公司利润分配 - 公司利润分配预案以541,443,884为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2016年以2015年末总股本2.70亿股为基数，每10股转增10股，共计转增2.70亿股[30] - 经2017年第一次临时股东大会审议通过，公司按当年可供分配利润规定比例分红[76] - 公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的30%[77] - 2016年度，公司以现有总股本541,443,884股为基数，每10股派息1元（含税），合计派息54,144,388.40元[80][81][83][84] - 2016年现金分红金额为54,144,388.40元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润167,668,355.94元的32.29%[82] - 2015年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润82,244,476.41元的0.00%[82] - 2014年现金分红金额为21,340,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润40,033,667.16元的53.31%[82] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40％[77][83] - 公司董事会制订拟修改的利润分配政策预案，需经独立董事发表意见后，提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[79] - 公司进行现金分红时，成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%；成熟期有重大资金支出安排，最低达40%；成长期有重大资金支出安排，最低达20%[77] - 重大投资计划或重大现金支出指未来12个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产10%的事项[77] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为1,063,397,448.42元，较2015年的905,290,722.73元增长17.46%[17] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为167,668,355.94元，较2015年的82,244,476.41元增长103.87%[17] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为118,636,102.77元，较2015年的227,429,742.85元下降47.84%[17] - 2016年基本每股收益为0.32元/股，较2015年的0.19元/股增长68.42%[17] - 2016年末总资产为2,382,047,958.50元，较2015年末的2,059,074,121.38元增长15.69%[17] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为1,764,149,684.30元，较2015年末的1,671,516,275.74元增长5.54%[17] - 2016年非流动资产处置损益为 - 1043.27万元，2015年为23.17万元，2014年为 - 102.83万元[22] - 2016年计入当期损益的政府补助为443.21万元，2015年为473.56万元，2014年为226.15万元[22] - 2016年非经常性损益合计为1026.62万元，2015年为493.59万元，2014年为588.63万元[23] - 2016年公司实现营业收入106,339.74万元，同比增长17.46%；营业利润23,803.48万元，同比增长116.47%；净利润16,766.84万元，同比增长103.87%[35] - 2016年销售费用5316.61万元，同比增长39.63%；管理费用1.34亿元，同比增长81.56%；财务费用 - 803.79万元，同比下降118.98%[51] - 2016年研发人员207人，同比增长23.21%；研发投入4882.42万元，同比增长62.04%[52] - 2016年经营活动现金流量净额1.19亿元，同比下降47.84%；投资活动现金流量净额 - 4.94亿元，同比增加51.78%；筹资活动现金流量净额 - 1.54亿元，同比下降126.29%[54] - 2016年末货币资金2.18亿元，占总资产比重9.16%，较2015年末下降28.57%；固定资产7.14亿元，占比29.98%，较2015年末上升7.03%[56] - 2015年非公开发行募集资金7.83亿元，2016年使用3.36亿元，累计使用4.59亿元，尚未使用3.38亿元[59] - 2016年经营活动现金流量净额同比减少主要系票据背书支付工程设备款所致[55] - 2016年投资活动现金流量净额同比增加主要系购买理财产品及兄弟医药固定资产投资增加所致[55] - 2016年筹资活动现金流量净额同比减少主要系2015年度定向增发募集资金到位及2016年度减少筹资所致[55] - 2016年末公司资产总计23.82亿元，较期初的20.59亿元增长15.69%[192] - 2016年末流动资产合计11.24亿元，较期初的13.52亿元下降17.24%[191] - 2016年末非流动资产合计12.58亿元，较期初的7.07亿元增长77.85%[192] - 2016年末负债合计6.18亿元，较期初的3.54亿元增长74.79%[193] - 2016年末流动负债合计5.67亿元，较期初的3.01亿元增长88.11%[193] - 2016年末非流动负债合计0.51亿元，较期初的0.53亿元下降3.61%[193] - 2016年末所有者权益合计17.64亿元，较期初的17.05亿元增长3.47%[194] - 2016年末股本为5.41亿元，较期初的2.70亿元增长100%[193] - 2016年末资本公积为8.42亿元，较期初的11.93亿元下降29.40%[193] - 2016年末未分配利润为3.79亿元，较期初的2.15亿元增长76.61%[193] - 