公司整体客户情况 - 公司服务超1900万客户，业务覆盖零售、商业和私人银行市场[3] - 公司拥有超1900万客户，在英国房贷市场占比12.6%，无担保贷款市场占比6.4%，英国初创企业市场占比约20%[143] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入147.03亿英镑，2023年为147.52亿英镑；税前利润61.95亿英镑，2023年为61.78亿英镑；归属于股东的利润45.19亿英镑，2023年为43.94亿英镑[21] - 2024年客户贷款（摊余成本）4003亿英镑，2023年为3814亿英镑；客户存款4335亿英镑，2023年为4314亿英镑[21] - 2024年AUMA净流量32亿英镑，2023年为19亿英镑；资本生成（预分配）243个基点，2023年为111个基点；流动性覆盖率（LCR）为150%，2023年为144%[21] - 2024年有形股本回报率为17.5%，2023年为17.8%；每股股息21.5便士，2023年为17.0便士；返还给股东的总资本40亿英镑，2023年为36亿英镑[22] - 2024年有形净资产价值每股329便士，2023年为292便士；回购22亿英镑，2023年为21亿英镑；股份数量减少7.4%，2023年为28%[22] - 2024年运营费用81.49亿英镑，2023年为79.96亿英镑；不包括诉讼和行为的运营费用78.54亿英镑，2023年为76.41亿英镑[24] - 2024年商业和机构客户数字优先银行服务占比83%，2023年为81%；零售银行客户全数字银行服务占比未提及2023年对比数据；普通股一级资本（CET1）比率为13.6%，2023年为13.4%[24] - 2024年公司运营利润62亿英镑，归属利润45亿英镑[43] - 2024年公司股价增长83.3%，有形净资产价值持续上升[56] - 2024年公司向股东返还资本40亿英镑，包括5亿英镑中期股息和12亿英镑拟议末期股息[57] - 2024年公司完成两次定向回购和一次市场回购，金额分别为12亿英镑、10亿英镑和3亿英镑[58] - 2024年公司收入（不包括重大项目）为146亿英镑，有形股本回报率为17.5%，税前营业利润为62亿英镑[77][78] - 2024年公司通过股息和回购向股东分配40亿英镑，每股股息增长26%，并计划从2025年起将普通股息支付率从约40%提高到约50%[79] - 2024年CET1比率为13.6%，较2023年高20个基点，非重大项目总收入为146.48亿英镑，较2023年高2.2%，其他运营费用为78.54亿英镑，较2023年高2.8%，有形股本回报率为17.5%[116] - 2024年公司有形净资产价值每股329便士，较2023年增长13%；普通股息每股21.5便士，较2023年增长26%；总回购额22亿英镑，较2023年增长9%[147] - 2024年公司股份数量减少7.4%，总股东回报率达95.6%[147] - 2024年公司向股东返还资本40亿英镑，管理资产对考虑投资组合贡献达315亿英镑[160] 公司气候和可持续资金情况 - 公司已累计提供934亿英镑的气候和可持续资金，目标是在2021年7月1日至2025年底提供1000亿英镑[37] - 2024年公司提供315亿英镑的气候和可持续资金，累计总额达934亿英镑，目标是在2021年7月1日至2025年底提供1000亿英镑[82] - 2021年7月1日至2024年底提供934亿英镑气候与可持续融资，2024年提供315亿英镑，目标到2025年底达1000亿英镑[115][126] - 公司计划到2025年底提供1000亿英镑气候和可持续资金及融资[160] 公司未来财务指标预测 - 2027年集团有形股本回报率预计超15%[102] - 2025年有形股本回报率预计在15 - 16%，非重大项目收入预计在152 - 157亿英镑，集团运营成本预计约81亿英镑，贷款减值率预计低于20个基点，风险加权资产预计在190 - 195亿英镑，CET1比率目标在13 - 14%，预计支付约50%可分配利润作为普通股股息[104] - 从2025年起，公司普通股息支付率约为50%，CET1比率在13 - 14%之间，2027年有形股本回报率将超15%[143] 公司客户业务增长情况 - 2024年公司新增约50万客户，各客户业务均实现增长，借贷、存款和资产管理规模均增加[78] - 2024年公司为超35.1万按揭客户提供购房或再融资帮助，其中超3.5万为首次购房者，还帮助超40万客户首次储蓄100英镑，为企业客户增加贷款10亿英镑，新增9.1万家初创企业客户[80] - 