公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司年度净销售额为108亿美元，约55%来自美国销售，约45%来自美国以外销售[16] - 2024年净销售额为108.369亿美元，2023年为111.351亿美元，同比下降2.7%，主要受价格和产品组合、外汇汇率不利影响，部分被运输天数增加、收购和销量增长抵消[172][175] - 2024年公司净收益为5.177亿美元，2023年净亏损4.395亿美元，变化主要归因于减值费用降低等因素[168] - 2024年公司经营活动产生的现金为11.339亿美元，截至2024年12月31日，现金及现金等价物为6.666亿美元，其中美国4.85亿美元，其他国家1.816亿美元[169] - 2024年毛利润为26.877亿美元，2023年为27.096亿美元，主要因投入成本降低和生产率提高，部分被价格和产品组合不利影响抵消[176] - 2024年销售、一般和行政费用为19.848亿美元，2023年为21.197亿美元，主要因法律和解、准备金和费用降低[177] - 2024年商誉和无限期无形资产减值为820万美元，2023年为8.777亿美元，2024年第四季度全球陶瓷业务出现减值[178] - 2024年营业收入为6.947亿美元，2023年为亏损2878万美元，主要因减值费用降低、投入成本降低、生产率提高和法律费用降低，部分被价格和产品组合不利影响抵消[179] - 2024年利息费用为4850万美元，2023年为7750万美元，主要因现金流强劲和债务水平降低[183] - 2024年所得税费用为1.282亿美元，有效税率为19.8%；2023年为8490万美元，有效税率为 - 23.9%，主要因税前利润从亏损转为盈利和非可抵扣商誉减值减少[185] - 2024年经营活动提供的净现金为11.339亿美元，2023年为13.292亿美元，主要因存货和应收账款变化，部分被应付账款变化和净收益增加抵消[187] - 2024年投资活动使用的净现金为4.544亿美元，2023年为9.703亿美元，主要因收购成本和资本支出减少，部分被短期投资赎回减少抵消[188] - 2024年融资活动使用的净现金为6.295亿美元，2023年为2.106亿美元，主要因定期贷款还款增加、高级票据收益减少、股票回购增加和高级信贷安排收益减少，部分被商业票据收益增加抵消[189] - 截至2024年12月31日，公司未来最低付款总额为33.926亿美元，其中2025年为10.754亿美元[195] - 2023年公司记录了与所有3个报告单位相关的税前、非现金商誉减值费用8.708亿美元（税后8.597亿美元）[200] - 2024年第四季度全球陶瓷业务部门无形资产减值费用为820万美元（税后630万美元），2023年第三季度所有3个报告单位无形资产减值费用为700万美元（税后520万美元）[201] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年全球陶瓷、北美地板和世界其他地区地板三个报告部门净销售额分别占公司总收入的39%、35%和26%[16] - 全球陶瓷业务通过多种渠道分销产品，有专门销售团队满足各渠道客户需求[28] - 北美地板业务产品销售给各类客户，住宅产品销售占该部门销售的大部分[33] - 全球陶瓷和北美地板业务通常在第二和第三季度净销售额较高，其他地区地板业务通常在第一和第二季度净销售额较高[207] 公司业务发展与战略举措 - 2022 - 2023年公司实施重组行动、生产力计划和制造改进措施，2024年宣布进一步重组行动[19] - 2023年公司收购巴西伊丽莎白瓷砖业务和墨西哥维特罗梅克斯瓷砖业务[20] - 公司推出含70%回收材料的PureTech™和每平方英尺使用十个回收塑料瓶的Solid Tech R™两种无PVC防水地板选项[23] - 公司将数十亿个废弃塑料瓶转化为聚酯地毯纤维，数百万磅回收和再生木材制成层压地板等，数百万磅轮胎制成装饰碎橡胶垫[25] - 公司通过收购Lentex Flooring将片材乙烯基业务扩展到东欧[55] - 公司通过收购Godfrey Hirst成为澳大利亚和新西兰最大的地毯制造商[55] - 公司2025年计划进行约5.2亿美元的资本投资[89] - 2024年公司投资约4.5亿美元用于产能扩张和降本增效项目，2025年计划投资约5.2亿美元[167] 公司市场地位与业务范围 - 公司产品出口到约180个国家，在多个地区建立市场领导地位[20] - 公司陶瓷制造业务分布在8个国家，产品出口到约160个国家[52] - 公司在19个国家生产产品，在约180个国家销售产品[77] - 公司约45%的年销售额来自美国以外国家[73][83] - 截至2024年12月31日，俄罗斯业务净销售额约占公司4%[82] - 公司在19个国家有制造业务，销售覆盖约180个国家，认为自己是全球最大的地板制造商[159] 行业市场数据 - 2023年美国地板覆盖行业销售额341亿美元，较2022年的368亿美元下降约7.4%[50] - 2023年美国按销售额计，地毯和地毯占33.3%、弹性地板占33.0%、瓷砖占12.6%、木地板占11.9%、石材占5.9%、层压板占3.3%[50] - 2023年美国按销售平方英尺计，弹性地板占39.7%、地毯和地毯占39.5%、瓷砖占11.4%、木地板占5.0%、层压板占3.0%、石材占1.4%[50] - 