财务数据关键指标变化 - 公司国际收入在2022、2023和2024财年分别占总收入的68.9%、69.6%和73.0%[13] - 2022、2023和2024财年，公司前两大客户Applied Materials和Lam Research合计分别占总收入的62.7%、57.4%和54.5%[24] - 2024财年约94.9%的总收入来自半导体行业多个细分领域[25] - 公司前两大客户在2022、2023和2024财年分别占收入的62.7%、57.4%和54.5%[73] - 公司在2024和2023财年分别约73.0%和69.6%的收入来自国际市场[82] - 截至2024年12月27日，公司在亚太和EMEA地区固定资产账面价值分别为1.21亿美元和8450万美元；截至2023年12月29日，分别为1.326亿美元和8010万美元[82] - 2024和2023财年资本支出分别约为6350万美元和7580万美元，主要用于美国、爱尔兰和马来西亚的制造工厂投资及ERP系统实施[136] - 截至2024年12月27日，合并资产负债表上记录的商誉达2.653亿美元，若市值大幅低于净资产，需评估商誉是否减值[141] - 外汇汇率波动可能对公司财务状况和经营成果产生不利影响，公司使用衍生工具对冲但可能无法完全抵消不利影响[142][143] - 截至2024年12月27日，公司对美国联邦和州以及部分外国递延所得税资产维持全额估值备抵，金额为9630万美元[181] - 2024财年总营收20.976亿美元，较2023财年增长20.9%，其中产品营收18.537亿美元，增长23.4%，服务营收2.439亿美元，增长4.7%[190] - 按地区划分，2024财年美国营收5.665亿美元，增长7.5%，国际营收15.311亿美元，增长26.8%[192] - 2024财年总成本17.413亿美元，较2023财年增长19.5%，其中产品成本15.697亿美元，增长21.6%，服务成本1.716亿美元，增长2.9%[195] - 2024财年总毛利3.563亿美元，较2023财年增长28.5%，其中产品毛利2.84亿美元，增长34.5%，服务毛利7230万美元，增长9.2%[198] - 2024财年总营业利润9120万美元，较2023财年增长159.1%，其中产品营业利润7940万美元，增长165.6%，服务营业利润1180万美元，增长122.6%[201] - 2024财年研发费用2830万美元，与2023财年持平，占总营收1.3%[203] - 2024财年销售与营销费用5730万美元，较2023财年增长10.6%，占总营收2.7%[204] - 2024财年一般及行政费用1.62亿美元，较2023财年增长10.8%，占总营收8.6%[205] - 2024财年利息收入4800万美元，较2023财年增长17.1%，利息支出4.65亿美元，较2023财年下降4.7%[206] - 2024财年所得税拨备3270万美元，较2023财年增长200.0%，有效税率48.7%[209] 业务范围与产品服务 - 公司为半导体和显示资本设备市场设计、制造产品，为半导体设备制造商和晶圆制造设备市场提供服务[10] - 公司产品涵盖精密机器人解决方案、气体输送系统等多种类型[18] - 公司服务业务包括超高纯工艺工具腔室部件清洁和涂层服务等[22] - 公司主要向半导体资本设备和集成设备制造等行业销售产品和服务[23] - 公司业务分为产品和服务两个板块[173] - 公司大部分产品和服务提供给美国注册客户，在亚太、欧洲和中东地区也有制造和服务业务[174] 公司战略与发展 - 公司战略包括扩大在半导体市场的解决方案和服务市场份额、开发或收购前沿解决方案等[16][19] - 公司开展持续的技术开发工作，与客户和供应商紧密合作[32] 知识产权与专利 - 公司拥有超100项不同到期日期的专利[35] 社会责任与可持续发展 - 2020年公司承诺实施“SuCCESS2030”计划以增强供应链可持续性[42] - 2022年公司成为半导体气候联盟（SCC）创始成员[43] - 2024年公司组织开展31项回馈和支持社区的活动[53] 人员与组织架构 - 截至2024年12月27日，公司有7505名员工，其中732名为临时工[48] - 截至2024年12月27日，公司亚太地区有3571名员工，EMEA地区有1584名员工[48] - 截至2024年12月27日，公司工程岗位有130人，技术开发岗位有26人，销售和支持岗位有402人，直接制造岗位有4877人，间接制造岗位有1329人，行政和高管职能岗位有741人[48] - 截至2025年2月21日，首席执行官James P. Scholhamer 58岁，首席财务官Sheri Savage 54岁，首席运营官Harjinder Bajwa 58岁，首席信息官Jeff McKibben 62岁，产品业务总裁Chris Cook 56岁，服务业务总裁William C. Bentinck 63岁，高级副总裁兼首席会计官Brian E. Harding 43岁，高级副总裁兼全球人力资源总监Jamie J. Palfrey 57岁，总法律顾问兼公司秘书Paul Y. Cho 47岁[57] 市场竞争 - 公司主要的气体输送系统竞争对手是Ichor Systems, Inc.