公司基本信息 - 公司股票简称天汽模，代码002510，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人为常世平[21] - 公司注册地址和办公地址均为天津自贸试验区（空港经济区）航天路77号，邮编300308[21] - 公司网址为www.tqm.cn，电子信箱为zq@tqm.com.cn[21] 行业竞争情况 - 全国汽车模具制造企业约300家，行业竞争日趋激烈[6][92] 公司面临风险 - 公司面临经济周期性调整、市场、月度收入与利润不均衡、应收账款坏账、汇率、高层次技术人才短缺等风险[5][6][8][9][10][12][92][93][94][95] - 汽车行业周期与经济周期正相关，公司受经济周期性波动影响[5] - 公司下游汽车整车厂商新车型开发计划不确定，导致汽车模具市场需求不均衡[8] - 公司应收账款债务方主要为大型汽车制造厂商，回收有一定保障，但行业景气度下降或客户经营不利时坏账可能性增大[9] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入19.31亿元，较2016年减少2.07%[25][47][50] - 2017年归属于上市公司股东的净利润9326.21万元，较2016年减少37.84%[25][47] - 2017年经营活动产生的现金流量净额1.34亿元，较2016年增加37.70%[25] - 2017年末总资产47.62亿元，较2016年末增加11.97%[25] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产23.90亿元，较2016年末增加18.20%[26] - 分季度看，第四季度营业收入最高为7.17亿元，第三季度归属于上市公司股东的净利润最低为883.18万元[30] - 2017年非流动资产处置损益324.60万元，计入当期损益的政府补助852.49万元[31] - 2017年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为8233.79万元，同比降低37.18%[47] - 2017年制造业营业收入19.10亿元，占比98.89%，同比增长0.71%[50] - 2017年模具营业收入11.49亿元，占比59.52%，同比减少7.23%[50] - 2017年冲压件营业收入6.28亿元，占比32.54%，同比增长4.72%[50] - 2017年国内营业收入14.40亿元，占比74.56%，同比增长0.77%[50] - 2017年模具销售量4390.46标准套，同比减少7.22%；生产量4790.01标准套，同比减少1.47%；库存量4774.66标准套，同比增长9.13%[53] - 2017年前五名客户合计销售金额7.09亿元，占年度销售总额比例36.71%[57] - 2017年前五名供应商合计采购金额3.54亿元，占年度采购总额比例28.24%[58] - 2017年销售费用5294.54万元，同比增长1.63%；管理费用1.87亿元，同比增长2.90%；财务费用3202.57万元，同比增长11.40%[60] - 2017年经营活动现金流入小计1,755,822,308.82元，同比增加29.07%；经营活动现金流出小计1,621,529,662.50元，同比增加28.41%[63] - 2017年投资活动现金流入小计138,600.00元，同比减少81.84%；投资活动现金流出小计449,318,693.24元，同比增加233.91%[63] - 2017年筹资活动现金流入小计829,038,199.60元，同比减少6.35%；筹资活动现金流出小计548,845,740.74元，同比增加7.46%[63] - 2017年现金及现金等价物净增加额为 -43,966,529.21元，较上年同期减少113.18%，主要因固定资产投入和长期股权投资增加[63][65] - 2017年投资收益26,891,456.29元，占利润总额比例23.94%；资产减值19,246,968.73元，占利润总额比例17.13%[66] - 2017年末长期股权投资729,161,921.97元，占总资产比15.31%，较2016年末比重增加3.73%；固定资产912,754,107.35元，占总资产比19.17%，较2016年末比重增加1.88%[68] - 2017年末短期借款746,409,500.00元，占总资产比15.67%，较2016年末比重增加4.59%[68] - 2017年现金分红金额（含税）为26,887,233.96元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为28.83%；2016年现金分红金额（含税）为33,437,880.24元，占比22.29%；2015年现金分红金额（含税）为41,152,000.00元，占比25.07%[102] 公司业务相关 - 公司自设立以来一直从事汽车车身覆盖件模具及其配套产品业务，报告期内主营业务未发生重大变化[35] - 2017年公司累计新签模具订单16.02亿元，海外市场订单4.52亿元，订单签订金额创历史新高[44] - 2017年德国子公司实现营业收入2.50亿元，较上年同期增长6.38%；净利润1297.81万元，上年同期为 - 1299.33万元，实现扭亏为盈[44] - 公司目前在手订单约30亿元，订单质量有所提升[44] - 2017年控股子公司天津市全红电子装备新技术发展有限公司实现销售收入5181.55万元，净利润670.58万元[46] - 公司成功竞拍东风实业有限公司25%股权[46] - 公司控股子公司天津市全红电子装备新技术发展有限公司从事军工电子产品研制与生产，营业成本新增军工产品分类[56] 募集资金情况 - 公司2016年公开发行可转换公司债券，发行总额42,000万元[74][75] - 本期已使用募集资金总额13,232.39万元，已累计使用募集资金总额27,907.76万元[74][75][76] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[74] - 尚未使用募集资金总额14,513.9万元，全部存放于公司募集资金专户[74][75][78] - “汽车用大型多工位级进模具开发制造及应用产业化”项目截至期末投资进度为67.99%[76] - 本报告期该项目实现效益2,194.62万元[76] - 2016年4月公司使用募集资金13,215.199万元置换预先投入募投项目的自筹资金[75][78] - 2017年变更部分募投项目实施地点，涉及募集资金规模8,000万元[75][78] - 报告期内公司不存在募集资金变更项目情况[79] 子公司经营情况 - 湘潭天汽模热成型技术有限公司注册资本2500万，总资产94086624.15元，净资产42734313.23元，营业收入42579145.93元，营业利润16311429.91元，净利润13641439.13元[83] - 