行业竞争与市场环境 - 全国汽车模具制造企业约300家，行业竞争日趋激烈[6][81] - 2012年全国28家收入超千万元的主要汽车模具企业模具收入总计43亿元，公司所占比例为13.62%，居行业首位[36] - 2012年我国汽车模具行业销售收入过亿元的企业仅有14家[77] 公司分红与股本变动 - 公司以411,520,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股[12] - 2014年以总股本411,520,000股为基数，每10股派现金红利1元，共派发41,152,000元，不转增不送股[89][91] - 2015年拟以总股本411,520,000股为基数，每10股派现金红利1元，共派发41,152,000元，每10股转增10股，不送股[90][93] - 2013年以总股本205,760,000股为基数，每10股派现金红利1.8元，共派发37,036,800元，每10股转增10股[91] - 2015年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为25.07%[92] - 2014年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为24.73%[92] - 2013年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.23%[92] - 2015年可分配利润为351,089,447.13元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[93] - 2015年公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20％[93] 公司面临的风险 - 公司面临经济周期性调整、市场、月度收入与利润不均衡、应收账款发生坏账、汇率、高层次技术人才相对短缺等风险[5][6][8][9][10][12] - 汽车行业周期与经济周期正相关，公司作为汽车覆盖件模具供应商受经济周期性波动影响[5] - 公司应收账款债务方主要为大型汽车制造厂商，回收有一定保障，但行业景气度下降或客户经营不利时坏账可能性增大[9] - 公司出口销售大部分以美元或欧元结算，外汇政策或汇率波动会影响出口和业绩[10][11] 公司团队与技术实力 - 公司形成了以董事长兼总工程师常世平为领导的核心管理团队及技术队伍，大部分技术骨干持有公司股权[12] - 截至2015年末，公司拥有软件著作权41项，专利136项，其中实用新型专利117项，发明专利19项[38][57] - 截至2015年12月末，公司在职员工2987人，其中具有大学以上学历1725人，技术研发人员871人，研发人员中高级人才近72名，19名入选天津市“131”人才工程[38] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入18.05亿元，较2014年的14.89亿元增长21.19%[25] - 2015年归属于上市公司股东的净利润1.64亿元，较2014年的1.66亿元下降1.35%[25] - 2015年经营活动产生的现金流量净额7350.78万元，较2014年的 - 190.23万元增长 - 3964.12%[25] - 2015年末总资产37.18亿元，较2014年末的35.08亿元增长5.99%[25] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产17.88亿元，较2014年末的16.69亿元增长7.13%[25] - 2015年第一至四季度营业收入分别为3.05亿元、5.41亿元、2.65亿元、6.94亿元[29] - 2015年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1785.00万元、6376.94万元、2489.51万元、5765.62万元[29] - 2015年非流动资产处置损益 - 20.31万元，2014年为6.06万元，2013年为73.02万元[30] - 2015年计入当期损益的政府补助823.65万元，2014年为681.67万元，2013年为834.32万元[30] - 2015年非经常性损益合计538.20万元，2014年为666.65万元，2013年为724.36万元[31] - 2015年公司实现营业收入180470.50万元，较上年同期增长21.19%；归属于上市公司股东的净利润16417.08万元，同比降低1.35%，扣除非经常性损益后的净利润为15878.87万元，同比降低0.61%[43] - 销售费用5472.71万元，同比增12.56%；管理费用1.73亿元，同比增18.31%；财务费用845.95万元，同比降40.67%[56] - 研发人员数量871人，同比增0.69%；研发投入金额7794.62万元，同比增8.45%[57] - 经营活动现金流入小计13.19亿元，同比增10.76%；经营活动现金流出小计12.45亿元，同比增4.42%[59] - 经营活动产生的现金流量净额为73,507,838.68元，上年同期为 -1,902,317.14元，同比增长 -3,964.12%，因在手订单规模大及销售收入增长[60] - 投资活动现金流入小计为561,194.25元，上年同期为189,037,169.87元，同比减少 -99.70%；现金流出小计为106,194,962.07元，上年同期为357,575,912.23元，同比减少 -70.30%；现金流量净额为 -105,633,767.82元，上年同期为 -168,538,742.36元，同比减少 -37.77%，因对外投资规模减少[60][61] - 筹资活动现金流入小计为453,328,000.00元，上年同期为387,964,970.00元，同比增长16.85%；现金流出小计为402,356,497.30元，上年同期为222,668,795.61元，同比增长80.70%；现金流量净额为50,971,502.70元，上年同期为165,296,174.39元，同比减少 -69.16%，因新增短期贷款规模少[60][61] - 