公司基本信息 - 公司股票简称唐人神，代码002567，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人是陶一山，注册及办公地址在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园[14] - 董事会秘书是孙双胜，证券事务代表是沈娜[15] - 公司选定的信息披露媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[16] - 登载年度报告的中国证监会指定网站是巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[16] - 公司年度报告备置地点是公司投资证券部办公室[16] - 公司组织机构代码为61661001 - 8[17] - 2012年4月11日公司控股股东由株洲成业投资股份有限公司更名为湖南唐人神控股投资股份有限公司[17] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入94.13亿元，较2014年减少6.52%[19] - 2015年归属于上市公司股东的净利润8179.81万元，较2014年增长0.64%[20] - 2015年经营活动产生的现金流量净额4.85亿元，较2014年增长124.65%[20] - 2015年末总资产40.31亿元，较2014年末增长10.14%[20] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产23.90亿元，较2014年末增长33.45%[20] - 2015年末货币资金较年初增加193%[30] - 2015年末存货较年初减少30%[30] - 2015年末预付账款较年初减少58%[30] - 公司2015年实现营业收入94.13亿元，较上年同期下降6.52%；归属于上市公司股东的净利润8180万元，较上年同期增长0.64%[37] - 2015年销售费用3.49亿元，同比下降10.60%；管理费用2.91亿元，同比增长3.96%；财务费用4186.81万元，同比下降27.22%[52] - 2015年研发投入7624.26万元，占公司营业收入的0.81%，研发人员数量70人，较2014年增长1.45%[53] - 2015年经营活动产生的现金流量净额4.85亿元，同比增长124.65%；投资活动产生的现金流量净额-1.94亿元，同比增长68.15%；筹资活动产生的现金流量净额2.50亿元，同比下降35.08%[55][56] - 现金及现金等价物净增加额5.41亿元，同比增长54.20%[56] - 经营活动现金净流量增加因经营利润与折旧增加；投资活动现金流出减少因投资项目减少；筹资活动现金流量净额减少因报告期借款减少；现金及现金等价物净增加额增加因募集资金增加[56][57] - 2015年末货币资金807,862,702元，占总资产比20.04%，较2014年末比重增加12.50%[59] - 2015年末应收账款64,509,968.75元，占总资产比1.60%，较2014年末比重减少0.62%[59] - 2015年末存货502,938,409.88元，占总资产比12.48%，较2014年末比重减少7.04%[59] - 2015年末短期借款517,500,000元，占总资产比12.84%，较2014年末比重减少4.65%[60] - 2015年末长期借款144,000,000元，占总资产比3.57%，较2014年末比重减少4.63%[60] - 以公允价值计量的金融资产期末金额16,655,478.60元，较期初增加2,500,530元[62] - 2011年首次公开募股资金87,592.81元，累计使用86,918.13元，累计变更用途资金17,286.27元，占比19.73%[72] - 2015年向特定对象非公开募股资金57,145元，累计使用14,703.01元，累计变更用途资金0元，占比0.00%，尚未使用42,441.99元[72] - 截至2015年12月31日，公司累计使用募集资金147,030,139.01元，其中投入项目30,419,469.91元、补充流动资金116,610,669.10元[72] - 截至2015年12月31日，募集资金专户余额425,712,478.42元，与实际募集净额571,450,000元差异1,292,617.43元[72] - 差异原因是尚未支付发行费用1,050,000.00元、募集资金累计利息收入扣除手续费净额242,617.43元[73] - 2014年度公司实现归属母公司普通股股东净利润81274260.38元[93] - 2014年末公司可供股东分配的利润为411314919.70元[93] - 2014年年度利润分配以2014年末总股本42078.6万股为基数，每10股派发现金1.3元（含税），本次利润分配54702180.00元[93] - 利润分配后，剩余未分配利润356612739.70元转入下一年度[93] - 2013年以总股本420,786,000股为基数，每10股派0.9元现金，现金分红37,870,740元，占净利润比例29.77%[95][97] - 2014年以总股本420,786,000股为基数，每10股派1.3元现金，现金分红54,702,180元，占净利润比例67.31%[95][97] - 2015年以总股本493,195,485股为基数，每10股派1.3元现金，现金分红64,115,413.05元，占净利润比例78.38%[95][97][98] - 2015年公司实现归属母公司普通股股东净利润81,798,123.67元，母公司净利润122,303,632.69元[98] - 2015年末公司可供股东分配的利润为460,570,827.49元[98] - 2015年利润分配后，剩余未分配利润396,455,414.44元转入下一年度[98] 各条业务线数据关键指标变化 - 饲料业务2015年营收88.35亿元，占比93.86%，同比下降7.93%[42] - 肉类业务2015年营收4.37亿元，占比4.64%，同比增长14.39%[42] - 牲猪业务2015年营收1.24亿元，占比1.32%，同比增长48.50%[42] - 兽药业务2015年营收1706.55万元，占比0.18%，同比增长104.60%[42] - 华中地区2015年营收34.87亿元，占比37.05%，同比下降18.95%[42] - 