财务数据关键指标变化 - 2024年全年，公司日均产量为20.1万桶油当量，净亏损1.377亿美元，经营活动提供的净现金为12.231亿美元，调整后的息税折旧摊销前利润为15.983亿美元，杠杆自由现金流为6.302亿美元[80] - 自2020年以来，公司平均再投资率约为调整后息税折旧摊销前利润的45%[82] - 2024年和2023年PV - 0所得税金额分别为10.551亿美元和7.553亿美元，PV - 10所得税金额分别为7.553亿美元和5.566亿美元[104] - 2024年公司总净产量为73,637千桶油当量，平均日产量201千桶油当量，较2023年有所增长[114] - 2024年公司石油平均实现价格为每桶71.14美元，天然气为每千立方英尺1.91美元，NGLs为每桶24.10美元[114] - 2024 - 2022年，开发井的生产井数量分别为297口（净79.4口）、242口（净67.5口）和383口（净62.2口），无干井[122] - 2024 - 2022年，公司向Shell Trading US Company的销售额分别占总收入的23.7%、18.3%和20.8%；向ConocoPhillips的销售额在2024年和2022年分别占16.5%和15.1%[126] - 2024年12月31日，公司总资产为91.60649亿美元，2023年为68.03335亿美元[528] - 2024年12月31日，公司总负债为47.92689亿美元，2023年为31.67617亿美元[531] - 2024年公司总营收为29.30919亿美元，2023年为23.82602亿美元，2022年为30.57065亿美元[533] - 2024年公司总费用为27.12457亿美元，2023年为20.57862亿美元，2022年为17.729亿美元[533] - 2024年公司运营收入为2.18462亿美元，2023年为3.2474亿美元，2022年为12.84165亿美元[533] - 2024年公司税前亏损为1.68755亿美元，2023年盈利3.45218亿美元，2022年盈利5.16891亿美元[533] - 2023年净亏损137,683千美元，2022年净利润321,991千美元，2021年净利润480,600千美元[534] - 2023年归属于Crescent Energy的净亏损114,605千美元，2022年净利润67,610千美元，2021年净利润96,674千美元[534] - 2023年A类基本每股净亏损0.88美元，2022年为1.02美元，2021年为2.20美元[534] - 2023年A类基本加权平均流通股数130,715千股，2022年为66,598千股，2021年为43,865千股[534] - 2021年12月31日公司权益总额694,644千美元，2022年为862,291千美元，2023年为1,734,510千美元[537] - 2022年净收入99,343千美元，其中归属于公司的净收入96,674千美元，非控股权益2,669千美元[537] - 2023年净收入68,082千美元，其中归属于公司的净收入67,610千美元，非控股权益472千美元[537] - 2022年A类普通股股息支出27,509千美元，2023年为34,120千美元[537] - 2022年权益性薪酬支出16,384千美元，2023年为39,785千美元[537] - 2022年与2022年股权交易相关的递延税变化为 - 26,351千美元和 - 5,599千美元，2023年与股权交易相关的递延税变化为 - 79,378千美元和 - 13,122千美元[537] - 2023年12月31日公司总股本权益为17.3451亿美元，2024年12月31日为31.39631亿美元[540] - 2024年公司净亏损1.37683亿美元，2023年净利润为3.21991亿美元，2022年净利润为4.806亿美元[543] - 2024年折旧、损耗和摊销费用为9.4948亿美元，2023年为6.75782亿美元，2022年为5.32926亿美元[543] - 2024年减值费用为1.61542亿美元，2023年为1.53495亿美元，2022年为1.42902亿美元[543] - 2024年经营活动提供的净现金为12.23086亿美元，2023年为9.35769亿美元，2022年为10.12372亿美元[543] - 2024年投资活动使用的净现金为11.98299亿美元，2023年为13.988亿美元，2022年为11.24344亿美元[543] - 2024年油气资产开发支出为6.85684亿美元，2023年为5.8135亿美元，2022年为5.92707亿美元[543] - 2024年油气资产收购支出为5.586亿美元，2023年为8.49254亿美元，2022年为6.2662亿美元[543] - 2024年出售油气资产所得款项为5477.1万美元，2023年为2894.6万美元，2022年为9320.3万美元[543] - 2024年非现金股权薪酬费用为1.85613亿美元，2023年为8293.6万美元，2022年为3806.3万美元[543] - 2024年高级票据发行所得款项为2074625000美元，2023年为984625000美元，2022年为199250000美元[546] - 2024年循环信贷安排借款为3168300000美元，2023年为2283800000美元，2022年为1385000000美元[546] - 2024年股权发行所得款项为330573000美元，2023年为145665000美元[546] - 2024年融资活动提供的净现金为207392000美元，2023年为456456000美元，2022年使用的净现金为7841000美元[546] - 2024年现金、现金等价物和受限现金净变化为232179000美元，2023年减少6575000美元，2022年减少119813000美元[546] - 2024 - 