经营活动净现金使用量变化 - 2024、2023、2022年经营活动净现金使用量分别为7.286亿美元、11亿美元、8.28623亿美元[255][256] 投资活动净现金（使用）/提供量变化 - 2024、2023年投资活动净现金（使用）/提供量分别为-4.024亿美元、7.281亿美元[255][257] 融资活动净现金提供量变化 - 2024、2023年融资活动净现金提供量分别为9.832亿美元、610万美元[255][259] 公司净亏损情况 - 2024、2023、2022年公司净亏损分别约为21亿美元、14亿美元、7.24亿美元，截至2024年12月31日累计亏损66亿美元[261] 公司股权发行情况 - 2024年公司根据ATM协议发行2.19835221亿股普通股，加权平均销售价格为每股3.08美元，净收益6.669亿美元[263] - 2024年7月22日，公司以每股2.54美元的公开发行价出售7874.0157万股普通股，扣除承销折扣和相关发行费用后净收益1.91亿美元[264] - 2024年公司出售2.19835221亿股普通股，加权平均售价3.08美元/股，总收益6.772亿美元，发行成本1040万美元[323] - 2024年7月22日，公司以2.54美元/股的公开发行价出售7874.0157万股普通股，净收益1910万美元[324] 公司债券发行与交易情况 - 2024年11月11日，公司向Yorkville发行本金总额2亿美元的无担保可转换债券，换取1.9亿美元付款[265] - 2024年11月11日，公司向Yorkville发行1.9亿美元的6.00%可转换债券，年利率6.00%，违约时利率升至16.0%[327][328] - 2024年3月20日，公司将1.388亿美元的3.75%可转换优先票据及160万美元应计未付利息，交换为1.404亿美元的7.00%可转换优先票据，记录债务清偿损失1400万美元[335][336] - 6.00%可转换债券2024年总利息费用220.9万美元，有效利率8.7%[334] - 7.00%可转换优先票据年利率7.00%，2026年6月1日到期，初始转换率为每1000美元本金对应235.4049股普通股，初始转换价格约4.25美元/股[338][339] - 7.00%可转换优先票据本金为140396000美元，未摊销债务溢价净额为7514000美元，净账面价值为147910000美元[343] - 2024年12月31日，7.00%可转换优先票据利息费用为7687000美元，溢价摊销为 - 4085000美元，总计3602000美元，有效利率为3.0%[345] - 2024年12月31日，7.00%可转换优先票据估计公允价值约为1.125亿美元[345] - 3.75%可转换优先票据2024年12月31日本金为58462000美元，未摊销债务发行成本为 - 189000美元，净账面价值为58273000美元[357] - 2024年3.75%可转换优先票据利息费用为3335000美元，债务发行成本摊销为642000美元，总计3977000美元，有效利率为4.5%[358][359] - 2024年12月31日和2023年12月31日，3.75%可转换优先票据估计公允价值分别约为4490万美元和2.132亿美元[360] - 公司就3.75%可转换优先票据进行上限期权交易，价格为1620万美元，上限价格最初为每股6.7560美元[361] 公司未来计划与协议 - 2025年2月10日，公司与Yorkville签订备用股权购买协议，有权向其出售总计不超过10亿美元的普通股[266] - 2025年3月3日，公司宣布2025年重组计划，预计下半年开始实现显著年度节省[267] 公司其他重大事项 - 截至2024年12月31日，公司向SEC支付125万美元民事罚款以达成和解[270] - 2025年1月16日公司完成能源部贷款担保，其发放受多项先决条件限制[273] - 公司面临通胀、材料供应和劳动力短缺等挑战，正采取措施降低影响[275] 公司认股权证相关情况 - 2022年8月24日公司向亚马逊子公司发行可收购至多1600万股普通股的认股权证[281] - 2017年公司分别向亚马逊和沃尔玛发行可购买至多55286696股普通股的认股权证[282] - 2024年和2023年因亚马逊和沃尔玛认股权证减少的收入分别为38984000美元和11209000美元[283] - 2022年公司与亚马逊达成交易协议，向其附属公司发行认股权证，可获最多1600万股公司普通股[363] - 100万股2022亚马逊认股权证股份发行时立即归属，1500万股将分多批归属，若亚马逊相关付款达21亿美元则全部归属[364] - 截至2024年12月31日，与第一批相关的合同资产余额为1650万美元[367] - 截至2024年12月31日，与第二批归属股份相关的合同资产余额为1650万美元，第三批为20万美元[368] - 截至2024年和2023年12月31日，2022年亚马逊认股权证股份分别有300万股和200万股归属，均未行使[369] - 2022年亚马逊认股权证在2024、2023和2022年计入的普通股认股权证备抵分别为1900万美元、490万美元和520万美元[369] - 截至2024年和2023年12月31日，2017年亚马逊认股权证股份55286696股均已归属，已行使34917912股[371] - 2017年亚马逊认股权证在2024、2023和2022年计入的普通股认股权证备抵均为40万美元[371] - 截至2024年和2023年12月31日，沃尔玛认股权证股份分别有40010108股和34917912股归属，已行使13094217股[376] - 沃尔玛认股权证在2024、2023和2022年计入的普通股认股权证备抵分别为1960万美元、590万美元和710万美元[376] 公司收入、成本、利润情况 - 2024年净收入628814000美元，成本1253701000美元，亏损624887000美元，利润率 -99.4%；2023年净收入891340000美元，成本1399131000美元，亏损507791000美元，利润率 -57.0%[283] 各业务线收入变化 - 2024年设备等销售收入390335000美元，较2023年减少321100000美元，降幅45.1%[283][285] - 2024年燃料电池系统等服务收入52169000美元，较2023年增加13100000美元，增幅33.5%[283][286] - 2024年电力购买协议收入77842000美元，较2023年增加14100000美元，增幅22.1%[283][287] - 2024年燃料及相关设备收入97882000美元，较2023年增加31700000美元，增幅47.9%[283][289] 各业务线销售收入成本变化 - 2024年设备及相关基础设施等销售收入成本减少6950万美元，降幅9.1%，降至6.961亿美元[290] - 2024年氢基础设施销售收入成本减少8230万美元，当年有15个氢站点安装项目，2023年为52个[291] - 2024年低温存储设备和液化器销售收入成本减少8310万美元[292] - 2024年燃料电池系统销售收入成本减少1550万美元，当年销售3119个GenDrive单元，2023年为6392个[293] - 2024年电解槽堆栈和系统销售收入成本增加1.203亿美元，当年销售153个1兆瓦等效单元，2023年为133个[295] - 2024年燃料电池系统及相关基础设施服务收入成本减少1760万美元，降幅23.3%，降至5780万美元[298] 公司其他费用变化 - 2024年公司记录的损失合同准备金为4850万美元，较2023年减少3780万美元[300] - 2024年研发费用减少3650万美元，降幅32.1%，降至7720万美元[303] - 2024年销售、一般和行政费用减少4640万美元，降幅11.0%，降至3.761亿美元[304] - 2024年公司记录的减值费用为9.493亿美元，2023年为2.695亿美元[307] - 2024年债务公允价值变动为340万美元，2023年为0[317] - 2024年权益法投资损失为3220万美元，2023年为4180万美元[318] - 2024年和2023年所得税收益分别为270万美元和740万美元[319] 公司债务偿还情况 - 2024年第二季度开始偿还与制造工厂相关的200万美元租户工程津贴债务，截至2024年12月31日，未偿还本金和账面价值为170万美元[325] 公司租赁相关情况 - 截至2024年12月31日，公司未来最低经营和融资租赁付款总额为5.14445亿美元，扣除利息后为3.48978亿美元[379] - 2024、2023和2022年所有经营租赁的租金费用分别为9810万美元、9500万美元和6760万美元[379] - 为使租赁分类为经营租赁，未来租赁付款现值不能超过租赁资产公允价值的90%[440] - 为使租赁分类为经营租赁，租赁期限不能超过租赁资产估计使用寿命的75%，燃料电池平均估计使用寿命为10年，加氢基础设施为20年[440] 公司金融负债情况 - 截至2024年12月31日，公司金融负债余额为2.767亿美元，其中短期7750万美元，长期1.992亿美元[384] 公司现金支付情况 - 2024年、2023年、2022年现金支付分别为117988千美元、96781千美元、72377千美元，加权平均剩余期限分别为4.10年、4.49年、4.84年，加权平均贴现率分别为12.3%、11.3%、11.1%[387] 公司损失合同应计余额与产品保修储备余额变化 - 2024年末、2023年末损失合同应计余额分别为134356千美元、137853千美元，2024年减少损失应计拨备主要因定价结构改善和新GenDrive部署减少[389] - 2024年末、2023年末产品保修储备余额分别为12107千美元、8044千美元，2024年增加主要因确认收入的电解槽系统增加[391] 公司受限现金与代管现金情况 - 2024年末、2023年末受限现金分别为47620万美元、57350万美元，信用证保证金分别为27640万美元、37070万美元[392] - 2024年末、2023年末与某些制氢厂建设相关的代管现金分别为7370万美元、7680万美元[393] - 2024年末、2023年末与Joule收购相关的受限现金为120万美元，与CIS收购相关的分别为10万美元、20万美元，与Frames收购相关的分别为740万美元、1170万美元[394] 公司其他负债与承诺情况 - 2024年末公司因担保记录200万美元负债，截至该日未支付相关款项[395] - 2024年末公司对权益法投资的资本承诺包括2025年需支付460万美元[396] 公司重组成本情况 - 2024年公司发生810万美元重组成本，包括690万美元遣散费和120万美元其他重组成本[402] 公司税收抵免情况 - 2024年公司确认400万美元生产税收抵免（PTC）减少收入成本，450万美元增加其他资产；确认3130万美元投资税收抵免（ITC）减少佐治亚制氢厂成本基础[406][407] 公司业务付款期限与收入确认方式 - 燃料电池、基础设施及服务销售付款期限通常为发货后30至90天，电解槽系统付款基于合同里程碑[414] - 公司向亚马逊和沃尔玛发行购买普通股的认股权证，认股权证费用在合并运营报表各收入相关项目列示[415] - 燃料电池系统等设备销售收入包括GenDrive、GenSure及加氢基础设施销售[417] - 电解槽系统和解决方案收入包括用于多种应用的电解槽堆栈和系统销售[420] - 低温设备销售收入包括液化系统及相关设备销售[423] - 服务收入包括燃料电池系统及相关基础设施的服务和维护合同及备件销售，服务期通常为5至10年[428][429] - 电力购买协议收入来自客户每月支付使用GenKey解决方案的费用，按直线法在协议期确认[430][431] - 燃料销售收入为公司向客户销售氢气的收入，按销售记录[438][439]