财务数据关键指标变化 - 2024年度公司净利润为3017.53万元，期末累计可供分配的利润为 - 206895.57万元，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[7] - 2024年营业收入为16489.40万元，较2023年的14190.32万元增长16.20%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3017.53万元，较2023年的7325.13万元下降58.81%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3367.53万元，较2023年的2800.20万元增长20.26%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5160.68万元，较2023年的1012.21万元增加409.84%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为55155.27万元，较2023年末的50865.35万元增长8.43%[25] - 2024年末总资产为60215.22万元，较2023年末的54790.57万元增长9.90%[25] - 2024年基本每股收益为0.04元/股，较2023年的0.09元/股下降55.56%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为5.64%，较2023年的15.47%减少9.83个百分点[26] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.29%，较2023年的5.91%增加0.38个百分点[26] - 2024年各季度营业收入分别为3244.13万元、4503.74万元、5204.45万元、3537.08万元[30] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为253.77万元、1311.55万元、1539.99万元、 - 87.79万元[30] - 2024年非经常性损益合计为 - 349.99万元，2023年为4524.92万元，2022年为 - 1188.04万元[31] - 2024年公司实现营业收入16489.40万元，同比增长16.20%；净利润3017.53万元，扣非后净利润3367.53万元[34] - 公司2024年实现营业收入16489.40万元，同比增长16.20%，归属上市公司股东净利润3017.53万元，同比下降58.81%，扣非后净利润3367.53万元，同比增长20.26%[51][52] - 营业成本12975.77万元，同比增长13.36%；销售费用821775.56元，同比增长17.34%；管理费用11115721.59元，同比增长24.71%；研发费用1286543.30元，同比下降59.92%[53] - 经营活动现金流量净额51606751.26元，同比增长409.84%；投资活动现金流量净额 -5730704.79元，同比下降26.58%；筹资活动现金流量净额 -678220.00元，同比增长182.59%[53] - 研发费用减少因报告期研发项目物料消耗减少[53] - 经营活动现金流量净额增加一是解冻2588.98万元银行存款，二是产品销售现金增加[54] - 筹资活动现金流量净额变动因本期土地及房屋等租赁费用支出增加[54] - 化工行业营业收入163,900,587.78元，同比增长16.37%，营业成本128,764,282.64元，同比增长13.55%，毛利率21.44%，增加1.96个百分点[56] - 广西区内营业收入74,641,116.34元，同比增长45.27%，营业成本55,241,851.44元，同比增长32.37%，毛利率25.99%，增加7.21个百分点[56] - 广西区外营业收入89,259,471.44元，同比下降0.23%，营业成本73,522,431.20元，同比增长2.58%，毛利率17.63%，减少2.26个百分点[56] - 本期费用化研发投入1,286,543.30元，研发投入合计1,286,543.30元，研发投入总额占营业收入比例为0.78%，研发投入资本化比重为0%[67] - 经营活动现金流入166,906,548.50元，同比增长71.84%；经营活动现金流出115,299,797.24元，同比增长32.51%；经营活动产生的现金流量净额51,606,751.26元，同比增长409.84%[70] - 投资活动现金流出5,730,704.79元，同比下降26.58%；投资活动产生的现金流量净额 - 5,730,704.79元，同比下降26.58%[70] - 筹资活动现金流出678,220.00元，同比增长182.59%；筹资活动产生的现金流量净额 - 678,220.00元，同比增长182.59%[70] - 货币资金期末数427,761,645.21元，占总资产比例71.04%，较上期期末增长4.15%；应收票据期末数50,512,172.10元，占比8.39%，较上期增长49.92%[71] - 应收账款期末数8,154,672.43元，占比1.35%，较上期增长227.57%；应收款项融资期末数1,662,118.84元，占比0.28%，较上期下降56.42%[71] - 预付款项期末数1,217,727.17元，占比0.20%，较上期增长129.13%；其他应收款期末数409,101.78元，占比0.07%，较上期增长1,700.61%[71] - 存货期末数4,421,164.00元，占比0.73%，较上期增长68.02%；在建工程期末数6,238,003.38元，占比1.04%，较上期增长391.40%[71] - 2024年化工行业营业收入16390.06万元，营业成本12876.43万元，毛利率21.44%，营业收入比上年增减16.37%，营业成本比上年增减13.55%，毛利率比上年增减1.96%[90] - 2024年直销营业收入5783.90万元，比上年增减7.94%；经销营业收入10606.16万元，比上年增减21.55%[91] - 2024年度公司净利润为3017.53万元，期末累计可供分配的利润为 - 206895.57万元[146] - 