2022年勘探费用分别为16600000美元、9300000美元和3400000美元[563] - 2024 - 2022年折耗费用分别为892400000美元、626600000美元和498300000美元[567] - 截至2024年和2023年12月31日，受限投资证券 - 持有至到期的账面价值均为7100000美元[562] - 2024年现金、现金等价物和受限现金期末余额为240908000美元，2023年为8729000美元，2022年为15304000美元[546] - 2024年和2023年12月31日止年度，公司分别记录油气资产减值费用1.615亿美元和1.496亿美元[572] - 2023年12月31日止年度，公司记录权益法投资非暂时性减值费用390万美元[575] 储量相关数据 - 截至2024年12月31日，公司拥有7.093亿桶油当量的已探明储量，其中约63%为液体，标准化度量价值为57亿美元，净已探明和净已探明开发储量的现值分别为65亿美元和49亿美元（按10%的折现率折现）[80] - 截至2024年12月31日，公司PDP储量的估计平均五年和十年年下降率分别约为11%和8%，2025年PDP下降率预计为25%[83] - 截至2024年12月31日，公司在伊格尔福特和落基山脉的资产约占已探明储量的86%[83] - 截至2024年12月31日，公司净探明储量为石油297,690千桶、天然气1,595,059百万立方英尺、NGLs145,716千桶，总探明储量709,251千桶油当量，较2023年有显著增长[104] - 2024年公司购买76,496千桶油当量的原地储量，主要与SilverBow合并和Central Eagle Ford收购有关；修订先前估计增加16,851千桶油当量，主要因西部Eagle Ford收购等因素[110] - 2024年公司花费3.696亿美元将23,100千桶油当量的探明未开发储量转化为探明已开发储量[110] - 预计2025 - 2029年开发探明未开发储量的未来开发成本分别为6.1亿美元、7.62亿美元、7.05亿美元、3.29亿美元和3亿美元[111] 资产权益相关 - 截至2024年12月31日，公司拥有140万英亩的租赁土地权益，其中130万英亩由公司担任运营商[96] - 截至2024年12月31日，公司拥有16.6万英亩的矿产权益和11.8万英亩的超额特许权使用费权益[97] - 公司拥有斯普林菲尔德集输系统12.0%的权益[98] - 公司拥有Howell Pipeline等多项资产，包括对DJ Basin Erie Hub Gathering System 50.0%的权益、对Lost Creek Gathering System 65.0%的权益法投资、对Cherokee Water Gathering System 66.7%的权益[102] - 截至2024年12月31日，公司拥有权益的总开发面积为228.9万英亩（净面积132.9万英亩），未开发面积为23.8万英亩（净面积10.4万英亩），总净面积为252.7万英亩，矿权面积为16.6万英亩（净面积5.5万英亩）[117] - 截至2024年12月31日，2025 - 2028年将到期的净未开发面积分别为8000英亩、7000英亩、2000英亩和3000英亩[120] - 截至2024年和2023年12月31日，公司分别拥有OpCo约74%和51%的股权，其余由可赎回非控股权益持有者拥有[552] - 公司持有油气生产资产的经营和非经营工作权益以及矿权和特许权权益[577] 公司管理与协议 - 公司与KKR集团签订管理协议，每年需支付5130万美元的管理费，随着业务和资产扩张，基础投入将按每年1.5%的比例增加[91] - 经理层有资格获得基于业绩的激励赠款，最高可达已发行A类普通股的10%，分五年五期结算，每期目标为已发行A类普通股的2%[93] 员工与企业文化 - 截至2024年12月31日，公司约有987名员工[136] - 公司价值观为管理、诚信、团队合作和卓越，通过季度市政厅会议等方式强化企业文化[137] - 公司实施动态招聘流程，通过绩效评估等促进员工成长和发展，入职培训注重安全和合规，全年提供额外培训[139] - 公司定期对标薪酬和福利计划，提供补贴健康和福利计划、退休计划、带薪休假等[140] 法律法规相关 - 2005年《能源政策法案》规定FERC可对违反《天然气法》的行为处以最高每天100万美元的民事罚款，2025年1月，最高罚款提高至每天158.4648万美元[150] - Order No. 704要求上一日历年度批发买卖超过220万MMBtu实物天然气的主体，每年5月1日报告上一年度批发购买或销售的天然气总量[152] - 2022年1月20日，FERC降低了石油管道在当前五年期使用的石油定价指数因子，重新计算了2021年7月1日至2022年6月30日以及2022年7月1日至2023年6月30日的上限水平和现行费率[154] - CFTC可对违反《商品交易法》反市场操纵条款的行为寻求民事罚款，最高为约148.7712万美元（每年根据通胀调整）或违规者货币收益的三倍[157] - FTC可依据相关法案对违反反市场操纵规则的行为起诉，要求法院对每次违规每天处以约151.0803万美元（每年根据通胀调整）的罚款[158] - 法律法规可能限制公司拥有权益的油井的油气和天然气凝析液产量、油井数量、钻探位置或钻探方法，还可能导致运营许可和审批延迟[145] - 凝析油和天然气凝析液销售目前不受监管，以协商价格进行交易，但美国国会未来可能重新实施价格管制[146] - 公司销售天然气凝析液受运输可用性、条款和成本影响，州际液体管道运输费率受FERC监管，州内液体管道运输费率受州监管委员会监管[147][148] - 历史上，州际贸易中石油和天然气的运输和转售受美国联邦政府机构监管，目前天然气生产商可按不受控制的市场价格销售，但国会未来可能重新实施价格管制[149] - 公司运营受众多环境、职业安全与健康相关的联邦、州和地方法规约束，违反规定可能面临重大行政、民事和刑事处罚[161][162] - 20