首次公开募股及私募情况 - 2024年6月20日完成首次公开募股，发行1600万单位，每单位售价10美元，总收益1.6亿美元[20] - 首次公开募股同时完成私募，出售500万份私募认股权证，每份1美元，收益500万美元[21] - 2024年6月20日，公司完成1600万单位的首次公开募股，每单位10美元，总收益1.6亿美元；同时向发起人出售500万份私募认股权证，每份1美元，总收益500万美元[180] 资金存入信托账户情况 - 1.6亿美元（首次公开募股1.57亿美元和私募30万美元）存入信托账户[22] - 截至2024年12月31日，信托账户持有的有价证券和现金为1.64407016亿美元，主要为货币市场基金；公司现金为87.8254万美元[183][184] - 首次公开募股和私募所得款项中，1.6亿美元存入信托账户，预计截至2024年12月31日，每股赎回价格约为10.27美元[146] 业务合并相关规定及要求 - 公司必须在2026年6月20日前完成首次业务合并，否则将终止运营并分配信托账户资金[23] - 公司目标业务合并对象的初始企业价值为4 - 12亿美元且有增长潜力[45] - 纳斯达克规则要求公司完成的业务合并总公平市值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税款）的80%[50] - 公司预计构建初始业务合并，使交易后公司拥有目标业务100%的股权或资产，若低于100%，也需拥有50%以上有表决权证券或获得控制权[53] - 若与关联方进行初始业务合并，公司或独立董事委员会需获得独立投资银行或会计公司关于交易公平性的意见，且任何初始业务合并需获多数独立董事批准[49][52] - 若与关联公司进行初始业务合并，公司或独立董事委员会需获得独立投资银行或会计公司的公平性意见[74] - 纳斯达克上市规则规定，发行普通股等于或超过已发行普通股数量20%等情况，初始业务合并需股东批准[87] - 公司初始业务合并需至少获得已发行和流通普通股三分之一的股东出席股东大会形成法定人数，普通决议需获得投票股东中多数赞成票，特殊决议需获得投票股东中至少三分之二赞成票[99][102] - 若寻求股东批准初始业务合并，除发起人股份外，还需1600万份首次公开发行公众股中的5189190份（占比32.4%）投票赞成才能获批[102] - 若进行要约收购赎回股份，要约需至少开放20个工作日，且完成初始业务合并需在要约期结束后[103] - 若寻求股东批准且不按要约收购规则进行赎回，公众股东及其关联方赎回股份不得超过首次公开发行公众股总数的15%，否则需公司事先同意[107] - 若进行与股东投票相关的赎回，公司要求寻求赎回的公众股东在预定投票日前两个工作日向过户代理人提交书面赎回请求，并注明股份受益所有人姓名[105][109] - 若初始业务合并未获批准或完成，选择行使赎回权的公众股东无权按比例赎回信托账户资金，公司将及时退还其交付的股份证书[112] - 若初始拟议业务合并未完成，公司可在合并期结束前继续尝试与不同目标公司完成业务合并[113] - 公司需在2026年6月20日前完成首次业务合并，若无法完成，可寻求股东批准延长合并期，但可能导致信托账户资金减少[142] - 若公司在2027年6月17日前未完成首次业务合并，其证券将被纳斯达克暂停交易并摘牌[143] - 公司需在2026年6月20日前完成首次业务合并，否则将自动清算[189] 市场规模及需求情况 - 数字借贷市场2024年价值4533.2亿美元，预计2029年达7953.4亿美元[25] - 全球金融科技市场规模预计从2022年到2030年以约17%的复合年增长率增长至约8820亿美元[25] - 新兴市场中小微企业未满足的信贷需求在2020年达5万亿美元[26] - 数字支付市场交易价值预计2024年达10.64万亿美元，2027年达14.78万亿美元，复合年增长率为11.58%[32] 公司团队情况 - 公司管理层团队成员拥有超100年金融经验，在全球投资和管理数十亿美元资产[35] - 