2016年公司资产总计19.91亿元，较上期18.74亿元增长6.22%[196] - 2016年负债合计2.63亿元，较上期2.05亿元增长28.09%[197] - 2016年所有者权益合计17.28亿元，较上期16.69亿元增长3.52%[197] - 2016年营业总收入10.63亿元，较上期9.05亿元增长17.46%[199] - 2016年营业总成本8.46亿元，较上期7.98亿元增长6.07%[199] - 2016年营业利润2.38亿元，较上期1.10亿元增长116.47%[200] - 2016年利润总额2.30亿元，较上期1.14亿元增长101.85%[200] - 2016年净利润1.91亿元，较上期1.02亿元增长86.69%[200] - 2016年归属于母公司所有者的净利润1.68亿元，较上期0.82亿元增长103.87%[200] - 2016年少数股东损益0.23亿元，较上期0.20亿元增长16.49%[200] 各季度财务数据 - 2016年第一季度营业收入为265,592,242.48元，归属于上市公司股东的净利润为33,281,203.47元[21] - 2016年第二季度营业收入为242,663,229.63元，归属于上市公司股东的净利润为34,047,405.71元[21] - 2016年第三季度营业收入为229,955,575.36元，归属于上市公司股东的净利润为29,898,916.48元[21] 公司业务地位与资质 - 中国维生素产品超70%用于出口[26] - 公司是全球最大的维生素K3供应商，全球前三的维生素B1供应商，全球前四的维生素B3供应商[28] - 公司作为主要起草者参与多项国家标准制订，“兄弟（Brother）”品牌获多项荣誉[31] - 公司是国家级高新技术企业，拥有发明专利多项和多项技术成果[31] 公司项目建设 - 公司推进六大项目建设，包括年产13,000吨维生素B3等[35] - 年产13000吨维生素B3、20000吨3 - 氰基吡啶建设项目承诺投资42000万元，截至期末累计投入22279.15万元，投资进度53.05%[62] - 年产5000吨维生素B5、3000吨β - 氨基丙酸、1000吨3 - 氨基丙醇建设项目承诺投资24000万元，截至期末累计投入11359万元，投资进度47.33%[62] - 承诺投资项目小计承诺投资66000万元，截至期末累计投入33638.15万元[62] - 超募资金补充流动资金承诺投资12304.85万元，截至期末累计投入12306.19万元[62] - 合计承诺投资78304.85万元，本报告期投入33638.15万元，截至期末累计投入45944.34万元[62] - 公司以自筹资金对募投项目累计已投入6895.72万元，后以募集资金置换[62] - 公司使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募投项目资金共计7789.73万元[63] - 公司将推进江西兄弟医药战略发展基地建设，完善多领域战略布局[69] - 2017年公司将全面推进兄弟医药项目建设，确保一期投产、二期有序推进[71] 各业务线数据关键指标变化 - 维生素产品收入723,495,634.11元，占比68.04%，同比增长25.32%；皮革化学品收入305,120,464.37元，占比28.69%，同比增长5.99%[41] - 精细化工行业营业收入1,059,326,680.72元，营业成本658,040,000.65元，毛利率37.88%，收入同比增长17.46%，成本同比下降2.31%，毛利率同比增长12.57%[43] - 精细化工销售量63,031.51吨，同比增长0.56%；生产量64,178.64吨，同比下降0.59%；库存量15,416.76吨，同比增长8.04%[44][45] - 维生素产品销售成本384,880,040.65元，占比58.49%，同比下降6.21%；皮革化学产品销售成本253,584,806.08元，占比38.54%，同比增长8.79%[47] - 内销收入570,462,765.96元，占比53.65%，同比增长12.92%；外销收入492,934,682.46元，占比46.35%，同比增长23.21%[41] - 境内营业收入566,391,998.26元，营业成本387,206,521.72元，毛利率31.64%，收入同比增长12.86%，成本同比增长1.51%，毛利率同比增长7.64%；境外营业收入492,934,682.46元，营业成本270,833,478.93元，毛利率45.06%，收入同比增长23.21%，成本同比下降7.31%，毛利率同比增长18.09%[43] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额203,220,551.66元，占年度销售总额比例19.11%[47] - 前五大客户销售额合计2.03亿元，占年度销售总额比例19.11%[49] - 前五大供应商采购额合计2.02亿元，占年度采购总额比例29.26%[49][50] 公司未来规划 - 2017年公司将围绕经营理念和企业精神开展文娱活动，贯彻管理理念[70] - 2017年公司将调整完善组织架构，成立“人力资源部”，建设核心骨干梯队[70] - 董事会战略委员会新设“战略管理与投资部”，制定并实施中长期发展规划[70] - 公司将制定并实施各基地产业链延伸与整合计划，加强研发和产品储备[71] - 公司将加强营销服务网络投入和销售队伍建设，在全球多区域建立机构[71] 公司面临风险 - 公司面临原材料、产品价格、汇率、行业周期、未决仲裁、环保、股市波动等风险[72][73] 公司调研情况 - 2016年公司接待多次实地调研，涉及机构和其他对象[74] 公司股份限售与变动 - 2015年创金合信基金管理有限公司和平安大华基金管理有限公司作出股份限售承诺，自公司本次非公开发行股票上市之日起锁定12个月，均已完成[85] - 担任公司董事、监事或高级管理人员的股东，任职期间每年转让股份不超其所持公司股份总数的25%，离职半年内不转让，申报离任六个月后的十二个月内出售发行人股票数量占比不超50%[86] - 公司控股股东及董事、监事、高级管理人员在2015年7月11日 - 2016年1月11日不通过二级市场减持公司股份[87] - 2016年7月11日，公司以270,271,942股为基数，每10股转增10股，股本增至540,543,884股[129