公司基本信息 - 公司股票简称福建金森，代码002679，上市于深圳证券交易所[17] - 公司首次注册于1996年04月18日，报告期末注册于2013年07月23日[20] - 公司控股股东为福建省将乐县林业总公司，成立于1993年3月9日，注册资本3000万元[138] - 公司实际控制人为将乐县财政局，组织机构代码00378504 - 2[139] 公司业务范围与变更 - 2013年7月公司经营范围变更，主营业务未变，木材、竹材采运、加工、销售有效期延至2014年2月[20] 公司聘请机构 - 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙人）为会计师事务所，签字会计师为李建彬、柯招萍[21] - 公司聘请红塔证券股份有限公司为保荐机构，持续督导期为2012年6月5日至2014年12月31日[21] 公司面临风险 - 宏观经济环境导致木材需求减弱、价格下降风险加大[11] - 林业政策可能出现不利于商业经营的调整[11] - 绿化苗木业务处于发展初期，存在拓展失败风险[11] - 公司经营规模扩大，可能导致管理费用和财务费用增加[12] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入174,263,656.50元，较2012年增长12.06%[23] - 2013年归属于上市公司股东的净利润48,127,480.63元，较2012年下降12.82%[23] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为 -534,580,516.43元，较2012年下降299.76%[23] - 2013年末总资产1,374,813,230.45元，较2012年末增长46.1%[23] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产665,307,914.64元，较2012年末增长5.23%[23] - 2011 - 2013年育林基金返还分别为477万元、650万元和830万元[30] - 报告期公司营业收入和主营业务收入同比增长12.06%和17.79%，营业成本增加13.18%，毛利率上升0.27%[38] - 销售费用增加5.59%，管理费用增加2.41%，财务费用增加314.91%，经营活动现金流净额为 - 53458万元，同比增长299.76%[39] - 2013年经营活动现金流入小计173693834.15元，同比增长11.72%；现金流出小计708274350.58元，同比增长144.91%；现金流量净额-534580516.43元，同比下降299.76%[50] - 2013年末货币资金103746775.37元，占总资产比7.55%，较2012年末下降37.04%[56] - 2013年末存货810084679.85元，占总资产比58.92%，较2012年末上升27.83%[56] - 2013年末长期股权投资20452856.89元，占总资产比1.49%，较2012年末新增1.49%[56] - 2013年末短期借款61170000.00元，占总资产比4.45%，较2012年末新增4.45%[58] - 2013年末长期借款465970265.28元，占总资产比33.89%，较2012年末上升8.21%[58] - 2013年末应付账款143080710.75元，占总资产比10.41%，较2012年末上升7.12%[58] 公司业务收购与资产情况 - 公司用3.38亿元收购福建省将乐县腾荣达林业有限公司15.14万亩林木资产，收购将乐县万山林竹科技开发有限公司约5.5万亩林木资产[33] - 报告期内公司新增林权证的证载面积为27.4万亩，期末经营区林地面积71.6万亩，蓄积量531万立方米[33] - 公司向福建省将乐县腾荣达林业有限公司收购约15万亩林木资产，交易价格33800万元，该资产贡献的净利润占净利润总额比率为6.15%[109] - 公司向将乐县万山林竹科技开发有限公司收购约5.5万亩林木资产，交易价格15705.13万元[110] - 2013年1月26日，公司与福建省将乐县腾荣达林业有限公司签订合同，涉及资产评估价值44527.04万元，交易价格33800万元[116] - 2013年8月29日，公司与将乐县万山林竹科技开发有限公司签订合同，涉及资产评估价值15705.13万元，交易价格15705.13万元[116] 公司各业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司完成木材招标13期，伐区344片，采伐面积25429亩，材积144280立方米[35] - 报告期内苗木业务实现营业收入2057.97万元，林业经济作物实现营业收入共计102.03万元[36] - 木材生产14.43万立方米，完成年初经营计划96.20%，新增林权证证载面积27.4万亩，期末森林经营面积71.6万亩[40] - 绿化苗收入同比增长67.59%，绿化苗等生态林产品收入占营业收入的11.81%[40] - 生产并销售木材144280立方米，同比增长6.05%；苗木种植1250万株，销售1109万株；销售松脂680万元；实现贸易收入11万元[41] - 前五名客户合计销售金额61038164.98元，占年度销售总额比例35.03%[42] - 木材生产工资14919758.92元，占营业成本32.14%，同比 - 14.71%；活立木成本19180016.13元，占41.32%，同比15.71%；林价款2590717.43元，占5.58%，同比2.89%[44] - 苗木活立木成本8382330.25元，占营业成本18.06%，同比5.18%[45] - 杉小径营业成本18675516.00元，占40.23%，同比0.63%；松小径营业成本7310852.27元，占15.75%，同比4.45%[46] - 前五名供应商合计采购金额为7237362.30元，占年度采购总额比例为74.61%[47] - 2013年林业营业收入165084179.62元，同比增长17.79%；营业成本45238710.63元，同比增长25.31%；毛利率72.6%，同比下降1.64%[53] 公司参股公司情况 - 公司参股的将乐县金森林业发展小额贷款有限责任公司开业，注册资本1亿元，公司出资2000万元，占股20%，报告期盈利226.43万元[37] - 将乐县万森林业采育有限公司注册资本200万元，总资产2.01亿元，净资产1.29亿元，营业收入3105.43万元，营业利润1578.67万元，净利润1716.56万元[73] - 