公司领导团队通过人脉网络寻找潜在业务合并机会，已与关系网络沟通明确寻找目标公司和潜在业务合并的参数[47][48] - 公司管理团队成员和独立董事直接或间接持有创始人股份和/或私募认股权证，可能在确定目标业务时存在利益冲突[54] - 公司目前有三名高管，在完成首次业务合并前不打算雇佣全职员工，高管投入时间根据业务进展而定[127] - 公司首席执行官兼董事长Gautam Ivatury年龄48岁[209] - 公司首席财务官Edward Lifshitz年龄66岁，有超30年专业经验[209][210] - 公司首席运营官兼董事Eric Lifshitz年龄31岁[209] - 公司董事Dan Rosen年龄39岁，有20年领导清洁能源公司和倡议的经验[209][214] - 公司董事Ken Ruggiero年龄58岁，创立的GSS是一家260亿美元的贷款服务和资产管理公司，还创立了2亿美元的结构化信贷基金[209][215] - 公司董事Tara Kenney年龄64岁[209] 公司身份及相关规定 - 公司将作为新兴成长公司直至2029年6月20日后财政年度的最后一天、年总收入至少达12.35亿美元、被视为大型加速申报公司（非关联方持有的A类普通股市值于前一年6月30日超过7亿美元）或在过去三年发行超过10亿美元的非可转换债务证券[63] - 公司作为较小报告公司直至非关联方持有的普通股市值于前一年6月30日等于或超过2.5亿美元，或年度收入等于或超过1亿美元且非关联方持有的普通股市值于前一年6月30日等于或超过7亿美元[64] - 公司作为新兴成长公司，可享受部分报告要求豁免，还可利用JOBS法案第107条规定的过渡期推迟采用某些会计准则[134][135] - 公司作为新兴成长公司的状态将持续至2029年6月20日、年总收入至少达12.35亿美元、被视为大型加速申报公司或在过去三年发行超过10亿美元不可转换债务中的较早时间点[136] - 公司作为较小报告公司，可享受部分披露义务减免，该状态将持续至非关联方持有的A类普通股市值达到或超过2.5亿美元、年收入达到或超过1亿美元且非关联方持有的A类普通股市值超过7亿美元的财年最后一天[137] 资金使用及相关费用情况 - 截至2024年12月31日，公司可用于业务合并的资金初始金额为1.64407016亿美元，需支付660万美元的递延承销费和可能的税款[66] - 公司可能通过私募债务或股权证券筹集额外资金完成初始业务合并，若收购现金部分超信托账户可用金额，可能需额外融资[70] - 截至2024年12月31日，信托账户外持有878,254美元收益用于支付清算计划成本及债权人款项，若资金不足，可申请最多100,000美元信托账户应计利息[117] - 截至2024年12月31日，若公司耗尽首次公开发行和私募认股权证销售的净收益（信托账户存款除外），股东在公司解散时每股赎回金额约为10.28美元，但实际每股赎回金额可能远低于10.00美元[118] - 公司发起人、高管和董事签署协议，若未在规定时间内完成首次业务合并，放弃创始人股份的清算分配权，但购买的公众股份有权获得清算分配[115] - 公司发起人、高管和董事同意，不提议修改公司章程以改变首次业务合并赎回义务或其他股东权利相关重大条款，除非为公众股东提供赎回机会[116] - 截至2024年12月31日，公司可从首次公开发行收益中获得约1.644亿美元用于支付潜在索赔，清算费用目前估计不超过约100,000美元[122] - 若信托账户资金因债权人索赔减少至低于每股10.00美元或清算时实际每股金额（扣除应付税款），独立董事可能决定对发起人采取法律行动以执行赔偿义务[121] - 公众股东仅在特定情况下有权从信托账户获得资金，包括未完成首次业务合并时赎回股份、修改公司章程相关投票以及完成首次业务合并时赎回股份[125] - 2024年3月11日至12月31日，公司净收入为420.9339万美元，其中包括信托账户中持有的有价证券和现金的股息及利息收入440.7016万美元、现金利息968美元和超额配售负债未实现收益16.9119万美元，减去一般及行政成本36.7764万美元[178] - 