2024年零售银行新增约50万客户，商业与机构银行新增约1万客户，私人银行集团推荐量增长26%[115] - 2025年5月收购塞恩斯伯里银行零售银行资产将新增约100万零售银行客户账户，2024年9月从地铁银行收购23亿英镑优质住宅抵押贷款[115] 公司业务数字化情况 - 2024年零售银行79%客户完全通过数字渠道银行，商业与机构银行83%客户优先使用数字渠道，私人银行94%支付通过数字渠道[115] - 2024年第四季度，零售银行净推荐值从21升至23，商业银行业务净推荐值升至 - 7，商业中端市场净推荐值降至5[122] - 零售银行业务79%的客户完全通过数字方式进行银行业务，93%的客户需求通过数字方式满足；信用卡和贷款的直通处理率分别达到97%和98%；Cora CSAT为66%[174] 公司新业务开展情况 - 2024年1月公司推出知识产权支持贷款业务，贷款起额为25万英镑，助力高增长企业发展[136][138] 政府持股情况 - 政府持股比例从2023年12月的约38%降至2024年12月的9.99%，预计2025年政府将不再持股[59][60] - 截至2024年12月31日，英国政府持股比例降至9.99%，2024年向其返还约26亿英镑[147] 公司投资情况 - 2024年公司投资超11亿英镑提升服务客户的能力[73][93] 公司文化目标情况 - 2024年通过企业项目为401478个客户提供干预服务，达到文化目标83分[119] 零售银行业务数据关键指标变化 - 零售银行在英国私人银行账户当前流量份额为16.2%，房贷市场份额为12.6%，无担保贷款市场份额为6.4%[160] - 2024年零售银行收入57亿英镑，有形股本回报率14.2%[160] - 零售银行业务2024年总收入为56.5亿英镑，2023年为59.31亿英镑；净贷款为2084亿英镑，2023年为2052亿英镑；营业利润为24.31亿英镑，2023年为26.38亿英镑；客户存款为1948亿英镑，2023年为1880亿英镑；股本回报率为19.9%，2023年为23.8%；风险加权资产为655亿英镑，2023年为616亿英镑[163] - 零售银行业务2024年有1050万活跃移动应用用户，每月平均登录33次，70%的活跃活期账户客户将公司选为主要银行；780万客户使用支持财务管理的功能和工具，其中640万客户使用移动零售银行应用中的Insights工具[165] - 零售银行业务客户总储蓄余额增加84亿英镑，定期储蓄余额增加27亿英镑；自2020年2月以来，帮助270万客户开始储蓄；自2022年2月以来，帮助170万客户通过Round Ups平均每人节省381英镑[166] - 零售银行业务2024年信用卡市场份额增长至9.7%，新增50万信用卡客户；收购23亿英镑的英国优质抵押贷款组合，2025年将完成收购塞恩斯伯里银行的零售银行资产和负债，引入约100万个新客户账户[168] - 零售银行业务在抵押贷款市场的份额稳定在12.6%，新的非建议数字额外抵押贷款借款流程使申请更便捷，2024年平均提供报价时间提高20%[172] 私人银行业务数据关键指标变化 - 2024年私人银行收入10亿英镑，风险加权资产回报率19.9%[160] - 私人银行业务2024年总收入为9.69亿英镑，2023年为9.9亿英镑；净贷款为182亿英镑，2023年为185亿英镑；营业利润为2.64亿英镑，2023年为2.91亿英镑；客户存款为424亿英镑，2023年为377亿英镑；股本回报率为14.2%，2023年为14.8%；风险加权资产为110亿英镑，2023年为112亿英镑[187] - 私人银行业务管理客户资产和负债达1095亿英镑，年内增长超120亿英镑；客户存款同比增长12.5%，贷存比为43%；2024年在风险加权资产上节省2100万英镑，保留客户贷款1.62亿英镑[190] - 私人银行业务管理和管理的资产增加81亿英镑至489亿英镑，其中管理资产净流入22亿英镑，占期初管理资产的6.9%；Cushon集团管理资产达30亿英镑，服务客户超63.9万，同比增长13%[191] - 私人银行Coutts连续三年与Games London合作赞助伦敦游戏节，为互动娱乐行业提供专业支持[196] 商业与机构银行业务数据关键指标 - 2024年商业与机构银行收入110亿英镑，风险加权资产回报率17.2%[160] 公司技术应用情况 - 公司实施生成式人工智能工具协助行政任务，使顾问有更多时间服务客户[200]