黄骅天汽模汽车模具有限公司注册资本2000万，总资产122806459.32元，净资产28352822.94元，营业利润20233105.38元，净利润 - 10397362.98元[83] - Tianjin Motor Dies Europe GmbH注册资本100万欧元，总资产218174736.73元，净资产25774186.56元，营业收入249595102.99元，营业利润15218327.12元，净利润12978096.91元[83] - 天津天汽模志通车身科技有限公司注册资本13000万，总资产283123372.53元，净资产161334579.94元，营业收入209715008.63元，营业利润26242766.34元，净利润21946187.64元[83] - 湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司注册资本1387万，总资产78014001.04元，净资产35303996.76元，营业收入133677147.22元，营业利润16621408.64元，净利润13528368.73元[83] - 东风实业有限公司注册资本10000万，净资产5959931943.43元，营业收入670730084.50元，营业利润4001416302.67元，净利润90656815.34元[83] 公司发展战略 - 公司发展总体目标是以高端汽车覆盖件模具业务为核心，整车车身装备开发与系统集成服务为延伸，巩固并扩大国内市场份额，开拓国际市场[90] - 2017年已在美国密歇根州设立全资子公司，2018年持续推进全球化战略布局，在北美寻找合适并购标的[91] - 公司2018年坚持以服务客户为中心，巩固扩大国内市场，加大海外市场和优质客户开发力度[91] - 公司围绕高新技术领域和新兴行业，积极寻求合作项目，探索多元化战略布局[91] 利润分配情况 - 公司利润分配预案以896241132为基数，每10股派发现金红利0.30元，不送红股，不以公积金转增股本[12] - 2016年以总股本835,667,048股为基数，每10股派发现金红利0.4元，共计派发33,426,681.92元；实际以835,844,845股为基数，派发股利33,437,880.24元[99] - 2017年拟以总股本896,241,132股为基数，每10股派发现金红利0.3元，共计派发26,887,233.96元[100][103] - 2015年以总股本411,520,000股为基数，每10股派发现金红利1元，共计派发41,152,000元，同时每10股转增10股[101] 委托持股与股份承诺 - 截至2008年12月12日，涉及委托持股关系的260人已签署《确认函》，5名当事人未签署，控股股东等9名一致行动人承诺协调解决相关问题并承担经济责任[105] - 2017年11月23日起6个月内，常世平等承诺不减持所持公司股份[105] 公司合规情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[106] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[109] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[110] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[112] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[125] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[126] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[127] - 公司报告期无其他重大关联交易[128] - 公司报告期无违规对外担保情况[135] - 公司报告期不存在委托理财和委托贷款[136][137] - 公司报告期不存在其他重大合同[138] 关联交易情况 - 公司向持股30%的鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司采购铸件，关联交易金额为6157.58万元，获批交易额为6000万元，占同类交易额比例未提及[116] - 公司接受持股40%的株洲汇隆实业发展有限公司提供的技术服务，关联交易金额为43.51万元，获批交易额为0万元[116] - 公司向持股40%的株洲汇隆实业发展有限公司采购冲压件，关联交易金额为3417.09万元，获批交易额为4700万元[117] - 公司向天津市多杰工贸有限公司采购铸件，关联交易金额为1005.46万元，获批交易额为1600万元[117] - 公司接受东风天汽模（武汉）实业有限公司全资子公司提供的技术服务，关联交易金额为70.68万元，获批交易额为70万元[118] - 公司向东风天汽模（武汉）实业有限公司全资子公司采购金属材料（模具），关联交易金额为564.88万元，获批交易额为300万元[118] - 公司向东风天汽模（武汉）实业有限公司全资子公司采购金属材料（标准件），关联交易金额为619.66万元，获批交易额为0万元[118] - 公司持有湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司47.08%股权，2017年接受劳务技术服务市场价为1.06[119] - 公司持有北汽兴东方模具（北京）有限公司40%股权，2017年接受劳务加工费市场价为512.02[119] - 公司持有东风（武汉）实业有限公司40%股权，2017年接受劳务技术服务市场价为62.39[120] - 公司持有东风（武汉）实业有限公司40%股权，2017年采购商品标准件市场价为89.20[120] - 公司持有鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司30%股权，2017年提供劳务技术服务市场价为2.91[120] - 天汽模（湖南）汽车工程技术有限公司作为湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司的控股子公司，2017年接受劳务加工费市场价为62.20[119] - 株洲首鹏公司2017年接受劳务修理零部件市场价为4.96[119] - 汇隆钢材加工配送有限公司作为株洲汇隆实业有限公司的控股子公司，与非关联方有业务往来[120] - 公司持有株洲汇隆实业发展有限公司40%股权[121] - 公司向株洲汇隆实业发展有限公司提供劳务和技术服务，市场价为36.36[121] - 公司向株洲汇隆实业发展有限公司出售模具、冲压件，市场价为563.25[121] - 公司关联方东风（武汉）实业向东风天汽模（武汉）