首次公开募股后，1.6亿美元被存入信托账户，公司产生首次公开募股相关成本1018.4856万美元，包括300万美元现金承销费、660万美元递延承销费和58.4856万美元其他发行成本[181] - 2024年3月11日至12月31日，经营活动使用现金54.5234万美元，净收入受信托账户股息和利息、发起人支付的组建成本、通过本票支付的运营成本和超额配售负债未实现收益等因素影响[182] - 公司每月需支付1万美元用于办公室空间、公用事业以及秘书和行政支持服务[191] 股东相关权益及交易情况 - 公开发行股东在公司完成初始业务合并时，可按信托账户存款总额计算的每股价格赎回全部或部分股份[91] - 公司商业合并交易的注册声明/代理声明将披露发起人等购买股份或认股权证的可能性及目的[92] - 若发起人等购买股份或认股权证，将按不高于赎回价格购买，且购买的证券不投票支持业务合并[92] - 截至2024年12月31日，信托账户中每股公众股金额为10.28美元[94] - 过户代理人通常会向提交或要约股份的经纪人收取约100美元费用，经纪人可决定是否将此费用转嫁给赎回股东[110] - 任何赎回公众股的请求可在代理材料或要约收购文件规定日期前随时撤回[111] - 公司可能在不进行股东投票的情况下进行赎回，是否寻求股东批准将基于业务和法律原因决定[81][82] - 若寻求股东批准且不按要约收购规则赎回，公司发起人、董事等可能私下或公开市场购买公开发行股份或认股权证[83] - 公司发起人、董事等可能与投资者交易，激励其收购公开发行股份、投票支持业务合并或不赎回股份[84] 公司运营及交易相关情况 - 公司未选择任何业务合并目标，也未与任何目标进行实质性讨论，预计专注于零售金融、专业金融或金融科技领域的目标[69] - 目标业务候选来自投资银行家、私募投资基金等非关联方，公司管理层、董事及其关联方也会推荐[71] - 公司已向美国证券交易委员会提交8 - A表格注册声明，自愿根据《交易法》第12条注册证券，目前无意提交15表格暂停报告或其他义务[59] - 公司单位、普通股和认股权证分别于2024年6月18日、7月17日开始在纳斯达克全球市场交易[163] - 截至2025年3月20日，公司单位、A类普通股、B类普通股和认股权证的登记持有人分别为1名、1名、1名和4名[164] - 公司尚未支付普通股现金股息，在完成首次业务合并前不打算支付，未来支付将取决于收入、收益、资本要求和财务状况等[165] - 承销商有45天选择权可额外购买最多225万股单位以覆盖超额配售，2024年6月20日部分行使购买100万股，剩余125万股选择权于2024年8月4日到期[192] - 承销商有权获得承销折扣，每股0.2美元，总计300万美元，于首次公开募股结束时支付[193] - 承销商有权获得递延费用，非超额配售股每股0.4美元，超额配售股每股0.6美元，总计660万美元[193] 公司面临风险情况 - 公司在寻找目标业务进行首次业务合并时面临来自其他实体的竞争，包括其他SPAC、私募股权集团等，可用财务资源限制了收购大型目标业务的能力[126] - 国际经济和政治关系的不确定性，如关税、政治争端和监管变化，可能对公司识别潜在目标和完成首次业务合并产生重大不利影响[151] - 公司面临多种风险，包括无法选择合适目标业务、无法完成首次业务合并、股东赎回导致信托账户资金减少等[139][140] 公司内部控制及免税情况 - 截至2024年12月31日财年末，公司披露控制和程序有效[201] - 公司需在2025年12月31日结束的财年评估内部控制程序，若不再符合新兴成长公司资格，可能需对内部控制程序进行审计[132] - 公司获开曼群岛政府30年免税承诺，自承诺日期起，开曼群岛任何对利润、收入、收益或增值征税的法律不适用于公司及其运营[134] 业务合并后股价情况 - 业务合并后公司股价可能低于赎回价格，无法保证股东能以赎回价格或更高价格出售股份[150]