财务报告基本信息 - 公司财年于每年最接近12月31日的周六结束，2024、2023和2022财年均为52周[22] - 审计机构对公司2024、2023和2022财年财务报表发表无保留意见，但对2024年12月28日的财务报告内部控制发表否定意见[354][355] 利率与借款情况 - 截至2024年12月28日，公司未偿还借款包括2.888亿美元的高级定期贷款和1.9亿美元的循环信贷安排，利率范围为6.92% - 6.95%，利率10%的相对增减将使未来12个月利息费用增减约330万美元[347] - 2024年12月28日，高级定期贷款利率为6.92%，循环信贷安排借款利率为6.92% - 6.95%[451][452] - 截至2024年12月28日和2023年12月30日，高级定期贷款的账面价值分别为2.87502亿美元和2.92732亿美元，估计公允价值分别为2.8875亿美元和2.94375亿美元；循环信贷安排的账面价值和估计公允价值在2024年12月28日为1.9亿美元，2023年12月30日无相关金额[395] - 截至2024年12月28日和2023年12月30日，循环信贷安排未偿还本金余额分别为1.9亿美元和0[452] - 2023年信贷协议下，高级定期贷款和循环信贷安排的总本金为4亿美元，循环信贷安排包括5000万美元信用证和2500万美元摆动贷款的子承诺[444] - 2023年信贷协议要求公司满足最大总净杠杆比率测试和最小利息覆盖率测试，截至2024年12月28日，公司符合所有适用财务契约要求[456][457] 资产减值情况 - 2024财年，公司因资产减值对长期资产账面价值进行调整，减值费用为1590万美元[361] - 2024财年，公司确认了1590万美元的长期资产减值损失，2023财年和2022财年无减值调整[384] - 2024财年第四季度因租赁终止产生920万美元非现金长期资产减值，预计2025年上半年产生3000万至3700万美元现金租赁终止费用[526] 关键财务指标变化 - 截至2024年12月28日，公司现金及现金等价物为6282.8万美元，较2023年的1.14987亿美元减少[366] - 截至2024年12月28日，公司商品库存为3.94152亿美元，高于2023年的3.49993亿美元[366] - 截至2024年12月28日，公司总资产为31.73821亿美元，高于2023年的29.69586亿美元[366] - 截至2024年12月28日，公司总负债为19.76437亿美元，高于2023年的17.50247亿美元[366] - 截至2024年12月28日，公司股东权益为11.97384亿美元，低于2023年的12.19339亿美元[366] - 2024财年净销售额为43.72亿美元，2023财年为39.69亿美元，2022财年为35.78亿美元[367] - 2024财年净利润为3946.5万美元，2023财年为7943.7万美元，2022财年为6505.2万美元[367] - 2024财年基本每股收益为0.40美元，2023财年为0.80美元，2022财年为0.67美元[367] - 2024财年经营活动提供的净现金为1.12亿美元，2023财年为3.03亿美元，2022财年为1.86亿美元[372] - 2024财年投资活动使用的净现金为2.74亿美元，2023财年为1.94亿美元，2022财年为1.50亿美元[372] - 2024财年融资活动提供的净现金为1.10亿美元，2023财年使用的净现金为9702.3万美元，2022财年使用的净现金为7293.7万美元[372] - 2024财年末现金及现金等价物为6282.8万美元，2023财年末为1.15亿美元，2022财年末为1.03亿美元[372] - 2024财年支付的利息现金净额为2619.6万美元，2023财年为2272.2万美元，2022财年为1914.2万美元[372] - 2024财年支付的所得税现金为337.6万美元，2023财年为755.7万美元，2022财年为 - 172.1万美元[372] - 2024财年、2023财年和2022财年，公司的营销和广告费用分别为4300万美元、3640万美元和3460万美元[402] - 2024财年、2023财年和2022财年，公司的易腐产品净销售额分别为16.15634亿美元、14.04461亿美元和12.722亿美元，非易腐产品净销售额分别为27.55867亿美元、25.64992亿美元和23.05901亿美元，总净销售额分别为43.71501亿美元、39.69453亿美元和35.78101亿美元[400] - 2024财年、2023财年和2022财年，公司未记录商誉减值费用和无形资产减值[388][389] - 2024财年、2023财年和2022财年，IO门店的净销售额分别为42亿美元、39亿美元和35亿美元[411] - 2024财年、2023财年和2022财年，IO佣金分别为6.372亿美元、6.217亿美元和5.331亿美元；截至2024年12月28日和2023年12月30日，应计和其他流动负债中包含的IO佣金分别为560万美元和2170万美元[411] - 2024财年、2023财年和2022财年，财产和设备的折旧费用分别为9074.7万美元、7660万美元和7045.1万美元[429] - 2024财年、2023财年和2022财年的净租赁成本分别为15953.3万美元、14312万美元和13359.4万美元[435] - 有限寿命无形资产摊销费用在2024财年、2023财年和2022财年分别为1570万美元、1010万美元和660万美元[440] - 2024财年、2023财年和2022财年的净利息费用分别为2215.6万美元、1636.1万美元和1796.7万美元[459] - 