公司现金及资产情况 - 截至2024年12月31日，公司现金为17,733,753加元，较9月30日的5,269,084加元增长约236.56%[5] - 截至2024年12月31日，公司总资产为32,126,519加元，较9月30日的18,927,222加元增长约69.74%[5] - 截至2024年12月31日，公司累计亏损6.70亿美元，第四季度经营和投资活动净现金流出分别为689.71万美元和19.34万美元；现金余额为1773.38万美元，未偿还信贷额度为3062.50万美元，到期日为2026年1月31日[24] 公司收入及亏损情况 - 2024年第四季度，公司服务收入为51,878加元，2023年同期为52,000加元，略有下降[12] - 2024年第四季度，公司持续经营业务净亏损和综合亏损为27,012,664加元，2023年同期为61,490,428加元，亏损幅度有所收窄[12] - 2024年第四季度，公司终止经营业务净收入和综合收入为544,280加元，2023年同期为1,046,669加元[12] - 2024年第四季度，公司净亏损和综合亏损为26,468,384加元，2023年同期为60,443,759加元[12] - 2024年基本和摊薄后普通股每股净亏损为0.84加元，2023年为16.76加元[14] - 2024年持续经营业务基本和摊薄后普通股每股净亏损为0.86加元，2023年为17.06加元[14] - 2024年第四季度持续经营业务净亏损2701.27万美元，2023年同期为6149.04万美元；终止经营业务净收入为54.43万美元，2023年同期为104.67万美元；净亏损为2646.84万美元，2023年同期为6044.38万美元[16] - 2024年第四季度母公司股东应占持续经营业务亏损为27,012,664加元，2023年为61,188,116加元；2024年第四季度母公司股东应占终止经营业务收益为544,280加元，2023年为1,046,669加元[106] - 2024年第四季度基本和摊薄后每股持续经营业务亏损为0.86加元，2023年为17.05加元；2024年第四季度基本和摊薄后每股终止经营业务收益为0.02加元，2023年为0.29加元[106] 公司运营费用及交易成本情况 - 2024年第四季度，公司运营费用为13,270,583加元，2023年同期为63,964,986加元，下降约79.26%[12] - 2024年第四季度公司交易成本费用为零，2023年同期为176.17万美元[35] - 2024年第一季度，部分交易费用506,774美元确认为交易成本[88] 公司现金流情况 - 2024年第四季度经营活动产生的净现金流为 - 542.70万美元，2023年同期为 - 2157.39万美元；投资活动产生的净现金流为 - 8.02万美元，2023年同期为 - 124.28万美元；融资活动产生的净现金流为1797.19万美元，2023年同期为4762.98万美元[16] - 2024年第四季度非现金营运资金项目变动为4,863,884加元，2023年为 - 13,333,716加元[108] - 2024年第四季度净融资成本为13,746,884加元，2023年为 - 2,422,558加元[109] 公司业务板块及子公司情况 - 公司提供高性能AI汽车软件，目标市场为汽车ADAS和AD应用，包括OEM、汽车系统集成商、一级和二级供应商，且仅运营一个业务板块[21] - 公司全资拥有LeddarTech USA Inc.、LeddarTech (Shenzhen) Sensing Technology Co., Ltd.、Vayavision Sensing, Ltd.和LeddarTech Germany GmbH四家子公司[20] - 2024年9月公司停止模块业务，该业务2024年第四季度净收入为54.43万美元，2023年同期为104.67万美元[37] 公司债务情况 - 截至2024年12月31日，公司总债务为1.02447503亿加元，加权平均有效利率为21.48%，较9月30日的8922.043万加元有所增加[38] - 可转换贷款最终到期日为2028年，加权平均有效利率为23.36%，12月31日金额为4555.4434万加元，高于9月30日的4030.9902万加元[38] - 信贷安排最终到期日为2026年，加权平均有效利率为14.14%，12月31日金额为2901.7492万加元，高于9月30日的2822.9902万加元[38] - 定期贷款最终到期日为2030年，加权平均有效利率为33.65%，12月31日金额为1170.6426万加元，高于9月30日的1076.7007万加元[38] - 过桥贷款最终到期日为2025年，利率为美国基准利率 + 4.0%，12月31日金额为1616.9151万加元，高于9月30日的991.3619万加元[38] - PIPE可转换票据本金至少为4300万美元，年利率为12%，转换价格为每股10美元，由价值6000万美元的抵押品担保[39][40][42] 公司融资及协议修订情况 - 信贷安排多次修订，将SPAC发行B轮资金最晚日期延至2023年12月22日，将PIPE融资最低本金增至4400万美元等[48] - 2024年8月公司完成900万美元过桥融资，分两期发行，10月15日发行第二期280万美元[56][58] - 2025年2月3日公司与Desjardins达成第十五次修订协议，暂延2024年7 - 12月利息支付，最低现金契约降至100万加元[114][115] - 2025年2月3日公司与过桥贷款人达成第三次修订协议，将过桥贷款到期日延至2025年2月28日或短期外部日期后工作日[115] 公司股权及权证情况 - 业务合并完成后，约有28,770,930股普通股、2,031,250股A类非投票特别股、999,963股B类非投票特别股、999,963股C类非投票特别股、999,963股D类非投票特别股、999,963股E类非投票特别股、999,963股F类非投票特别股流通在外，无优先股流通在外[72] - 2024年12月公司根据SEPA协议发行6,595,000股普通股，净收益1440万美元[76] - 公司行使购股权将其在Vayavision的权益从60.0%增至100.0%，购买价格57,724美元以股权结算[79] - 收购Prospector完成时，公司向Prospector Sponsor发行2,031,250股A类非投票特别股，价值10,115,625美元[80] - 截至2024年12月31日，已发行和流通的普通股为36,989,799股，价值528,398,874美元[84] - 截至2024年12月31日，认股权证负债为251.3147万加元，较9月30日的62.9506万加元因重新估值增加188.3641万加元[69] - 公司承担的Prospector认股权证共1746.575万份，其中公共和私人认股权证1604.908万份，价值230.9302万加元；归属发起人认股权证141.667万份，价值20.3845万加元[65] - 截至2024年9月30日认股权证余额为449,013单位，截至12月31日为443,013单位[104] 公司费用及收益情况 - M - 期权替换产生股票期权修改收益5,985,250美元[87] - 截至2024年12月31日，期权计划的补偿费用为576,907美元，RSU计划为739,482美元，PSU计划为362,301美元[96][99][102] - 2024年第四季度，304,973个RSU被行使并转换为相应数量的普通股[99] 公司业务合作及市场情况 - 公司与德州仪器达成战略协作和软件许可协议，获989万美元预付特许权使用费，已收到800万美元[110][111] - 2025年2月3日公司获全球领先商用车OEM选定为ADAS项目软件供应商，预计2025年开始工程服务收入，2027年末有单车特许权使用费收入[116][117] - 2025年2月6日公司证券从纳斯达克全球市场转至纳斯达克资本市场[118][119] 公司成本资本化及现金流预测情况 - 2025财年第一季度起，产品开发成本不再满足资本化条件[30] - 基于现金流预测，公司预计到2025年9月30日没有足够现金资源来发展技术、支持运营和遵守信贷协议条款[25] 公司业务合并及上市费用情况 - 2023年12月21日，公司完成与Prospector的业务合并，交易按反向资产收购处理，产生上市费用5913.96万美元[32][34] 公司政府补助负债情况 - 截至2024年9月30日政府补助负债余额为1,618,343美元，12月31日为1,720,145美元，其中流动负债897,792美元，非流动负债822,353美元[70]