总营收情况 - 2024年公司总营收增长23亿美元，达157亿美元，增幅17%，其中有机营收增长6%，风险资本营收增长10亿美元至105亿美元，人力资本营收增长13亿美元至52亿美元[183][191] - 2023年总营收增加8.97亿美元（7%）至134亿美元，风险资本营收增加6.19亿美元（7%）至95亿美元，人力资本营收增加2.73亿美元（8%）至39亿美元[216] - 2023年总营收为133.76亿美元，2022年为124.79亿美元，同比增长7%[229] - 2024年总营收156.98亿美元，2023年为133.76亿美元；2024年调整后营业收入49.39亿美元，2023年为42.23亿美元[233] 运营费用情况 - 2024年运营费用增长23亿美元，达119亿美元，增幅24%，风险资本运营费用增长6.47亿美元至72亿美元，增幅10%，人力资本运营费用增长13亿美元至41亿美元，增幅47%[183] - 2024年总运营费用增加23亿美元（24%）至119亿美元，总运营收入增加5000万美元（1%）至38亿美元[203] - 2024年风险资本总运营费用增加6.47亿美元（10%）至72亿美元，运营收入增加3.46亿美元（12%）至33亿美元[204] - 2024年人力资本总运营费用增加13亿美元（47%）至41亿美元，运营收入增加4600万美元（4%）至11亿美元[205] 运营利润率情况 - 2024年运营利润率从2023年的28.3%降至24.4%，风险资本运营利润率从30.9%升至31.3%，人力资本运营利润率从28.4%降至21.9%[183] - 2024年调整后运营利润率为31.5%，2023年为31.6%，风险资本调整后运营利润率从34.2%升至34.6%，人力资本调整后运营利润率从29.9%降至29.5%[183] - 2024年风险资本业务运营利润率为31.3%，调整后运营利润率为34.6%；人力资本业务运营利润率为21.9%，调整后运营利润率为29.5%[233] 净利润与每股收益情况 - 2024年净利润为27亿美元，较2023年增加9200万美元，增幅4%[183] - 2024年摊薄后每股收益为12.49美元，2023年为12.51美元[183] - 2024年调整后摊薄每股收益为15.60美元，较2023年增加1.46美元，增幅10%[183] - 2024年归属安盛股东的净收入增加9000万美元至27亿美元，摊薄后每股收益为12.49美元[213] - 2024年调整后摊薄每股收益为15.60美元，2023年为14.14美元[245] - 2024年加权平均摊薄普通股股数为2.125亿股，2023年为2.05亿股[245] - 若按当前汇率换算上一年度业绩，2024年摊薄每股收益将产生0.11美元的不利影响，调整后摊薄每股收益将产生0.12美元的不利影响[354] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流为30亿美元，较2023年减少4亿美元，降幅12%[183] - 2024年自由现金流为28亿美元，较2023年减少3.66亿美元，降幅11%[184] - 2024年和2023年自由现金流分别为28.17亿美元和31.83亿美元，经营活动提供的现金分别为30.35亿美元和34.35亿美元，资本支出分别为2.18亿美元和2.52亿美元[249] - 2024年经营活动提供的净现金为30亿美元，较上一年减少4亿美元；投资活动使用的现金为28亿美元，较上一年增加26亿美元；融资活动提供的现金为7.96亿美元，上一年使用现金28.65亿美元[259][260][266] - 2024年融资活动提供现金流7.96亿美元，上一年度融资活动使用现金流29亿美元[271] 收购与处置情况 - 2024年4月25日公司完成对NFP的收购，初步收购总价91亿美元，包括32亿美元偿债和现金对价，以及价值59亿美元的1900万股A类普通股[186] - 2024年公司完成对NFP的收购，产生交易和整合成本1.91亿美元，其中交易成本9600万美元，整合成本9500万美元[236] - 2024年公司完成22项业务收购，现金对价35亿美元；完成5项业务处置，现金流入7亿美元。2023年完成3项业务收购，现金对价3500万美元；完成2项业务处置，现金流入500万美元[268][269] 其他收入与费用情况 - 2024年利息收入为6700万美元，较2023年增加3600万美元（116%）[206] - 2024年利息费用为7.88亿美元，较2023年增加3.04亿美元（63%）[207] - 2024年其他收入为3.48亿美元，2023年为其他费用1.63亿美元[208] - 2024年调整后其他收入（费用）排除与出售业务相关的2.57亿美元处置收益及600万美元债务清偿费用[246] 税前收入与税率情况 - 2024年税前收入增加2.93亿美元（9%）至35亿美元[209] - 2024年净收入有效税率为21.4%，2023年为17.1%[210] - 2024年有效税率为20.1%，2023年为18.5%[245] 信托投资情况 - 2024、2023和2022年12月31日止十二个月的信托投资收入分别为3.15亿美元、2.74亿美元和7600万美元[230] - 2024年和2023年底，信托资产分别为72亿美元和69亿美元，信托应收款分别为103亿美元和94亿美元[256] 调整后营业收入情况 - 2024年风险资本调整后营业收入增加3.82亿美元，增幅12%，达36亿美元；人力资本调整后营业收入增加3.8亿美元，增幅33%，达15亿美元[237] 法律和解与成本情况 - 2023年第四季度，风险资本业务确认与Vesttoo Ltd.