山东地区2015年营收36.47亿元，占比38.74%，同比增长10.80%[42] - 饲料业务2015年营收88.35亿元，同比增长9.28%，营业成本80.15亿元，同比下降8.06%[45][47] - 2015年山东地区营收36.47亿元，同比增长6.95%[45] - 2015年肉类业务营业成本4.15亿元，同比增长34.57%；牲猪业务营业成本6282.29万元，同比下降47.01%；兽药业务营业成本1017.58万元，同比增长54.32%[47] 公司投资与收购情况 - 2015年11月2日，公司收购醴陵市黄鹤生态农业发展有限公司69.98%的股权，投资成本4730.60万元[30] - 2015年在建工程转入固定资产原价1.39亿元[30] - 公司在美国投资722.86万元设立的公司亏损53.65万元，在香港投资6349.95万元设立的公司盈利3.88万元[32] - 2015年公司以4730.60万元现金收购醴陵美神农牧有限公司69.98%股权；控股子公司新设山东卓信农牧有限公司，注册资本1000万元，持股51%[48] - 公司收购醴陵美神农牧有限公司，投资金额47,305,960元，持股比例69.98%，本期投资盈亏 -437,900.31元[64] - 2015年公司合并范围增加两个子公司，收购醴陵美神农牧有限公司69.98%股权，控股子公司新设山东卓信农牧有限公司，注册资本1000万元，出资510万元持股51%[117] 公司项目进展情况 - 安徽寿县年产24万吨高科技生物饲料项目本报告期投入18,368,600元，项目进度21.74%[66] - 广东茂名年产24万吨高科技生物饲料项目本报告期投入12,050,900元，项目进度13.75%[66] - 邳州年产18万吨配合饲料项目累计投入3,302.34万元，投资进度63.16%，本报告期实现效益353.85万元[74] - 永州年产30万吨畜禽饲料生产线项目累计投入4,581.98万元，投资进度61.06%，本报告期实现效益123.53万元[74] - 肇庆湘大骆驼饲料有限公司年产24万吨饲料生产线项目累计投入3,373.48万元，投资进度101.81%，本报告期实现效益37.41万元[74] - 安徽寿县年产24万吨高科技生物饲料项目累计投入1,836.86万元，投资进度21.74%，本报告期实现效益0万元[74] - 广东茂名年产24万吨高科技生物饲料项目累计投入1,205.09万元，投资进度13.75%，本报告期实现效益0万元[74] - 2015年度公司置换预先投入募投项目资金2528.33万元，其中安徽寿县项目置换1647.55万元，广东茂名项目置换880.78万元[75] 公司战略与规划 - 公司以消费端为中心，以养殖端为保障，坚持四大平台支持的互联网 + 生猪生态产业链平台发展战略[82] - 公司推进600万头生猪产业项目十年规划[84] - 饲料产业要实现猪前期高档饲料销售占比25%以上[87] - 2016年公司以唐人神互联网 + 生猪生态产业链平台发展战略为方向开展经营[83] 公司管理与运营 - 公司具有专科及本科、硕士、博士学位的专业人才占员工总数40%以上[33] - 公司将深化阿米巴机制培训、激励和评价人员[85] - 公司倡导以“问题”作为营运中心，优化与再造管理制度与业务流程[86] 公司接待调研情况 - 2015年公司接待多次机构实地调研，时间分别为1月21日、4月10日、7月22日、7月24日、8月13日、12月01日[90] 公司承诺事项 - 唐人神集团自2015年8月19日起三个月内不筹划重大资产重组事项，已履行完毕[99] - 董事长兼总经理陶一山等任职期间每年转让发行人股份不超总数25%，离职后半年内不转让，申报离任六个月后的十二个月内转让不超50%，严格履行中[99] - 湖南唐人神控股投资股份有限公司承诺避免同业竞争，严格履行中[100] - 大生行饲料有限公司承诺除持有唐人神及其部分控股子公司等股权外，未直接或间接持有其他企业股权或权益，无实际控制的其他企业[102] - 大生行饲料有限公司承诺作为唐人神股东期间，不自营或合作经营与唐人神竞争业务，附属企业也不经营[103] - 大生行饲料有限公司承诺若业务与唐人神竞争，同意唐人神优先收购相关资产或股权或调整业务[104] - 公司实际控制人陶一山承诺除持有湖南山业投资咨询有限公司等股权外，未持有其他企业股权或权益，无实际控制的其他企业[104] - 陶一山承诺作为唐人神实际控制人期间，不从事与唐人神竞争业务，不为竞争企业提供帮助[105] - 陶一山承诺有商业机会与唐人神竞争时，让与唐人神优先收购相关资产或股权[106] - 大生行饲料有限公司承诺针对董事、监事间接持股情况，经营期满十年后按市场公允价值转让合资子公司股权给发行人[107] - 大生行和大业投资承诺在股权转让前，在董事会和股东会表决与发行人保持一致[107] - 唐人神（香港）国际投资有限公司承诺针对董事、监事间接持股情况，按相关要求处理[107] - 若违反避免同业竞争等承诺造成唐人神经济损失，相关方将赔偿全部损失[102][104][106] - 未取得联系的持股员工数量为55名，若其对清退事项有争议且被有权部门确认，唐人神控股及大生行有能力承担连带民事赔偿责任且不影响股东资格和持股稳定[109][110] - 唐人神集团拟非公开发行股票，承诺至2015年11月23日不违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等法规，不直接或间接对发行对象提供财务资助或补偿[111][112] - 大生行和大业投资承诺合资子公司经营期满十年后按发行人要求，无条件将所持合资子公司股权按市场公允价值转让给发行人[108] - 上海兽药和上海肉类两家子公司的划拨土地因用途与城市规划不符无法转为出让用地，若政府收回或征用，公司将就近搬迁并按政府补偿标准获补偿，控股股东唐人神控股将补偿发行人相应损失[111] - 湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司、公司实际控制人陶一山均承诺对职工股清退导致的权属纠纷或潜在风险承担连带民事赔偿责任[108][109][110] 公司激励计划与股份认购 - 2015年8月调整股票期权激励计划，首次授予激励对象由86人调为73人，已授予未行权期权数量由1884.6万份调为1075.2万份，行权价格由6.58元调为6.45元；预留激励对象由18人调为15人，期权数量由300万份调为174.3万份，行权价格由7.99元调为7.86