首次公开募股情况 - 2024年8月30日公司完成首次公开募股，发售2000万单位，每单位售价10美元，总收益2亿美元[15] - 发售完成后，2亿美元将存入信托账户[71] 管理层情况 - 公司管理层团队在公开市场有超30年经验，近8年多次担任特殊目的收购公司实体的发起人[18] - 公司有两名高管，在业务合并不同阶段投入时间不同，完成前不打算雇佣全职员工[70] 业务战略与目标 - 公司业务战略是与能互补管理层经验、受益于其运营专业知识的公司完成首次业务合并[19] - 公司期望在完成首次业务合并后的3 - 5年内实现全球目标并释放价值[18] - 公司作为上市公司，为目标企业提供了除传统首次公开募股（IPO）之外的选择，通过合并或其他业务组合成为上市公司[31] 目标业务筛选标准 - 公司筛选目标业务的标准包括公司要拥抱数字转型和智能自动化、能从公开上市中受益、能受益于公司行业专业知识等[22] - 目标业务需是市场领先参与者，拥有差异化技术和产品，为中型企业且有强大管理团队[27] 目标业务评估与识别 - 公司评估潜在目标业务时，目标业务的公平市场价值需至少达到信托账户资金余额（不包括利息应付税款）的80%[27] - 目标业务的公平市场价值将由董事会根据金融界普遍接受的标准确定，若董事会无法独立确定，将获取独立投资银行或实体的意见[30] - 公司识别潜在目标业务主要通过管理团队和顾问团队的广泛人脉关系，也可能来自各种非关联方[26] 业务合并相关资金情况 - 截至2024年12月31日，公司可用于业务合并的资金为2.03188704亿美元，假设无赎回情况[34] - 截至2024年12月31日，信托账户持有2.03188704亿美元用于完成首次业务合并[378] 业务合并股权与控制权相关 - 公司目前预计进行涉及目标业务100%股权或资产的业务合并，也可能涉及低于100%的情况，但交易后公司需拥有或收购目标公司50%以上有表决权的证券[29] - 若公司发行（非现金公开发行）普通股达到或超过已发行普通股数量的20%，或投票权达到或超过已发行投票权的20%，需寻求股东批准初始业务合并[43] - 若公司董事、高管或大股东（按纳斯达克规则定义）直接或间接持有目标业务或资产5%或以上权益，且发行普通股数量超过发行前普通股数量或投票权的5%，需寻求股东批准初始业务合并[43] - 若发行或潜在发行普通股导致公司控制权变更，需寻求股东批准初始业务合并[43] 业务合并完成条件 - 公司完成初始业务合并后，需至少拥有500.0001万美元的有形净资产[42] - 公司初始业务合并需满足完成时有形净资产至少500.0001万美元，且获股东大会多数普通股投票支持[66] 业务合并时间限制 - 公司需在发售结束后21个月内完成首次业务合并，否则将赎回100%已发行公众股份[52] 赎回相关情况 - 若公司因公众股东赎回股份后，有形净资产低于500.0001万美元，可能无法完成业务合并[51] - 若无法完成业务合并且不考虑利息，初始每股赎回价格为10美元[58] - 公司初始股东同意放弃创始人股份和私募股份的赎回权，保荐人同意放弃所持公众股份的赎回权[65] - 非管理投资者持有私募股份，对公众股份无持有、投票和不赎回限制[55] 业务合并其他相关 - 过户代理通常向投标经纪人收取80美元费用，经纪人可能将此费用转嫁给持有人[47] - 公司在构建业务合并时，灵活性可能受融资需求的限制[34] - 公司初始业务合并完成后的一段时间内，成功前景可能完全取决于单一业务的未来表现[35] 公司报告与评估要求 - 公司需向美国证券交易委员会提交年度、季度和当期报告[71] - 公司需在2025年12月31日结束的财年才需评估内部控制程序[74]