2024年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[146] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年27.5%双氧水产量较上年同期增加34.50%，累计完成产量16.92万吨，完成年度计划的112.80%[34][36] - 2024年27.5%双氧水累计单位生产成本同比下降4.42%[36] - 2024年度万元产值能耗以电量计算同比下降28.07%[36] - 27.5%双氧水年设计产能16万吨，年度累计产量16.92万吨；50%双氧水年设计产能2万吨，本年度累计生产1.89万吨[44] - 27.5%双氧水生产量169,225吨，同比增长34.50%，销售量146,467吨，同比增长19.08%，库存量492吨，同比增长3.14%[58] - 50%双氧水生产量18,868吨，同比增长107.09%，销售量15,682吨，同比增长36.85%，库存量188吨，同比增长1.08%[58] - 化工行业直接材料成本84,244,376.47元，占比79.60%，同比增长29.86%；直接人工成本4,644,753.86元，占比4.39%，同比增长153.56%；制造费用16,948,995.50元，占比16.01%，同比增长41.16%[61] - 27.5%双氧水直接材料成本80,577,227.14元，占比79.95%，同比增长23.77%；直接人工成本4,239,086.08元，占比4.21%，同比增长150.04%；制造费用15,959,902.25元，占比15.84%，同比增长37.65%[61] - 50%双氧水直接材料成本23,685,355.86元，占比94.44%，同比增长119.31%；直接人工成本405,667.78元，占比1.62%，同比增长197.31%；制造费用989,093.25元，占比3.94%，同比增长139.87%[61] - 2024年27.5%双氧水出厂含税均价为802元/吨，较上年同比下降18.74%；50%双氧水出厂含税均价为1079元/吨，较上年同比下降20.72%[78] - 2024年双氧水平均开工率为60.37%，较上年度同比增加0.5%[79] - 2024年公司27.5%双氧水年设计产能为16万吨，实际生产量为16.92万吨，产能利用率超100%；50%双氧水年设计产能2万吨，实际生产量为1.89万吨，产能利用率为94.50%[81] - 2024年公司共销售27.5%双氧水14.65万吨，区域市场占有率为8.14%；共销售50%双氧水1.57万吨，区域市场占有率为10.12%[81] - 2024年公司氢气采购量和耗用量均为3433.97万立方米，采购价格同比变动比率为0，氢气单位采购价格每增（减）1%，公司营业总成本约增（减）41.94万元[87] - 2024年公司电力采购量和耗用量均为3224.22万度，采购价格同比变动比率为0，用电单位价格每增（减）1%，公司营业总成本约增（减）19.97万元[89] - 2025年公司计划27.5%双氧水产量17.5万吨，营业收入18860万元[95] - 公司27.5%双氧水设计产能为16万吨/年，产品规模在业内较小[98] - 公司生产系统稳产高产，年生产能力从10万吨提升到16万吨[178] - 27.5%双氧水产量较2023年增加34.50%[178] 项目建设与运行情况 - 双氧水稀品装置6万吨/年技改升级项目配套空压机系统改造分项并入生产[38] - 投资建设的电子级双氧水装置及其配套动态千级洁净实验室项目投入运行，首批产品符合欧盟G2标准[38] - 年产2万吨电子级(G1/G2级，30 - 32%的浓度)双氧水项目已进入试生产阶段[38] - 鹿寨分公司27.5%双氧水装置扩产6万吨/年技术升级改造项目，2024年新产能正式投入使用[86] - 完成双氧水装置扩产6万吨/年技术升级改造项目竣工环境保护验收工作[158] - 年产2万吨电子级双氧水（G1/G2）项目的环境影响报告获得批复[158] - 双氧水成品罐区以及自动化灌装升级改造项目环境影响报告表获得批复[158] 市场与行业情况 - 全国双氧水总产能3043万吨（折27.5%），2024年新增产能（含技改）511万吨（折27.5%），山东地区总产能805.5万吨，占全国26.47%[42][43] - 公司产品采用经销和直销结合销售，定价以市场为导向[49] - 前五名客户销售额7,476.38万元（无税），占年度销售总额45.62%，关联方销售额0万元，占比0%[63] - 前五名供应商采购额8,443.30万元（无税），占年度采购总额59.58%，关联方采购额4,614.41万元（无税），占年度采购总额32.56%[63] - 未来3 - 5年，双氧水下游产品新增需求集中在造纸、已内酰胺、环氧丙烷、磷酸铁等产品上，阶段性产销不对等和区域供需不对等将影响市场[93] - 2025年底前预计有860万吨双氧水产能计划投入市场，保守估计超300万吨产能释放[94] - 国内双氧水产能扩大、同质化严重，公司面临产品价格和需求变化致盈利能力下降风险[98] 公司治理与制度建设 - 报告期公司完善法人治理结构，建立健全内部控制体系，修订多项规范性文件[102] - 公司股东大会召集、召开及提案审议符合规定，关联交易表决有关联股东回避制度[103] - 2024年第一次临时股东大会于2024年4月25日召开，审议通过增补潘明师为独立董事议案[107] - 2023年年度股东大会于2024年6月26日召开，审议通过《2023年年度报告》等10个议案[107] - 2024年第二次临时股东大会于2024年7月23日召开，审议通过修订《公司章程》相关条款议案[107] - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月24日召开，审议通过聘用2024年度会计师事务所议案[107] - 年内召开董事会会议9次，其中现场会议1次，通讯方式会议4次，现场结合通讯方式会议4次[124] - 董事陆胜云、孙雪东、赵敏、肖泽群、杨毅本年应参加董事会次数均为9次，且亲自出席次数也为9次[124] - 独立董事吴绿秋应参加董事会2次，亲自出席2次；薛有冰应参加4次，亲自出席4次；潘明师应参加7次，亲自出席7次；陈珲应参加5次，亲自出席5次[124]