公司业务构成 - 公司由专业医疗保健、工程、生命科学数据与解决方案三个运营部门组成[14] - 截至2024年12月28日财年，公司约51.2%的总收入来自专业医疗保健服务，34.7%来自工程服务，14.1%来自生命科学、数据与解决方案[16] 公司销售与交付网络 - 公司通过北美和欧洲约27个办事处的网络销售和交付服务[15] - 公司有27个分支机构，分布在美国、加拿大、德国、菲律宾、波多黎各和塞尔维亚[54] - 公司通过27个行政和销售办事处提供专业咨询服务，多数办事处面积在1000至15000平方英尺，租期1至5年[138] 市场环境与行业趋势 - 能源信息署估计，到2050年美国38%的发电能力将由风能和太阳能资产构成[20] - 国防部计划未来三十年在采购相关航空支出超1万亿美元[46] 人员分配情况 - 截至2024年12月28日，公司向客户分配了约3140名专业医疗保健服务人员[40] - 截至2024年12月28日，公司向客户分配了约510名工程和技术人员[45] - 截至2024年12月28日，公司约200名生命科学、数据和解决方案人员被分配到客户处[52] - 截至2024年12月28日，公司约有370名非计费员工，费用计入销售、一般和行政费用[84] - 截至2024年12月28日，计费员工包括约3140名专业医疗保健服务人员、510名工程和技术人员、200名生命科学、数据和解决方案人员[88] - 截至2024年12月28日，美国和波多黎各约有250名非计费和3710名计费员工，国际（加拿大、欧洲和菲律宾）约有120名非计费和140名计费员工[93] 各业务线服务内容 - 专业医疗保健部门为美国众多大型医疗保健机构和学区提供人员配置解决方案及远程治疗服务[18] - 工程部门提供能源服务、过程与工业、航空航天三个垂直领域的工程和设计服务[18] - 生命科学、数据与解决方案部门提供企业业务解决方案、应用开发与支持等一系列服务[18] 客户相关情况 - 公司服务于北美的一些大型国内外公司以及财富1000强和中型全球企业[15] - 公司与超1000个客户有长期合作记录[72] - 2024财年，公司约7.8%的收入来自美国以外地区[57] - 2024财年，公司有两个客户收入占合并收入超10%，分别为19.5%和14.1%[63] - 2024财年，公司前五、前十和前二十大客户分别占收入约48.5%、60.1%和70.6%[63] - 2024财年，两家客户收入超合并收入10%，分别占19.5%和14.1%，前五、前十、前二十大客户分别占约48.5%、60.1%和70.6%[100] - 2024财年截至12月28日，公司约7.8%的收入来自美国以外地区[115] 公司季节性影响 - 公司业务受季节性影响，第一和第四季度需求可能受极端天气影响，第一和第二财季销售成本增加、毛利和毛利率下降，第三季度专业医疗保健业务收入显著下降[74] 公司法规与知识产权 - 公司是咨询和就业服务提供商，需遵守雇主/雇员关系、注册许可记录报告、联邦承包商合规等政府法规[75] - 公司努力保护知识产权，拥有多个商标和服务标记，并提交了一个商标申请[76] 员工利用率与福利 - 计费员工的利用率大多在90% - 100%，部分计费受薪员工利用率在20% - 90%[86][87] - 员工股票购买计划有至少15%的市场价值折扣[85] 公司资金状况 - 截至2024年12月28日，公司循环信贷安排下有3500万美元借款未偿还，信用证下有740万美元未偿还，循环信贷安排下还有2260万美元可用于额外借款[105] 公司面临风险 - 公司面临经济趋势、政府监管、竞争、季节性等风险[95][96][97][98] - 公司依赖人员，包括高管、当地经理和现场人员[102][103] - 公司面临外汇波动、税法变化、工人补偿和员工医疗保险等风险[108][109][110] - 临时专业人员不当行为可能导致公司声誉受损、客户关系中断及承担责任[112] - 收购若未达预期，可能损害公司财务表现、分散管理层注意力或影响满足客户需求的能力[114] - 国际业务面临贸易壁垒、关税、外汇限制等风险，塞尔维亚业务可能受俄乌冲突影响[115] - 美国对外国进口商品加征关税及相关反制措施，可能影响公司业务和经营成果[116] - 全球疫情可能影响公司业务和财务状况，增加坏账风险，使实现财务目标更困难[118] - 公司面临网络安全威胁，虽过往事件未造成重大影响，但未来威胁可能产生重大不利影响[126] 公司网络安全管理 - 公司制定并实施网络安全风险管理计划，董事会监督其实施，首席信息官负责领导该计划[132][135][136] 