5%）[147] - 董事、监事及高级管理人员合计持股29,632,315股，报告期内总减持8,049,676股（减持比例约21.4%）[147] - 公司董事长朱新生自2012年5月起担任董事长，自2014年1月起兼任总经理[148] - 财务总监张浩义自2014年5月起任职，曾于2014年1月至4月担任华建兴业投资有限公司分管财务副总裁[149][154] - 董事赵冬自2015年1月起担任中国华建投资控股有限公司董事兼副总经理[149][155] - 独立董事郑学定担任5家上市公司独立董事，包括平安大华基金、冰川网络、金田股份、银之杰科技和建筑科学研究院[150][155] - 副总经理王金祥及杨芝宝均担任参股子公司意大利SELI公司董事，任期至2017年2月[153][155] - 董事郑大立担任上海易积通电子商务有限公司董事长并领取报酬[155] - 公司监事符海星自2014年5月起任监事会主席，现任康得投资集团有限公司常务副总裁[152] - 高级管理人员中4人持有EMBA学位，占比约36%[148][149][153] - 董事会包含3名独立董事，占比33%[149][150][151] - 高管团队中技术背景人员占比超80%，包含6名高级工程师/正高级工程师[148][152][153] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内报酬总额为446.22万元[159] - 董事长兼总经理朱新生获得报酬50.7万元[159] - 财务总监张浩义获得报酬50.88万元[159] - 副总经理王金祥获得报酬53.76万元[159] 公司治理和信息披露 - 公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为张素霞、耿守辉[20] - 公司持续督导保荐机构为兴业证券股份有限公司，持续督导期间至2015年12月31日[20] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网[18] - 公司已建立27项治理制度覆盖法人治理、信息披露、投资、审计及子公司管理等领域[168] - 董事会下设薪酬与考核委员会负责制定董事及高管薪酬政策与考核标准[166] - 经理人员薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩的激励机制已建立[166] - 2014年召开年度股东大会通过13项议案包括2013年度财务决算及利润分配预案[170] - 2014年召开两次临时股东大会审议通过非公开发行股票及公司章程修正案等12项议案[171][172] - 公司信息披露通过《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网进行[166] - 内幕信息知情人登记管理制度由董事会秘书组织实施证券投资部负责日常监管[169] - 公司治理与《公司法》及证监会要求不存在差异[168] - 2013年度股东大会审议通过续聘2014年度财务审计机构的议案[170] - 独立董事年报工作制度及审计委员会年报工作规程于2014年3月14日建立[168] - 独立董事宋之杰本报告期参加董事会15次，现场出席14次，通讯方式参加1次[174] - 独立董事郑学定本报告期参加董事会9次，现场出席1次，通讯方式参加8次[174] - 独立董事潘晶本报告期参加董事会9次，现场出席1次，通讯方式参加8次[174] - 独立董事徐军（已离任）本报告期参加董事会6次，现场出席2次，通讯方式参加4次[174] - 独立董事张旭良（已离任）本报告期参加董事会6次，现场出席2次，通讯方式参加4次[174] - 独立董事列席股东大会次数3次[174] - 独立董事对公司有关事项未提出异议[175] - 独立董事对公司有关建议被采纳[176] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险[181] - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会[177] - 公司每季度对财务收支和经济活动进行内部审计监督检查[189] - 公司内部控制评价报告于2015年03月31日在巨潮资讯网披露[193] - 公司财务报告内部控制不存在重大缺陷[192] - 审计机构出具标准无保留审计意见[197] - 审计报告签署日期为2015年03月29日[197] - 审计机构为上会会计师事务所（特殊普通合伙）[197] - 审计报告文号为上会师报字(2015)第1180号[197] - 注册会计师为张素霞、耿守辉[197] - 审计范围包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表[199] - 审计范围包括2014年度的合并及母公司利润表、现金流量表及股东权益变动表[199] 股东结构和股份变动 - 公司非公开发行股票166,389,351股，发行价格为6.01元/股[127][128] - 非公开发行后公司总股本增至388,689,351股，有限售条件股份占比50.65%[128] - 无限售条件股份占比增至49.35%[128] - 境内法人通过非公开发行新增持股149,750,451股，占比38.53%[128] - 公司非公开发行166,389,351股新股获得中国证监会核准[130] - 非公开发行股票发行价格为每股6.01元人民币[131] - 募集资金总额为999,999,999.51元人民币扣除发行费用后净额为987,823,051.55元人民币[131] - 发行后公司总股本由222,300,000股增至388,689,351股[132] - 有限售条件股份比例由发行前13.71%大幅提升至发行后50.65%[132] - 归属于普通股股东的每股净资产为3.91元/股[131] - 华建兴业投资有限公司持股31,398,723股占比8.08%全部处于质押状态[136] - 国泰君安金融控股有限公司通过非公开发行持股16,638,900股占比4.28%[136] - 公司无持股10%以上法人股东及优先股[142][144] - 报告期内无股东提出或实施股份增持计划[142] 研发和知识产权 - 公司2014年获得授权专利7项，累计