现金及现金等价物净增加额为15,276,004.97元，上年同期为 -10,937,120.12元，同比增长 -246.50%[60] - 投资收益为29,878,221.85元，占利润总额比例15.59%；资产减值为56,094,163.38元，占比29.28%；营业外收入为9,758,069.56元，占比5.09%；营业外支出为2,411,558.79元，占比1.26%[63] - 2015年末货币资金为377,020,965.93元，占总资产比10.14%，较上年比重减少 -1.19%；应收账款为591,981,667.64元，占比15.92%，比重增加4.45%；存货为1,111,362,785.02元，占比29.89%，比重减少 -5.53%；长期股权投资为488,913,954.29元，占比13.15%，比重增加0.92%；固定资产为734,002,229.48元，占比19.74%，比重减少 -0.66%；在建工程为36,015,610.49元，占比0.97%，比重减少 -0.47%；短期借款为453,328,000.00元，占比12.19%，比重增加2.15%[66] - 公司资产总计期末余额为37.18亿元，期初余额为35.08亿元，增长了5.98%[191][193] - 流动资产合计期末余额为23.06亿元，期初余额为22.03亿元，增长了4.69%[190] - 应收账款期末余额为5.92亿元，期初余额为4.02亿元，增长了47.13%[190] - 非流动资产合计期末余额为14.12亿元，期初余额为13.06亿元，增长了8.11%[191] - 负债合计期末余额为19.17亿元，期初余额为18.27亿元，增长了4.92%[192] - 流动负债合计期末余额为18.48亿元，期初余额为17.50亿元，增长了5.61%[192] - 所有者权益合计期末余额为18.02亿元，期初余额为16.81亿元，增长了7.19%[193] - 母公司资产总计期末余额为30.08亿元，期初余额为28.20亿元，增长了6.66%[195][196] - 母公司流动资产合计期末余额为16.92亿元，期初余额为15.44亿元，增长了9.67%[194] - 母公司非流动资产合计期末余额为13.16亿元，期初余额为12.76亿元，增长了3.17%[195] - 营业总收入本期为18.0470504499亿美元，上期为14.8912591835亿美元，同比增长21.19%[198] - 营业总成本本期为16.5032904948亿美元，上期为12.9752459464亿美元，同比增长27.20%[198] - 投资收益本期为2987.822185万美元，上期为325.651788万美元，同比增长817.50%[199] - 营业利润本期为18425.421736万美元，上期为19485.784159万美元，同比下降5.44%[199] - 利润总额本期为19160.072813万美元，上期为20171.124140万美元，同比下降5.01%[199] - 净利润本期为16631.987957万美元，上期为16566.954241万美元，同比增长0.39%[199] - 归属于母公司所有者的净利润本期为16417.075382万美元，上期为16642.362279万美元，同比下降1.35%[199] - 少数股东损益本期为214.912575万美元，上期为 - 75.408038万美元[199] - 综合收益总额本期为16553.015119万美元，上期为16604.617727万美元，同比下降0.31%[200] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.40[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年制造业收入1784274981.97元，占比98.87%，同比增长21.72%；其他收入20430063.02元，占比1.13%，同比降低11.93%[46][47] - 2015年模具收入1254624644.76元，占比69.52%，同比增长28.63%；冲压件收入470612450.86元，占比26.08%，同比增长12.88%[47] - 2015年国内收入1210086764.43元，占比67.05%，同比增长29.58%；国外收入594618280.56元，占比32.95%，同比增长7.08%[47] - 制造业营业收入17.84亿元，营业成本13.40亿元，毛利率24.91%，营业收入同比增21.72%，营业成本同比增30.06%，毛利率同比降4.82%[49] - 模具销售量4293.95标准套，同比增32.56%[50] - 冲压件销售量2012.58万件，同比增25.23%；生产量2040.48万件，同比增30.15%；库存量94.62万件，同比增47.41%[51] - 前五名客户合计销售金额5.86亿元，占年度销售总额比例32.89%[54] - 前五名供应商合计采购金额3.10亿元，占年度采购总额比例22.67%[54] - 模具材料费及外协费用4.73亿元，同比增72.37%；冲压件人工成本1444.28万元，同比增41.49%[53] 子公司与参股公司情况 - 天津天汽模汽车部件有限公司注册资本1800万元，总资产269,577,388.37元，净资产151,458,677.10元，营业收入444,603,364.29元，净利润38,361,729.80元[72] - 天津志诚模具有限公司注册资本4800万元，总资产247,117,581.58元，净资产144,154,022.62元，营业收入278,623,777.60元，净利润26,536,753.90元[72] - TianJin Motor Dies Europe GmbH注册资本100万欧元，总资产190,733,602.46元，净资产34,643,566.14元，营业收入103,069,329.03元，净利润 -30,081,031.47元，因承接高端模具项目费用高致短期亏损[72] - 东风（武汉）实业有限公司为参股公司，注册资本25000万元，总资产1,223,031,924.16元，营业收入463,385,867.10元，净利润97