公司基本信息 - 公司股票简称天汽模，代码002510，上市于深圳证券交易所[21] - 公司董事会秘书为任伟，证券事务代表为孟宪坤，联系电话022 - 24895297 [22] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[23] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[24] 公司面临风险 - 公司面临经济周期性调整波及汽车模具行业的风险[5][71] - 公司面临市场竞争日趋激烈的风险[6][71] - 公司汽车模具收入月度不均衡，可能出现单月或单季营收和利润少甚至亏损情况[8] - 公司面临月度收入与利润不均衡的风险[72] - 公司应收账款规模较大，若汽车行业景气度下降或主要客户经营不利，坏账可能性增大[9] - 公司面临应收账款发生坏账的风险[72] - 公司出口业务增加，外汇政策或人民币汇率波动会影响出口和业绩[10] - 公司面临汇率风险[72] 财务数据关键指标变化 - 报告期内公司营业收入9.13亿元，同比增长3.12%；归属于上市公司股东的净利润7826.26万元，同比增长2.45%；扣除非经常性损益后的净利润7683.80万元，同比增长14.80%[25][38] - 营业成本7.34亿元，同比增长6.84%；销售费用2537.74万元，同比增长14.75%；管理费用1.01亿元，同比增长6.81%；财务费用1785.93万元，同比增长40.33%，因有息负债规模及资金成本增加[40] - 所得税费用387.61万元，同比降低54.74%，因本期暂时性差异增加；研发投入3799.44万元，同比增长5.85%[40] - 经营活动现金流净额 -1.86亿元，同比增长417.30%，因客户回款减少及投入和存出保函保证金增加；投资活动现金流净额 -4.21亿元，同比增长259.41%，因支付收购股权款；筹资活动现金流净额7.98亿元，同比增长2167.85%，因收到银行长期借款及实际控制人借款[41] - 现金及现金等价物净增加额1.91亿元，同比增长 -262.95%，因筹资活动现金流量增加[41] - 本报告期营业收入合计913,219,776.91元，上年同期885,595,974.36元，同比增长3.12%[42] - 投资收益57,146,724.82元，占利润总额比例69.94%，源于对联营企业投资[46] - 本报告期末货币资金973,536,544.68元，占总资产比17.01%，上年同期末612,068,423.43元，占比13.79%，比重增加3.22%[48] - 本报告期末应收账款695,195,592.66元，占总资产比12.14%，上年同期末622,346,509.57元，占比14.03%，比重减少1.89%[49] - 本报告期末存货1,289,502,284.16元，占总资产比22.53%，上年同期末1,178,317,954.07元，占比26.55%，比重减少4.02%[49] - 本报告期末长期股权投资1,119,303,976.10元，占总资产比19.55%，上年同期末526,703,199.41元，占比11.87%，比重增加7.68%[49] - 截至2018年6月30日，公司合并资产总计57.24亿元，较期初47.62亿元增长20.20%[135] - 公司合并流动资产合计32.55亿元，较期初27.54亿元增长18.20%；非流动资产合计24.70亿元，较期初20.08亿元增长22.98%[135] - 公司合并流动负债合计27.28亿元，较期初22.63亿元增长20.54%；非流动负债合计5.24亿元，较期初0.77亿元增长579.46%[136] - 公司合并所有者权益合计24.72亿元，较期初24.22亿元增长2.08%[137] - 母公司资产总计49.43亿元，较期初40.12亿元增长23.29%[140] - 母公司流动资产合计24.62亿元，较期初19.87亿元增长23.99%；非流动资产合计24.80亿元，较期初20.26亿元增长22.44%[139][140] - 母公司流动负债合计24.12亿元，较期初20.02亿元增长20.48%[140] - 公司合并货币资金期末余额9.74亿元，较期初7.27亿元增长33.98%[134] - 公司合并应收账款期末余额6.95亿元，较期初5.81亿元增长19.57%[134] - 公司2018年上半年流动负债合计24.12亿元，较上期19.93亿元增长21.07%[141] - 非流动负债合计5.02亿元，较上期0.54亿元增长829.27%[141] - 负债合计29.14亿元，较上期20.47亿元增长42.32%[141] - 营业总收入9.13亿元，较上期8.86亿元增长3.12%[144] - 营业总成本8.95亿元，较上期8.35亿元增长7.20%[144] - 投资收益5714.67万元，较上期2169.89万元增长163.37%[144] - 营业利润7806.06万元，较上期7210.82万元增长8.25%[144] - 净利润7783.70万元，较上期7638.56万元增长1.90%[144] - 母公司营业收入5.74亿元，较上期4.67亿元增长22.89%[148] - 母公司净利润9052.34万元，较上期5441.55万元增长66.35%[148] - 经营活动现金流入小计本期为6.54亿元，上期为7.16亿元，流出小计本期为8.40亿元，上期为7.52亿元，净额本期为 -1.86亿元，上期为 -0.36亿元[152] - 投资活动现金流入小计本期为24.66万元，上期为51.88万元，流出小计本期为4.21亿元，上期为1.17亿元，净额本期为 -4.21亿元，上期为 -1.17亿元[152][153] - 筹资活动现金流入小计本期为12.95亿元，上期为2.04亿元，流出小计本期为4.97亿元，上期为1.68亿元，净额本期为7.98亿元，上期为0.35亿元[153] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.91亿元，上期为 -1.17亿元，期初余额本期为5.89亿元，上期为6.33亿元，期末余额本期为7.80亿元，上期为5.15亿元[153] - 母公司经营活动现金流入小计本期为4.60亿元，上期为4.14亿元，流出小计本期为5.24亿元，上期为4.76亿元，净额本期为 -0.64亿元，上期为 -0.62亿元[155][156] - 母公司投资活动现金流入小计本期为165.47万元，上期为1000万元，流出小计本期为4.21亿元，上期为1.09亿元，净额本期为 -4.19亿元，上期为 -0.99亿元[156] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为10.92亿元，上期为1.66亿元，流出小计本期为3.74亿元，上期为1.29亿元，净额本期为7.18亿元，上期为0.37亿元[156] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为2.37亿元，上期为 -1.25亿元，期初余额本期为3.88亿元，上期为5.38亿元，期末余额本期为6.25亿元，上期为4.13亿元[157] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.12亿元，上期为6.69亿元[151] - 取得借款收到的现金本期为12.02亿元，上期为2.04亿元[153] - 本期期初归属于母公司所有者权益合计为2,421,935,320.46元，少数股东权益为31,987,913.29元[158] - 本期增减变动金额中综合收益总额为78,974,983.09元，所有者投入和减少资本为 - 425,579.11元[158] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为2,472,248,48元，少数股东权益为31,562,474,90.33元[160] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为2,051,903,813.46元，少数股东权益为29,955,596.08元[160] - 上年本期增减变动金额中综合收益总额为95,824,741.47元，所有者投入和减少资本为307,644,645.77元[162] - 本期利润分配中提取盈余公积10,044,818.95元，对所有者（或股东）的分配为28,237,233.96元[160] - 上年利润分配中提取盈余公积4,361,200.42元，对所有者（或股东）的分配为33,437,880.24元[162] - 本期其他综合收益变动金额为712,393.88元[158] - 上年其他综合收益变动金额为530,291.72元[162] - 本期盈余公积增加10,044,818.95元，上年盈余公积增加4,361,200.42元[158][162] - 2018年上半年母公司所有者权益本期期末余额为2028848116.54元，上年期末余额为1965211985.61元，本期增减变动金额为63636130.93元[165][166] - 2018年上半年综合收益总额为90523364.89元[165] - 2018年上半年利润分配中提取盈余公积9052336.49元，对所有者（或股东）分配-26887233.96元[166] - 上年金额中，本年期初余额所有者权益合计为1644301740.91元，本期增减变动金额为320910244.70元，本期期末余额为1965211985.61元[168][169] - 上年金额本期综合收益总额为46703479.17元[168] - 上年金额所有者投入和减少资本为307644645.77元[168] - 上年金额利润分配中提取盈余公积4361200.42元，对所有者（或股东）分配-33437880.24元[168] 各条业务线数据关键指标变化 - 模具业务收入6.08亿元，同比增长26.02%，新签模具订单7.15亿元，海外订单1.35亿元，在手订单约30亿[37] - 冲压业务收入2.33亿元，同比降低23.32%，受主机厂汽车销量下降影响，销售收入及毛利下降，募集资金项目逐步释放产能[37] - 航空及军工产品板块，控股子公司天津市全红电子装备新技术发展有限公司销售收入2434.92万元，净利润140.89万元，沈阳天汽模航空部件有限公司获军机订单，民用机型订单生产有序[38] - 制造业收入905,623,074.43元，占比99.17%，上年同期854,462,634.55元，占比96.48%，同比增长5.99%[42] - 模具收入607,531,853.12元，占比66.53%，上年同期483,815,378.46元，占比54.63%，同比增长26.02%[42] - 国内收入675,999,813.95元，占比74.02%，上年同期577,128,588.59元，占比65.17%，同比增长17.13%[42] 公司股权与投资相关 - 公司收购浙江时空能源技术有限公司30%股权，布局新能源汽车锂离子动力电池系统领域[38] - 股权资产较期初增加53.51%，因收购浙江时空能源技术有限公司股权；货币资金增加31.23%，因收到新增长期借款；其他流动资产增加63.07%，因待抵扣增值税额增加[34] - 报告期内收购浙江时空能源技术有限公司30%股权，投资金额783,000,000.00元[53] - 上海趵虎投资管理中心（有限合伙）受让公司5.41%股份[95] - 上海趵虎投资管理中心（有限合伙）收购浙江时空能源技术有限公司30%股权，转让价格为78300万元[95] - 上海趵虎投资管理中心（有限合伙）认缴了宁波益到69.86%的合伙企业份额[96] - 刘亚琳和张媛媛合计持有的时空能源30%的股权完成转让，2018 - 2020年时空能源业绩承诺额分别为1.8亿元、2.4亿元、3亿元[96] 募集资金相关 - 募集资金总额41,045.8万元，报告期投入5,701.51万元，累计投入33,609.27万元，累计变更用途比例为0.00%[58] - 2016年3月发行42,000万元可转换公司债券，扣除费用后41,045.80万元汇入专户[59] - 2016年4月用13,215.199万元募集资金置换预先投入自筹资金[59] - 2017年10月变更部分募投项目实施地点，涉及资金8,000万元[59] - 2018年4月同意将8,938.80万元专户余额永久补充流动资金[59] - 汽车用大型多工位级进模具项目截至期末投资进度81.88%，本报告期收益473.37万元[61] 子公司相关 - Tianjin Motor Dies Europe GmbH总资产168,079,842.34元，净利润 -14,076,699.27元[69