财务数据关键指标变化 - 2024年营业额25.816亿美元，2023年为22.966亿美元；税息折旧及摊销前溢利3.334亿美元，2023年为3.472亿美元；基本溢利1.141亿美元，2023年为1.192亿美元；股东应占溢利1.317亿美元，2023年为1.094亿美元；每股基本盈利19.9港仙，2023年为16.5港仙；每股全年股息9.2港仙，2023年为12.2港仙[6] - 2024年股本回报率达7%[7] - 2024年12月31日无任何负债（按净额结算），现金及存款为2.82亿美元，已承诺可动用流动资金为5.476亿美元，有59艘货船未用作抵押[7] - 2024年公司基本溢利1.141亿美元、净溢利1.317亿美元、税息折旧及摊销前溢利3.334亿美元，股本回报率达7%，每股基本盈利19.9港仙[13] - 2024年4 - 12月以约4000万美元购回及注销1.38亿股股份，2024年承诺向股东派发总值1.01亿美元，占2024年净溢利约83%（不包括货船出售收益），2025年拟回购最多4000万美元股份[16] - 2024年12月31日公司无负债，现金净额为1970万美元，已承诺可动用流动资金为5.476亿美元，59艘货船未用作抵押[17] - 2024年营业额为25.816亿美元，较2023年的22.966亿美元增长12%[107] - 2024年按期租合约对等基准的收入为14.82亿美元，较2023年的12.815亿美元增长16%[107] - 2024年股东应占溢利为1.317亿美元，较2023年的1.094亿美元增长20%[107] - 2024年税息折旧及摊销前溢利为3.334亿美元，较2023年的3.472亿美元下降4%[107] - 2024年净溢利率为5%，与2023年持平[107] - 2024年平均股本回报率为7%，较2023年的6%增长1%[107] - 2024年货运租金为22.359亿美元，较2023年的19.642亿美元增长[117] - 2024年租赁部分租金为2.301亿美元，较2023年的2.172亿美元增长[117] - 2024年非租赁部分租金为1.155亿美元，较2023年的1.152亿美元基本持平[117] - 2024年资产总额为24.140亿美元，较2023年的24.325亿美元略有下降[112] - 2024年租赁货船开支879,964千美元，2023年为656,498千美元[118] - 2024年海外税项拨备657千美元，2023年为866千美元；2024年税项支出684千美元，2023年为抵免279千美元[120] - 2024年中期股息每股港仙4.1、美仙0.5，金额27,573千美元；拟派末期股息每股港仙5.1、美仙0.7，金额33,374千美元[121] - 2024年股东应占溢利131,697千美元，已发行股份加权平均数5,176,618千股，每股基本盈利美仙2.54、港仙19.86 [123] - 2024年经调整股东应占溢利133,074千美元，已摊薄股份加权平均数5,379,217千股，每股摊薄盈利美仙2.47、港仙19.31 [125] - 2024年30日或以下应收贸易账款86,360千美元，2023年为64,148千美元[126] - 2024年30日或以下应付贸易账款93,407千美元，2023年为83,710千美元[127] - 2024年公司购回138,221,000股股份，扣除开支前总代价约312,000,000港元（约合40,000,000美元）[129] - 2024年3月公司股份奖励计划受托人购入17,874,000股股份，扣除开支前总代价约43,000,000港元（约合5,500,000美元）[129] - 2024年末現金及存款2.82億美元，較2023年末的2.615億美元增長8%[98] - 2024年末可動用而未提用的已承諾借貸融資額2.656億美元，較2023年末的2.877億美元下降8%[98] - 2024年末借貸總額2.623億美元，較2023年末的3.004億美元增長13%[98] - 2024年末現金╱（借貸）淨額1970萬美元，較2023年末的 - 3890萬美元增長超過100%[98] - 2024年利息開支降至1640萬美元，平均借貸額降至2.83億美元[99] - 2024年末可換股債券負債部分2770萬美元，低於2023年末的3270萬美元[100] - 2024年公司出售5艘小靈便型乾散貨船變現4370萬美元[100] - 2024年公司借貸淨現金流出3590萬美元，股份購回支付4000萬美元[100] - 2024年公司資本開支1.284億美元，包括新船交付及入塢等費用[100] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年核心业务小灵便型及超灵便型干散货船按期租合约对等基准的日均收入分别为12,840美元及13,630美元，合共产生1.784亿美元收入（未计管理开支）[7] - 2024年营运活动于27,610日的营运日数中录得日均利润630美元，产生1740万美元收入（未计管理开支）[7] - 2024年小灵便型及超灵便型干散货船的收支平衡水平分别为9,820美元及10,720美元[7] - 2024年日均表现较小灵便型及超灵便型干散货船的平均指数分别高出1,720美元及710美元[7] - 2024年12月31日，小灵便型及超灵便型干散货船估计市场价值为20.08亿美元，远高于账面价值16.762亿美元[7] - 核心业务贡献1.784亿美元（未计管理开支），小灵便型及超灵便型干散货船按期租合约对等基准日均收入分别为12840美元及13630美元，较2023年分别上升5%及下跌1% [19] - 