相关的法律和解费用1.97亿美元[235] 货币波动影响情况 - 2024年和2023年货币波动对摊薄后每股净收益的不利影响分别为0.11美元和0.17美元，对调整后摊薄每股收益的不利影响分别为0.12美元和0.17美元[251][252] 养老金情况 - 2024年和2023年养老金缴款分别为5800万美元和5000万美元，预计2025年现金缴款约8800万美元[261] - 公司在全球赞助确定受益养老金计划，重大计划位于美国、英国等地，部分已停止向新参与者开放[311] - 截至2024年12月31日，公司养老金计划有递延损失未在合并财务报表中确认，按一定规则摊销[315] - 截至2024年12月31日，英国、美国和其他地区累计其他综合损失分别为18.97亿、12.76亿和4.14亿美元[316] - 截至2024年12月31日，英国、美国和其他地区计划资产预期长期回报率分别为5.24%、7.08%和4.35 - 4.90%[318] - 2025年公司预计向养老金计划现金缴款约8800万美元，2024年为5800万美元[323] - 2024年12月31日，贴现率25个基点的增减对PBO的影响：英国计划分别为-7700万美元和8000万美元，美国计划分别为-4600万美元和4700万美元，其他计划分别为-3800万美元和4100万美元[321] - 贴现率25个基点的增减对2025年养老金费用的影响：英国计划分别为-200万美元和200万美元，美国计划分别为100万美元和-100万美元[322] - 计划资产长期回报率25个基点的增减对2025年养老金费用的影响：英国计划分别为-800万美元和800万美元，美国计划分别为-400万美元和400万美元，其他计划分别为-300万美元和300万美元[322] 绩效估计调整情况 - 对两个开放绩效期的估计绩效达成百分比进行10%的向上调整，将使2024年费用增加约900万美元；向下调整10%，将使费用减少约900万美元[336] 外汇对冲情况 - 截至2024年12月31日，公司已对冲约45%的英国子公司在2025年和2026年以美元、欧元和日元计价的预期交易敞口[352] 商誉减值评估情况 - 2024年公司对报告单元层面进行了定性减值评估，结论是商誉未发生减值[329] 公允价值确定情况 - 公司使用DCF模型和市场倍数确定报告单元的公允价值，DCF模型结果通常会产生高于市值的控制溢价[328] 外汇风险降低情况 - 公司使用场外期权和远期合约降低外汇风险对财务报表的影响[351] 利率对收入影响情况 - 全球短期利率下降会对公司信托投资收入产生不利影响，年末收益率曲线假设瞬间平行下降100个基点，将使2025年和2026年税前收入各减少7100万美元；若相应上升100个基点，将使2025年和2026年税前收入各增加7100万美元[355] 长期债务公允价值情况 - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，公司长期债务（不包括流动部分）的公允价值分别为153亿美元和92亿美元[356] - 2024年12月31日，公允价值比账面价值低9.57亿美元；2023年12月31日，公允价值比账面价值低7.72亿美元[356] - 2024年12月31日，假设利率上升或下降1%，公允价值将分别下降7%或上升8%[356] 债务相关情况 - 2024年12月，Aon Global Limited 7.5亿美元3.875%优先票据被列为短期债务，预计用运营现金流和手头现金偿还[273] - 2024年4月25日，Aon North America提取20亿美元延迟提取定期贷款，截至12月31日已偿还9亿美元，剩余余额11亿美元[274] - 2024年4月，公司对NFP Corp.约33亿美元票据进行现金要约收购，无NFP票据未偿还，产生600万美元债务清偿费用[275][276] - 2024年3月1日，Aon North America发行总额60亿美元优先票据，用于一般公司用途[277] - 2024年和2023年商业票据净发行（偿还）分别为 - 5.91亿美元和 - 2700万美元[279] - Aon North America, Inc.发行的债务证券包括5.125% 2027年3月到期高级票据等多种票据，由Aon Global Limited等担保[296] - Aon Corporation和Aon Global Holdings plc共同发行的债务证券包括2.85% 2027年5月到期高级票据等多种票据，由Aon plc等担保[297] 公司财务指标其他情况 - 截至2024年12月31日，公司可分配利润超过297亿美元，2023年超过275亿美元[280] - 截至2024年12月31日，公司有两个主要承诺信贷安排，总额20亿美元，无借款且符合财务契约[282][283] - 截至2024年12月31日，公司未偿还信用证总额约1.24亿美元，合同或有担保最大风险敞口约1.62亿美元[287][288] - 截至2024年12月31日，义务方集团运营亏损1.15亿美元，净亏损6.41亿美元[300] - 截至2024年12月31日，义务方集团应收账款96.11亿美元，应付账款76.28亿美元[301] 会计政策与收入确认情况 - 公司按美国公认会计原则编制合并财务报表，涉及收入确认等关键会计政策和估计[302] - 公司商业风险解决方案、再保险解决方案等业务收入主要在保单生效日或按一定方法在安排期内确认[306][308] 股票回购情况 - 公司股票回购计划授权总额达275亿美元，2024年回购310万股，成本10亿美元，剩余授权金额约23亿美元[272] 加速奥纬联合计划情况 - 加速奥纬联合计划预计累计成本10亿美元，其中现金费用约9亿美元，非现金费用约1亿美元，预计到2026年底实现年化费用节省约3.5亿美元，2024年已实现节省1.1亿美元[265] 短期投资情况 - 2024年底短期投资降至2.19亿美元，较2023年底减少1.5亿美元[267] 固定资产及资本化软件情况 - 2024年和2023年固定资产及资本化软件增加额分别为2.18亿美元和2.52亿美元[270]