2024财年公司回购3977163股，花费80439美元，平均每股20.23美元；2023财年回购254516股，花费6809美元，平均每股26.75美元；2022财年回购139718股，花费3451美元，平均每股24.70美元[468] - 2024财年授予的RSU和PSU加权平均授予日公允价值分别为21.59美元和25.65美元；2023财年分别为27.50美元和27.34美元；2022财年分别为29.70美元和29.16美元[475] - 2024财年、2023财年和2022财年，时间型股票期权行权的总内在价值分别为1630万美元、1170万美元和710万美元；绩效型股票期权行权的总内在价值分别为220万美元、1590万美元和2990万美元[477] - 2024财年、2023财年和2022财年，股份支付费用分别为1051.6万美元、3109.1万美元和3255.6万美元，相关所得税利益分别为290万美元、830万美元和870万美元[481][482] - 2024财年、2023财年和2022财年，公司向养老金基金的付款分别为80万美元、60万美元和50万美元[490] - 福利基金在2022 - 2024财年的支付金额分别为120万美元、140万美元、140万美元[493] - 2022 - 2024财年，非工会员工两项计划的费用分别为690万美元、680万美元、0美元[494] - 2022 - 2024财年，国内业务收入分别为7570万美元、1.041亿美元、5620万美元，所得税费用分别为1069.7万美元、2464.4万美元、1670.6万美元[497] - 2022 - 2024财年，有效所得税税率分别为14.1%、23.7%、29.7%[498] - 2023 - 2024年，递延所得税资产分别为3.71721亿美元、3.87622亿美元，递延所得税负债分别为4.10322亿美元、4.438亿美元，净递延所得税负债分别为3860.1万美元、5617.8万美元[501] - 2022 - 2024财年，关联方租赁付款分别为680万美元、680万美元、740万美元，2024年和2023年使用权资产分别为3870万美元、4260万美元，租赁负债分别为4380万美元、4760万美元[505] - 2022 - 2024财年，基本每股收益分别为0.67美元、0.80美元、0.40美元，摊薄每股收益分别为0.65美元、0.79美元、0.40美元[509] - 2024财年净销售额为43.71501亿美元，2023财年为39.69453亿美元，2022财年为35.78101亿美元[513] - 2024财年净收入和综合收入为3946.5万美元，2023财年为7943.7万美元，2022财年为6505.2万美元[513] - 2024财年总资本支出为2.06916亿美元，2023财年为1.9199亿美元，2022财年为1.47068亿美元[515] 门店相关情况 - 截至2024年12月28日，公司拥有533家门店[374] - 截至2024年12月28日、2023年12月30日和2022年12月31日，独立运营商（IO）运营的门店数量分别为491家、466家和438家[410] - 独立运营商协议的任何一方均可在提前75天通知的情况下无理由终止协议[410] 独立运营商相关财务情况 - 截至2024年12月28日和2023年12月30日，公司对IO的最大风险敞口（按毛额计算）分别为7100万美元和5920万美元[415] - IO票据通常的利率在4.50%至9.95%之间；截至2024年12月28日和2023年12月30日，IO票据的应计应收利息分别为300万美元和180万美元[420] - 截至2024年12月28日，独立运营商票据和应收款的总额分别为4691.7万美元和2405.4万美元，净额分别为3509.5万美元和1739.7万美元；截至2023年12月30日，总额分别为4112.3万美元和1810.5万美元，净额分别为2993.4万美元和1314.3万美元[423] - 截至2024年12月28日，IO票据和IO应收账款备抵期末余额为1847.9万美元，较2023年的1615.1万美元有所增加[425] - 截至2024年12月28日和2023年12月30日，参与TCAP的IO票据分别占总IO票据余额的49.1%和51.6%[426] - 2024财年，公司向TCAP新增420万美元IO票据，加权平均合同利率为4.50%，低于标准利率9.95%；同时，有410万美元IO票据从TCAP转移至Non - TCAP[427] - 2024年和2023年，独立运营商运营票据和应收账款总额分别为7100万美元、5920万美元[506] 会计准则采用情况 - 公司于2024财年第四季度开始追溯采用ASU 2023 - 07，该准则要求在合并财务报表中进行额外披露[417] - 公司将在2024年12月15日后开始的财年采用ASU 2023 - 09，目前正在评估其对合并财务报表和披露的影响[418] - 公司将在2026年12月15日后开始的年度报告期采用ASU 2024 - 03，目前正在评估其对合并财务报表和披露的影响[419] 财产和设备相关情况 - 截至2024年12月28日和2023年12月30日，财产和设备（含门店资产）分别为7.504亿美元和6.425亿美元，使用权资产分别为10亿美元和9.457亿美元[384] - 截至2024年12月28日，财产和设备净值为75042.3万美元，高于2023年的64246.2万美元[428] 租赁相关情况 - 截至2024年12月28日，公司已签订69个门店租赁协议但未接管，未折现未来租赁付款总额为4.515亿美元；其中17个门店正按重组计划终止租赁，未折现未来租赁付款总额为6670万美元[432] - 截至2024年12月28日和2023年12月30日，租赁资产总额分别为101838.9万美元和95214.3万美元，租赁负债总额分别为117912.4万美元和110208.1万美元[434] - 截至2024年12月28日，租赁负债的现值为117912.4万美元