将乐县金森贸易有限公司注册资本500万元，总资产446.81万元，净资产446.42万元，营业利润10.76万元，净利润 - 29.97万元[73] - 将乐县金森林木种苗有限公司注册资本1000万元，总资产3417.88万元，净资产1853.48万元，营业收入1925.89万元，营业利润748.64万元，净利润758.39万元[73] - 将乐县青溪林业有限公司注册资本100万元，总资产18383.60万元，净资产4360.52万元，营业收入3027.77万元，营业利润1620.06万元，净利润1598.03万元[73] - 将乐县金森林业发展小额贷款有限责任公司注册资本1亿元，总资产1.04亿元，净资产1.02亿元，营业收入625.85万元，营业利润302.67万元，净利润226.43万元[73] 公司募集资金使用情况 - 公司募集资金总额41616万元，扣除费用后净额37200.59万元，原计划投资商品材基地项目25668.71万元[66] - 报告期投入募集资金19223.76万元，累计投入33146.92万元，累计变更用途资金7300万元，占比19.62%[66] - 2013年公司变更7300万元募集资金用途，使用全部超募资金11531.88万元及利息，并购腾荣达公司15.14万亩森林资产[66] - 商品材基地建设林木资源资产并购项目计划投资从25668.71万元调整为18368.71万元，累计投入17331.25万元，投资进度94.35%，实现效益877万元[68] - 并购福建省将乐县腾荣达林业有限公司林木资产建设工业原料林基地项目投资11615.67万元，累计投入11615.67万元，投资进度100%，实现效益295.07万元[68] - 公司先期投入林木资源资产并购预付款2557万元，募集资金未置换先期投入资金[68] - 尚未使用的募集资金4321.71万元存放在专户中[66] - 并购福建省将乐县腾荣达林业有限公司林木资产项目拟投入募集资金7300万元，截至期末实际累计投入4200万元，投资进度57.53%，本报告期实现效益295.07万元[71] - 公司变更原定于“将乐县商品材基地建议林木资产并购项目”的募集资金7300万元，使用全部超募资金1.15亿元及利息，用于并购腾荣达公司15.14万亩森林资产建设工业原料林基地[71] 公司项目投资情况 - 6.8万亩速生丰产工业原料林基地建设项目计划投资2.13亿元，本报告期投入1.57亿元，截至报告期末累计实际投入1.57亿元，项目进度73.62%[75] - 设立小额贷款公司计划投资2000万元，本报告期投入2000万元，截至报告期末累计实际投入2000万元，项目进度100%，按权益法核算的长期股权投资收益为45.29万元[75] 公司未来规划 - 公司争取上市后三年内森林经营面积扩大至80万亩，非用材林产品占收入比重达15%[79] - 2014年公司计划完成木材产销15万立方米[80] - 2014年公司力争完成10000亩造林绿化任务[80] - 2014年公司争取收购林地5 - 8万亩[80] 公司利润分配情况 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.95元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本[4] - 公司全部子公司每年利润合计分配金额不少于当年合计可供分配利润的80%[85] - 公司每年实现利润的分配金额不少于当年可供分配利润的35%，现金股利不少于35%[85] - 2013年度以13868万股为基数，每10股派现金红利0.95元，派现13174600元，占净利润27.37%[87][89] - 2012年度以13868万股为基数，每10股派现金红利1.1元，派现15254800元，占净利润27.63%[87][89] - 2011年度未上市资金紧张，未进行利润分配，净利润46666725.69元，现金分红占比0%[87][89] - 2013年母公司实现净利润40336361.90元，提取10%法定盈余公积4033636.19元[91] - 2013年末可供股东分配利润81449010.25元，现金分红占利润分配总额比例100%[89][91] - 2013年6月7日，以13868万股为基数，每10股派现金红利1.1元，派现15254800元[95] 公司制度建设与培训 - 2013年公司制定或修订《公司章程》等21项制度规范运作[94] - 2013年公司组织董事、监事、高管人员参加系列培训[94] - 2013年11月公司对扑火队员进行业务培训，80余名队员参加冬季防火演练[96] - 2013年4月20日，公司修订《公司章程》，制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》[170][171] - 2013年6月22日，公司修订《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》[171] - 2013年6月25日，公司制定《内部问责制度》《董事、监事、高管培训制度》等多项制度[171] - 2013年12月15日，公司制定《董事会提案管理细则》《媒体信息排查制度》等多项制度[171] - 2012年8月2日公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过《福建金森林业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》[174] - 公司对《独立董事工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订[124][125] - 公司组织相关人员学习三会议事规则等规章指引，并确定由保荐机构等对相关人员进行培训[124][125] 公司荣誉与社会责任 - 2013年度公司荣获“中国生态环境建设十大贡献企业”等多项荣誉[93] - 公司自2008年累计向福建邓子基教育基金会捐助教育基金50万元[100] - 2013年8月公司向131名学生发放奖学金、向5名优秀教师发放奖励金，奖助金共计19万元[100] - 2013年1月公司与福建农林大学签订协议，确定为“福建农林大学大学生实践教学基地”[101] - 公司积极探索村、民、企合作模式，创造“金森·上华合作模式”“金森·万安合作模式”[100] 公司经营管理模式 - 公司按“统一控制、整体运营”模式管理经营，本部承担更多集团费用，该模式提高整体运营效率等[73] 行业数据 - 2013年我国木材产量8