公司基本信息 - 公司是国内最大的汽车覆盖件模具供应商，全国汽车模具制造企业约300家，行业竞争日趋激烈[6][74] - 公司股票简称天汽模，代码002510，上市于深圳证券交易所[20] - 董事会秘书为任伟，证券事务代表为孟宪坤，联系地址为天津空港经济区航天路77号，电话022 - 24895297 [21] - 公司法定代表人为常世平[20] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱及信息披露备置地点报告期无变化[22][23] - 报告期为2017年1月1日至2017年6月30日[17] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[13] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[80] 公司面临风险 - 公司面临经济周期性调整、市场、月度收入与利润不均衡、应收账款坏账、汇率、高层次技术人才相对短缺等风险[5][6][8][9][10][12] - 公司面临经济周期性、市场、月度收入与利润不均衡、应收账款坏账、汇率、高层次技术人才短缺等风险[74][75] 汽车模具市场情况 - 汽车模具订单合同金额小则数百万元大则上亿元[8] - 公司下游汽车整车厂商新车型开发计划不确定，导致汽车模具市场需求不均衡[8] 公司债券发行情况 - 2016年3月2日公司公开发行420万张可转换公司债券，发行总额4.2亿元[24] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入8.86亿元，较上年同期减少4.57%；归属于上市公司股东的净利润7639.38万元，同比下降7.35%；扣除非经常性损益后的净利润6693.08万元，同比降低16.18%[24][40] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3594.44万元，较上年同期减少1136.56%[24] - 本报告期末总资产44.37亿元，较上年度末增长4.34%；归属于上市公司股东的净资产21.76亿元，较上年度末增长7.61%[24] - 非经常性损益合计946.31万元，其中非流动资产处置损益1026.28万元，政府补助283.84万元[29] - 报告期内在建工程因募集资金投资项目投资额增加，比期初增长61.32%[33] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，较上年同期下降10.00%；加权平均净资产收益率为3.72%，较上年同期下降1.16%[24] - 营业收入合计885,595,974.36元，较上年同期928,007,424.42元减少4.57%[45] - 投资收益21,698,920.52元，占利润总额比例25.54%[50] - 报告期投资额117,101,478.40元，较上年同期47,338,254.42元增长147.37%[54] - 募集资金总额41,045.8万元，报告期投入3,394.25万元，已累计投入18,069.62万元[59] - 经营活动产生的现金流量净额为 -35,944,353.03元，较上年同期3,467,663.69元减少1,136.56%[43] - 存货金额1,178,317,954.07元，占总资产比重26.55%，较上年同期末增加0.62%[52] - 2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 20.00%至10.00%，变动区间为8212.16万元至11291.72万元，2016年1 - 9月为10265.20万元[73] - 2017年6月30日货币资金期末余额612,068,423.43元，期初余额709,136,482.89元[132] - 2017年6月30日应收票据期末余额155,989,831.68元，期初余额156,452,520.29元[132] - 2017年6月30日应收账款期末余额622,346,509.57元，期初余额588,230,719.79元[132] - 2017年6月30日预付款项期末余额168,063,732.84元，期初余额81,013,445.99元[132] - 2017年6月30日其他应收款期末余额99,231,013.85元，期初余额64,563,726.15元[132] - 2017年6月30日存货期末余额1,178,317,954.07元，期初余额1,116,845,858.56元[132] - 公司资产总计期末余额为44.37亿元，期初余额为42.53亿元，增长4.34%[133][135] - 流动资产合计期末余额为28.47亿元，期初余额为27.25亿元，增长4.47%[133] - 非流动资产合计期末余额为15.90亿元，期初余额为15.28亿元，增长4.09%[133] - 负债合计期末余额为22.32亿元，期初余额为22.01亿元，增长1.40%[134] - 流动负债合计期末余额为19.74亿元，期初余额为18.30亿元，增长7.87%[134] - 非流动负债合计期末余额为2.58亿元，期初余额为3.71亿元，下降30.46%[134] - 所有者权益合计期末余额为22.06亿元，期初余额为20.52亿元，增长7.50%[135] - 母公司资产总计期末余额为37.48亿元，期初余额为35.30亿元，增长6.13%[138][139] - 母公司流动资产合计期末余额为23.22亿元，期初余额为21.52亿元，增长7.90%[137] - 母公司非流动资产合计期末余额为14.26亿元，期初余额为13.78亿元，增长3.40%[138] - 公司营业总收入本期为8.86亿元，上期为9.28亿元[142] - 公司营业总成本本期为8.35亿元，上期为8.53亿元[142] - 公司营业利润本期为7210.82万元，上期为9119.19万元[142] - 公司净利润本期为7638.56万元，上期为8240.29万元[142] - 归属于母公司所有者的净利润本期为7639.38万元，上期为8245.16万元[143] - 公司综合收益总额本期为7418.75万元，上期为8281.08万元[143] - 母公司营业收入本期为4.67亿元，上期为5.57亿元[145] - 母公司净利润本期为5441.55万元，上期为5809.26万元[145] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.69亿元，上期为6.39亿元[149] - 