小灵便型及超灵便型干散货船收支平衡水平分别为9820美元及10720美元，营运活动日均利润630美元，贡献1740万美元（未计管理开支），营运日数按年增加18% [19] - 2024年小灵便型及超灵便型干散货船现货市场日均租金水平分别按年增加24%及21%，分别达到11,120美元（净值，载重吨（经调整））及12,920美元（净值）[39] - 2025年2月21日小灵便型干散货船现货市场日均租金为8,490美元，超灵便型为8,710美元[39] - 2024年公司核心业务小灵便型干散货船贡献1.072亿美元，较2023年增长10%；超灵便型干散货船贡献7120万美元，较2023年增长2%[63] - 2024年公司营运活动贡献1740万美元，较2023年减少32%[63] - 2024年公司货船账面净值16.972亿美元，较2023年减少5%[63] - 2024年公司货运量9020万吨，2023年为8470万吨[64] - 2024年公司小灵便型干散货船及超灵便型干散货船表现优于指数，分别高出15%及5%[62] - 公司小灵便型干散货船2024年按期租合约对等基准收入为12840美元/日，超灵便型为13830美元/日[70][74] - 2024年第四季度小灵便型和超灵便型干散货船运费税拨备分别拨回860万美元和920万美元，使该季度按期租合约对等基准的日均收入分别增加1280美元和1920美元，2024年全年分别增加320美元和470美元[75] - 2024年指标核心船队收支平衡（含一般及行政管理开支）为10720美元，超灵便型干散货船硫净化器日均得益现值约290美元[77] - 小灵便型干散货船27010个收租日的日均租金收入为12840美元，超灵便型干散货船19560个收租日的日均租金收入为13630美元[80] - 2024年小灵便型干散货船日均表现较指数高出1720美元或15%，超灵便型干散货船高出710美元或5%[80] - 2025年第一季度小灵便型和超灵便型干散货船分别已就92%和100%的日数按日均租金10770美元和12680美元订约，全年分别已就40%和56%的日数按日均租金10100美元和12400美元订约[81] - 2024年公司营运活动为集团表现（未计管理开支）贡献1740万美元或9%，27610个营运活动日的日均利润为630美元，营运活动日数按年增加18%[82] - 小灵便型和超灵便型干散货船平均日均营运开支减少2%至4750美元，自有货船船队年内非预期技术性停租日数为每艘船平均2.4日[85] - 小灵便型和超灵便型干散货船日均折旧开支各增加6%，平均日均财务开支增加25%至150美元[86][87] - 经调整一般及行政管理开支增加至8270万美元，按总货船日数分摊，日均为780美元[88] - 小灵便型干散货船长租货船日均开支增加1%至12330美元，超灵便型减少10%至16130美元[91] - 2024年小靈便型核心業務收租日數27,010天，超靈便型19,560天[94] 股息派发相关 - 董事会建议派发末期股息每股5.1港仙，连同中期股息，整体股息占全年净溢利的50%（不包括货船出售收益）[7][8] - 董事会建议派发末期股息每股5.1港仙，连同中期股息每股4.1港仙，整体股息占全年净溢利的50%（不包括货船出售收益）[15] - 董事会建议就截至2024年12月31日止年度派付每股5.1港仙末期股息[137] - 中期股息每股4.1港仙，与末期股息合计为每股9.2港仙，约占集团截至2024年12月31日止年度不包括货船出售收益净溢利的50%[137] - 建议末期股息将于2025年5月16日派付予2025年5月7日名列公司股东登记册的股东，须于2025年4月25日举行的股东周年大会上获股东通过[137] - 若建议末期股息获通过，公司股东登记册将于2025年5月7日暂停办理股份过户登记手续[138] - 为符合收取末期股息资格，股东应于2025年5月6日下午四时三十分前送过户文件及股票至公司香港股份过户登记处[138] - 2024年末期股息除息日为2025年5月2日[138] 市场趋势相关 - 2024年全球干散货商品吨位航运贸易按年增长约6% [22] - 2024年全球小宗散货需求增加约9% [23] - 2024年大宗散货需求增加约5%，全球干散货船船队净增长维持于3%，小灵便型及超灵便型干散货船新建造货船交付量按年增加18%，整体干散货船船队报废量按年减少近三分之一，总报废量为380万载重吨，占现有全球干散货船船队的0.4% [24] - Clarksons Research预测2025年整体干散货船船队净增长率为3.0%，小灵便型及超灵便型干散货船船队合并净增长率将增至4.4% [24] - 预计2025年及2026年全球经济增长率为3.3%，今年干散货运贸易增长率为1.3%[34] - 2024年全球干散货航运贸易量按年增长约2%，吨位航距需求增幅达6%[41] - 2024年小宗散货装载量增加约3%，吨位航距需求增加9%；大宗散货吨位航距需求增加约5%[42] - 2024年铁矿石、谷物装载量增长4%，煤炭装载量下跌1%[42][45] - 2024年整体干散货船船队净增长率由3.1%放缓至3.0%，小灵便型及超灵便型合并船队净增长率由3.4%增至4.1%[46] - 预计2025年整体干散货船船队净增长率为3.0%，小灵便型及超灵便型合并船队净增长率增至4.4%[46] - 干散货船总订单量占现有船队的10.4%，小灵便型及超灵便型合并订单量为10.9%，均按年微升[50] - 2024年新建造干散货船总承造量按年放缓10%至4730万载重吨[50] - 2024年小灵便型及超灵便型干散货船订单分别下跌29%及3%，好望角型订单量增加24%[50] - 2024年新建造干散货船总交付量