公司财务计提与索赔 - 截至2024年12月28日，公司为已确认索赔计提了280万美元[143] 公司股权相关情况 - 截至2025年2月20日，公司普通股的登记持有人约为223人[148] - 2023财年和2024财年均未宣布分红，截至2024年12月28日，无应计股息[149] - 2024年3月29日，董事会授权一项不超过5000万美元的普通股回购计划[151] - 2024年9月29日至12月28日，无回购股份[152] 公司总部情况 - 公司总部位于新泽西州，面积约3500平方英尺，年租金约每平方英尺15美元，租期至2025年11月30日[139] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024财年和2023财年公司总营收分别为2.7838亿美元和2.63237亿美元[169] - 截至2024年12月28日和2023年12月30日，递延收入分别为420万美元和190万美元[173] - 2024财年和2023财年均无商誉减值[177] - 截至2024年12月28日，公司国内外净递延所得税负债为440万美元，其中国内长期净递延所得税负债为450万美元，包括760万美元递延负债和300万美元递延所得税资产；国外与加拿大业务无递延税余额，与德国业务有10万美元递延所得税资产[182] - 2024财年和2023财年各为52周，2024财年营收2.7838亿美元，较2023财年的2.63237亿美元增长5.8%（1510万美元）[192][193] - 2024财年服务成本1.98602亿美元，较2023财年的1.86541亿美元增长6.5%（1210万美元），占营收比例从70.9%升至71.3%[192][194] - 2024财年销售、一般和行政费用为5680万美元，2023财年为5220万美元，占营收比例从19.8%升至20.4%[192][195] - 2024财年公司为发行证券相关交易产生0.3万美元费用，包括提交最高1亿美元证券的注册声明、签订最高5000万美元普通股销售协议及修改信用证安排[196] - 2023财年公司因出售加拿大两个办事处资产和负债的交易最终收到代管资金，录得0.4万美元离散收益[197] - 2024财年无形资产减值54.7万美元，2023财年无此项[192] - 2024财年或有对价重新计量为 - 175.9万美元，2023财年无此项[192] - 2024财年净利润为1332.7万美元，占营收4.8%；2023财年净利润为1683.1万美元，占营收6.4%[192] - 2024财年其他净支出较上一年增加0.6百万美元，主要因净利息支出增加[198] - 2024财年所得税费用为690万美元，上一年为540万美元，当期综合实际所得税税率为34.0%，上一年为24.2%[199] - 2024财年GAAP营业利润为2232.5万美元，调整后营业利润为2430万美元；GAAP净利润为1332.7万美元，调整后净利润为1612.2万美元[209][210] - 2024财年EBITDA为2396万美元，调整后EBITDA为2585.5万美元[209] - 2024财年GAAP摊薄后每股净收益为1.68美元，调整后摊薄后每股净收益为2.03美元[210] - 2024财年经营活动提供现金617万美元，投资活动使用现金257.2万美元，融资活动使用现金482.8万美元[212] - 公司在计算非GAAP指标时使用的估计有效所得税税率为26.5%[210] 专业医疗保健业务数据关键指标变化 - 2024财年和2023财年专业医疗保健业务营收分别为1.42679亿美元和1.36241亿美元[169] - 2024财年专业医疗保健业务收入为1.427亿美元，同比增长4.7%，即640万美元，毛利润增长6.5%，即260万美元，毛利率升至29.8%[202] 工程业务数据关键指标变化 - 2024财年和2023财年工程业务营收分别为9645.9万美元和8467.5万美元[169] - 2024财年工程业务收入为9650万美元，同比增长13.9%，即1180万美元，毛利润增长9.4%，即190万美元，毛利率降至23.4%[204] 生命科学、数据与解决方案业务数据关键指标变化 - 2024财年和2023财年生命科学、数据和解决方案业务营收分别为3924.2万美元和4232.1万美元[169] - 2024财年生命科学、数据与解决方案业务收入为3920万美元，同比下降7.3%，即310万美元，毛利润下降9.0%，即150万美元，毛利率降至37.5%[205]