2023年全球瓷砖估计产能1710亿平方英尺，较上一年下降5.5%[52] - 2023年美国地毯和地毯销售额约114亿美元，占341亿美元市场份额[53] - 2023年美国弹性地板行业增长超8.2%，LVT、片材乙烯基和其他弹性类别销售额113亿美元[53] 公司面临的风险 - 公司面临行业和经济风险，地板行业受经济状况影响大，经济下滑会冲击公司业务[68][70] - 公司在地板行业竞争激烈，可能导致产品需求下降或被迫降价[71] - 公司国际业务面临多种风险，如监管要求变化、汇率波动等[74] - 公司新兴市场业务面临法律、经济和政治等风险[78] - 公司可能无法准确预测客户偏好或需求，也难以有效应对技术发展[84] - 公司在成本上升期可能无法将原材料、劳动力、能源和燃料相关成本的增加转嫁给客户，影响业务[86] - 公司可能无法及时获得原材料或采购产品，如2022财年乌克兰冲突导致从乌采购的原材料（主要是粘土）供应链中断[88] - 公司的资本投资可能不成功或无法达到预期效果，若不能准确预测未来资本投资需求，会产生负面影响[89] - 公司通过收购等方式发展业务，但收购存在风险，如无法达到预期的营收、盈利和生产水平等[91] - 公司可能面临与气候相关的法律法规带来的成本增加和潜在责任，如欧盟的CSRD和CSDDD等[96] - 公司若未能实现可持续发展目标，可能对业务产生重大不利影响，还会影响声誉和增加诉讼风险[101] - 公司业务运营可能因气候变化、自然灾害等意外事件遭受重大损失[104] - 公司可能面临与产品、运营和合规相关的诉讼和法律程序，大额索赔可能产生重大不利影响[105] - 公司若无法维持专利许可收入或保护知识产权，可能对业务产生重大不利影响[107] - 第三方可能声称公司侵犯其知识产权，公司可能需支付巨额赔偿、停止销售侵权产品等[113][114] - 公司信息系统故障或不足会对业务产生不利影响，包括服务中断、客户流失等[115] - 全球经济变化会影响公司信贷可得性和成本，信用评级下调可能增加现有信贷成本[124][125] - 公司业务状况下滑可能导致资产减值，产生重大非现金费用[130] 公司信贷与税务情况 - 2022年8月12日，公司将高级循环信贷额度从18亿美元提高到19.5亿美元，有效期至2024年10月18日，之后降至14.85亿美元；2024年8月5日，又增加1亿美元，有效期至2027年8月12日，并允许最多再增加5亿美元[126] - 截至2024年12月31日，公司在高级循环信贷额度下已使用约5.36亿美元，剩余可用额度为10.49亿美元[126] - 高级循环信贷额度修订后，要求公司维持至少3.5比1.0的综合利息覆盖率[129] - 经合组织全球反税基侵蚀规则要求营收超7.5亿欧元的跨国企业在每个运营辖区支付至少15%的最低税[133] - 部分辖区的收入纳入规则和合格国内最低补足税于2024年对公司生效，未支付规则预计2025年生效[134][135] - 公司预计2024 - 2026年在许多辖区满足国别报告安全港规则要求，近期所得税拨备不受重大影响[135] 公司资产与设施情况 - 截至2024年12月31日，公司拥有和租赁的制造和分销设施总数分别为78个和71个，其中全球陶瓷制造29个、分销/仓库22个，北美地板制造23个、分销/仓库20个，其他地区地板制造26个、分销/仓库29个[147] 公司股权与股息情况 - 截至2025年2月17日，公司普通股有206名登记持有人，自首次公开募股以来未支付或宣布任何现金股息[152] - 2022年2月10日，公司董事会批准了一项高达5亿美元的股票回购计划，截至2024年12月31日，该计划下仍有6780万美元授权额度[153] - 2024年9月29日至12月31日，公司共回购0.5亿股普通股，平均每股价格134.58美元[155] 公司成本节省项目情况 - 2022 - 2023年的项目预计完成后每年节省约1.45亿美元，成本约2.15亿美元；2024年的项目预计完成后每年节省约1.4亿美元，成本约1.4亿美元[160] 公司债务结构情况 - 截至2024年12月31日，公司债务组合中约76%为固定利率债务，24%为浮动利率债务[210] - 利率变动一个百分点，对公司截至2024年12月31日的浮动利率债务未偿余额的年度利息费用影响约为500万美元[210] 汇率变动影响情况 - 基于2024年12月31日的财务结果，假设美元兑所有外币整体变动10%，将导致约3900万美元的折算调整[214] 公司原材料价格情况 - 公司预计原材料价格会因全球供需情况波动，虽尝试将成本增加转嫁给客户，但并非总能完全实现[206] 公司会计政策与测试情况 - 公司每年第四季度第一天对商誉和无限期无形资产进行年度测试[199] - 公司在编制合并财务报表时，收购会计、商誉和其他无形资产等会计政策需运用判断和估计[198] 公司荣誉情况 - 2023 - 2024年，公司被《今日美国》列入美国气候领袖名单[25] 公司专利情况 - 公司持有超3800项专利，涵盖500个专利家族[56] 公司客户情况 - 2024年无单一客户占公司总净销售额超10%，前十大客户占比低于20%[59] 公司员工情况 - 截至2024年12月31日，公司约有41900名员工，其中美国约16200人，欧洲约14200人，其他国家约11500人[63] 公司网络安全管理情况 - 公司首席信息安全官（CISO）有超23年网络安全经验，向首席信息官（CIO）汇报，CIO向首席执行官汇报[144]