收到的税费返还本期为3968.64元，上期为873.07万元[149] - 公司经营活动现金流入小计本期为7.16亿元，上期为6.55亿元；现金流出小计本期为7.52亿元，上期为6.52亿元；现金流量净额本期为-3594.44万元，上期为346.77万元[150] - 投资活动现金流入小计本期为5.19万元，上期为35.79万元；现金流出小计本期为1.17亿元，上期为4733.83万元；现金流量净额本期为-1.17亿元，上期为-4698.03万元[150] - 筹资活动现金流入小计本期为2.04亿元，上期为5.61亿元；现金流出小计本期为1.68亿元，上期为3.05亿元；现金流量净额本期为3518.92万元，上期为2.56亿元[151] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为33.50万元，上期为-29.38万元；现金及现金等价物净增加额本期为-1.17亿元，上期为2.12亿元；期末现金及现金等价物余额本期为5.15亿元，上期为5.11亿元[151] - 母公司经营活动现金流入小计本期为4.14亿元，上期为4.89亿元；现金流出小计本期为4.76亿元，上期为4.32亿元；现金流量净额本期为-6187.33万元，上期为5737.87万元[152] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1000万元，上期无；现金流出小计本期为1.09亿元，上期为5394.65万元；现金流量净额本期为-9895.12万元，上期为-5394.65万元[154] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.66亿元，上期为4.88亿元；现金流出小计本期为1.29亿元，上期为2.31亿元；现金流量净额本期为3653.89万元，上期为2.57亿元[154] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-102.41万元，上期为-21.54万元；现金及现金等价物净增加额本期为-1.25亿元，上期为2.60亿元；期末现金及现金等价物余额本期为4.13亿元，上期为3.71亿元[154] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金本期为4.57亿元，上期为3.61亿元[150] - 公司取得借款收到的现金本期为2.04亿元，上期为1.50亿元；发行债券收到的现金本期无，上期为4.10亿元[151] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为2,051,903,813.46元[156] - 本期增减变动金额为153,913,628.32元[156] - 综合收益总额为74,187,486.13元，其中其他综合收益为 - 2,198,090.12元[156] - 所有者投入和减少资本金额为117,998,622.43元，其中股本增加24,502,036.00元，资本公积增加93,496,586.43元[156] - 利润分配金额为 - 38,272,480.24元，主要是对所有者（或股东）的分配[156][157] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为2,205,817,441.78元[157] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为1,801,526,239.46元[159] - 本年期初股本为835,667,048.00元，较上年期末增加[156] - 本年期初资本公积为346,413,379.62元，较上年期末有变化[156] - 本期期末未分配利润为805,478,016.86元[157] - 公司本年期初所有者权益合计为1,644,301,740.91元[162] - 本期增减变动金额为138,976,221.02元[162] - 综合收益总额为54,415,478.83元[162] - 所有者投入和减少资本金额为117,998,622.43元[162] - 利润分配金额为 - 33,437,880.24元[164] - 本期期末所有者权益合计为1,783,277,961.93元[164] - 上年期末所有者权益合计为1,476,246,538.22元[165] - 本年期初股本为835,667,048.00元[162] - 本期期末股本为860,169,084.00元[164] - 本年期初资本公积为349,870,037.70元[162] - 2017年上半年期初余额总计14.76亿元，期末余额总计15.56亿元[166][167] - 2017年上半年综合收益总额为5809.26万元[166] - 2017年上半年所有者投入和减少资本为6239.06万元[166] - 2017年上半年利润分配为4115.2万元[166] - 2017年上半年所有者权益内部结转4.12亿元[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司累计新签模具订单7.01亿元，其中海外市场订单2.94亿元，目前在手订单约25亿元[37] - 冲压业务收入相比去年同期增长47.55%，毛利有所改善[38] - 模具业务收入483,815,378.46元，较上年同期684,250,315.64元减少29.29%[45] - 冲压件业务收入303,601,695.15元，较上年同期205,756,906.26元增长47.55%[45] - 国内市场营业收入577,128,588.59元，较上年同期762,580,567.52元减少24.32%[45] - 国外市场营业收入308,467,385.77元，较上年同期165,426,856.90元增长86.47%[45] 子公司相关信息 - Tianjin Motor Dies Europe GmbH注册资本100万欧元，总资产7632.295593万元，净资产3223.908286万元，营业收入11643.90166万元，营业利润737.96982万元，净利润1396.116374万元[71] - 天津天汽模志通车身科技有限公司注册资本1亿元，总资产2.7717239031亿元，净资产1.1127930666亿元，营业收入9058.143885万元，营业利润1343.700215万元，净利润1160.294436万元[72] - 湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司注册资本1387万元，总资产1.7598374104亿元，净资产