，其他关键子系统的主要竞争对手包括Flex Ltd.等多家公司，气体输送组件解决方案的主要竞争对手有Swagelok等，服务、清洁和涂层业务在美国的主要竞争对手是Pentagon Technologies和Cleanpart，在韩国是KoMiCo，分析服务的主要竞争对手是Balazs和Cerium Labs[39] - 公司行业的主要竞争因素包括质量、满足客户时间要求、价格、技术、设计到交付周期、客户资格批准、清洁和分析产品配方开发以及历史客户关系[40] - 公司面临激烈竞争，竞争对手可能有更多资源，并购活动或使其更具优势[91][92] 经营风险 - 公司业务依赖半导体和显示行业制造商的资本支出，这些行业的周期性和高波动性可能损害公司经营业绩[69] - 公司在需求增加时需及时调动供应链、优化设计等，否则客户可能转向竞争对手[70] - 公司在需求减少时需维持产品和服务价格、质量和交付周期，管理成本并减少供应商订单等[71] - 公司依赖少数OEM和IDM客户，客户可能停止外包或把市场份额让给竞争对手[73] - 公司客户有较大谈判杠杆，可能迫使公司接受更低运营利润率、增加责任风险或改变运营方式[76] - 公司进行的收购可能导致运营和整合困难、稀释股权、利润率下降等后果[77] - 公司全球运营面临外汇波动、监管审批、文化整合等风险[83] - 公司在韩国和中国参与合资企业，成功运营需大量管理和资本资源，并应对海外合资企业运营风险[90] - 新产品若不被接受或无法获得历史利润率，将对公司经营业绩产生不利影响[93] - 公司采用人工智能技术存在风险，包括实施困难、算法错误、竞争压力、法规合规等问题[98] - 公司依赖供应商，若供应不足或价格波动，将影响生产和盈利能力[99] - 公司实施企业资源规划（ERP）系统，若不成功将对运营产生不利影响[103] - 截至2024年12月27日，公司财务报告内部控制存在重大缺陷，若不整改将影响财务报告和股价[104][106] - 客户订单的减少、取消或延迟可能导致公司收入下降和经营业绩受损[107] - 截至2024年12月27日，库存占公司总资产的19.8%，有效管理库存对控制成本和维持利润率至关重要[110] - 公司所处行业具有周期性，准确预测客户需求困难，可能导致材料短缺和销售机会损失[111] - 高估客户需求可能导致资源分配不当，需对库存减值计提费用，影响经营业绩[112] - 公司依赖IT系统和内部控制管理库存，系统中断或内控失效会导致库存管理问题[113] - 客户产品需经过漫长昂贵的认证过程，延迟或失败会造成重大财务损失[114] - 产品或服务缺陷会损害声誉、减少市场接受度，导致诉讼和额外成本[115] - 公司业务受IT中断影响，可能导致客户流失、销售和利润减少[117] - 网络安全事件可能导致系统中断、信息泄露和数据损坏，影响业务运营[118] - 公司业务依赖员工专业知识，关键人员流失或未能吸引人才会影响业务[121] - 中美贸易政策和出口法规的不确定性影响公司在中国的业务和供应链[126] - 第三方可能声称公司侵犯其知识产权，导致诉讼或许可费用[128] 公司运营与设施 - 公司通过客户业务管理组织销售和支持产品与服务[27] - 公司总部位于加利福尼亚州海沃德，该设施租赁将于2027年到期[158] - 公司在多地拥有制造、工程、零件清洁等设施，租赁到期时间至2084年不等，还在韩国、中国和英国拥有建筑物和土地[159] 证券与监管 - 2024年6月7日，公司收到美国证券交易委员会传票，涉及2022和2023年10 - K表格中确定的重大缺陷及独立审计师变更，正全力配合调查[161] - 公司季度收入和经营业绩可能大幅波动，原因包括行业周期性、客户订单变化等，可能导致股价波动[138] - 公司股票回购计划可能暂停或终止，即使完全实施也未必能提升股东长期价值，回购情况受多种因素影响[140] - 证券或行业分析师若不发布研究报告或发布负面意见，可能导致公司股价和交易量下降[147] - 截至2025年2月21日，公司普通股有5名登记持有人[165] - 公司普通股自2004年3月25日起在纳斯达克全球市场以“UCTT”为代码进行交易[165] - 公司董事会于2022年10月20日批准一项股票回购计划，授权公司在三年内回购至多1.5亿美元普通股，2024财年未回购任何股份[167] - 2024财年第一季度公司普通股最高售价为49.25美元，最低为31.01美元；第二季度最高50.51美元，最低38.16美元；第三季度最高56.47美元，最低32.33美元；第四季度最高41.84美元，最低32.08美元[171] - 2023财年第一季度公司普通股最高售价为38.84美元，最低为29.01美元；第二季度最高39.15美元，最低26.59美元；第三季度最高40.80美元，最低28.04美元；第四季度最高35.54美元，最低22.15美元[171] - 公司尚未向股东宣派或支付现金股息，且在可预见的未来不打算这样做[166] 税收政策影响 - 经合组织推进国际税收规则现代化提案，引入15%全球最低企业税框架，部分国家已采用相关条款，公司持续评估其影响[145] 财年规定 - 公司财年为截至最接近12月31日的周五的52或53周期间，2024、2023和2022财年均包含52周[187]